Navegação básica no aplicativo para Outlook

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Use o Dynamics 365 App for Outlook enquanto estiver usando o Outlook na área de trabalho, na Web ou no telefone. Quando o Aplicativo para Outlook é instalado, você pode usar o painel do Dynamics 365 para vincular e rastrear emails e compromissos do Outlook para registros em seu aplicativo.

Importante

Instalar

Antes de instalar o Aplicativo para Outlook, entre em contato com o administrador e certifique-se de que todos os pré-requisitos sejam atendidos. Para obter mais informações, consulte Implantar o Dynamics 365 App for Outlook.

Na maioria dos casos, o administrador enviará automaticamente o aplicativo para você e ele deve estar disponível na faixa de opções do Outlook. Caso não o veja, você mesmo pode instalá-lo. Para mais informações, consulte Fazer com que os próprios usuários instalem o Aplicativo para Outlook.

Acessar o aplicativo e entrar

Depois de instalar, é fácil acessar o painel do Dynamics 365 App for Outlook se você estiver usando o Outlook em sua área de trabalho ou o aplicativo Web.

  • No cliente da área de trabalho do Outlook, selecione Dynamics 365.

    Abrir o painel do App for Outlook.

  • No Outlook Web Access, abra um email e selecione Mais (...) >Dynamics 365.

    Abrir o painel Aplicativo para Outlook no Outlook Web Access.

Ao acessar o painel do Dynamics 365 App for Outlook pela primeira vez, você é solicitado a entrar usando a conta do Dynamics 365. Na mensagem de confirmação, selecione Permitir e siga as etapas na tela para entrar no Dynamics 365. Depois que tiver entrado, desde que use o aplicativo com frequência, você permanecerá conectado. Se não tiver usado o aplicativo por 90 dias, você precisará entrar novamente.

Fixar

Se estiver usando o cliente de desktop Outlook ou Outlook Web Access, você pode fixar o Aplicativo para Outlook para que ele permaneça aberto quando você navegar de um email para outro. Se você não vir a opção de fixar, verifique se ela é compatível com a sua configuração. Saiba mais em O que é compatível.

  • Para fixar o aplicativo, selecione a tachinha. Para desafixar, selecione a tachinha novamente.

    Fixar o suplemento.

Terminologia

Termo Definição
Definir assunto Rastreie ou vincule o email ou compromisso a uma linha existente no aplicativo Dynamics 365.
Controlar Crie uma cópia do email ou do compromisso no seu aplicativo Dynamics 365.
Cancelar controle Remova a cópia do email ou do compromisso no seu aplicativo Dynamics 365.
Rastreamento bem-sucedido Seu email ou compromisso foi copiado com êxito para o aplicativo Dynamics 365.
Falha no rastreamento Não foi possível copiar seu email ou compromisso para o aplicativo Dynamics 365.
Rastreamento pendente Seu email ou compromisso está no estado pendente para ser copiado no seu aplicativo Dynamics 365.

Use a barra de navegação na parte superior para acessar o mapa do site, a pesquisa, a criação rápida e mais comandos.

Barra de navegação superior.

  1. Mapa do site: use o mapa do site para navegar até Página Inicial, Itens recentes, Itens fixados e Painéis.
  2. Pesquisar: pesquise linhas em várias tabelas classificadas por relevância.
  3. Criar uma nova linha: crie uma linha para as tabelas incluídas no Aplicativo para Outlook e que estão habilitadas para criação rápida.
  4. Mais comandos: acesse mais, como informações do usuário, informações de seu ambiente do Dynamics 365, o Assistente e o Verificador do Outlook.
  5. Fixar: selecione o ícone de tachinha para fixar o painel do Aplicativo do Dynamics 365 para que ele permaneça aberto enquanto você navega de um email para outro.

Mapa do site

Use o mapa do site para navegar até Página Inicial, Itens recentes, Itens fixados e Painéis.

Abra o menu do mapa do site.

Itens do menu do mapa do site

É fácil navegar e voltar para suas linhas favoritas ou mais usadas. A ilustração a seguir mostra os principais elementos de navegação

Itens de menu no mapa do site.

Legenda

  1. Página Inicial: leva você para a tela principal do Dynamics 365 App for Outlook, que exibe o status de acompanhamento, a linha referente com informações contextuais.
  2. Recentes: expanda esta entrada para exibir uma lista de linhas que você estava usando recentemente. Selecione uma linha aqui para abri-la. Selecione o ícone de alfinete ao lado de uma linha listada aqui para adicionar às linhas fixadas.
  3. Fixadas: expanda essa entrada para exibir e abrir as linhas fixadas. Use a lista Recentes para adicionar linhas aqui. Selecione o ícone de remover marcador ao lado de uma linha listada aqui para removê-lo dessa lista.

Linha rastreada

Selecione um email para exibir informações adicionais sobre o item rastreado no painel do Dynamics 365.

Informações adicionais quando um email é rastreado.

Legenda

  1. Informação de linha vinculada: a linha do Dynamics 365 à qual este item do Outlook está vinculado. O formulário de visualização rápida exibe algumas das principais informações da linha.
  2. Destinatários: lista de destinatários do email ou os participantes de uma reunião. Você pode navegar entre os diferentes destinatários, que podem ser um contato, cliente potencial ou uma conta, e mostrar uma visão rápida de suas informações no Dynamics 365.
  3. Informações relacionadas: quando um contato for selecionado, sua conta primária também estará disponível para que você possa detalhar a conta e expor mais dados do Dynamics 365. Você também pode ver dados relacionados, como oportunidades de contato relacionadas.

Veja mais informações sobre uma linha rastreada.

  1. Informação rastreada: mostra se a mensagem de email ou reunião está vinculada a uma linha e se está sendo rastreada em seu aplicativo do Dynamics 365.

  2. Mais comandos: selecione para definir ou alterar o definir referente a, ou para rastrear ou exibir informações sobre a linha no Dynamics 365

  3. Adicionar atividade: selecione para criar atividades para essa linha ou exibi-la no Dynamics 365.

4 e 5. Definir referente a: selecione para escolher o Definir referente a linha ou exibir informações sobre a linha no Dynamics 365.