Definir configurações em nível de equipe de vendas

Como gerente de vendas, você pode configurar a inteligência de conversa para atender aos requisitos específicos de sua equipe. As configurações a seguir estão disponíveis:

• Rastreadores de conversas (palavras-chave e concorrentes)
• Idiomas disponíveis
• Seleção de principais atuantes

Mais informações: Configurar e visualizar a página da sua equipe

Requisitos de licença e função

Tipo de requisito	Você deve ter
Licença	Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso	Gerente de vendas Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o Sales

Para definir as configurações em nível de equipe de vendas

1. Faça login no aplicativo Hub de Vendas do Dynamics 365 com o direito de acesso do gerente de vendas.

2. Selecione a área de alteração no canto inferior esquerdo da página e selecione Configurações pessoais.

   

3. No mapa do site, selecione Produtividade, escolha Inteligência de conversa. A home page de inteligência de conversa é aberta.

   

4. Na home page, selecione Introdução. A página de configuração de inteligência de conversa é aberta.

   

5. Na seção Rastreamento de conversa adicione as palavras-chave e os concorrentes que deseja rastrear durante as ligações da equipe de vendas. Além disso, você pode reduzir a lista de idiomas fornecida pelo administrador organizacional para os idiomas que os vendedores de sua equipe usam durante as ligações com os clientes.

   Nota

   Esta é uma configuração local que será aplicada apenas à sua equipe de vendas. Você pode atualizar essas palavras-chave, concorrentes e idiomas posteriormente, se necessário. Mais informações: Configurar conteúdo de conversa

   

6. Na seção Gerenciamento de equipes de vendas, configure os principais atuantes. Você pode ver os nomes dos membros da sua equipe cujas chamadas estão sendo analisadas na inteligência de conversa e selecionar os vendedores que são os principais atuantes. É possível escolher os principais atuantes manualmente ou deixar que o aplicativo os selecione automaticamente. Selecione uma das seguintes opções:

   • Selecionar manualmente os melhores desempenhos: Escolha os melhores desempenhos na lista de vendedores. Na coluna Principal atuante, selecione a estrela ao lado do principal vendedor. O vendedor é adicionado à lista de principais atuantes, onde os dados do vendedor serão comparados com os de outros vendedores.

     

   • Habilitar a identificação automática dos principais atuantes: o aplicativo seleciona automaticamente os principais atuantes com base no número de oportunidades que eles ganharam ou nos leads qualificados. Ao selecionar esta opção, você escolhe se classifica os performers por oportunidades ganhas ou por qualificação de cliente potencial.

     

A inteligência de conversa agora está configurada e pronta para uso em sua organização de vendas para sua equipe de vendas.

Não consegue encontrar as opções no aplicativo?

Há três possibilidades:

• Você não tem a licença ou função.
• Seu administrador não ativou o recurso.
• Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.

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