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Conectar aplicativo Inteligência de Conversa a um ambiente

  • Artigo

Se tiver vários ambientes na organização, você poderá conectar o aplicativo Inteligência de Conversa a mais de um ambiente. Isso permitirá alternar para ambientes diferentes quando se vem do aplicativo Inteligência de Conversa e exibir os insights de chamada.

Você só pode ter um ambiente ativo conectado ao aplicativo por vez. Quando você ativa um ambiente, o ambiente existente será automaticamente desativado e os dados do novo ambiente serão exibidos no aplicativo.

Observação

Ao longo deste artigo, o termo ambiente refere-se a um ambiente do Power Platform com um banco de dados do Dataverse que hospeda o Dynamics 365 Sales.

Requisitos de licença e função

Tipo de requisito Você deve ter
Licença Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso Administrador do Sistema
Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o Sales

Para se conectar a um ambiente

  1. Entre no aplicativo Inteligência de Conversa.

  2. Selecione o ícone Configurações na parte superior da página e depois selecione Configurações.

    Selecionar a opção de configurações

  3. Na página Configurações, selecione Fonte de dados.

  4. Na seção Ambiente do Dynamics 365, selecione Adicionar um ambiente.

  5. Selecione o ambiente Power Platform que hospeda o Dynamics 365 Sales para se conectar ao aplicativo.

    Selecionar o ambiente

    O aplicativo agora detecta seu ambiente.

  6. Na caixa de diálogo Termos e condições, aceite os termos e condições e continue.

    O aplicativo demora alguns minutos para conectar você aos ambientes e aos dados, e uma caixa de diálogo de progresso é exibida.

  7. Selecione Concluir para completar a instalação.

O aplicativo Inteligência de Conversa agora está conectado ao ambiente. Os gerentes e os vendedores podem usá-lo para exibir insights de chamada.

Não consegue encontrar as opções no aplicativo?

Há três possibilidades:

  • Você não tem a licença ou função.
  • Seu administrador não ativou o recurso.
  • Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.

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