Adicionar produtos a cotações, pedidos ou faturas

Artigo
03/23/2023

Você pode adicionar produtos ou pacotes de produtos a uma cotação, a um pedido ou a um registro de fatura. O produto pode ser um produto existente no catálogo de produtos do Dynamics 365 Sales ou um produto ad-hoc que você adiciona como um produto fora de catálogo.

Requisitos de licença e função

Tipo de requisito	Você deve ter
Licença	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso	Qualquer função de vendas principal, como vendedor ou gerente de vendas Mais informações: Funções principais de vendas

Adicionar um produto

Se você tiver criado uma cotação de uma oportunidade, os produtos adicionados à oportunidade serão adicionados automaticamente à cotação. Você pode adicionar mais produtos ou remover os existentes. Você também pode adicionar produtos de uma oportunidade diferente, selecionando Obter produtos na barra de comando.

O processo para adicionar um produto a um registro de cotação é igual a adicionar um produto a um pedido ou a uma fatura. Este tópico explica como adicionar produtos a um registro de cotação.

Na lista de cotações, abra o registro de cotação ao qual deseja adicionar o produto.
Na seção Produtos da guia Resumo, adicione produtos à cotação usando um dos seguintes métodos:
- Para adicionar produtos de uma oportunidade, selecione o botão Mais comandos>Obter produtos e selecione a oportunidade.
  Os produtos da oportunidade selecionada são adicionados à cotação.
- Para encontrar e adicionar produtos manualmente, selecione Adicionar produto.
  1. No formulário Criação rápida: produto da cotação, faça o seguinte:
  2. Na lista suspensa Selecionar Produto, selecione se você deseja adicionar um produto existente ou criar um novo:
    - No campo Produto Existente, selecione Pesquisa para pesquisar e adicionar um produto. Além disso, selecione uma unidade de medida para o produto.
      Nota
      
      Quando a lista de preços é selecionada para a oportunidade, os produtos relacionados do campo Produto existente são filtrados por lista de preços. Isso significa que somente o produto associado à lista de preços é exibido nesse campo. Neste caso, a exibição padrão é definida como a exibição Produtos na lista de preços pai. Não é possível definir uma exibição personalizada como a exibição padrão. Mesmo se fizer isso, a pesquisa de produtos a definirá automaticamente de volta para a exibição Produtos na lista de preços pai.
      
      Quando a lista de preços não é selecionada, o campo Produto existente exibe todos os produtos ativos (não filtrados pela lista de preços). Você pode alterar a exibição para procurar por outros produtos selecionando o ícone Alterar visualização.
      
      Por padrão, a pesquisa de produto exibirá os produtos usados mais recentemente. Os produtos usados mais recentemente não são filtrados com base nessa lista de preços.
      
      Se uma lista de preços é marcada, e você selecionar um produto que não está associado com a lista de preços, você verá um erro. Selecione um produto associado com a lista de preços selecionada.
    - Para criar um produto, selecione Gravação e digite o nome do produto.
      
      Importante
      
      Para adicionar um produto fora do catálogo a pedidos e faturas, certifique-se de que o campo Preços Bloqueados está definido como Não. Se estiver definido como Sim, não será possível adicionar produtos fora do catálogo porque os preços dos produtos fora do catálogo são considerados substituídos. Mais informações: Bloquear ou desbloquear o preço de uma ordem ou fatura, Transações de vendas no Dynamics 365 Sales
  3. Preencha os detalhes na seção Precificação:
    - Preço Substituído: Se estiver adicionando um produto existente no catálogo de produtos, selecione se deseja usar a precificação padrão que é listada no catálogo de produtos ou substituir o preço. Para um produto fora do catálogo, este campo é definido como Substituir Preço.
    - Preço por Unidade: Se você estiver adicionando um produto fora do catálogo, insira o preço a ser cobrado por unidade pelo produto.
    - Quantidade: Insira a quantidade do produto ou serviço que será incluída.
    - Desconto manual: Se você quiser oferecer um desconto para o preço do produto, insira-o aqui.
    - Imposto. Se necessário, insira o valor de imposto apropriado.
1. Para salvar esse produto e adicionar mais produtos, selecione Salvar e Novo.

A grade Produtos mostra todos os produtos que estão associados à cotação. Após adicionar um produto, você poderá alterar a unidade, o preço, a quantidade e o desconto do produto embutido na grade Produtos . Para um produto fora do catálogo, você também pode mudar o preço do produto, além da quantidade e do desconto.

Veja aqui as ações que você pode executar nos produtos na grade Produtos:

Para	Siga este procedimento
Editar propriedades de um produto	Selecione um produto e, na barra de comandos, selecione Editar. Você pode alterar detalhes como preço, quantidade ou desconto dos produtos adicionados. Você também pode abrir o produto da cotação, produto da ordem ou registro do produto da fatura e exibir ou alterar as propriedades do produto embutido na guia Propriedades do Produto.
Excluir um produto associado à cotação	Selecione o produto e, na barra de comandos, selecione o botão Mais comandos>Excluir produto da cotação.
Exibir produtos em um pacote	Selecione o ícone de Divisa para o pacote de produtos. Você verá todos os produtos que estão incluídos no pacote.
Consultar e adicionar produtos relacionados da venda cruzada ou upselling, ou selecionar um acessório ou produto substituto	Selecione um produto e, na barra de comandos, selecione Sugestões. O painel Sugestões mostra todos os produtos que estão definidos como produtos relacionados para o produto atual. Selecione os produtos relacionados que você deseja adicionar e selecione OK.
Consultar registros específicos juntos, movendo um registro para cima ou para baixo na grade	Selecione um registro e, na barra de comandos, use o botão Mover para Cima ou Mover para Baixo.

Não consegue encontrar as opções no aplicativo?

Há três possibilidades:

Você não tem a licença ou função.
Seu administrador não ativou o recurso.
Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.

Confira também

Criar ou editar uma cotação
Criar ou editar um pedido
Criar ou editar uma fatura
Cálculo de preço para registros de oportunidade, cotação, pedido e fatura
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