Personalize a experiência qualificação de cliente potencial
Como administrador, você pode personalizar a experiência qualificação de cliente potencial para ajudar os vendedores a qualificar leads de forma mais eficaz.
Requisitos de licença e função
| Tipo de requisito | Você deve ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales |
| Direitos de acesso | Administrador do Sistema Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o Sales |
Diferença entre a nova experiência qualificação de cliente potencial e a experiência legada
Importante
A nova experiência qualificação de cliente potencial é um recurso de acesso antecipado. Você pode optar por usá-lo para testes e adoção em seus ambientes.
A nova experiência qualificação de cliente potencial permite que você personalize os seguintes aspectos:
- Select que cria oportunidades quando os leads são qualificados — pelo vendedor ou automaticamente pelo sistema.
- Permita que os vendedores criem múltiplas oportunidades quando um lead for qualificado.
- Modifique o formulário de oportunidade que é aberto quando um lead é qualificado.
- Escolha deixar o Copilot resumir o lead depois que ele for qualificado.
A experiência legada só permite que você escolha se deseja criar automaticamente registros de conta, contato e oportunidade quando um lead é qualificado.
Como personalizar a experiência qualificação de cliente potencial
No aplicativo do Hub de Vendas, selecione o ícone Alterar área
na parte inferior do mapa do site, selecione Configurações do Aplicativo.Em Configurações Gerais, selecione Gerenciamento de Clientes Potenciais + Oportunidades>Qualificação de Cliente Potencial.
Você verá as seguintes opções:
Experimente a nova experiência qualificação de cliente potencial: ative esta configuração para usar a nova experiência qualificação de cliente potencial. Esta configuração permite que você defina as seguintes experiências:
- Defina a experiência de criação de registro para cada tipo de registro
- Personalize a experiência de criação de oportunidades para leads qualificados
- Habilitar resumo de leads
Desative-o para Select a configuração Criar registros automaticamente para leads recém-qualificados .
Crie registros automaticamente para leads recém-qualificados: esta é a experiência legada. Ative esta configuração para criar automaticamente registros de conta, contato e oportunidade quando um lead for qualificado.
Se você desativar ambas as configurações, os vendedores serão solicitados a escolher os registros que desejam criar para o lead.
Para obter informações sobre os campos que são mapeados do lead para outras entidades quando os registros são criados automaticamente, consulte Mapeamentos de campos para outras entidades.
Defina a experiência de criação de registro para cada tipo de registro
Ao ativar a nova experiência qualificação de cliente potencial, você pode definir quem cria o registro (vendedor ou automático) quando um lead é qualificado.
Select Vendedor se você quiser que os vendedores decidam se criam um registro, usam um registro existente ou não criam nenhum registro.
Select Automático se você quiser que o sistema crie o registro automaticamente. Os vendedores podem revisar os registros que serão criados automaticamente.
Em ambos os casos, se There for um registro correspondente no sistema, as regras detecção de duplicidades serão aplicadas para evitar a criação de registros duplicados. Os vendedores podem escolher usar o registro existente ou criar um novo. Para obter mais informações sobre as regras usadas para identificar duplicatas, consulte Gerenciar leads duplicados.
Personalize a experiência de criação de oportunidades para leads qualificados
As seguintes opções estão disponíveis somente quando você Select Vendedor para criação de Oportunidade na nova experiência qualificação de cliente potencial:
Em Modificar formulário de oportunidade, Select Adicionar ou remover campos para personalizar o formulário de oportunidade que abre quando um lead é qualificado. O formulário de criação rápida é aberto para edição. Power Apps Você pode adicionar ou remover campos, alterar a ordem dos campos ou alterar as propriedades dos campos. Para obter mais informações, consulte Adicionar, mover, configurar ou excluir colunas em um formulário.
Select Permita que o vendedor crie até 5 oportunidades a partir de um lead recém-qualificado para permitir que os vendedores criem várias oportunidades quando um lead for qualificado. Esta opção é útil quando um lead está associado a vários negócios. Os vendedores podem criar até cinco oportunidades a partir de um lead.
Resuma o lead depois de qualificado
Ao ativar a nova experiência qualificação de cliente potencial, você pode escolher deixar o Copilot resumir o lead depois que ele for qualificado. Select marque a caixa de seleção na seção qualificação de cliente potencial detalhes .
Observação
O Copilot deve estar habilitado para que sua organização use este recurso.
Quando esta opção é selecionada, o Copilot resume o lead extraindo informações importantes do lead e criando um resumo cartão. O resumo cartão inclui informações importantes, como nome do lead, nome da empresa, e-mail, número de telefone e endereço, além de links para os registros de conta, contato e oportunidade que foram criados.
Definir a experiência usando o cliente Web herdado
Se estiver usando o aplicativo Hub de Vendas, você poderá definir a experiência da qualificação de cliente potencial usando o cliente Web herdado. No entanto, você só pode configurar a experiência legada usando o cliente web. A nova experiência qualificação de cliente potencial está disponível apenas no aplicativo Hub de Vendas.
Em seu aplicativo, selecione o ícone Configurações e depois Configurações Avançadas.
A página Gerenciamento de Negócios é aberta.
Selecione Configurações>Administração>Configurações do Sistema.
Selecione a guia Vendas.
Em Experiência Qualificar Cliente Potencial, defina Criar registros de conta, contato e oportunidade por padrão ao qualificar um lead como Sim para criar automaticamente registros de conta, contato e oportunidade quando um lead for qualificado. Defina como Não para permitir que os vendedores escolham quais registros criar quando um lead for qualificado.
Mapeamentos de campo para outras entidades
Quando um cliente potencial é qualificado, os valores de alguns campos dos clientes potenciais são mapeados automaticamente para os campos correspondentes em contas, contatos e oportunidades. Para saber por que você não pode excluir mapeamentos de campo prontos para uso e aplicar mapeamentos de campo personalizados para qualificação de cliente potencial, consulte esta FAQ.
Campos mapeados para oportunidade
| Nome do campo em cliente potencial | Nome lógico no lead | Nome do campo em oportunidade | Nome lógico em oportunidade |
|---|---|---|---|
| Tópico | assunto | Tópico | nome |
| Contact | Id de contato dos pais | Contact | Id de contato dos pais |
| Account | IDdacontapai | Account | IDdacontapai |
Campos mapeados para conta
| Nome do campo em cliente potencial | Nome lógico no lead | Nome do campo em conta | Nome lógico na conta |
|---|---|---|---|
| Company | companyname | Nome da conta | nome |
| Site da Web | URL do site | Site da Web | URL do site |
| Telefone Comercial | telephone1 | o Telefone | endereço1_telefone1 |
| Rua 1 | address1_line1 | Endereço 1: Rua 1 | address1_line1 |
| Rua 2 | endereço1_linha2 | Endereço 1: Rua 2 | endereço1_linha2 |
| Rua 3 | endereço1_linha3 | Endereço 1: Rua 3 | endereço1_linha3 |
| City | address1_city | Endereço 1: Cidade | address1_city |
| Estado/Província | endereço1_estadoouprovíncia | Endereço 1: Estado | endereço1_estadoouprovíncia |
| CEP | address1_postalcode | Endereço 1: CEP | address1_postalcode |
| País/Região | endereço1_país | Endereço 1: País/Região | endereço1_país |
Campos mapeados para contato
| Nome do campo em cliente potencial | Nome lógico no lead | Nome do campo em contato | Nome lógico em contato |
|---|---|---|---|
| First name | firstname | First name | firstname |
| Last name | lastname | Last name | lastname |
| Cargo | jobtitle | Cargo | jobtitle |
| Telefone Comercial | telephone1 | o Telefone | gerentetelefone |
| Celular | mobilephone | Celular | mobilephone |
| emailaddress1 | emailaddress1 | ||
| Rua 1 | address1_line1 | Endereço 1: Rua 1 | address1_line1 |
| Rua 2 | endereço1_linha2 | Endereço 1: Rua 2 | endereço1_linha2 |
| Rua 3 | endereço1_linha3 | Endereço 1: Rua 3 | endereço1_linha3 |
| City | address1_city | Endereço 1: Cidade | address1_city |
| Estado/Província | endereço1_estadoouprovíncia | Endereço 1: Estado | endereço1_estadoouprovíncia |
| CEP | address1_postalcode | Endereço 1: CEP | address1_postalcode |
| País/Região | endereço1_país | Endereço 1: País/Região | endereço1_país |
Não consegue encontrar as opções no aplicativo?
Há três possibilidades:
- Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a seção Requisitos de licença e função no topo desta página.
- Seu administrador não ativou o recurso.
- Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.
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