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Personalize a experiência qualificação de cliente potencial

  • Artigo

Como administrador, você pode personalizar a experiência qualificação de cliente potencial para ajudar os vendedores a qualificar leads de forma mais eficaz.

Requisitos de licença e função

Tipo de requisito Você deve ter
Licença Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso Administrador do Sistema
Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o Sales

Diferença entre a nova experiência qualificação de cliente potencial e a experiência legada

Importante

A nova experiência qualificação de cliente potencial é um recurso de acesso antecipado. Você pode optar por usá-lo para testes e adoção em seus ambientes.

A nova experiência qualificação de cliente potencial permite que você personalize os seguintes aspectos:

  • Select que cria oportunidades quando os leads são qualificados — pelo vendedor ou automaticamente pelo sistema.
  • Permita que os vendedores criem múltiplas oportunidades quando um lead for qualificado.
  • Modifique o formulário de oportunidade que é aberto quando um lead é qualificado.
  • Escolha deixar o Copilot resumir o lead depois que ele for qualificado.

A experiência legada só permite que você escolha se deseja criar automaticamente registros de conta, contato e oportunidade quando um lead é qualificado.

Como personalizar a experiência qualificação de cliente potencial

  1. No aplicativo do Hub de Vendas, selecione o ícone Alterar área na parte inferior do mapa do site, selecione Configurações do Aplicativo.

  2. Em Configurações Gerais, selecione Gerenciamento de Clientes Potenciais + Oportunidades>Qualificação de Cliente Potencial.

    Você verá as seguintes opções:

    Se você desativar ambas as configurações, os vendedores serão solicitados a escolher os registros que desejam criar para o lead.

    Para obter informações sobre os campos que são mapeados do lead para outras entidades quando os registros são criados automaticamente, consulte Mapeamentos de campos para outras entidades.

Defina a experiência de criação de registro para cada tipo de registro

Ao ativar a nova experiência qualificação de cliente potencial, você pode definir quem cria o registro (vendedor ou automático) quando um lead é qualificado.

  • Select Vendedor se você quiser que os vendedores decidam se criam um registro, usam um registro existente ou não criam nenhum registro.

  • Select Automático se você quiser que o sistema crie o registro automaticamente. Os vendedores podem revisar os registros que serão criados automaticamente.

Em ambos os casos, se There for um registro correspondente no sistema, as regras detecção de duplicidades serão aplicadas para evitar a criação de registros duplicados. Os vendedores podem escolher usar o registro existente ou criar um novo. Para obter mais informações sobre as regras usadas para identificar duplicatas, consulte Gerenciar leads duplicados.

Personalize a experiência de criação de oportunidades para leads qualificados

As seguintes opções estão disponíveis somente quando você Select Vendedor para criação de Oportunidade na nova experiência qualificação de cliente potencial:

  • Em Modificar formulário de oportunidade, Select Adicionar ou remover campos para personalizar o formulário de oportunidade que abre quando um lead é qualificado. O formulário de criação rápida é aberto para edição. Power Apps Você pode adicionar ou remover campos, alterar a ordem dos campos ou alterar as propriedades dos campos. Para obter mais informações, consulte Adicionar, mover, configurar ou excluir colunas em um formulário.

  • Select Permita que o vendedor crie até 5 oportunidades a partir de um lead recém-qualificado para permitir que os vendedores criem várias oportunidades quando um lead for qualificado. Esta opção é útil quando um lead está associado a vários negócios. Os vendedores podem criar até cinco oportunidades a partir de um lead.

Resuma o lead depois de qualificado

Ao ativar a nova experiência qualificação de cliente potencial, você pode escolher deixar o Copilot resumir o lead depois que ele for qualificado. Select marque a caixa de seleção na seção qualificação de cliente potencial detalhes .

Observação

O Copilot deve estar habilitado para que sua organização use este recurso.

Quando esta opção é selecionada, o Copilot resume o lead extraindo informações importantes do lead e criando um resumo cartão. O resumo cartão inclui informações importantes, como nome do lead, nome da empresa, e-mail, número de telefone e endereço, além de links para os registros de conta, contato e oportunidade que foram criados.

Definir a experiência usando o cliente Web herdado

Se estiver usando o aplicativo Hub de Vendas, você poderá definir a experiência da qualificação de cliente potencial usando o cliente Web herdado. No entanto, você só pode configurar a experiência legada usando o cliente web. A nova experiência qualificação de cliente potencial está disponível apenas no aplicativo Hub de Vendas.

  1. Em seu aplicativo, selecione o ícone Configurações e depois Configurações Avançadas.

    Captura de tela da opção Configurações Avançadas no menu Configurações

    A página Gerenciamento de Negócios é aberta.

  2. Selecione Configurações>Administração>Configurações do Sistema.

  3. Selecione a guia Vendas.

  4. Em Experiência Qualificar Cliente Potencial, defina Criar registros de conta, contato e oportunidade por padrão ao qualificar um lead como Sim para criar automaticamente registros de conta, contato e oportunidade quando um lead for qualificado. Defina como Não para permitir que os vendedores escolham quais registros criar quando um lead for qualificado.

Mapeamentos de campo para outras entidades

Quando um cliente potencial é qualificado, os valores de alguns campos dos clientes potenciais são mapeados automaticamente para os campos correspondentes em contas, contatos e oportunidades. Para saber por que você não pode excluir mapeamentos de campo prontos para uso e aplicar mapeamentos de campo personalizados para qualificação de cliente potencial, consulte esta FAQ.

Campos mapeados para oportunidade

Nome do campo em cliente potencial Nome lógico no lead Nome do campo em oportunidade Nome lógico em oportunidade
Tópico assunto Tópico nome
Contact Id de contato dos pais Contact Id de contato dos pais
Account IDdacontapai Account IDdacontapai

Campos mapeados para conta

Nome do campo em cliente potencial Nome lógico no lead Nome do campo em conta Nome lógico na conta
Company companyname Nome da conta nome
Site da Web URL do site Site da Web URL do site
Telefone Comercial telephone1 o Telefone endereço1_telefone1
Rua 1 address1_line1 Endereço 1: Rua 1 address1_line1
Rua 2 endereço1_linha2 Endereço 1: Rua 2 endereço1_linha2
Rua 3 endereço1_linha3 Endereço 1: Rua 3 endereço1_linha3
City address1_city Endereço 1: Cidade address1_city
Estado/Província endereço1_estadoouprovíncia Endereço 1: Estado endereço1_estadoouprovíncia
CEP address1_postalcode Endereço 1: CEP address1_postalcode
País/Região endereço1_país Endereço 1: País/Região endereço1_país

Campos mapeados para contato

Nome do campo em cliente potencial Nome lógico no lead Nome do campo em contato Nome lógico em contato
First name firstname First name firstname
Last name lastname Last name lastname
Cargo jobtitle Cargo jobtitle
Telefone Comercial telephone1 o Telefone gerentetelefone
Celular mobilephone Celular mobilephone
e-mail emailaddress1 e-mail emailaddress1
Rua 1 address1_line1 Endereço 1: Rua 1 address1_line1
Rua 2 endereço1_linha2 Endereço 1: Rua 2 endereço1_linha2
Rua 3 endereço1_linha3 Endereço 1: Rua 3 endereço1_linha3
City address1_city Endereço 1: Cidade address1_city
Estado/Província endereço1_estadoouprovíncia Endereço 1: Estado endereço1_estadoouprovíncia
CEP address1_postalcode Endereço 1: CEP address1_postalcode
País/Região endereço1_país Endereço 1: País/Região endereço1_país

Não consegue encontrar as opções no aplicativo?

Há três possibilidades:

  • Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a seção Requisitos de licença e função no topo desta página.
  • Seu administrador não ativou o recurso.
  • Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.

Qualificar ou converter clientes potenciais
Criar ou editar clientes potenciais
Perguntas frequentes sobre a experiência qualificação de cliente potencial
Solucionar problemas de qualificação de cliente potencial