Captura automática
Use a captura automática para capturar atividades relacionadas a seus emails e contatos e exibi-las na linha do tempo.
Requisitos de licença e função
| Tipo de requisito | Você deve ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales |
| Funções de segurança | Qualquer função de vendas principal, como vendedor ou gerente de vendas Mais informações: Funções principais de vendas |
O que é captura automática?
As atividades capturadas pelo recurso de captura automática são mostradas na linha do tempo no Dynamics 365 Sales. O recurso localiza atividades aplicando um conjunto de regras específicas para o tipo de registro. Por exemplo, quando você analisa uma oportunidade no Microsoft Dynamics 365 Sales, a linha do tempo mostra todas as atividades registradas. Além disso, ele mostra sugestões para até 50 emails e reuniões recentes dos últimos três dias na conta do Outlook relacionadas ao contato principal da oportunidade ou aos stakeholders.
Observação
A sugestão de compromisso começa a aparecer na linha do tempo três dias antes do horário real da reunião.
As imagens a seguir mostram como emails e reuniões rastreados e capturados automaticamente (ainda não rastreados) são exibidos na linha do tempo:
Captura automática de e-mails e reuniões: Esses e-mails e reuniões foram detectados pela captura automática como relevantes para o registro atual, mas ainda são privados, então somente você pode vê-los. Comparadas às mensagens rastreadas, essas mensagens são mostradas como emails ou reuniões não rastreados. A imagem a seguir mostra um email não rastreado.
Observação
A partir da versão 9.2.24031.00102, o Dynamics 365 Sales segue o princípio de acesso com privilégios mínimos, que bloqueia o acesso a reuniões e emails não rastreados para usuários que tenham políticas de acesso condicional nos locatários. Se você não vir as reuniões e os emails não rastreados, entre em contato com o administrador para verificar se o problema acontece por causa das políticas de acesso condicional no locatário. Como alternativa, seu administrador pode habilitar Microsoft 365 Copilot o Sales no Outlook para que você possa registrar atividades individuais ou a sincronização do lado do servidor para rastrear todos os e-mails e reuniões automaticamente.
Rastreie vincular: Select o ícone Rastrear em uma atividade não rastreada capturada pela captura automática, tornando-a visível para todos que têm acesso à linha do tempo deste registro específico. As atividades que capturam achados automaticamente só são visíveis para você, portanto outros membros de sua equipe de vendas não poderão vê-los no Dynamics 365 Sales. Quando você selecione o link Rastrear em qualquer mensagem capturada automaticamente, você o torna em uma mensagem de email, que salva a atividade no banco de dados do Dynamics 365 Sales e torna-a visível para outros membros de sua equipe. Pode levar alguns minutos para que uma atividade passe de não rastreada a rastreada. Durante esse tempo, ela exibirá uma mensagem de Rastreamento pendente.
E-mails e reuniões rastreados: O símbolo de envelope indica que este e-mail ou reunião já está sendo rastreado, portanto, já foi importado para o Sales e está sendo compartilhado com sua equipe.
Assim como outros tipos de blocos de atividades mostrados na linha do tempo, você pode selecionar o bloco para expandir ou recolher o conteúdo no bloco.
Quais atividades são capturadas?
A captura automática consulta sua conta do Outlook e procura atividades relacionadas ao registro que você está visualizando. A tabela a seguir resume como a captura automática identifica atividades relacionadas.
| Tipo de entidade | -Corresponde esse valores de campo aos endereços nos campos Para, Cc e De de cada email e reunião |
|---|---|
| Conta | Endereço de e-mail do contato principal listado. Endereços de e-mail dos 50 principais contatos que têm a conta como conta primária. Todos os endereços de Email definidos no registro da conta em si. |
| Oportunidade | Endereço de e-mail listado para o Contato da oportunidade. Endereço de e-mail de qualquer contato na lista de partes interessadas . Todos os endereços de Email definidos no registro da oportunidade em si. Endereços de e-mail dos contatos da conta vinculada à oportunidade. Se a oportunidade estiver associada a um cliente potencial, Endereço de email do contato no cliente potencial. |
| Líder | Endereço de e-mail listado na seção Contato . Todos os endereços de Email definidos no registro do cliente potencial em si. |
| Contato | Todos os endereços de Email definidos no registro do contato. |
| Entidades personalizadas | Nos campos de conta: o endereço de email do Contato Principal da conta, além de todos os endereços de Email definidos no registro da conta em si. Nos campos de contato: todos os endereços de Email definidos no registro do contato. Nos campos de cliente que se referem a um contato: todos os endereços de Email definidos no registro do contato. Nos campos de cliente que se referem a uma conta: os endereços de Email do Contato Principallistado, além de todos os endereços de Email definidos no registro da conta em si. |