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Introdução ao marketing no aplicativo

Promova seus negócios e melhore as vendas com campanhas de marketing direcionadas no Dynamics 365 Sales. Criar atividade por cada campanha e atribuir aos membros de equipes diferentes. Acompanhar uma resposta do cliente e o custo para cada campanha. Siga este guia passo a passo para começar a usar suas campanhas de marketing.

Observação

O marketing no aplicativo não tem suporte total no aplicativo Dynamics 365 para Teams.

Requisitos de licença e função

Tipo de requisito Você deve ter
Licença Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso Qualquer função de vendas principal, como vendedor ou gerente de vendas
Mais informações: Funções principais de vendas

Importar contatos, contas e clientes potenciais

Importe seus registros do cliente para o Dynamics 365 Sales e adicione essas listas de marketing para que você possa identificar as campanhas. Mais informações: Importar dados

Criação de listas de marketing

Você pode agrupar contas, contatos ou clientes potenciais em uma lista de marketing direcionado. É possível criar uma lista de marketing facilmente com a funcionalidade de pesquisa no Dynamics 365 Sales. Por exemplo ,você poderá encontrar todos os seus clientes em uma determinada área e adicionar à lista de membros. Mais Informações: Criar um lista de marketing usando marketing no aplicativo

Entender a diferença entre uma campanha e uma campanha rápida

Na área de marketing, use campanhas padrão para gerenciar todo o processo de ponta a ponta de uma campanha de marketing completa, o que inclui gerenciar campanha e atividades de planejamento, distribuir atividades a outros membros da equipe e acompanhar o resultado da campanha. As campanhas incluem amplos recursos de controle, como informações detalhadas, relatórios e várias listas de marketing.

Em contraste com as campanhas padrão, você pode usar campanhas rápidas para distribuir uma única atividade automaticamente a contas, contatos ou clientes potenciais selecionados ou a uma única lista de marketing. Os efeitos de uma campanha rápida são imediatos.

Campanhas versus campanhas rápidas.

Criar uma campanha ou uma campanha rápida

Dependendo dos seus requisitos, você pode acompanhar as atividades de marketing por meio de uma campanha ou de uma campanha rápida. Mais informações: Criar ou editar uma campanha usando marketing no aplicativo, Criar uma campanha rápida usando marketing no aplicativo

Acompanhar uma resposta de campanha

Registre as respostas obtidas de clientes em potencial em resposta a uma campanha de marketing específica para garantir que a equipe possa agir quanto às respostas. Meça o sucesso de atividades de campanha específicas com base nas taxas de resposta do cliente. Mais informações: Rastrear uma resposta de campanha de marketing usando o marketing no aplicativo

Verificar como está o andamento das suas campanhas com relatórios de marketing padrão

Use um dos seguintes relatórios para auxiliar na monitoração e na análise de atividades de marketing:

  • Status da Atividade de Campanha: use este relatório para controlar uma campanha. O relatório exibe um resumo para uma campanha.

  • Comparação de Campanhas: use esse relatório para identificar as campanhas que obtiveram mais ou menos êxito.

  • Desempenho da Campanha: use esse relatório para acompanhar o andamento e o status das suas campanhas.

Permitir que os clientes cancelem a inscrição das comunicações de marketing

Você pode permitir que os clientes cancelem a inscrição de comunicações de marketing por email que sua organização envia a eles.

  1. Adicione o link de cancelamento de inscrição ao email da sua campanha de marketing. Mais Informações: Distribuir uma atividade de campanha

  2. Na página Configurações de Marketing, defina a opção Definir a opção "Não Enviar Material de Marketing" quando um email de cancelamento de inscrição for recebido como Sim. Mais informações: Configurar definições de marketing no aplicativo

Quando um membro selecionar o link de cancelamento de inscrição, a configuração Materiais de Marketing para esse membro será definida automaticamente como Não enviar. Ele será removido de qualquer comunicação de emails de marketing no futuro.

Opção Materiais de Marketing na página Contatos, guia Detalhes.

Observação

Você não pode adicionar a funcionalidade de cancelamento da inscrição a modelos de email ou mala direta.

Não consegue encontrar as opções no aplicativo?

Há três possibilidades:

  • Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a seção Requisitos de licença e função no topo desta página.
  • Seu administrador não ativou o recurso.
  • Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.

Criar uma lista de marketing usando o marketing no aplicativo
Criar ou editar uma campanha usando o marketing no aplicativo
Criar uma campanha rápida usando o marketing no aplicativo
Adicionar uma atividade a uma campanha usando o marketing no aplicativo
Adicionar uma lista de marketing, especificações ou um produto a uma campanha usando o marketing no aplicativo
Rastrear uma resposta de campanha de marketing usando o marketing no aplicativo
Solucionar problemas de marketing no aplicativo