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Analisar seus dados de vendas com o Power BI

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Aplicativos de modelo do Power BI são pacotes integrados de painéis e relatórios do Power BI. O uso de aplicativos de modelo do Power BI com o Dynamics 365 Sales fornece uma forma conveniente, poderosa e rápida de acessar e analisar seus dados de vendas.

Requisitos de licença e função

Tipo de requisito Você deve ter
Licença Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso Qualquer função de vendas principal, como vendedor ou gerente de vendas
Mais informações: Funções principais de vendas

Aplicativos de modelo do Power BI

Os seguintes aplicativos de modelo do Power BI agora estão disponíveis para analisar seus dados de vendas no Dynamics 365 Sales:

  • Sales Analytics for Dynamics 365 Sales
  • Process Analytics for Dynamics 365

Você pode conectar a e analisar os dados do Dynamics 365 Sales usando esses aplicativos de modelo do Power BI. Você pode agendar atualizações automáticas de dados para garantir que sempre poderá tomar as decisões mais informadas e oportunas. Você também pode criar seus próprios painéis personalizados do Power BI com base nos relatórios desses aplicativos de modelo e inseri-los diretamente no Dynamics 365 Sales.

Sales Analytics for Dynamics 365 Sales

Os gerentes de vendas são responsáveis por gerenciar representantes de vendas que trabalham com clientes para fechar negociações todos os dias. Os gerentes de vendas precisam ter visibilidade sobre as principais métricas operacionais e de pipeline para conduzir o desempenho da equipe.

Os gerentes podem ver tendências nessas métricas ao longo de um período para compreender o desempenho dos vendedores, de forma que possam tomar medidas corretivas, fornecer as orientações apropriadas para os vendedores e melhorar a experiência de compra do cliente.

Como gerente de vendas, use este painel para executar as seguintes tarefas:

  • Monitore o pipeline de vendas, o placar de líderes de venda e os principais negócios.
  • Analise o desempenho do pipeline, transações vencidas/perdidas e fechamento de leads.

Processa Análise para o Dynamics 365

O aplicativo de modelo Processar Análise para Dynamics 365 Power BI foi desenvolvido para ajudar os gerentes de capacitação de vendas a ter uma ideia do desempenho de seus fluxos de processos empresariais.

Os gerentes de Sales Enablement podem rastrear os indicadores chave de desempenho, incluindo a velocidade de registros por meio de estágios do processo, para compreender o quão eficientemente os processos organizacionais são, e ajustar as definições de processo para obter eficiência máxima.

Como gerente de Sales Enablement, use este aplicativo de modelo para realizar as seguintes tarefas:

  • Rastrear o desempenho do processo comercial.
  • Criar painéis personalizados com foco apenas em um processo de negócios.

Nota

Entrar em contato com o administrador do sistema, se tiver erros de configuração ou se você não conseguir visualizar os painéis.

Configurar aplicativos de modelo do Power BI para trabalhar com o Dynamics 365 Sales
Personalizar aplicativos de modelo do Power BI para o Dynamics 365 Sales