Visão geral da inteligência de relacionamento
A inteligência de relacionamento ajuda você a ficar por dentro dos relacionamentos com o cliente dando insights sobre a integridade do relacionamento, quem conhece quem e assim por diante.
As equipes de vendas de sua organização podem usar a análise de relacionamento no Dynamics 365 Sales para monitorar a integridade e os riscos no relacionamento com os clientes. Representações gráficas dos KPIs e dos históricos de atividade estão disponíveis para qualquer contato, oportunidade, cliente potencial ou conta. Análises detalhadas sobre interações do cliente, padrões e tendências são baseados nos dados de interação do Dynamics 365 e do Microsoft Exchange. Com informações de relacionamento mais precisas e completas, as equipes de vendas podem identificar com mais eficiência os clientes que precisam de atenção.
A análise de relacionamento aparece nos formulários de registro de oportunidade do Sales Insights. A integridade do relacionamento aparece nos formulários de registro de oportunidade, nas exibições de lista e nos gráficos.
Para obter mais informações sobre como as pontuações de análise de relacionamento e integridade aparecem para os vendedores, consulte Usar a análise de relacionamento para coletar KPIs. Para obter mais informações sobre como configurar esse recurso, consulte Configurar análise de relacionamento e integridade
Como representante de vendas, você geralmente interage com clientes potenciais que não conhece ou com quem nunca conversou. Se você conhecesse alguém que conhecesse o cliente potencial, uma apresentação poderia aumentar as chances de um resultado positivo. O recurso Quem Conhece Quem no Dynamics 365 Sales faz exatamente isso. Quem Conhece Quem sugere os nomes e endereços de email de seus colegas que conhecem o cliente potencial. Ele ainda ajuda você a enviar um email rapidamente para seus colegas para solicitar uma apresentação.
Os relacionamentos de Quem Conhece Quem são calculados com base nas interações e reuniões de email dos usuários no ambiente do Microsoft Exchange. Esses dados ajudam você a conectar outros usuários no ambiente do Microsoft Exchange que podem ajudar a fazer uma conexão. Os contatos ou clientes potenciais externos à sua organização do Microsoft Exchange podem ser consultados e, em alguns casos, os usuários internos da sua organização do Microsoft Exchange também podem ser consultados. Por exemplo, isso é possível se um usuário na sua organização do Microsoft Exchange tiver adicionado o endereço de email de um usuário interno ao catálogo de endereços do Microsoft Exchange.
Para obter mais informações sobre como os vendedores podem usar Quem Conhece Quem, consulte Como ser apresentado a clientes potenciais ou contatos. Para obter mais informações sobre como configurar esse recurso, consulte Configurar Quem Conhece Quem.