Configurar quem conhece quem

O recurso Quem Conhece Quem ajuda a organização a identificar rapidamente colegas que podem apresentá-los a cliente potenciais ou contatos com base nas interações por meio de emails e reuniões. Configure o recurso para selecionar um modelo de email a ser usado para apresentações.

Observação

• As informações básicas de quem conhece quem estão disponíveis prontas para uso em todas as regiões para usuários do Sales Enterprise e não exigem nenhuma configuração.
• Informações de quem conhece quem avançadas estão disponíveis para usuários do Sales Premium e só estão disponíveis em regiões específicas.
• Para dados do Office 365, o local de dados da sua organização deve estar em um dos seguintes locais e não no local do datacenter específico da sua região:
  • Região geográfica global 1 – EMEA (Áustria, Finlândia, França, Reino Unido, Irlanda, Países Baixos)
  • Região Geográfica Global 2 – Pacífico Asiático (RAE de Hong Kong, Japão, Malásia, Cingapura, Coreia do Sul).
  • Região Geográfica Global 3 – Américas (Brasil, Chile, Estados Unidos).
    Para saber mais sobre locais de datacenter, consulte Locais de datacenter.

Requisitos de licença e função

Tipo de requisito	Você deve ter
Licença	Dynamics 365 Sales Premium Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso	Administrador do sistema Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o Sales

Pré-requisito

• Habilitar recursos premium do Sales Insights.
• Ative o recurso Quem Conhece Quem na inteligência de relacionamento.
• Configurar a sincronização no servidor de emails, compromissos, contatos e tarefas

Configurar quem conhece quem

1. No aplicativo Hub de Vendas, acesse Alterar área no canto inferior direito da página e selecione Configurações do Sales Insights.

2. Em Insights de Relacionamentos, selecione Quem Conhece Quem.

3. Selecionar um modelo de email que deseja usar para solicitar apresentações. Este o modelo de email é usado quando um vendedor entra em contato com um colega para ser apresentado a um cliente potencial ou contato.

   A captura de tela a seguir mostra um exemplo de email de apresentação que usa o modelo de email padrão:

   

   Saiba como criar um modelo de email.

4. Selecione Salvar. Depois de habilitar o recurso Quem Conhece Quem, você seguir as próximas etapas para que o recurso funcione na íntegra.

Próximas etapas

• Trabalhe com o seu Microsoft 365 administrador para fornecer consentimento para usar dados do Exchange.

  Obtenha o consentimento dentro de 14 dias após ativar os recursos de inteligência de relacionamento. Caso contrário, o recurso Quem Conhece Quem será desativado automaticamente no 14º dia. Contudo, você continuará obtendo as informações prontas para uso de quem conhece quem dos dados do Dynamics 365.

• Caso você queira que outras funções além de Vendedor e Gerente de vendas acessem as informações Quem Conhece Quem, conceda acesso a essas funções.

• Adicione os widgets de inteligência de relacionamento aos formulários personalizados se a sua organização estiver usando um aplicativo de vendas personalizado ou um formulário personalizado para clientes potenciais ou contatos.

Não consegue encontrar as opções no aplicativo?

Há três possibilidades:

• Você não tem a licença ou função.
• Seu administrador não ativou o recurso.
• Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.

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