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Exibir instantâneos

Observação

A partir de 30 de junho de 2024, o recurso de instantâneos na previsão será preterido. Saiba mais.

Exiba um instantâneo para ver e compreender os dados de previsão no momento em que o instantâneo foi tirado, incluindo oportunidades subjacentes. Além disso, você pode comparar os dados entre sua previsão atual e o instantâneo para entender como está indo a previsão.

Requisitos de licença e função

Tipo de requisito Você deve ter
Licença Dynamics 365 Sales Premium
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso Qualquer função de vendas principal, como vendedor ou gerente de vendas
Mais informações: Funções principais de vendas

Pré-requisitos

Seu administrador deve ter instantâneos habilitados

Abrir e exibir instantâneos

  1. Entre no aplicativo Hub de Vendas e vá para Desempenho>Previsões.

  2. Selecione uma previsão para a qual você deseja exibir os instantâneos.

  3. Selecione Ver o histórico da grade de previsões.

    Observação

    A opção Ver o histórico da grade de previsões estará inativa se não houver instantâneos disponíveis para a previsão. Os instantâneos diários estão disponíveis para períodos de previsão semanais, mensais e trimestrais, e os instantâneos semanais estão disponíveis para períodos anuais.

    Selecione Ver o histórico da grade de previsões

    O instantâneo mais recente da previsão é exibido com informações sobre os dados da previsão naquele momento, junto com o nome e a data.

    Observação

    Os valores exibidos no instantâneo são baseados nos campos configurados em sua previsão. Se esses valores não corresponderem aos valores esperados, verifique os campos usados para agregação.

    Nome e data da grade de previsões

    O formato da data do instantâneo é baseado em suas configurações pessoais. Neste exemplo, o formato da data é MM/DD/AA (07/27/20).

  4. Selecione o ícone de calendário para saber as datas para as quais os instantâneos estão disponíveis. Para ver o instantâneo de uma data específica, selecione a data no calendário.

    Observação

    Se uma data estiver inativa, não há instantâneo disponível para ela.

    Selecione uma data para exibir o histórico de previsões

    Os dados exibidos no instantâneo são apenas de visualização e não podem ser modificados.

Exibir oportunidades subjacentes

Para obter um instantâneo, você pode exibir as oportunidades subjacentes de uma coluna ou os usuários que estão influenciando o valor do orçamento exibido naquele momento. Ao exibir as oportunidades, você pode analisar e entender as tendências delas.

  1. Abra um instantâneo.

  2. Para ver as oportunidades subjacentes que estão definindo o valor de uma coluna naquele momento, selecione a coluna ou o usuário. Neste exemplo, a coluna Comprometido de Kenny Smith é selecionada, e as oportunidades subjacentes que estão contribuindo com o valor são exibidas.

    Selecione uma coluna para exibir as oportunidades subjacentes

  3. Para exibir os detalhes de uma oportunidade subjacente, na coluna Ações, selecione o ícone de navegação correspondente à oportunidade.

    A oportunidade é aberta em uma janela pop-up. As informações mais recentes serão exibidas na oportunidade, não as informações na data do instantâneo.

Não consegue encontrar as opções no aplicativo?

Há três possibilidades:

  • Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a seção Requisitos de licença e função no topo desta página.
  • Seu administrador não ativou o recurso.
  • Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.

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