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Analisar o fluxo de negociações entre instantâneos de previsão

  • Artigo

Observação

A partir de 30 de junho de 2024, o recurso de instantâneos na previsão será preterido. Saiba mais.

Como gerente de vendas, analisar o fluxo de negociações entre instantâneos ajuda a identificar as negociações que estão indo na direção certa e as que precisam de atenção para atingir sua previsão de vendas. Você pode detalhar negociações específicas que contribuíram para o aumento ou a diminuição de seu compromisso de previsão. Essa análise permite que você acompanhe com suas equipes e as treine sobre como melhorar a precisão de suas previsões.

Requisitos de licença e função

Tipo de requisito Você deve ter
Licença Dynamics 365 Sales Premium
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso Qualquer função de vendas principal, como vendedor ou gerente de vendas
Mais informações: Funções principais de vendas

Exibir o fluxo de negócios entre instantâneos

Pré-requisito

Verifique se há pelo menos dois instantâneos disponíveis para a previsão. Mais informações: Exibir instantâneos

Exibir e entender um fluxo de negócios

  1. No aplicativo Hub de Vendas, acesse Desempenho>Previsões.

  2. Selecione uma previsão e, em seguida, escolha um período de previsão para a previsão.

  3. Selecione a guia Fluxo. A guia estará disponível somete se você tiver instantâneos habilitados.

    Um gráfico de Sankey é exibido com uma comparação entre os dois últimos instantâneos para a previsão. A ordem das categorias de previsão depende de como as colunas de previsão estão organizadas na exibição de grade.

    Gráfico de Sankey de fluxo de ofertas

  4. Para comparar os instantâneos, escolha as datas de Início e Término no calendário. Selecione Aplicar.

    O gráfico é atualizado para exibir o fluxo de negócios. O fluxo será determinado com base na categoria de previsão da oportunidade entre os instantâneos da data de início e da data de término. Por exemplo, se uma oportunidade estava no estado Confirmado na data de início e mudou para Ganho na data de término, você verá o fluxo da oportunidade de Confirmado para Ganho no fluxograma.

    Fluxo de negociações entre dois instantâneos

    As categorias no fluxo de negócios a seguir são calculadas com base no movimento dos negócios. Vamos entendê-los com um cenário de exemplo. Digamos que sua previsão seja para um ano fiscal com quatro trimestres: de janeiro a março (T1), abril a junho (T2), julho a setembro (T3), outubro a dezembro (T4). Vamos comparar os instantâneos de 1º de julho e 31 de agosto.

    Categoria de previsão Descrição Exemplo
    Enviado ou retirado Essas categorias incluem oportunidades que foram movidas durante o período de instantâneo pelos seguintes motivos:

    • Oportunidades que passaram de um vendedor para outro dentro da hierarquia de previsões.

    • Oportunidades que passaram de um período de previsão para outro dentro do intervalo de datas de previsão.

    		 Alteração de propriedade: Dustin Ochs e Amber Rodriguez são gerentes de vendas subordinados a Kenny Smith. Algumas oportunidades de Dustin foram transferidas para Amber nos instantâneos entre a data de início e a data de término. As oportunidades transferidas aparecem sob a categoria Enviados para Dustin e Retirados para Amber. No entanto, não haverá mudança para Kenny, pois o movimento está dentro da mesma hierarquia.
    Mudança de data:
    algumas oportunidades de Kenny Smith que foram estimadas para fechar no terceiro trimestre em 1o de julho passaram para o quarto trimestre em 31 de agosto. Essas oportunidades são mostradas na categoria Enviados no instantâneo da data de término.
    Novos Negócios Novas oportunidades que foram adicionadas entre as datas de início e término do instantâneo aparecem como Novos Negócios na coluna Data de início do instantâneo. Oportunidades criadas entre 1o de julho e 31 de agosto.
    Removido Oportunidades que foram transferidas da previsão devido a um dos seguintes motivos:

    • A data estimada de fechamento da oportunidade saiu do intervalo de datas da previsão.

    • A oportunidade foi excluída.

    • A oportunidade saiu da hierarquia de previsão

    • Oportunidades que foram movidas para o próximo ano fiscal.

    • Oportunidades transferidas da organização de Kenny Smith para a organização de Olivia Wilson.

  5. Passe o mouse sobre uma categoria de previsão na pilha para ver um resumo da categoria, incluindo a categoria de previsão com a data do instantâneo, o valor do orçamento agregado e o número de oportunidades que estão influenciando o valor agregado. Além disso, o fluxo é destacado para mostrar como as oportunidades são tendências entre os instantâneos.

  6. Para exibir as oportunidades subjacentes, selecione uma categoria de previsão na pilha. As oportunidades são exibidas em uma grade com comparação lado a lado de como os dados granulares de cada oportunidade - como proprietário, valor, data e categoria de previsão - estão mudando nas colunas da data de início à data de término.

    Oportunidades subjacentes de uma categoria de previsão

    Não é possível editar as oportunidades em linha. No entanto, na coluna Ação , selecione o ícone de navegação correspondente à oportunidade que deseja editar. As alterações salvas não afetarão o status da oportunidade no instantâneo, pois os instantâneos são tirados em um determinado momento usando os dados congelados.

Estou vendo o fluxo de negócios de quem?

É possível identificar se o fluxo selecionado é de uma equipe ou de um indivíduo observando o cabeçalho do fluxo de negócios:

  • Se o nome do cabeçalho contiver Nome de usuário (grupo), você observará o fluxo de ofertas da equipe de um usuário.

  • Se o nome do título contiver somente Nome de usuário, você observará o fluxo de ofertas de um usuário individual.

Ver o fluxo de ofertas de outros usuários depende da hierarquia de vendas definida para você. Para saber mais, consulte Previsões e hierarquia de vendas.

Não consegue encontrar as opções no aplicativo?

Há três possibilidades:

  • Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a seção Requisitos de licença e função no topo desta página.
  • Seu administrador não ativou o recurso.
  • Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.

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