Perguntas frequentes sobre o Microsoft Copilot for Sales
Compilamos uma lista de perguntas frequentes e fornecemos respostas simples para ajudá-lo a obter as informações necessárias rapidamente.
Geral
O que é o Copilot for Sales?
O Microsoft Copilot for Sales reúne a força do Copilot for Microsoft 365 com os fluxos de trabalho do vendedor. O Microsoft Copilot for Sales aproveita dados da plataforma CRM, bem como de grandes modelos de linguagem e dados do Microsoft Graph, de aplicativos Microsoft 365 e da Internet. O Copilot for Sales ajuda equipes de vendas a economizar tempo e energia, gerar ideias inovadoras, estabelecer relacionamentos mais sólidos com os clientes e, por fim, fechar mais negócios.
Entre algumas das novas inovações viabilizadas no Copilot for Sales estão uma experiência recém-integrada ao Microsoft Word e ao Microsoft Teams. Os vendedores podem pedir para o Copilot criar um resumo de preparação da reunião no Microsoft Word, populado automaticamente com informações do cliente, como um resumo da oportunidade e da conta, nomes e títulos dos participantes da reunião, tarefas em aberto, destaques de reuniões recentes, threads de emails e muito mais. Além disso, as recapitulações de reunião no Microsoft Teams podem revelar itens de ação e tarefas, indicadores-chave de desempenho (KPIs) de conversa e palavras-chave de vendas. Os vendedores também podem personalizar processos de vendas assistidos por IA com o Copilot Studio, trazendo experiências personalizadas informadas pelos próprios dados, lógica e ações para cenários específicos.
O Copilot for Sales inclui a assinatura do Copilot for Microsoft 365 e estará disponível em 1º de fevereiro de 2024. Consulte a página de preço para obter mais informações.
Licenciamento
Quando o Microsoft Copilot for Sales está disponível para compra?
O Copilot for Sales inclui a assinatura do Copilot for Microsoft 365 e estará disponível para compra em 1º de fevereiro de 2024 no Licenciamento por Volume e no Canal Direto na Web. O Copilot for Sales estará disponível para compra no CSP a partir de 1º de março de 2024. O Copilot for Sales inclui as capacidades específicas de vendas avançadas com o Microsoft Copilot for Microsoft 365. O preço é de US$ 50 por usuário/mês ou US$ 20 por usuário/mês, caso o cliente já tenha o Copilot for Microsoft 365. Consulte a página de preço para obter mais informações.
O Copilot for Sales estará incluído em assinaturas do Dynamics 365 Sales?
Não, o Copilot for Sales (premium) não será incluído em nenhuma assinatura do Dynamics 365 Sales, pois ele inclui o Copilot for Microsoft 365 (por exemplo, Copilot no PowerPoint, Copilot no Word e muito mais).
Os clientes do Dynamics 365 Sales Premium podem desbloquear o Copilot for Sales com uma compra do Copilot for Microsoft 365 adicional. As capacidades de vendas são ativadas quando um usuário tem o Sales Premium e o Microsoft Copilot for Microsoft 365 associado ao perfil. Todos os outros clientes do Dynamics 365 Sales devem comprar a assinatura do Copilot for Sales para aproveitar ao máximo o produto.
Os clientes do Dynamics 365 Sales (Enterprise e Premium) vão continuar tendo acesso à funcionalidade padrão (anteriormente conhecida como Viva Sales ou Sales Copilot) sem comprar o Copilot for Sales. Consulte o gráfico acima para obter os recursos incluídos.
Como o novo Copilot for Sales afeta o Dynamics 365 Sales? Há alguma alteração na capacidade ou no licenciamento para clientes do Dynamics 365 Sales?
Não há alteração ou impacto.
As licenças do Dynamics 365 Sales Enterprise e Premium continuarão incluindo capacidades do Copilot na plataforma do Dynamics 365 Sales (por exemplo, resumo de preparação da reunião no Dynamics 365), bem como um conjunto padrão de capacidades do Copilot for Sales no Outlook e no Teams, que espelham as capacidades do Sales Copilot atuais, como geração de email no Outlook, resumo de email no Outlook, atualizações de contato no Outlook.
Vamos continuar inovando em experiências do Copilot na plataforma Dynamics 365 Sales, como os anúncios no Ignite para suporte à linguagem natural no Dynamics 365 Sales. Os clientes podem usar essa funcionalidade sem comprar o Copilot for Sales.
A inovação futura no Copilot em todos os aplicativos do Microsoft 365 vai exigir a compra do Copilot for Sales. Para obter mais detalhes, consulte o gráfico de licenças acima, que realça toda a funcionalidade do Copilot atual incluída em licenças do Dynamics 365 Sales.
O que acontece com a assinatura do Microsoft Sales Copilot autônoma? O que acontece com os clientes que compraram essa assinatura autônoma?
A assinatura do Microsoft Copilot for Sales substitui a assinatura do Microsoft Sales Copilot. As capacidades no Sales Copilot continuarão estando disponíveis e ainda mais aprimoradas com o poder do Copilot for Microsoft 365, com a nova assinatura do Copilot for Sales. A integração com o Word e a integração aprimorada com o Teams são apenas alguns exemplos das inovações que estão por vir.
Agradecemos os clientes que investiram antecipadamente nas assinaturas do Sales Copilot autônomas. Eles podem continuar nas assinaturas existentes com acesso à funcionalidade atual durante os contratos. Se quiserem experimentar as novas capacidades no Copilot for Sales, eles deverão migrar para o novo modelo de licença.
Disponibilidade
Para quais idiomas o Microsoft Copilot for Sales dará suporte?
Não há alterações na disponibilidade de país/região ou idiomas com a evolução do Microsoft Sales Copilot para o Copilot for Sales, exceto pelo Copilot for Microsoft 365, que pode ser encontrada neste blog.
Para quais geografias o Microsoft Copilot for Sales dará suporte?
O Copilot no Outlook e no Teams está disponível nestas geografias compatíveis.
No momento, o Copilot for Microsoft 365 não está disponível em geografias de região local. Consulte o roteiro público para obter as informações mais atualizadas.
O Microsoft Copilot for Sales estará disponível para GCC, GCC High ou DoD dos EUA?
No momento, o Microsoft Copilot for Sales não é compatível em GCC, GCC High ou DoD dos EUA ou em qualquer outra nuvem soberana. A implantação do Copilot for Microsoft 365 deve começar no GCC ainda em 2024. Pretendemos compartilhar mais sobre disponibilidade para GCC High e DoD por meio do roteiro do Microsoft 365 no começo de 2024.
Qualificação
Como posso aprender mais sobre o Microsoft Copilot for Sales?
Os clientes podem acessar o conteúdo do Microsoft Sales Copilot e do Microsoft Copilot for Microsoft 365 existente por meio do Microsoft Learn. O conteúdo será atualizado em 2024 para se alinhar à nova estrutura de nomenclatura e licenciamento. Consulte a página da Web de adoção para ter acesso a mais materiais.
Como posso me certificar no Microsoft Copilot for Sales?
Atualmente, não há nenhuma certificação para o Microsoft Copilot for Sales, mas todo o conteúdo de aprendizado da Microsoft está em processo de atualização com recursos do Copilot adicionais. Você verá primeiro o conteúdo de qualificação técnica no Microsoft Learn.
Funcionalidade
Como funciona o Copilot?
O Copilot funciona aproveitando a força de modelos fundamentais, tecnologias proprietárias da Microsoft e dados corporativos do cliente. As tecnologias de pesquisa, como o Bing e o Azure Cognitive Search, trazem contexto específico do domínio para o Copilot a partir de conteúdos como manuais e documentos armazenados no próprio locatário do cliente. Os aplicativos da Microsoft, como o Dynamics 365 e o Power Platform trazem um contexto crucial com os dados armazenados no Microsoft Dataverse. Por fim, a API do Microsoft Graph fornece contexto adicional de fontes como emails, chats, documentos, reuniões etc.
Sempre que um cliente usa o Copilot para realizar uma tarefa, três coisas acontecem.
O Copilot recebe um prompt de entrada de um usuário de negócios em um aplicativo. Por exemplo, se um usuário pedir ao Copilot para "Mostrar notícias recentes sobre a ABC Corp.", o Copilot vai pré-processar o prompt usando uma abordagem chamada grounding, que usa dados corporativos armazenados no Microsoft Graph e no Dataverse. O grounding melhora a especificidade e ajuda a dar respostas relevantes.
Em seguida, o prompt enriquecido é enviado para um LLM (modelo de linguagem grande) indicado. O LLM retorna uma resposta, e o Copilot pós-processa essa resposta, o que inclui chamadas de grounding adicionais para dados do cliente, verificações de IA responsável, análises de segurança, conformidade e privacidade.
Em seguida, o Copilot retorna essa resposta recomendada ao usuário de negócios por meio de um comando para o aplicativo que acaba avaliando antes de optar por usá-lo.
Quem pode instalar o Copilot for Sales?
Os administradores do Microsoft 365 podem instalar o Copilot for Sales e atribuir usuários/grupos de segurança para usá-lo.
O Copilot for Sales requer conectividade de CRM?
Sim, o Copilot for Sales requer conectividade com um CRM.
Quais CRMs funcionam com o Copilot for Sales?
Atualmente, o Copilot for Sales é compatível com o Dynamics 365 Sales e o Salesforce Sales Cloud.
Observação
Salesforce Sales Cloud é uma marca da Salesforce, Inc.
Quais privilégios são necessários para usar o Copilot for Sales?
O Copilot for Sales aplica os controles de acesso e as permissões de usuário de CRM existentes em sua organização. Mais informações: Privilégios necessários para usar o Copilot for Sales.
Não vejo um resumo de email ao abrir uma conversa por email.
O resumo do email será gerado apenas para emails ou threads de email com mais de 1.000 caracteres, o que equivale a cerca de 180 palavras.
Não vejo o botão Resumir uma reunião de vendas ao criar um email de resumo da reunião de vendas.
O botão Resumir uma reunião de vendas não está disponível nos seguintes cenários:
Não há reuniões transcritas.
As reuniões são filtradas de acordo com os destinatários inseridos na lista Para . Se não houver reuniões transcritas com as pessoas na lista Para, uma mensagem informativa será exibida.
Devido a erro de rede ou conexão. Tente fechar e reabrir o painel do Copilot for Sales.
Para obter informações sobre como transcrever uma reunião, consulte Gerar um resumo da reunião.
Com quais edições do Salesforce Sales Cloud o Copilot for Sales funciona?
O Copilot for Sales funciona com o Salesforce Sales Cloud edições Professional e posteriores.
Observação
Salesforce Sales Cloud é uma marca da Salesforce, Inc.
O Copilot for Sales está disponível para Dynamics 365 ou Microsoft Exchange local?
O Copilot for Sales não está disponível para o Dynamics 365 ou o Microsoft Exchange no local.
O Copilot for Sales trabalha para os clientes do Power Apps ou Dataverse sem licenças do Dynamics 365?
O Copilot for Sales funciona para clientes do Microsoft 365 com uma licença qualificada e um CRM (Dynamics 365 ou Salesforce).
O Copilot for Sales funciona em modo de navegação anônima?
Quando você tiver usado o aplicativo Copilot for Sales em modo de navegação anônima ou desabilitado cookies de terceiros, a seguinte mensagem será exibida:
Ao procurar um registro no painel do Copilot for Sales no Outlook, o filtro do tipo de registro talvez não funcione devidamente.
Esse é o comportamento normal. O motivo disso é que o Copilot for Sales usa cookies para salvar dados em armazenamento local. Em modo de navegação anônima ou quando cookies de terceiros estão desabilitados, o acesso ao armazenamento local permanece bloqueado.
Para obter todos os benefícios de todos os recursos do Copilot for Sales, navegue em modo normal e permita o domínio da Microsoft em configurações de cookie de terceiros.
Para obter informações sobre como permitir cookies de terceiros, consulte:
Como posso adicionar o aplicativo Copilot for Sales manualmente a uma reunião do Teams?
Você pode adicionar o aplicativo Copilot for Sales manualmente a uma reunião do Teams para testá-lo internamente antes de agendar uma chamada com seu cliente.
Para adicionar um aplicativo antes de uma reunião, primeiro envie o convite para a reunião, depois, abra a reunião. Selecione Adicionar uma guia (+), procure o Copilot for Sales e o selecione.
Para adicionar um aplicativo durante uma reunião, depois do início da reunião, selecione Adicionar um aplicativo (+), procure o Copilot for Sales e o selecione.
Qual é a versão mínima do Outlook necessária para o Copilot for Sales?
A versão mínima necessária para o Outlook é:
Outlook para Windows: versão 2206 (Build 15330.20196)
Outlook para Mac: 16.78
Por que os insights da reunião não estão sendo gerados, mesmo que a reunião seja transcrita?
Os insights da reunião serão gerados somente se versão do aplicativo Copilot for Sales no Microsoft Teams for a 1.0.9 ou superior. Para verificar a versão do seu aplicativo:
Abra o Microsoft Teams e selecione Copilot for Sales na barra de navegação à esquerda.
No aplicativo Copilot for Sales, acesse a guia Sobre para verificar a versão.
Se o aplicativo Copilot for Sales para o Teams foi instalado pelo seu administrador, você deverá contatá-lo para atualizar o aplicativo para a versão mais recente.
Se tiver instalado o aplicativo Copilot for Sales para o Teams por conta própria, você poderá atualizá-lo para a versão mais recente seguindo as instruções aqui.
Quantas horas de inteligência de conversa estão disponíveis com o Copilot for Sales?
Você obtém horas ilimitadas de gravação e processamento de chamadas com o Copilot for Sales.
Como posso fornecer comentários sobre o Copilot for Sales?
Você pode ir para o portal de comentários a fim de sugerir um recurso. Você também pode ingressar no fórum da Tech Community para interagir com a equipe do produto e outros usuários do Copilot for Sales.
Segurança, privacidade e conformidade
Como a Microsoft protege a privacidade de dados do cliente?
A Microsoft está posicionada de forma única para fornecer uma IA pronta para empresas. Da plataforma do Serviço OpenAI do Azure, o Copilot apresenta uma IA responsável integrada e segurança do Azure de nível empresarial.
Aproveitando a abordagem abrangente da Microsoft para segurança, conformidade e privacidade
O Copilot está integrado aos serviços da Microsoft, como o Dynamics 365, o Microsoft Power Platform e o Microsoft 365, além de herdar automaticamente todas as políticas e processos valiosos de segurança, conformidade e privacidade do cliente. Autenticação de dois fatores, limites de conformidade, proteções de privacidade e muito mais fazem do Copilot a solução de IA na qual os clientes podem confiar.
Arquitetado para proteger dados de locatário, grupo e indivíduo
Sabemos que o vazamento de dados é uma preocupação para os clientes. Os LLMs não recebem mais treinamento, ou aprendizado, de dados do locatário do cliente ou de prompts do usuário. Dentro do locatário do próprio cliente, nosso modelo de permissões de teste de tempo oferece proteção e segurança de nível empresarial, conforme visto em nossas ofertas do Azure. E, em um nível individual, o Copilot só apresenta dados que alguém possa acessar usando a mesma tecnologia que temos usado há anos para proteger os dados do cliente.
Projetado para aprender novas habilidades
As habilidades básicas do Copilot são um divisor de águas para a produtividade e os processos de negócios. Os recursos permitem criar, resumir, analisar, colaborar e automatizar usando seus conteúdos e contextos de negócios específicos. Mas não para por aí. O Copilot recomenda ações para o usuário (por exemplo, "criar um aplicativo de horas e despesas para permitir que funcionários enviem os relatórios de horas e despesas"). E o Copilot foi projetado para aprender novas habilidades. Por exemplo, o Copilot pode aprender a se conectar a sistemas de CRM de registro a fim de extrair dados do cliente, como a interação e os históricos de ordens, para a comunicação. À medida que o Copilot aprende sobre novos domínios e processos, ele poderá executar tarefas e consultas cada vez mais sofisticadas.
Como a Microsoft vai usar os dados do cliente para treinar o Copilot for Sales?
O Copilot debloqueia o valor comercial conectando LLMs aos dados corporativos do próprio cliente de maneira segura, em conformidade e respeitando a privacidade.
O Copilot gera respostas ancoradas em conteúdo de negócios em tempo real (documentos do próprio cliente, emails, calendário, chats, reuniões, contatos e outros dados corporativos) e as combina com o contexto de trabalho, a reunião na qual o usuário está agora, as trocas de emails sobre um tópico, as conversas de chat da semana passada e para dar respostas contextuais precisas e relevantes.
Porém, a Microsoft não usa dados dos clientes para treinar LLMs. Acreditamos que os dados dos clientes sejam deles, o que está alinhado com a política de privacidade de dados da Microsoft. Os LLMs habilitados por IA são treinados com um corpus de dados grande, mas limitado. Prompts, respostas e dados acessados por meio do Microsoft Graph e dos serviços da Microsoft não são usados para treinar as capacidades do Microsoft Copilot for Sales a serem usadas por outros clientes. Além disso, os modelos de base não são aprimorados por meio do uso do Copilot por clientes individuais. Isso significa que os dados próprios do cliente só são acessíveis por usuários autorizados dentro da organização, a menos que o cliente consinta explicitamente com outro acesso ou uso.
Como o Copilot for Sales vai lidar com políticas de RGPD?
O Copilot for Sales está em conformidade com políticas de RGPD.
O Dynamics App for Outlook é estritamente um aplicativo facilitador que preenche a lacuna entre o Outlook e os dados DV. O aplicativo não está recebendo investimentos, mas estamos nos concentrando em trazer recursos facilitadores críticos para o aplicativo Copilot for Sales, além de todos os recursos de capacitação relacionados à IA generativa e aos insights para ajudar os vendedores a realizar o trabalho no contexto do trabalho no Outlook. Os vendedores devem incentivar os clientes a migrar para o aplicativo Copilot for Sales a fim de aproveitar nossa inovação e investimentos (duas lacunas existentes, criação de entidades e pesquisa global de entidades, estão sendo trabalhadas e devem ser entregues no primeiro trimestre de 2024).
Recursos
Comentários
Em breve: Ao longo de 2024, eliminaremos os problemas do GitHub como o mecanismo de comentários para conteúdo e o substituiremos por um novo sistema de comentários. Para obter mais informações, consulte https://aka.ms/ContentUserFeedback.
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