Usar o aplicativo Copilot for Sales durante uma reunião

O aplicativo Copilot for Sales no Microsoft Teams ajuda você a se preparar para e realizar reuniões com os contatos de vendas. Você pode exibir o cartão de preparação da reunião, exibir e editar o registro CRM conectado, além de obter dicas de vendas em tempo real durante a reunião. Isso ajuda você a manter a concentração na reunião e fechar negócios mais rapidamente.

Exibir cartão de preparação da reunião

Ao ingressar em uma reunião no Microsoft Teams com o aplicativo Copilot for Sales, você receberá uma mensagem depois de alguns segundos do bot do Copilot for Sales no chat pessoal com o cartão de preparação da reunião. Esse cartão ajuda você a se preparar para a reunião e conseguir contexto sobre os participantes e o registro conectado. O conteúdo do cartão se baseia na oportunidade conectada. Se a reunião não estiver conectada a uma oportunidade, uma oportunidade bem classificada será selecionada por IA. O cartão de preparação da reunião contém as seguintes seções:

• Informações gerais da reunião: informações gerais sobre a reunião e a oportunidade relacionada.
• Participantes da reunião: informações sobre os participantes externos e a função na oportunidade.
• Informações da oportunidade: resumo das informações-chave sobre a oportunidade relacionada.
• Observações do CRM: duas observações recentes da linha do tempo da oportunidade.
• Tarefas abertas: número total de tarefas abertas e contagem de tarefas de alta prioridade.
• Insights de reuniões recentes: as duas últimas reuniões com insights de vendas relacionados à oportunidade.
• Registros relacionados: número de casos abertos.

Abra o aplicativo Copilot for Sales

Selecione o ícone do Copilot for Sales na barra de ferramentas da reunião. O painel Copilot for Sales é aberto no lado direito da janela da reunião. Se não vir o ícone do Copilot for Sales, selecione Aplicativos e Copilot for Sales.

Observação

Você deve convidar pelo menos um contato conectado para o Outlook adicionar o aplicativo Copilot for Sales à reunião.

Se a reunião estiver conectada a uma oportunidade no CRM, um cartão de resumo da oportunidade será exibido mostrando os detalhes-chave e o status da oportunidade atual.

O registro conectado é exibido no cartão Conectado a. Se a reunião não estiver conectada e salva no CRM, uma mensagem será exibida para salvar e conectar a reunião a um registro do CRM. Para obter detalhes sobre como salvar uma reunião no CRM, consulte Salvar atividades do Outlook no CRM.

Exibir dicas de vendas em tempo real

Como vendedor, você pode obter dicas de vendas em tempo real durante as reuniões com contatos de vendas no painel do Copilot for Sales no Microsoft Teams. Essas dicas dão informações sobre marcas ou concorrentes mencionados na reunião e ajudam você a responder a perguntas. As informações de que você precisa estão bem na sua frente, e isso acarreta uma comunicação melhor e ajuda a fechar negócios mais rapidamente.

Observação

• Você deve transcrever a reunião para obter dicas de vendas em tempo real.
• Você deve verificar o conteúdo com atenção. Os resumos gerados por IA podem ter informações não encontradas ou conter detalhes imprecisos.

Para exibir dicas de vendas em tempo real durante uma reunião, abra o aplicativo Copilot for Sales.

Se não começar a transcrever a reunião, você verá um banner que incentiva a gravar a reunião para obter dicas de vendas em tempo real.

Um cartão de introdução é exibido no painel do Copilot for Sales explicando como as dicas de vendas em tempo real funcionam e os benefícios que elas oferecem.

Quando você começa a gravar a reunião, as dicas de vendas em tempo real são exibidas no painel do Copilot for Sales. Quando alguém na chamada menciona uma marca ou um concorrente, um cartão é exibido automaticamente com as informações-chave do Bing ou do CRM para ajudar você a contextualizar e responder rapidamente às perguntas. Você deve selecionar Obter informações da marca para exibir informações detalhadas.

As informações da marca se baseiam no gráfico de conhecimento do Bing. As informações do concorrente serão exibidas pelo sistema de CRM, se estiverem disponíveis, e incluem pontos fortes e fracos do concorrente mencionado na reunião.

Para exibir as fontes de dados usadas na obtenção de informações da marca e do concorrente, selecione (n) referências na parte inferior esquerda do cartão e selecione os links para ver os resultados de pesquisa do Bing ou o concorrente no sistema CRM.

Exibir detalhes de registro conectados

Com o aplicativo Copilot for Sales, você pode exibir e editar perfeitamente o registro CRM conectado durante a reunião no Teams. Isso ajuda você a acessar e atualizar o registro do CRM no fluxo do trabalho.

Observação

Você deve salvar e conectar a reunião a um registro do CRM para exibir os detalhes do registro conectado.

1. Abra o aplicativo Copilot for Sales.

2. No cartão Conectado a, selecione o registro para consultar os detalhes no painel Copilot for Sales.

Você também pode abrir um registro no CRM para visualizar seus detalhes completos. Os detalhes do registro são abertos em uma nova guia. Realize uma das seguintes ações para abrir um registro no CRM:

• Focalize o registro, selecione Mais ações (...) e Abrir em (CRM).

• Selecione o registro para ver os detalhes no painel do Copilot for Sales, selecione Mais ações (...) e Abrir em (CRM).

Copiar link para registro conectado

Você pode copiar um link para o registro conectado e compartilhá-lo em um chat do Teams ou em uma mensagem de email. Quando você colar o link do registro no chat do Teams, ele vai abrir um cartão adaptável avançado. Quando você cola o link do registro em uma mensagem de email, um link para o registro é colado.

1. Abra o aplicativo Copilot for Sales.

2. Focalize o registro e selecione Mais ações (...) >Copiar link.

Você também pode selecionar o registro conectado para abrir os detalhes e escolher Mais ações (...) >Copiar link.

Editar registro conectado

1. Abrir os detalhes de registro conectados.

2. Selecione Mais ações (...) >Editar registro.