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Campeonato Mundial de Visualização de Dados do Power BI
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Observação
Este artigo faz parte da série de artigos sobre o Planejamento de implantação do Power BI. Esta série se concentra principalmente na experiência do Power BI no Microsoft Fabric. Para ter uma introdução a essa série, confira Planejamento de implementação do Power BI.
Este artigo ajuda você a identificar seus resultados-chave de BI (business intelligence) e a formar planos acionáveis para alcançar um progresso incremental em relação aos seus objetivos estratégicos de BI. Ele é voltado principalmente para:
Uma estratégia de BI é um plano para implementar, usar e gerenciar dados e análises. Defina sua estratégia de BI começando com o planejamento estratégico. No planejamento estratégico, reúna uma equipe de trabalho para identificar as áreas de foco e os objetivos de BI. Para avançar em relação a esses objetivos, a equipe de trabalho realizará em seguida o planejamento tático. O planejamento tático envolve a definição de resultados-chave. Os resultados-chave descrevem como você avançará em relação a um de seus objetivos. Os resultados-chave são específicos, acionáveis e alcançáveis dentro de um período definido.
Em suma, o planejamento estratégico define como você imagina seu estado futuro desejado a longo prazo, enquanto o planejamento tático estabelece quais ações concretas, mensuráveis e de curto prazo serão tomadas para alcançar os resultados de BI desejados.
Observação
Na estrutura de objetivos e resultados principais (OKRs), objetivos são descrições claras e de alto nível do que você deseja alcançar. Em contraste, resultados principais são resultados específicos e alcançáveis para medir o progresso em direção a um de seus objetivos.
Além disso, iniciativas ou soluções são processos ou ferramentas criados para ajudá-lo a alcançar um ou mais resultados principais. As soluções atendem às necessidades específicas de dados dos usuários. Uma solução pode assumir várias formas, como um pipeline de dados, um data lakehouse ou um modelo semântico ou um relatório do Power BI.
Para obter mais informações sobre OKRs, consulte Conheça OKRs (Microsoft Viva Goals).
O diagrama de alto nível a seguir descreve como conduzir o planejamento tático de BI.
Siga as etapas a seguir para conduzir o planejamento tático de BI.
Step | Descrição |
---|---|
1 | Identifique e descreva prioridades específicas e acionáveis relacionadas às suas áreas de foco e objetivos de BI. |
2 | Defina como será o sucesso e quais são seus resultados-chave para o período de planejamento. Esses resultados-chave são metas quantificáveis que ajudam a medir o progresso em relação a um de seus objetivos. |
3 | Prepare-se para reavaliar e avaliar o planejamento periodicamente em períodos seguintes. |
Dica
Veja regularmente suas avaliações do planejamento estratégico ao realizar o planejamento tático. Concentre-se nos principais pontos fracos a serem melhorados e nas oportunidades a serem aproveitadas.
A primeira etapa do planejamento tático é definir a preparação da organização e identificar as atividades que devem ser priorizadas no período de planejamento atual.
Para garantir que você defina resultados-chave alcançáveis e realistas, recomendamos que você primeiro avalie sua preparação organizacional.
Os resultados-chave definidos durante o planejamento tático devem produzir resultados alcançáveis durante o período de planejamento (os próximos 1 a 3 meses). Avalie sua preparação organizacional para entender o que significa alcançável para o contexto de sua organização. Além disso, também defina claramente os possíveis riscos ou ameaças que poderiam impedir você de alcançar com sucesso seus objetivos estratégicos.
Avalie a preparação organizacional considerando os fatores descritos nas seções a seguir.
Identifique os obstáculos ou dependências que possam impedir o sucesso ou bloquear o progresso na realização dos objetivos definidos no planejamento estratégico. Ao identificar obstáculos, descreva como eles podem afetar suas atividades no próximo período. Defina quaisquer linhas do tempo relevantes, quais ações podem remover esses obstáculos e quem deve executar essas ações. Você também deve avaliar o risco de possíveis obstáculos futuros que podem impedir que você atinja seus objetivos.
Aqui estão alguns exemplos de obstáculos.
As equipes e os indivíduos da organização devem ter as habilidades e os conhecimentos necessários para alcançar seus resultados-chave. Isso é especialmente verdadeiro para equipes centrais, como o COE ou equipes de suporte que devem ser líder por exemplo. Converse com as equipes sobre seus objetivos e discuta abertamente que tipo de atividades e resultados-chave você pode ter em mente. Identifique desde cedo se eles precisam de treinamento ou se há lacunas no conhecimento ou no perfil da equipe.
Para avaliar as habilidades e o conhecimento das equipes para preparação organizacional, faça as perguntas a seguir.
Importante
Melhorar as habilidades e habilidades de equipes internas é particularmente importante quando você migra para o Fabric ou Power BI de outras tecnologias. Não confie exclusivamente em consultores externos para essas migrações. Certifique-se de que os membros da equipe interna tenham tempo e recursos suficientes para se qualificar, para que eles trabalhem efetivamente com as novas ferramentas e processos.
O gerenciamento de alterações é uma parte crucial da adoção e implementação bem-sucedidas. É essencial preparar e dar suporte a pessoas em todos os níveis da organização para adotar com êxito novos comportamentos, ferramentas e processos para trabalhar com dados. Considere quem será responsável pelas atividades de gerenciamento de alterações e quais recursos estão disponíveis para planejar e concluir essas atividades.
Importante
Não subestime a importância do gerenciamento de alterações para obter um progresso consistente em direção aos seus objetivos estratégicos. O gerenciamento de alterações deve ser uma prioridade para garantir uma evolução bem-sucedida em direção ao estado futuro desejado.
Depois de avaliar a preparação organizacional, você deve identificar as atividades a serem priorizadas para o período de planejamento atual. É recomendável que você priorize primeiro as atividades sensíveis ao tempo, de ganho rápido e de alto impacto.
Algumas atividades têm uma janela de ação definida, o que significa que elas devem ser tratadas antes que ocorra um prazo ou evento específico. Normalmente, essas atividades abordam problemas que atualmente não afetam os negócios, mas afetarão os negócios em algum momento no futuro (se não forem resolvidos). Como alternativa, essas atividades podem ser vinculadas a prazos tecnológicos ou de negócios. Você deve identificar e abordar essas atividades antes que a janela de tempo de ação expire.
Veja alguns exemplos de áreas sensíveis ao tempo que você pode priorizar ao definir seus resultados-chave.
Importante
Embora seja importante identificar e agir em relação às atividades sensíveis ao tempo, você também deve ter o cuidado de evitar um cenário em que a urgência consistente impeça você de avançar em direção aos seus objetivos de alto nível.
Ao avaliar linhas do tempo e prioridades, você deve identificar os ganhos rápidos. Os ganhos rápidos são atividades de curto prazo que proporcionam um benefício significativo a longo prazo. Por exemplo, um ganho rápido pode ter poucas dependências ou não envolver novos projetos ou processos significativos. O principal benefício de um ganho rápido é que ele pode demonstrar rapidamente um retorno sobre a iniciativa estratégica de BI para a empresa. Esse retorno cria um impulso que pode levar ao apoio de iniciativas maiores.
Os ganhos rápidos também podem ser atividades de alto impacto. Nesse caso, eles têm o potencial de fazer avanços substanciais em muitas áreas do negócio.
Veja alguns exemplos de áreas de ganho rápido ou de alto impacto que você pode priorizar ao definir seus resultados-chave.
Lista de verificação – ao definir a preparação e as prioridades organizacionais, as principais decisões e ações incluem:
Depois de entender sua preparação organizacional e as atividades que devem ser priorizadas, você estará pronto para a próxima etapa. Na etapa 2 do planejamento tático, você define os resultados-chave para ajudar você a acompanhar o progresso em direção aos seus objetivos estratégicos.
Conforme mencionado na seção anterior, os resultados-chave são um dos principais resultados do planejamento tático. A definição de bons resultados-chave é essencial para facilitar o foco nos resultados em vez de na produção e para motivar o progresso para alcançar seus objetivos.
Verifique se seus resultados-chave:
Um aspecto fundamental de seus resultados-chave é que eles ajudam você a definir e medir o sucesso de sua estratégia de BI.
É importante que você defina como será o sucesso para seus objetivos estratégicos. Há vários motivos pelos quais você deve definir e medir o sucesso.
Há duas maneiras de acompanhar conquistas mensuráveis. Neste artigo, discutimos os resultados-chave, que fazem parte da estrutura de OKR (objetivos e resultados-chave), mas as organizações também usam KPIs (indicadores-chave de desempenho) ou uma combinação de OKRs e KPIs. Ambas as abordagens são igualmente válidas. O mais importante é que você encontre uma abordagem para medir o progresso em relação aos seus objetivos estratégicos que funcione para você.
Observação
Suas medidas de sucesso devem estar alinhadas com os objetivos de negócios. Garanta que seus critérios de sucesso não sejam específicos para tarefas técnicas.
Cuidado
Meça um número limitado de KPIs ou resultados-chave. Essas métricas só são úteis quando você sabe o que elas medem e como você deve agir sobre elas. É melhor ter alguns indicadores estratégicos e valiosos do que muitos que não podem ser monitorados ou acompanhados regularmente.
Ao usar a medição do progresso em relação aos seus objetivos estratégicos, você deve monitorá-los regularmente para acompanhar o progresso e tomar medidas quando necessário.
Veja algumas considerações gerais para ajudar você a medir e monitorar com sucesso os resultados-chave e KPIs.
Importante
Verifique se os indicadores escolhidos refletem genuinamente os resultados desejados. Avalie regularmente esses indicadores para evitar o incentivo a comportamentos contraproducentes. Considere a Lei de Good replica, que declara: quando uma medida se torna um destino, ela deixa de ser uma boa medida.
Você deve identificar e descrever os resultados-chave para a adoção, governança e implementação. Identifique os resultados-chave que podem ser alcançados no próximo período e que abordem diretamente os pontos fracos e as oportunidades identificados em sua cultura de dados e avaliações técnicas. Leve em conta as atividades ou áreas que você precisa priorizar mencionadas na etapa 1.
Dica
Veja as seções relevantes do roteiro de adoção do Fabric e o planejamento de implementação do Power BI para ajudar você a definir e descrever seus resultados-chave.
Importante
Ao definir seus resultados-chave, lembre-se de que a implementação bem-sucedida de sua estratégia de BI é mais provável quando você busca uma evolução em vez de uma revolução em relação ao seu estado atual. A evolução implica que você se esforça para mudar gradualmente ao longo do tempo. O progresso pequeno, porém consistente e sustentado, é melhor do que uma grande quantidade de mudanças que corre o risco de interrupção em atividades contínuas.
Primeiro, identifique os resultados-chave da adoção. Essas atividades podem abordar muitas áreas, mas normalmente descrevem as ações que você tomará para melhorar a adoção organizacional geral e a cultura de dados.
Veja alguns exemplos de resultados-chave de adoção que você pode definir por um período.
Em seguida, identifique os resultados-chave de sua governança. Esses resultados-chave devem descrever como você permitirá que os usuários respondam de forma sustentável aos problemas comerciais com os dados, ao mesmo tempo em que mitiga riscos à segurança ou conformidade dos dados. Esses resultados-chave de governança devem ser motivados por seus resultados-chave de adoção e estar intimamente ligados a eles.
Veja alguns exemplos de resultados-chave de governança que você pode definir por um período.
Importante
Se você não tiver um processo eficaz para monitorar as atividades e o conteúdo do usuário, faça disso uma prioridade imediata. Uma compreensão dessas atividades e itens informa melhores decisões e ações de governança.
Por fim, identifique os resultados-chave de sua implementação. Esses resultados-chave devem descrever como você melhorará as soluções, práticas e processos de BI existentes ou futuros. Esses resultados-chave de implementação devem apoiar e se alinhar aos resultados-chave de adoção e governança.
Veja alguns exemplos de resultados-chave de implementação que você pode definir por um período.
Lista de verificação: ao identificar seus resultados-chave de BI, as principais decisões e ações incluem:
Depois de definir seus resultados-chave e ter certeza de que pode alcançá-los, você estará pronto para a próxima etapa. Na etapa 3 do planejamento tático, defina as soluções e iniciativas que implementará para ajudar você a alcançar um ou mais resultados-chave.
As soluções e iniciativas que você implementará têm duas finalidades. Elas:
Você pode implementar soluções ou iniciativas.
Veja alguns exemplos de objetivos de BI, juntamente com os resultados-chave e soluções ou iniciativas relacionados para alcançá-los em um período de planejamento específico.
Exemplo de objetivo | Exemplo de resultados-chave | Exemplo de iniciativas ou soluções |
---|---|---|
Aprimore a adoção e o suporte executivo de BI para promover uma cultura de dados mais saudável. | • Identificar e engajar um ou mais candidatos a um patrocinador executivo. • Conduzir três reuniões de P e R sobre realizações de BI e atividades planejadas. • Realizar três sessões de orientação direcionadas com o patrocinador executivo para melhorar seu conhecimento e compreensão sobre tópicos relevantes de BI e permitindo que eles conduzam por exemplo. |
• Criar um plano de comunicação: crie um plano de comunicação com o COE (Centro de Excelência), que envolverá a distribuição de um boletim informativo regular do patrocinador executivo para compartilhar atualizações, anúncios e destaques de iniciativas e soluções de BI. • Realizar uma pesquisa de feedback executivo: Meça o endosso e o sentimento dos executivos com uma breve pesquisa com eles, incluindo (mas não limitado a) o patrocinador executivo. A pesquisa solicita comentários quantitativos sobre a eficácia, a usabilidade e a relevância das soluções de BI. |
Obtenha um melhor equilíbrio entre a habilitação do usuário e a mitigação de riscos na governança de BI. | • Reduzir a proporção de modelos semânticos do Power BI para relatórios em um determinado percentual. Esse resultado-chave mede se os modelos semânticos são reutilizados para análises e relatórios ad hoc ou se os dados são duplicados nos modelos. Uma proporção próxima de um indica que os usuários podem estar criando um novo modelo semântico para cada relatório, o que é um risco de governança. • Reduzir a relação entre exportações e exibições em um determinado percentual. Esse resultado-chave mede a frequência com que os usuários exportam dados para arquivos em vez de usar os relatórios existentes para suas análises. Uma proporção próxima de um indica que os usuários estão exportando dados regularmente, o que é um risco de governança. |
• Executar uma auditoria em todo o locatário: execute uma auditoria inicial em todo o locatário para obter visibilidade das tendências e anomalias gerais de uso. • Criar uma solução de monitoramento em todo o locatário: acompanhe soluções críticas e comportamentos de criação de risco. • Realizar treinamento direcionado dos principais exportadores: identifique e envolva as pessoas da comunidade de usuários que exportam dados com mais frequência e ofereça a elas várias horas de treinamento ou orientação sobre como usar os relatórios do Power BI ou analisar as tabelas dinâmicas do Excel. |
Aprimore a tomada de decisões orientada por dados nas equipes de vendas para que os usuários sejam mais eficazes no uso do Power BI para tomar decisões de vendas e executar ações. | • Fazer com que um certo número de usuários conclua um treinamento de letramento em dados com uma pontuação de aprovação. • Dedicar uma média de quatro horas do COE por semana a atividades de mentoria da comunidade de usuários com horário de expediente aberto. |
• Executar um programa de treinamento de letramento em dados: aprimore as competências de dados da comunidade de vendas. • Manter o horário comercial semanal: permita que os usuários façam perguntas sobre relatórios centrais ou solicitem orientação para suas soluções descentralizadas de BI de autoatendimento. • Criar um modelo semântico certificado e centralizado: entregue dados diários de vendas, aos quais as equipes de vendas podem se conectar para responder às suas perguntas e executar BI pessoal ou de equipe. |
A equipe de trabalho deve fazer uma lista de soluções e iniciativas que serão implementadas nesse período. Para cada resultado-chave, considere quais iniciativas ou soluções serão implementadas para alcançá-los. Em seguida, ordene essa lista por prioridade, classificando cada implementação da mais alta para a mais baixa, para que fique claro o que deve ser feito primeiro.
Após o planejamento tático, os criadores e proprietários de conteúdo trabalham por meio dessa lista priorizada (ou lista de pendências) para projetar e entregar soluções de BI de forma iterativa, que é o foco do artigo de planejamento da solução de BI.
Ao coletar esse backlog de implementação, considere os seguintes pontos.
Importante
Embora as soluções que você planeja visam atender às necessidades de dados empresariais, é improvável que você consiga atender a todas essas necessidades imediatamente. Certifique-se de que você planeja atenuar o impacto potencial das necessidades de dados comerciais não atendidas que não serão abordadas agora. Tente avaliar o impacto dessas necessidades de dados e planeje abordá-las parcialmente com ganhos rápidos ou até mesmo soluções provisórias para aliviar, pelo menos temporariamente, o impacto nos negócios.
Depois de definir os resultados-chave, soluções e iniciativas, você deve obter a aprovação dos executivos e dos principais stakeholders antes de colocar em prática o seu planejamento tático. Apresente os resultados do planejamento tático aos executivos e aos principais stakeholders. Destaque os benefícios esperados e os resultados relevantes para a empresa caso o planejamento tático seja bem-sucedido. Além disso, explique como os resultados-chave de BI descritos dão suporte aos objetivos de negócios e as necessidades de dados identificadas no planejamento estratégico de BI. Use qualquer comentário para ajustar o planejamento tático, quando necessário.
Lista de verificação – ao considerar o estado futuro desejado, as principais decisões e ações incluem:
O contexto de negócios e tecnologia da sua organização muda regularmente. Dessa forma, você deve reavaliar e reavaliar periodicamente sua estratégia de BI e planejamento tático. O objetivo é mantê-los relevantes e úteis para sua organização. Na etapa 4 do planejamento tático, execute etapas práticas para reavaliar iterativamente o planejamento.
Para garantir o alinhamento estratégico de BI e negócios, você deve estabelecer ciclos de melhoria contínua. Esses ciclos devem ser influenciados pelos critérios de sucesso (seus KPIs ou OKRs) e pelos comentários que você coleta regularmente para avaliar o progresso.
Recomendamos que você realize planejamento tático em intervalos regulares com avaliação e avaliação, conforme descrito no diagrama a seguir.
O diagrama descreve como você pode revisar iterativamente a estratégia de BI para alcançar o progresso incremental.
Item | Descrição |
---|---|
Planejamento estratégico de BI: defina e reavalie suas áreas de foco e objetivos de BI a cada 12 a 18 meses. Entre as sessões de planejamento estratégico, busque o progresso incremental em relação aos seus objetivos estratégicos, alcançando os resultados-chave definidos no planejamento tático. Além disso, entre o planejamento estratégico, você deve coletar comentários para informar a tomada de decisões estratégicas futuras. | |
Planejamento tático de BI: identifique e reavalie seus resultados-chave trimestralmente, ou a cada 1 a 3 meses. Nesse meio tempo, você implementa esses planos táticos criando soluções de BI e lançando iniciativas de BI. Além disso, entre o planejamento tático, você deve coletar comentários e monitorar seus KPIs ou OKRs para informar a tomada de decisões táticas futuras. |
Os resultados-chave futuros e as áreas de foco definidas no seu planejamento estratégico e tático são informados pelo uso de mecanismos regulares de comentários e avaliação, como os descritos nas seções a seguir.
Os resultados-chave comerciais mudam regularmente, resultando em novas necessidades de dados comerciais e requisitos variáveis. Por esse motivo, seu planejamento tático deve ser flexível e permanecer bem alinhado com a estratégia de negócios. Para habilitar esse alinhamento, você pode:
Dica
A criação de processos estruturados para lidar com os resultados-chave comerciais em constante mudança pode ajudar a evitar o planejamento reativo ou espontâneo, especialmente para atender a solicitações comerciais novas e urgentes.
O planejamento tático deve abordar alterações tecnológicas relevantes. As alterações tecnológicas podem afetar fortemente seu planejamento e processos de negócios. Muitas alterações também são oportunidades para melhorar as implementações existentes ou planejadas. É importante garantir que seu planejamento esteja sempre atualizado para garantir que você possa usar melhor as oportunidades que a nova tecnologia oferece. Além de ajudar as pessoas a permanecerem eficazes, ela ajuda sua organização a permanecer competitiva em seu mercado.
Aqui estão alguns exemplos de alterações tecnológicas que podem afetar seu planejamento tático.
Para reduzir o impacto e colocar em maiúsculas as oportunidades de mudança, você deve examinar regularmente o contexto tecnológico de seus negócios. Considere os seguintes pontos sobre como responder à mudança tecnológica.
Um dos resultados-chave do planejamento tático é uma lista de pendências priorizada das principais soluções e iniciativas que você implementará para ajudar você a alcançar um ou mais resultados-chave. A próxima etapa é planejar e implementar essas iniciativas ou soluções.
Lista de verificação - Ao planejar revisar seu planejamento estratégico e tático, as principais decisões e ações incluem:
No próximo artigo desta série, saiba como conduzir o planejamento de soluções de BI.
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