Planejar para implantação e administração
Sua implantação será mais tranquila se você fizer um planejamento preliminar. A tabela a seguir lista alguns itens a considerar antes de iniciar o processo real de implantação.
| Item | Descrição | Considerações |
|---|---|---|
| Descoberta do ambiente | Uma descrição detalhada do ambiente da sua organização em termos de número de usuários, grupos ou equipes e o número e tipo de unidades de negócios ou divisões. Identifique os dados atuais que você gostaria de trazer para os aplicativos do Customer Engagement (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing e Dynamics 365 Project Service Automation) e os requisitos gerais de armazenamento de dados. Inclua uma análise dos requisitos comerciais que descreva a expectativa ou os requisitos da sua organização para um contrato de nível de serviço (SLA). Um SLA é um acordo entre duas ou mais partes que descrevem os produtos, o suporte e a comunicação que cada parte fornecerá à outra. Especifique suas políticas relacionadas à segurança e privacidade. | Há sobreposição suficiente nos clientes e nos produtos nas unidades de negócios para permitir que se trabalhe nos mesmos dados? Qual tipo de política de segurança a organização já tem em vigor? Há algum requisito especial dessa área? Há um plano de expansão comercial que possa afetar o numero de usuários? Planeje por tempo suficiente para executar esta descoberta; as informações resultantes deste exercício podem afetar o modo como você implementar o serviço. |
| Logon único | Um processo de autenticação que permite a um usuário acessar vários sistemas ou serviços através de um único conjunto de credenciais de login. Por exemplo, implementar o logon único para o ambiente de rede de uma organização significa que, depois que o usuário entra na rede, ele não precisa inserir as credenciais novamente ao acessar aplicativos do Customer Engagement. Observação: para assinantes do Microsoft 365, o ambiente deve estar no mesmo locatário que a assinatura do Microsoft 365. Uma conta de usuário no Active Directory só pode ser sincronizada com um locatário. | Há requisitos adicionais para implementar esse o logon único, portanto, considere a importância para sua organização. More information: Gerenciar sincronização de conta do usuário |
| Integração com aplicativos do Microsoft 365 | Você pode aprimorar significativamente a experiência colaborativa online da sua empresa ao integrar aplicativos do Microsoft 365 à sua assinatura. Isso requer uma compra separada de uma assinatura do Microsoft 365 Você terá a melhor experiência de integração se sua assinatura e o ambiente do Microsoft 365 estiverem no mesmo locatário. Para a integração de todos os recursos do Microsoft 365 com o Dynamics 365 e o Customer Engagement (on-premises), você precisará do Microsoft 365 Enterprise E3 ou posterior. As chamadas e as conferênciasPSTN do Skype for Business exigem o Microsoft 365 Enterprise E5. Não há suporte para outros planos do Microsoft 365. Para obter mais informações sobre licenciamento e preços, consulte: Preços do Dynamics 365 - Guia de Licenciamento do Dynamics 365 |
Mais informações: O que é Office 365? |
| Funções administrativas no ambiente do Microsoft Online Services | Várias funções administrativas estarão disponíveis para serem atribuídas a usuários se você gerenciar sua assinatura no ambiente do Microsoft Online Services. As funções administrativas definem as responsabilidades administrativas relacionadas às atividades de gerenciamento de assinatura, por exemplo, administração de faturamento, administração de senha e administração do gerenciamento do usuário. | Considere as funções administrativas disponíveis e as necessidades do seu ambiente para identificar as funções que você deseja usar e os usuários escolhidos para cada função. A função de administrador global é a função mais avançada, com todas as permissões para gerenciar qualquer parte do processo de inscrição. Recomendamos que você atribua essa função para mais de uma pessoa para que alguém sempre esteja disponível para gerenciar todos os aspectos da assinatura. Observação: As funções administrativas abordam todas as funções de gerenciamento da assinatura no serviço. Elas não são iguais aos direitos de acesso necessários e que governam o acesso aos recursos no serviço que são atribuídos aos usuários. Consulte “Direitos de acesso” nesta tabela. |
| Funções de segurança | Os aplicativos do Customer Engagement usam segurança baseada em função. A função de segurança atribuída a um usuário determina as tarefas que o usuário pode executar e os dados que o usuário pode exibir. | Cada usuário deve receber pelo menos um direito de acesso para acessar os aplicativos do Customer Engagement. Observação: as funções de segurança não são iguais às funções administrativas no ambiente do Microsoft Online Service, que abrange o gerenciamento de assinatura e as atividades relacionadas no portal do administrador do Microsoft 365. Consulte: funções administrativas no ambiente do Microsoft Online Services nesta tabela. |
| Importando dados | Os aplicativos do Customer Engagement oferecem um assistente para ajudar na importação de dados de outros aplicativos e serviços. | Se você importar dados de outros sistemas, considere a maneira como você irá processar os dados para minimizar erros. Mais informações: Importar dados (todos os tipos de registro) |
| Atualizações do produto | Algumas versões incluem atualizações do produto opcionais que você pode escolher habilitar. | As atualizações do produto podem afetar personalizações no ambiente. Revise a documentação associada com cada atualização do produto antes de habilitar em um ambiente de produção. Além disso, algumas atualizações de produtos, como os formulários do processo de vendas e de serviço, não podem ser removidas ou facilmente revertidas para a funcionalidade anterior. Portanto, você deve ter cuidado antes de habilitar uma atualização do produto. Dica: se você não tiver certeza de que deseja habilitar a atualização do produto em um ambiente usado na produção, inscreva-se para receber uma assinatura de avaliação para avaliar a nova funcionalidade. Mais informações: Sobre os ambientes de avaliação |