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Importar dados de configuração do Unified Service Desk

  • Artigo

É possível importar os dados de configuração Unified Service Desk ao destino Microsoft Dynamics CRM Server usando qualquer uma das seguintes maneiras:

  • Usando a Ferramenta de Migração de Configuração

  • Criando um pacote personalizado para Unified Service Desk que contenha os dados exportados de configuração

Antes de importar os dados de configuração para o sistema de destino, certifique-se de ter exportado os dados de configuração Unified Service Desk do sistema de origem. Para obter mais informações: Exportar dados de configuração do Unified Service Desk

Neste tópico

Importe os dados de configuração com a Ferramenta de Migração de Configuração

Importe os dados de configuração com um pacote personalizado para a Central de Serviços Unificada

Importe os dados de configuração com a Ferramenta de Migração de Configuração

  1. Verifique se a instância CRM para onde você está migrando os dados de configuração tem o pacote Unified Service Desk necessário implantado. Se não, implante um pacote Unified Service Desk de exemplo. Para obter mais informações: Implantar exemplo de aplicativos do Unified Service Desk no servidor de CRM usando o Package Deployer

  2. Execute o Ferramenta de Migração de Configuração e clique na tela principal Importar Dados. Para obter informações sobre como baixar a ferramenta, consulte a etapa 1 em Exportar dados de configuração do Unified Service Desk.

  3. Na tela Logon, forneça os detalhes de autenticação para se conectar ao servidor do CRM de onde você deseja exportar os dados. Se houver várias organizações no servidor CRM e você deseja selecionar a organização para onde importar os dados de configuração, marque a caixa de seleção Sempre exibir lista de organizações disponíveis. Clique em Logon.

  4. Se houver várias organizações, e você marcou a caixa de seleção Sempre exibir lista de organizações disponíveis, a próxima tela permite selecionar a organização que você deseja se conectar. Selecione uma organização do CRM para estabelecer conexão.

  5. A tela seguinte solicitará você forneça o arquivo de dados (.zip) a ser importado. Procure o arquivo de dados, selecione-o e clique Importar Dados.

  6. As próximas telas mostram o status da importação dos seus registros. A importação de dados é feita em várias etapas para importar primeiro os dados da fundação enquanto coloca em fila os dados dependentes e importa os dados dependentes nas etapas subsequentes para lidar com qualquer dependência ou vínculo de dados. Isso garante uma importação de dados limpa e consistente.

  7. Clique em Sair para fechar a ferramenta.

Importe os dados de configuração com um pacote personalizado para a Central de Serviços Unificada

É possível criar um pacote personalizado para incluir os dados de configuração que você exportou da instância existente de Unified Service Desk. Para criar um pacote personalizado para implantar os dados de configuração Unified Service Desk, você usará os arquivos existentes em um dos pacotes Unified Service Desk padrão e substituirá os dados de configuração padrão com os dados de configuração Unified Service Desk exportados. Você pode criar um pacote personalizado para Unified Service Desk usando o modelo SDK do CRM para Visual Studio.

Antes de começar

  • Faça o download do arquivo de pacote (executável com extração automática) Unified Service Desk e clique duas vezes no arquivo para extrair os conteúdos. Você usará os arquivos em um dos pacotes padrão para criar um aplicativo de exemplo. Neste exemplo, usaremos os arquivos no pacote Base (<ExtractedFolder>\USDPackageDeployer\BasePackage).

  • Certifique-se de que você saiba quais são os pré-requisitos e como criar um pacote personalizado usando o modelo SDK do Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Visual Studio. Para obter informações detalhadas sobre o uso do modelo SDK de CRM para criar um pacote, consulte MSDN: Criar pacotes para o Package Deployer do CRM na ajuda SDK de CRM.

  • Faça download em do CRM pacote de SDK (.exe) e extraia-o para localizar a pasta do PackageDeployer na pasta <ExtractedFolder>\SDK\Tools\. Essa pasta contém os assemblies necessários para criar um projeto personalizado usando Visual Studio.

  • Instale o modelo SDK (CRMSDKTemplates.vsix) CRM do pacote SDK CRM extraído na etapa anterior. O arquivo está disponível na pasta SDK\Templates.

Como criar um pacote personalizado

  1. Inicie Visual Studio e crie um novo projeto usando o modelo Pacote do CRM.

    New project for creating a custom package

  2. No painel Solution Explores, expanda PkgFolder e exclua o arquivo ImportConfig.xml.

  3. Adicione as soluções existentes, importe as configurações e outros arquivos, com exceção do arquivo de dados de configuração padrão de um dos pacotes Unified Service Desk padrão do projeto Visual Studio. Neste exemplo, usaremos o pacote Base. Adicione os seguintes arquivos da pasta <ExtractedFolder>\USDPackageDeployer\BasePackage em PkgFolder na sua solução Visual Studio:

    • DynamicsUnifiedServiceDesk_1_0_managed.zip

    • ImportConfig.xml

    • UII Option.csv

    • UiiforMicrosoftDynamicsCRM3_0_managed.zip

    • UIIOption.xml

    • UsdBaseCustomization_1_0_managed.zip

  4. Adicione o arquivo (.zip) de dados de configuração exportado anteriormente da instância existente Unified Service Desk.

  5. Para cada arquivo adicionado na pasta PkgFolder, no painel Propriedades, defina o valor de Copiar para Diretório de Saída para Sempre Copiar. Isso garante que o arquivo adicionado estará disponível no pacote gerado.

    Copy to output directory field

  6. Clique duas vezes no arquivo ImportConfig.xml em PkgFolder para editá-lo. Atualize o valor do parâmetro crmmigdataimportfile para corresponder ao nome do arquivo (.zip) exportado adicionado no passo 5.

  7. Clique duas vezes no arquivo PackageTemplate.cs para atualizar o nome e a descrição do pacote. Para obter informações detalhadas sobre isso, consulte MSDN: Criar pacotes para o Package Deployer do CRM na ajuda do SDK de CRM.

  8. Salve o projeto e compile-o (Compilação > Compilar solução) para criar o pacote. Todo o conteúdo da pasta <Project>\Bin\Debug será seu pacote. Observe que um arquivo (.dll) de assembly é criado com o mesmo nome do projeto Visual Studio; este arquivo contém o código personalizado criado na etapa anterior.

  9. Copie todo o conteúdo da pasta de depuração do projeto Visual Studio (<Project>\Bin\Debug) para a pasta PackageDeployer, ou seja, no mesmo local do arquivo PackageDeployer.exe. Você foi solicitado a substituir alguns arquivos; aceite a confirmação para substituir os arquivos na pasta Ferramenta Implantador de Pacotes.

  10. Depois de copiar todos os arquivos, execute a ferramenta clicando duas vezes no arquivo PackageDeployer.exe.

  11. Você será solicitado a especificar as credenciais do servidor CRM de destino. Especifique os detalhes e continue.

  12. Na tela de seleção do pacote, selecione o pacote personalizado para implantar e siga as telas do assistente para implantar o pacote.

    Para obter mais informações: Implantar exemplo de aplicativos do Unified Service Desk no servidor de CRM usando o Package Deployer

Consulte também

Conceitos

Migrar a configuração do Unified Service Desk para outro servidor de CRM

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