Trabalhar com regras de atribuição no acelerador do Dynamics 365 Sales

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Intermediário
Usuário empresarial
Consultor funcional
Dynamics 365
Sales

Para auxiliar as organizações na atribuição de registros, o Dynamics 365 Sales inclui um recurso de regras de atribuição. As organizações podem usar regras de atribuição para que novos clientes potenciais e oportunidades sejam atribuídos automaticamente a vendedores ou equipes de vendas. Essa abordagem ajuda a reduzir a quantidade de tempo e esforço necessários para atribuir registros manualmente, evitar a perda de registros não atribuídos e equilibrar as atribuições entre os vendedores.

Objetivos de aprendizagem

Neste módulo, você vai:

  • Descobrir as diferentes opções disponíveis para atribuir registros de clientes potenciais e oportunidades.
  • Explorar como especificar quais vendedores podem ter registros atribuídos a eles.
  • Examinar quais são os atributos do vendedor e como criá-los.
  • Saber mais sobre a disponibilidade do vendedor e como isso afeta a atribuição de registros.
  • Examinar como criar e ativar regras de atribuição.
  • Explorar as opções disponíveis para gerenciar regras.
  • Saber como gerenciar registros não atribuídos.

Pré-requisitos

Conclua os módulos anteriores do roteiro de aprendizagem Configurar e usar os recursos do acelerador de vendas no Dynamics 365 Sales.

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