Atribuir listas de tarefas a lojas ou colaboradores

Isto artigo descreve como atribuir listas de tarefas a filiais ou empregados em Microsoft Dynamics 365 Commerce.

A gestão de tarefas em Dynamics 365 Commerce permite-lhe atribuir uma lista de tarefas a várias lojas ou empregados, ou a uma combinação de lojas e empregados. Por exemplo, um gerente regional de 20 lojas pode querer atribuir a lista de tarefas Holiday season preparation a todas as 20 lojas.

Iniciar o processo de atribuição da lista de tarefas

Antes de iniciar o processo de atribuição de tarefas, certifique-se de que criou uma lista de tarefas seguindo os passos do artigo Criar listas de tarefas e adicionar tarefas . Para iniciar o processo de atribuição de uma lista de tarefas, siga estes passos.

1. Aceder a Comércio e retalho > Gestão de tarefas > Administração da gestão de tarefas.

2. Seleccione a lista de tarefas a atribuir.

3. Selecionar Iniciar processo.

4. Na caixa de diálogo Start process , no separador General , no campo Process name , introduza um nome (por exemplo, East region stores).

5. No campo Target date , especifique uma data.

6. Para atribuir a lista de tarefas às lojas, no separador Lojas , utilize o filtro Hierarquia da organização para procurar e selecionar as lojas.

   Para atribuir a lista de tarefas aos empregados, no separador Trabalhadores , procure e seleccione os empregados.

7. Seleccione OK para iniciar o processo. A lista de tarefas é atribuída às lojas ou empregados seleccionados.

A ilustração seguinte mostra um exemplo de como encontrar e selecionar lojas na caixa de diálogo Start process .

Atribuir listas de tarefas numa base recorrente

Por vezes, os retalhistas têm tarefas recorrentes, como a "lista de verificação de encerramento de quinta-feira" ou a "lista de verificação do primeiro dia do mês". Por conseguinte, podem querer atribuir a lista de tarefas numa base recorrente.

1. Aceder a Comércio e retalho > Gestão de tarefas > Administração da gestão de tarefas.
2. Seleccione a lista de tarefas a atribuir.
3. Selecionar Iniciar processo.
4. Na caixa de diálogo Iniciar processo , no separador Geral , no campo Nome do processo , introduza um nome.
5. Defina a opção Recurrence para Yes.
6. No campo Recurrence target date offset in days , introduza um número de dias. Por exemplo, se introduzir 4, a data de destino é a data de recorrência mais quatro dias.
7. No separador Run in the background , seleccione Recurrence.
8. Na caixa de diálogo Definir recorrência , introduza os critérios de frequência e, em seguida, seleccione OK.

A ilustração seguinte mostra um exemplo de como introduzir critérios de frequência na caixa de diálogo Definir recorrência .

Acompanhar o estado da lista de tarefas

Se for um gestor regional ou um gestor de loja, poderá querer acompanhar o estado das listas de tarefas que foram atribuídas a várias lojas ou funcionários. Pode então acompanhar as lojas ou os trabalhadores que não concluíram as tarefas atribuídas a tempo. O back office do Commerce permite-lhe ver o estado das listas de tarefas, reatribuir tarefas ou alterar o estado de uma tarefa.

Para acompanhar o estado da lista de tarefas para todas as tarefas, siga estes passos.

1. Aceder a Comércio e retalho > Gestão de tarefas > Processos de gestão de tarefas.
2. Selecionar o separador Todas as listas de tarefas para ver o estado de todas as listas de tarefas atribuídas a várias lojas.

Para acompanhar o estado da lista de tarefas para todas as tarefas que lhe foram atribuídas, siga estes passos.

1. Aceder a Comércio e retalho > Gestão de tarefas > Processos de gestão de tarefas.
2. Seleccione o separador As minhas tarefas ou Todas as tarefas para ver ou atualizar o estado das tarefas que lhe estão atribuídas.

Recursos adicionais

Visão geral da gestão de tarefas

Configurar a gestão de tarefas

Criar listas de tarefas e adicionar tarefas

Gestão de tarefas no POS