Atribuir listas de tarefas a lojas ou colaboradores

Isto artigo descreve como atribuir listas de tarefas a lojas ou funcionários em Microsoft Dynamics 365 Commerce.

A gestão de tarefas no Dynamics 365 Commerce permite-lhe atribuir uma lista de tarefas a várias lojas ou colaboradores, ou a uma combinação de lojas e colaboradores. Por exemplo, um gerente regional de 20 lojas pode querer atribuir a lista de tarefas de preparação para a temporada de férias a todas as 20 lojas.

Iniciar o processo de atribuição da lista de tarefas

Antes de iniciar o processo de atribuição de tarefas, certifique-se de que criou uma lista de tarefas seguindo os passos no artigo Criar listas de tarefas e adicionar tarefas . Para iniciar o processo de atribuição de uma lista de tarefas, siga estes passos.

1. Vá para Retail e Commerce > Gestão de tarefas Administração de tarefas de gestão de > tarefas.

2. Selecione a lista de tarefas a atribuir.

3. Selecione Iniciar processo.

4. Na caixa de diálogo Iniciar processo , na guia Geral , no campo Nome do processo, insira um nome (por exemplo, lojas daregião leste).

5. No campo Data de destino , especifique uma data.

6. Para atribuir a lista de tarefas às lojas, na guia Lojas , use o filtro Hierarquia da organização para localizar e selecionar as lojas.

   Para atribuir a lista de tarefas aos colaboradores, no separador Trabalhadores , localize e selecione os colaboradores.

7. Selecione OK para iniciar o processo. A lista de tarefas é atribuída às lojas ou colaboradores selecionados.

A seguinte ilustração mostra um exemplo de como encontrar e selecionar lojas na caixa de diálogo Iniciar processo .

Atribuir listas de tarefas de forma recorrente

Por vezes, o retalhista tem tarefas recorrentes, tais como "Lista de verificação de encerramento de quinta-feira" ou "Lista de verificação do primeiro dia do mês". Portanto, podem querer atribuir a lista de tarefas de forma recorrente.

1. Vá para Retail e Commerce > Gestão de tarefas Administração de tarefas de gestão de > tarefas.
2. Selecione a lista de tarefas a atribuir.
3. Selecione Iniciar processo.
4. Na caixa de diálogo Iniciar processo , no separador Geral , no campo Nome do processo, introduza um nome.
5. Defina a opção Recorrência como Sim .
6. No campo Compensação em dias da data de destino da periodicidade, introduza um número de dias . Por exemplo, se introduzir 4, a data de destino é a data de periodicidade mais quatro dias.
7. Na guia Executar em segundo plano , selecione Recorrência.
8. Na caixa de diálogo Definir periodicidade , introduza os critérios de frequência e, em seguida, selecione OK.

A seguinte ilustração mostra um exemplo de como introduzir critérios de frequência na caixa de diálogo Definir recorrência .

Monitorizar estado da lista de tarefas

Se for um gestor regional ou um gestor de loja, pode querer monitorizar o estado das listas de tarefas que foram atribuídas a várias lojas ou colaboradores. Em seguida, pode contactar as lojas ou os trabalhadores que não concluíram as tarefas atribuídas a tempo. O back office do Commerce permite-lhe ver o estado das listas de tarefas, reatribuir tarefas ou alterar o estado de uma tarefa.

Para controlar o estado da lista de tarefas para todas as tarefas, siga estes passos.

1. Vá para Comércio a Retalho e Comércio > Gestão de tarefas Processos de gestão de > tarefas.
2. Selecione a guia Todas as listas de tarefas para exibir o status de todas as listas de tarefas atribuídas a vários armazenamentos.

Para monitorizar o estado da lista de tarefas de todas as tarefas que lhe são atribuídas, siga estes passos.

1. Vá para Comércio a Retalho e Comércio > Gestão de tarefas Processos de gestão de > tarefas.
2. Selecione o separador As minhas tarefas ou Todas as tarefas para ver ou atualizar o estado das tarefas que lhe são atribuídas.

Recursos adicionais

Descrição geral da gestão de tarefas

Configurar a gestão de tarefas

Criar listas de tarefas e adicionar tarefas

Gestão de tarefas no POS