Criar listas de tarefas e adicionar tarefas

Isto artigo descreve como criar listas de tarefas e adicionar-lhes tarefas Microsoft Dynamics 365 Commerce.

Uma tarefa define uma parte específica do trabalho ou uma ação que alguém deve concluir numa data de vencimento especificada ou antes. Em Dynamics 365 Commerce, uma tarefa pode incluir instruções detalhadas e informações sobre uma pessoa de contacto. Também pode incluir ligações para operações de back-office, operações de ponto de venda (POS) ou páginas do site, para ajudar a melhorar a produtividade e fornecer o contexto que o proprietário da tarefa necessita para concluir a tarefa de forma eficiente.

Uma lista de tarefas é uma coleção de tarefas que têm de ser concluídas como parte de um processo de negócio. Por exemplo, pode haver uma lista de tarefas que um novo trabalhador deve completar durante a integração, uma lista de tarefas para operadores de caixa que trabalham em turnos noturnos ou uma lista de tarefas que deve ser concluída para preparar a loja para uma próxima temporada de férias. No Commerce, todas as listas de tarefas que tenham uma data prevista podem ser atribuídas a qualquer número de lojas ou colaboradores, e podem ser configuradas para se repetirem.

Tanto os gestores como os trabalhadores podem criar listas de tarefas no back office do Commerce e, em seguida, atribuí-las a um conjunto de lojas.

Criar uma lista de tarefas

Antes de iniciar o processo de criação de uma lista de tarefas, certifique-se de concluir as configurações no artigo Configurar gerenciamento de tarefas. Para criar uma lista de tarefas, siga estes passos.

1. Vá para Retail e Commerce > Gestão de tarefas Administração de tarefas de gestão de > tarefas.
2. Selecione Novo e introduza valores nos campos Nome, Descrição eProprietário .
3. Selecione Guardar.

Adicionar tarefas a uma lista de tarefas

Para adicionar tarefas a uma lista de tarefas, siga estes passos.

1. No Separador Rápido Tarefas de uma lista de tarefas existente, selecione Novo para adicionar uma tarefa.
2. Na caixa de diálogo Criar uma nova tarefa, no campo Nome , insira um nome para a tarefa .
3. No campo Compensação de dados vencimento da data de destino, introduza um valor inteiro positivo ou negativo. Por exemplo, introduza -2 se a tarefa tiver de ser concluída dois dias antes da data de conclusão da lista de tarefas.
4. No campo Notas, introduza instruções detalhadas .
5. No campo Pessoa de contacto, introduza o nome de um especialista no assunto que o proprietário da tarefa pode contactar se precisar de ajuda.
6. No campo Ligação da tarefa, introduza uma ligação, com base na natureza da tarefa.

Dica

Embora possa utilizar o campo Atribuído a para atribuir tarefas a alguém enquanto cria uma lista de tarefas, recomendamos que evite atribuir tarefas durante a criação da lista de tarefas. Em vez disso, atribua as tarefas depois que a lista for instanciada para lojas individuais.

Utilize ligações de tarefas para ajudar a melhorar a produtividade dos trabalhadores

O Commerce permite-lhe ligar tarefas a operações de POS específicas, tais como a execução de um relatório de vendas, a visualização de um vídeo de formação online para orientação de novos colaboradores ou a realização de uma operação de backoffice. Esta funcionalidade ajuda os proprietários de tarefas a obter as informações de que necessitam para concluir uma tarefa de forma eficiente.

Para adicionar ligações de tarefas enquanto cria uma tarefa, siga estes passos.

1. No Separador Rápido Tarefas de uma lista de tarefas existente, selecione Editar.

2. Na caixa de diálogo Editar tarefa, no campo Vínculo da tarefa , selecione uma ou mais das seguintes opções:

   • Selecione Item de menu para configurar uma operação de back-office, como "Kits de produtos".
   • Selecione Operação de POS para configurar uma operação de POS, como "Relatórios de vendas".
   • Selecione URL para configurar um URL absoluto.

A ilustração a seguir mostra a seleção de ligações de tarefas na caixa de diálogo Editar tarefa .

Configurar uma operação de POS para que possa ser ligada a uma tarefa

Para configurar uma operação de POS para que possa ser ligada a uma tarefa, siga estes passos.

1. Vá para Retail e Commerce > Channel setup POS setup >> POS operations > POS
2. Selecione Editar, localize a operação de POS e, em seguida, selecione a caixa de verificação Ativar Gestão de Tarefas para a mesma.

Recursos adicionais

Descrição geral da gestão de tarefas

Configurar a gestão de tarefas

Atribuir listas de tarefas a lojas ou colaboradores

Gestão de tarefas no POS