Configurar a gestão de tarefas

Este artigo descreve como configurar funcionalidades de gestão de tarefas no Microsoft Dynamics 365 Commerce.

Antes de os gestores e os colaboradores do Dynamics 365 Commerce poderem utilizar funcionalidades de gestão de tarefas no Commerce, é necessário configurar a gestão de tarefas. Os passos de configuração incluem a concessão de permissões a gestores e colaboradores, a distribuição de permissões para clientes do ponto de venda (POS), a configuração de notificações de POS e a configuração do mosaico Tarefas na home page de uma aplicação do POS.

Configurar permissões para gestores de loja

Cada trabalhador de uma determinada loja pode ver todas as tarefas atribuídas a essa loja. Também podem atualizar o estado das tarefas que lhes são atribuídas. No entanto, as personas como os gestores de loja devem ter permissões de gestão de tarefas para gerir as tarefas atribuídas à loja e para criar tarefas de fim único.

Para configurar as permissões de gestão de tarefas para os gestores de loja, siga estes passos.

1. Aceda a Retail e Commerce > Colaboradores > Grupos de permissões.
2. Selecione um grupo de permissões específico (por exemplo, Gestor) e, em seguida, selecione Editar.
3. No Separador Rápido Permissões, defina a opção Permitir gestão de tarefas como Sim.
4. No Separador Rápido Notificações, adicione a operação Gestão de tarefas e introduza um valor no campo Ordem de apresentação. Por exemplo, introduza 2 se a operação Cumprimento da encomenda já tiver um valor de 1 para Ordem de apresentação.

Nota

Se for necessário uma persona que não é gestor ter permissões de gestão de tarefas no POS, pode conceder permissão ao indivíduo. Em alternativa, pode criar um novo grupo de permissões para não gestores e definir a opção Permitir gestão de tarefas como Sim.

A ilustração seguinte mostra como configurar as permissões de gestão de tarefas para os gestores de loja.

Configurar permissões para colaboradores

Os colaboradores têm de ter permissões para criar listas de tarefas, gerir critérios de atribuição e configurar a recorrência de qualquer lista de tarefas. Para configurar estas permissões, atribua colaboradores à função Gestor de tarefas de retalho.

Para configurar as permissões para um colaborador, siga estes passos.

1. Aceda a Retail e Commerce > Colaboradores > Utilizadores.
2. Selecione um colaborador.
3. No Separador Rápido Funções do utilizador, selecione Atribuir funções.
4. Na caixa de diálogo Atribuir funções ao utilizador, selecione a função Gestor de tarefas de retalho e, em seguida, selecione OK.

Distribuir permissões a clientes do POS

Antes que os colaboradores possam utilizar clientes do POS, é necessário distribuir e sincronizar as permissões para esses clientes.

Para distribuir permissões a clientes do POS, siga estes passos.

1. Aceda a Retail and Commerce > Retail and Commerce TI > Agenda de distribuição.
2. Selecione a agenda de distribuição 1060 (Pessoal) e, em seguida, selecione Executar agora.
3. Selecione a agenda de distribuição 1070 (Configuração do canal) e, em seguida, selecione Executar agora.

Configurar as notificações do POS para as tarefas

A gestão das tarefas tem de ser configurada para que as notificações estejam disponíveis na aplicação do POS.

Para configurar as notificações do POS para as tarefas, siga estes passos.

1. Aceda a Retail e Commerce > Configuração de canais > Configuração do POS > POS > Operações do POS.
2. Localize a operação 1400 (Gestão de tarefas) e selecione a caixa de verificação Ativar notificações para a mesma.

A ilustração seguinte mostra a operação Gestão de tarefas na página Operações do POS.

Para obter mais informações sobre como configurar as notificações do POS, consulte o artigo Mostrar notificações de encomenda no ponto de venda (POS).

Nota

Ao guardar as alterações, será apresentada a mensagem de advertência seguinte: o parâmetro de funcionamento não será ativado no estruturador de grelhas de botões para o ID de funcionamento igual ou inferior a 4000. Se estiver a criar uma operação personalizada e quiser passar o parâmetro do estruturador da grelha de botões, então use um ID de funcionamento superior a 4000. Selecione Fechar para fechar o diálogo.

Configurar o mosaico Tarefas numa home page da aplicação do POS

Antes de configurar o mosaico Tarefas na home page de uma aplicação do POS, consulte Esquemas de ecrã para o ponto de venda (POS) para obter informações sobre como configurar e adicionar novos botões a um esquema de ecrã do POS.

Para configurar o mosaico Tarefas na home page de uma aplicação do POS, siga estes passos.

1. Aceda a Retail e Commerce > Configuração do canal > Configuração do POS > POS > Esquemas de ecrã.
2. Selecione um esquema de ecrã, selecione um tamanho de esquema e selecione uma grelha de botões.
3. No Separador Rápido Grelhas de botões, selecione Estruturador para editar a grelha de botões selecionada.
4. Adicione um mosaico Tarefas à secção adequada da home page.

A ilustração a seguir mostra um exemplo de um mosaico Tarefas numa home page do POS.

Recursos adicionais

Descrição geral da gestão de tarefas

Criar listas de tarefas e adicionar tarefas

Atribuir listas de tarefas a lojas ou colaboradores

Gestão de tarefas no POS