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Configure o conector para qualquer solução CRM

A solução Microsoft centro de contactos paraPower Automate qualquer conector de CRM permite que as organizações interajam com seus clientes usando recursos como voz, vídeo, SMS, bate-papo ao vivo e mensagens sociais de suas soluções de CRM de terceiros. Você pode usar Power Automate conectores de dados para sincronizar os dados de contatos e contas da solução CRM Dataverse.

Pré-requisitos

  • Uma instância do CRM
  • Licença para Dynamics 365 centro de contactos que inclui o Power Automate e Power Apps assinaturas.
  • Permissões de administrador de sistema do Power Platform
  • Noções básicas sobre como utilizar fluxos do Power Automate ou do Power Apps
  • Certifique-se de que os ambientes do Power Apps e do Power Automate são os mesmos.
  • O Conector de CRM CCaaS do Dynamics 365, msdyn_ContactCenterCRMConnector, está disponível no ambiente do Power Apps e as tabelas Conta e Contacto têm as seguintes colunas:
    • CRM de Origem
    • ID da CRM de Origem
    • URL do CRM de Origem

Copiar dados

Você pode copiar dados de sua instância do CRM para Dataverse uma das seguintes maneiras:

  • Sincronização inicial: copie dados da CRM para o Dataverse através de acionadores manuais. Recomendamos que utilize a paginação, uma vez que os conectores do Power Automate têm um limite para o número de registos que podem ser obtidos de cada vez.
  • Sincronização incremental: copie dados através de acionadores automatizados.

Importar fluxos do Power Automate para sincronizar registos de Conta e Contacto

Efetue os passos descritos nas secções a seguir.

Adicionar um conector do Dataverse

  1. Siga os passos em Adicionar uma ligação para adicionar uma ligação do Dataverse e, em seguida, selecione Criar.
  2. Na janela de pop-up apresentada, selecione a sua conta. É criada uma ligação.

Você pode estabelecer uma conexão com sua instância do CRM usando os seguintes métodos.

Adicionar qualquer conector CRM

Adicione um conector de uma das seguintes maneiras:

Power Automate

  1. Para localizar e adicionar o conector do CRM, siga as etapas em Adicionar uma conexão.
  2. Especifique as informações necessárias. É criada uma ligação.

Adicionar um conector usando chamadas de API

  1. Crie um novo fluxo no Power Automate.
  2. Adicione a ação HTTP e especifique os parâmetros necessários, como URL, método e cabeçalhos. Em Parâmetros>Autenticação, defina o Tipo de Autenticação como Básico e especifique o Nome de Utilizador e a Palavra-passe.

A sua ação HTTP pode enviar e receber pedidos e respostas JSON.

Adicionar um conector usando webhooks

Configure webhooks em seu CRM para facilitar a sincronização incremental de dados. Os webhooks acionam notificações aquando da criação, atualização ou eliminação de um registo.

Para criar webhooks, certifique-se de que tem o ponto final HTTP para o fluxo do Power Automate. Efetue os seguintes passos para obter o ponto final no Power Automate:

  1. Selecione o fluxo necessário e, em seguida, selecione Editar.
  2. Selecione Manual no fluxo e, em seguida, copie o URL HTTP. Repita os passos para os fluxos de organização e de utilizador para todas as operações criar, atualizar e eliminar.

Pode utilizar este URL como o ponto final de webhook na sua CRM.

Adicionar um conector usando regras de negócio

Pode utilizar notificões de acionadores quando um registo é criado, atualizado e eliminado. Você deve usar o suporte ao cliente plugin para acionar essas notificações. Tem de criar o script pela seguinte ordem:

  1. Criar Mensagem REST
  2. Criar Regra de Negócio

Para obter mais informações, consulte Configurar sincronização incremental de dados.

Utilizar acionadores Apex

Utilizar acionadores Apex. Certifique-se de que sua instância do CRM tenha os privilégios necessários para criar os gatilhos.

Executar o Fluxo do Power Automate

Em Power Automate, selecione o fluxo necessário e, em seguida, selecione Executar.

Nota

Os eventos criar, atualizar e eliminar acionam automaticamente os fluxos.

Configurar um conector para o ServiceNow