Novidades do Dynamics 365 Customer Insights - Data
É com entusiasmo que anunciamos as nossas mais recentes atualizações! Este artigo resume as funcionalidades de pré-visualização públicas, melhorias gerais de disponibilidade e atualizações de funcionalidades. Para conhecer os planos de funcionalidades a longo prazo, consulte os Planos de versão do Dynamics 365 e do Power Platform.
Implementamos as atualizações numa base por região. Assim, certas regiões podem ver características antes de outras. A menos que especificado de forma diferente, não precisa de tomar nenhuma ação e iremos atualizar a aplicação automaticamente sem período de inatividade.
Sugestão
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Fevereiro de 2024
Caraterísticas de disponibilidade geral
Tire partido das informações do cliente noutras aplicações empresariais
As informações estão disponíveis para os seus utilizadores de empresa através das respetivas aplicações do Dynamics 365 no fluxo de trabalho. Isto permite vários cenários. Por exemplo:
- As equipas de marketing podem personalizar a experiência dos clientes com segmentos e conteúdo dinâmico com base no respetivo valor vitalício, independentemente de onde estejam nos percursos de compra e se são direcionados como oportunidade potencial ou contacto.
- Os representantes de vendas e de contas podem ganhar mais negócios e fomentar relações mais fortes ao conhecer os interesses, o histórico de atividades, as informações como CLV ou predições como a propensão para comprar de todos os clientes - tudo acessível perfeitamente na vista de contacto ou oportunidade potencial.
- Os representantes de serviço podem fornecer um serviço personalizado conhecendo o escalão de fidelidade do cliente ou a predição de abandono.
Novo blogue
Saiba como tirar o máximo partido das novas funcionalidades do Dynamics 365 Customer Insights no nosso blogue mais recente:
Janeiro de 2024
Melhoramentos mensais
Atualização de versão no local de origens de dados para o formato Delta
Se os seus dados já estiverem em tabelas Delta dentro do mesmo contentor de armazenamento, pode atualizar a ligação na página Origens de Dados. Atualize a pasta e os pontos de ligação para a pasta que contém as mesmas tabelas, mas no formato Delta. As tabelas Delta podem reduzir significativamente o tempo para gerar informações valiosas a partir de uma origem de dados. Além disso, se estiver atualmente a converter os seus dados Delta para o formato do Common Data Model para os importar para o Customer Insights - Data, as tabelas formatadas do Delta lake ajudam a eliminar os requisitos de processamento e armazenamento para converter dados Delta para o formato do Common Data Model.
Unificação incremental ao utilizar dados Delta
Para acelerar as informações utilizando o poder de tabelas Delta, vemos agora uma unificação de dados mais rápida quando todas as tabelas utilizadas no processo de unificação são fornecidas no formato Delta, porque a unificação de dados é executada de forma incremental. O tempo para executar o processo de correspondência é, aproximadamente, 25% mais rápido.
As exportações mostram a atualização mais recente
Agora, pode monitorizar as alterações a exportações com colunas recém-adicionadas que mostram detalhes sobre quando uma exportação foi atualizada pela última vez e por quem. Esta adição aborda os pedidos dos utilizadores para obter mais controlo sobre as modificações recentes. A coluna Última atualização mostra quando uma exportação foi atualizada e a coluna Atualizado por lista o utilizador que fez a alteração mais recente. Estas colunas ajudam a fomentar a colaboração e a responsabilidade da equipa.
Dezembro de 2023
Caraterísticas de disponibilidade geral
Personalizar as experiências do cliente usando métricas calculadas
Já pode criar experiências altamente personalizadas para os seus clientes ao usar perfis melhorados do Dynamics 365 Customer Insights - Data. Agora, pode personalizar ainda mais os percursos e o conteúdo usando métricas calculadas (medidas do cliente), como o valor vitalício, gasto total ou médio, valor total segurado ou número de apólices, etc. Com tais dados calculados disponíveis de forma totalmente integrada, está capacitado para fornecer experiências de entrega, como personalização de ofertas ou nível de serviço (por exemplo, notificação prioritária antes dos outros).
Funcionalidades de pré-visualização públicas
Utilize as informações do cliente noutras aplicações empresariais
As informações estão disponíveis para os seus utilizadores de empresa através das respetivas aplicações do Dynamics 365 no fluxo de trabalho. Isto permite vários cenários. Por exemplo:
- As equipas de marketing podem personalizar a experiência dos clientes com segmentos e conteúdo dinâmico com base no respetivo valor vitalício, independentemente de onde estavam nos percursos de compra e se são direcionados como oportunidade potencial ou contacto.
- Os representantes de vendas e de contas podem ganhar mais negócios e fomentar relações mais fortes ao conhecer os interesses, o histórico de atividades, as informações como CLV ou predições como a propensão para comprar de todos os clientes — tudo acessível perfeitamente na vista de contacto/oportunidade potencial.
- Os representantes de serviço podem fornecer um serviço personalizado conhecendo o escalão de fidelidade do cliente ou a previsão de abandono.
Outubro de 2023
Caraterísticas de disponibilidade geral
Precisão melhorada do processo de eliminação de duplicados
Pode ter dados de clientes em que uma pessoa tem vários registos e forneceu e-mails e números de telefone diferentes ao longo do tempo, tornando impossível a correspondência de todos os seus registos através de uma única regra. Atualmente, com o Customer Insights, não pode combinar registos de cliente que foram correspondidos por regras diferentes, o resultado pode ser a criação de perfis separados para essa pessoa, o que fragmenta a sua visão do cliente.
Num processo de eliminação de duplicados revisitado, o sistema agora executa todas as regras de eliminação de duplicados em todos os registos de cliente numa tabela. Os resultados de correspondência de todas as regras são então analisados e os grupos de correspondência que partilham um registo comum são combinados num único grupo de correspondência. Esse processo pode identificar e combinar cadeias potencialmente longas e complexas de relações correspondentes, o que resulta na criação de perfis de clientes unificados com precisão incomparável.
Pré-visualização pública
Receba assistência de tarefas do copiloto baseada em documentos
Configurar o Customer Insights com todos os seus dados e geri-lo para que se mantenha em bom estado de funcionamento pode, por vezes, ser complexo. Agora, o Copilot no Customer Insights ajuda-o ao fornecer orientação oportuna que se adapta, dependendo de onde se encontra no processo de configuração. Além desta orientação, também pode fazer suas próprias perguntas para ajudar a esclarecer conceitos ou a entender o que precisa de fazer em seguida para configurar a sua solução com sucesso.
Integre perfeitamente os dados de clientes a partir do seu Delta Lake sem integração de dados
Os dados já preparados e armazenados no seu Azure Data Lake Storage no seu formato de Delta Lake podem ser prontamente anexados ao Customer Insights sem movimento e formatação de dados. Isto acelera o tempo de processamento e reduz a gestão de operações de processamento intermédio e preparação de dados, o que leva a informações mais regulares e atuais. Como resultado, as organizações podem obter informações mais frequentes e atualizadas, permitindo que tomem decisões informadas mais rapidamente e se adaptem às mudanças nos ambientes de negócios de forma mais eficaz.
Melhoramentos mensais
Medida simples de cliente
Agora pode criar medidas de cliente com apenas uma dimensão e um cálculo nessa medida. A medida está disponível como uma tabela no Dataverse para facilitar a utilização do Power Apps.
Ativar a configuração e execução de exportações para Unidades de Negócio
Os membros de unidades de negócio podem agora configurar e executar exportações com uma Função de contribuidor de marketing, limitada aos segmentos que configuraram dentro de sua unidade de negócio. Os administradores permanecem no controlo de que destinos de exportação estão disponíveis para outros utilizadores ao partilhar as ligações configuradas de destinos de exportação.
A reposição do ambiente está agora geralmente disponível
A reposição de um ambiente remove configurações e dados do seu ambiente do Customer Insights - Data, restaurando-o para um novo estado que permite que comece novamente. Efetivamente, esta é uma forma rápida de desinstalar e reinstalar o Customer Insights – Data da interface de utilizador da aplicação.
Agosto/setembro de 2023
Caraterísticas de disponibilidade geral
Precisão melhorada do processo de eliminação de duplicados
Agora, o Customer Insights pode corresponder e unificar todos os dados de perfil de um cliente específico, mesmo que tal exija várias regras de correspondência para identificar todos os registos do cliente. Os dados de cliente completamente unificados asseguram que pode utilizar perfis com confiança para personalizar a experiência do cliente e tomar decisões mais inteligentes.
Pré-visualização pública
Criar e refinar segmentos utilizando rapidamente as palavras do quotidiano com o copiloto
A segmentação eficaz, embora seja uma ferramenta potente para o direcionamento da audiência certa, necessita tradicionalmente de uma compreensão abrangente de modelos de dados complexos, da gestão de bases de dados e da linguagem SQL (Structured Query Language). A assistência de segmentação, uma funcionalidade do copiloto no Dynamics 365 Customer Insights, agora facilita a tarefa das equipas de marketing e CX de criar e aperfeiçoar as regras que compõem um segmento utilizando a linguagem natural e direcioná-las imediatamente com percursos de cliente no Dynamics 365 Marketing ou sincronizar com as plataformas de anúncios/Martech.
Melhoramentos mensais
Compreender o impacto de várias regras no número de membros no seu segmento
Os segmentos no Customer Insights - Data, agora fornecem um botão de alternar "Modo de inspeção" para segmentos. Ative esta opção ao criar ou editar um segmento para compreender a contribuição de cada regra para o tamanho global do segmento, após um segmento ter sido processado. Adicionalmente, o modo de inspeção também fornece o efeito/contribuição em cascata de cada regra, dando-lhe maior visibilidade e controlo para otimizar a definição do segmento de modo a corresponder ao seu orçamento de marketing.
Julho de 2023
Identificar e eliminar problemas de qualidade dos dados sem esforço com o Copilot
O relatório de preparação de dados reduz o tempo e o esforço necessários ao transformar os seus dados em informações ricas sobre os seus clientes, como segmentos, medidas e predições. Com recomendações acionáveis baseadas numa análise de qualidade condicionada por IA, pode melhorar a qualidade dos seus dados proativamente. Os analistas e os utilizadores de empresa podem passar mais tempo a gerar e a utilizar informações precisas e menos tempo na higiene de dados, capacitando-os a elevarem as experiências dos clientes e otimizarem os resultados de negócio.
Abordar problemas com o resumo de estado do ambiente
A página Estado do Sistema no Customer Insights - Data é uma ferramenta indispensável para os admins manterem um separador frequente para garantir que todas as tarefas estão a ser executados sem problemas. No entanto, quando existem erros/problemas, o processo atual de verificação através de uma tabela grande de tarefas ativas pode ser moroso e confuso, especialmente quando existem relações complexas entre as tarefas. O Copilot no Dynamics 365 Customer Insights fornece um resumo simples e de linguagem natural do ambiente, realçando com destaque as tarefas mais importantes associadas a eventos de ativação de chaves, como exportações. Com este resumo, os admins podem concentrar-se em tomar rapidamente as ações necessárias.
Melhoramentos mensais
Função de Contribuidor de marketing:
- pode pesquisar segmentos por nome e só obtém resultados da respetiva unidade de negócio
- pode filtrar por etiquetas e as etiquetas honram a unidade de negócio. As etiquetas criadas numa unidade de negócio não são visíveis nem pesquisáveis noutras unidades de negócio
- pode personalizar as colunas que vê na respetiva vista específica da unidade de negócio da lista de segmentos
- pode transferir um segmento
Novos blogues e documentos de cenários
Junho de 2023
Apresentar atividades numa linha cronológica de atividades do Dynamics 365
Uma única vista de todas as interações permite uma compreensão completa da atividade do cliente. Com esse contexto, os vendedores e os representantes podem criar experiências profundamente personalizadas para os canais digitais e não digitais. No Dynamics 365 Sales, Customer Service e Customer Insights - Journeys, os utilizadores podem ver todas as atividades na linha cronológica de atividades unificada.
Depois de um administrador do Dynamics 365 ativar a caraterística, os vendedores e representantes podem ver as atividades diretamente na linha cronológica de atividades. As aplicações do Dynamics 365 e do Customer Insights - Data têm de partilhar um ambiente do Dataverse.
Os dados de atividades podem aparecer na mesma linha cronológica de atividades já utilizada atualmente para adicionar ou ver atividades, como notas, publicações, e-mails e compromissos. A linha cronológica de atividades unificada está disponível em Contas e Contactos.
As atividades na linha cronológica de atividades do Dynamics 365 podem ser filtradas, pesquisadas e atualizadas dinamicamente.
Maio de 2023
Gerar informações ao fazer perguntas em linguagem natural com o Copilot no Customer Insights - Data
O Copilot no Dynamics 365 Customer Insights - Data tem tecnologia de IA para lhe fornecer informações que respondam às suas perguntas. De um modo fácil e acelerado, pode dialogar com os seus dados. Faça perguntas utilizando uma linguagem natural para explorar, analisar e compreender os tamanhos dos segmentos de clientes e preferências. Os analistas e profissionais de marketing podem interagir diretamente com os dados dos clientes e descobrir novas informações de que poderão não ter conhecimento.
Esta funcionalidade permite o acesso a informações, permitindo que os analistas, profissionais de marketing e vendedores façam perguntas utilizando linguagem conversacional e obter respostas instantâneas, sem necessidade de conhecimentos de programação SQL. O Copilot remove as barreiras para obter um conhecimento mais aprofundado dos clientes, permitindo aos utilizadores acelerar e escalar o fornecimento de experiências hiperpersonalizadas que os clientes esperam.
Transformar os dados de contactos e contas B2B de utilização fácil com tabelas relacionadas que também suportam contactos comerciais com contas desconhecidas
Obtenha uma vista de 360 graus dos seus contactos B2B criando perfis de contacto unificados. Com esta versão, os seus contactos B2B podem ser unificados, tal como as contas e os clientes. A tabela de contas unificadas e a tabela de contactos unificados partilham uma relação simples, permitindo-lhe criar facilmente segmentos de contactos que têm atributos de conta específicos. Além disso, pode agora identificar e envolver contactos de negócio nos quais a conta é desconhecida, para descobrir e criar novas relações de conta.
Trazer os seus modelos de previsão personalizados do Azure Synapse Analytics para o Dynamics 365 Customer Insights - Data, utilizando a integração com pipelines do Synapse
Agora pode utilizar os seus modelos personalizados existentes no Synapse com clientes unificados de elevada qualidade e frequentemente atualizados e dados de transações para supercarregar a próxima campanha de marketing ou de vendas.
Obter uma experiência melhorada para modelos de previsão personalizados no Dynamics 365 Customer Insights - Data com um assistente intuitivo
Os utilizadores podem trazer de forma fácil e rápida modelos de previsão personalizados do Azure Machine Learning ou do Azure Synapse Analytics para o Customer Insights - Data com um assistente simples de 5 passos que os orienta ao longo do estabelecimento de uma ligação, adição de um fluxo de trabalho de IA/ML, configuração de parâmetros de modelo, configuração de dados obrigatórios e revisão e execução do modelo.
Abril de 2023
Gestão do ciclo de vida de aplicações avançadas
Estamos a melhorar as nossas capacidades de eliminação e reposição do ambiente para que seja mais fácil trabalhar em escala. Por exemplo, os administradores podem eliminar ou repor soluções associadas ao seu ambiente.
Uma vez que os ambientes do Customer Insights estão associados a um ambiente Dataverse, estão sempre em sincronização. Os proprietários do ambiente têm acesso a estas capacidades a partir da página de soluções do centro de administração do Power Platform e podem delegar estas permissões.
Março de 2023
Gerar informações em minutos com a experiência de primeira execução
Nota
Atualmente, esta funcionalidade só está disponível para os clientes nos Estados Unidos.
Esta experiência de primeira execução (FRE) ajuda-o a reconhecer o valor do Dynamics 365 Customer Insights - Data mais rapidamente. A integração de uma nova aplicação pode ser morosa e complicada, deixando-lhe espaço para erros e deixando-o questionar o valor que pode aportar. Esta funcionalidade poupa tempo precioso e elimina a adivinhação da configuração correta dos seus dados na primeira vez que utiliza o Customer Insights - Data. Funciona em ambientes de avaliação e pagos, permitindo-lhe obter informações valiosas mais rapidamente. Utilize essas informações para fomentar melhores experiências para os clientes e impulsionar um retorno do investimento superior.
Depois de um admin criar com êxito o seu ambiente inicial, o FRE orienta-o através de três passos fáceis:
- Forneça dados: é-lhe pedido para carregar o seu ficheiro de dados (tem de ser um ficheiro CSV com mais de 100 linhas e 5 colunas).
- Verificar dados: utilize modelos condicionados por IA, os dados são validados e verificados automaticamente para qualidade, sem a necessidade de configuração manual.
- Receber informações: o sistema identifica o valor de negocio através da deteção de padrões e informações a partir do seu ficheiro de dados, tais como segmentos e medidas.
Este FRE funciona apenas com um único ficheiro CSV. Se tiver vários ficheiros de dados, ou diferentes origens de dados, o Customer Insights - Data fornece ligações a um vasto conjunto de origens.
Janeiro de 2023
Alcançar cenários de negócio com a gestão do ciclo de vida das aplicações
O Dynamics 365 Customer Insights - Data começa a suportar as capacidades de gestão do ciclo de vida das aplicações e do ambiente para requisitos comuns de nível empresarial. Por exemplo, pode copiar, repor ou eliminar os seus ambientes do Customer Insights - Data. Além disso, o sistema garante que o ambiente do Customer Insights - Data e o ambiente do Dataverse associado estão sempre sincronizados.