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Estruturar um formato de ER para gerar um relatório no formato Excel com imagens incorporadas nos cabeçalhos ou rodapés de página

  • Artigo

Este tópico explica como um utilizador na função Administrador de Sistema ou na função Consultor Funcional de Relatórios Eletrónicos pode executar estas tarefas:

Estes procedimentos neste tópico podem ser concluídos na empresa USMF. Não é necessária codificação. Antes de começar, transfira e guarde o seguinte ficheiro.

Descrição Nome do ficheiro
Imagem do logótipo da empresa Company logo.png

Conteúdo

  1. Aceda a Administração da organização > Organizações > Entidades legais.
  2. Na página Entidades legais, no Separador Rápido Imagem do logótipo da empresa do relatório, selecione Alterar.
  3. Na caixa de diálogo Selecionar ficheiro de imagem a carregar, selecione Procurar e o ficheiro Company logo.png que transferiu anteriormente.
  4. Selecione Guardar e, em seguida, feche a página Entidades legais.

Imagem do logótipo da empresa selecionada na página Entidades legais.

Configurar a arquitetura de ER

Como utilizador na função Consultor Funcional de Relatórios Eletrónicos, tem de configurar o conjunto mínimo de parâmetros de ER antes de poder começar a utilizar a arquitetura de ER para estruturar uma versão personalizada de um formato de ER padrão.

Configurar parâmetros de ER

  1. Vá para Administração da organização > Áreas de trabalho > Relatórios eletrónicos.

  2. Na página Configurações de localização, na secção Ligações relacionadas, selecione Parâmetros de relatórios eletrónicos.

  3. Na página Parâmetros de relatórios eletrónicos, no separador Geral, defina a opção Ativar modo de estrutura como Sim.

  4. No separador Anexos, defina os seguintes parâmetros:

    • No campo Configurações, selecione o tipo de Ficheiro para a empresa USMF.
    • Nos campos Arquivo de tarefa, Temporário, Linha de base e Outros, selecione o tipo de Ficheiro.

Para obter mais informações sobre parâmetros de ER, consulte Configurar a arquitetura de ER.

Ativar um fornecedor de configuração de ER

Cada configuração de ER adicionada é marcada como propriedade de um fornecedor de configuração de ER. O fornecedor de configuração de ER que é ativado na área de trabalho Relatórios eletrónicos é utilizado para esta finalidade. Por conseguinte, tem de ativar um fornecedor de configuração de ER na área de trabalho Relatórios eletrónicos antes de começar a adicionar ou editar configurações de ER.

Nota

Uma configuração de ER apenas pode ser editada pelo proprietário da configuração. Antes de uma configuração de ER poder ser editada, o fornecedor de configuração de ER apropriado tem de ser ativado na área de trabalho Relatórios eletrónicos.

Rever a lista de fornecedores de configuração de ER

  1. Vá para Administração da organização > Áreas de trabalho > Relatórios eletrónicos.
  2. Na página Configurações de localização, na secção Ligações relacionadas, selecione Fornecedores de configuração.
  3. Na página Tabela de fornecedor de configuração, cada registo de fornecedor tem um nome e um URL únicos. Reveja o conteúdo desta página. Se já existir um registo da Litware, Inc. (https://www.litware.com), ignore o procedimento seguinte Adicionar um novo fornecedor de configuração de ER.

Adicionar um novo fornecedor de configuração de ER

  1. Vá para Administração da organização > Áreas de trabalho > Relatórios eletrónicos.
  2. Na página Configurações de localização, na secção Ligações relacionadas, selecione Fornecedores de configuração.
  3. Na página Fornecedores de configuração, selecione Novo.
  4. No campo Nome, introduza Litware, Inc.
  5. No campo Endereço Internet, introduza https://www.litware.com.
  6. Selecione Guardar.

Ativar o novo fornecedor de configuração de ER

  1. Vá para Administração da organização > Áreas de trabalho > Relatórios eletrónicos.
  2. Na página Configurações de localização, na secção Fornecedores de configuração, selecione o mosaico Litware, Inc. e, em seguida, selecione Definir como ativo.

Para obter mais informações sobre fornecedores de configuração de ER, consulte Criar fornecedores de configuração e marcá-los como ativos.

Importar as configurações de formato de ER padrão

Importar as configurações padrão de ER

Para adicionar as configurações padrão de ER à instância atual do Dynamics 365 Finance, tem de importá-las a partir do repositório de ER que foi configurado para essa instância.

  1. Vá para Administração da organização > Áreas de trabalho > Relatórios eletrónicos.
  2. Na página Configurações de localização, na secção Fornecedores de configuração, selecione o mosaico Microsoft e, em seguida, Repositórios para visualizar a lista de repositórios para o fornecedor Microsoft.
  3. Na página Repositórios de configuração, selecione o repositório do tipo Global e, em seguida, selecione Abrir. Se lhe for pedida uma autorização para ligar ao Regulatory Configuration Service, siga as instruções de autorização.
  4. Na página Repositório de configuração, na árvore de configuração no painel esquerdo, selecione a configuração de formato de Fatura de texto livre (Excel).
  5. No Separador Rápido Versões, selecione a versão mais recente (por exemplo, 240.112) da configuração de formato de ER selecionada.
  6. Selecione Importar para transferir a versão selecionada do repositório Global para a instância atual do Finance.

A importar as configurações padrão de ER na página Repositório de configuração.

Dica

Se estiver a ter problemas para aceder ao repositório Global, pode, em alternativa, transferir configurações do Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

Rever as configurações de ER importadas

  1. Vá para Administração da organização > Áreas de trabalho > Relatórios eletrónicos.

  2. Na página Configurações de localização, na secção Configurações, selecione o mosaico Configurações de relatórios.

  3. Na página Configurações, na árvore de configuração no painel esquerdo, expanda Modelo de fatura.

  4. Além do formato de ER de Fatura de texto livre (Excel) selecionado, foram importadas outras configurações de ER obrigatórias. Certifique-se de que as seguintes configurações de ER estão disponíveis na árvore de configuração:

    • Modelo de fatura – Esta configuração contém o componente de ER de modelo de dados que representa a estrutura de dados do domínio da empresa de faturação.
    • Mapeamento de modelos de fatura – Esta configuração contém o componente de ER de mapeamento de modelos que descreve como o modelo de dados é preenchido com dados da aplicação durante a execução.
    • Fatura de texto livre (Excel) – Esta configuração contém o formato e os componentes de ER de mapeamento de formato. O componente de formato especifica o esquema do relatório, com base num modelo no formato Excel. O componente de mapeamento de formato contém a origem de dados do modelo e especifica como esta origem de dados é utilizada para preencher o esquema do relatório durante a execução.

Configurações do formato ER importada na página Configurações.

Imprimir uma fatura de texto livre utilizando o formato padrão de ER

Configurar gestão de impressão

  1. Aceda a Contas a receber > Faturas > Todas as faturas de texto livre.
  2. Na página Fatura de texto livre, selecione a fatura FTI-00000002 e, em seguida, no Painel de Ações, no separador Fatura, no grupo Gestão de impressão, selecione Gestão de impressão.
  3. Na página Configuração de gestão de impressão, na árvore do lado esquerdo, expanda Módulo - contas a receber > Documentos > Fatura de texto livre e selecione o item Original <Default>.
  4. No campo Formato de relatório, selecione Fatura de texto livre (Excel).
  5. Selecione a tecla Esc para sair da página Configuração de gestão de impressão e regressar à página Fatura de texto livre.

Imprima as definições de gestão para uma fatura de texto livre no formato padrão de ER na página Configuração de gestão de impressão.

Imprimir uma fatura de texto livre

  1. Na página Fatura de texto livre, certifique-se de que a fatura FTI-00000002 ainda está selecionada e, em seguida, no Painel de Ações, no separador Fatura, no grupo Documento, selecione Impressão > Selecionada.
  2. Transfira a fatura gerada no formato Excel e abra-a para pré-visualização.
  3. Tenha em atenção que, de acordo com a estrutura do modelo do Excel para o formato de ER fornecido, o rodapé de página da fatura gerada contém informações sobre o número de página atual e o número total de páginas no relatório.

Fatura de texto livre gerada.

Personalizar o formato de ER padrão

Por exemplo, nesta secção, pode utilizar as configurações de ER fornecidas pela Microsoft para gerar uma fatura de texto livre no formato Excel. Contudo, tem de adicionar uma personalização para colocar uma imagem do logótipo da empresa no rodapé de página das faturas geradas.

Neste caso, como o representante da Litware, Inc., tem de criar (derivar) uma nova configuração de formato de ER que se baseia na configuração de Fatura de texto livre (Excel) fornecida pela Microsoft.

Criar um formato personalizado

  1. Vá para Administração da organização > Relatórios eletrónicos > Configurações.
  2. Na página Configurações, na árvore de configuração no painel esquerdo, expanda Modelo de fatura e, em seguida, selecione Fatura de texto livre (Excel). A Litware, Inc. utilizará a versão importada (por exemplo, 240.112) desta configuração de formato de ER como a base para a versão personalizada.
  3. Selecione Criar configuração para abrir a caixa de diálogo pendente. Utilize esta caixa de diálogo para criar uma nova configuração para um formato de pagamento personalizado.
  4. No grupo de campos Novo, selecione a opção Derivar do Nome: Fatura de texto livre (Excel), Microsoft.
  5. No campo Nome, introduza Fatura de texto livre (Excel) personalizada.
  6. Selecione Criar configuração.

A criar uma configuração para um formato de pagamento personalizado na caixa de diálogo pendente Criar configuração.

A versão 240.112.1 da configuração de formato de ER de Fatura de texto livre (Excel) personalizada é criada. Esta versão tem estatuto de Rascunho e pode ser editada. O conteúdo atual do formato de ER personalizado corresponde ao conteúdo do formato fornecido pela Microsoft.

Nova versão da configuração de formato de ER criada na página Configurações.

Editar o formato personalizado

Configure o formato personalizado para que a imagem do logótipo da empresa seja colocada no rodapé em cada página do relatório.

  1. Vá para Administração da organização > Relatórios eletrónicos > Configurações.

  2. Na página Configurações, na árvore de configuração no painel esquerdo, expanda Modelo de pagamento e, em seguida, selecione Fatura de texto livre (Excel) personalizada.

  3. No Separador Rápido Versões, selecione a versão 240.112.1 da configuração selecionada.

  4. Selecione Estruturador.

  5. Na página Estruturador de formatos, selecione Mostrar detalhes para ver mais informações sobre os elementos de formato.

  6. Expanda e reveja os seguintes elementos:

    • O elemento Fatura de texto livre do tipo Excel. Este elemento é utilizado para gerar uma fatura no formato de livro do Excel.
    • O elemento Fatura de texto livre \ Fatura do tipo Folha. Este elemento é utilizado para gerar uma folha de cálculo do livro do Excel gerado.
    • O elemento Fatura de texto livre \ Fatura \ Rodapé do tipo Rodapé. Este elemento é utilizado para preencher um rodapé de fatura.

  7. Selecione o elemento Fatura de texto livre \ Fatura \ Rodapé.

    Elemento de rodapé no estruturador de operações de ER.

    Nota

    Cada rodapé de página de uma fatura gerada contém informações sobre o número de página atual e o número total de páginas no relatório. Como pode ver, o elemento Fatura de texto livre \ Fatura \ Rodapé não contém elementos subordinados. Portanto, o modelo do Excel utilizado é configurado para mostrar detalhes de paginação no centro do rodapé de cada relatório.

  8. Selecione Adicionar e, em seguida, o tipo Excel \ Imagem do elemento de formato que está a adicionar:

    1. No campo Alinhamento, selecione Direita.

    2. No campo Dimensionar a altura, selecione Relativa.

    3. No campo Dimensionar em percentagem, introduza 70.

    4. Selecione OK.

      Nota

      O elemento Excel \ Imagem é utilizado para adicionar uma imagem do logótipo da empresa e alinhá-la no lado direito do rodapé de página.

    Propriedades do elemento Imagem na caixa de diálogo Propriedades do componente.

  9. Na estrutura de formato da árvore no lado esquerdo, selecione o elemento Imagem que adicionou e, em seguida, no separador Mapeamento, expanda a origem de dados Modelo.

  10. Expanda model.Payment > model.InvoiceBase > model.InvoiceBase.CompanyInfo e, em seguida, selecione o campo de origem de dados model.InvoiceBase.CompanyInfo.Logo. O campo de origem de dados do tipo Contentor expõe a imagem do logótipo da empresa como conteúdo multimédia.

  11. Selecione Vincular. O elemento de formato Imagem está agora vinculado ao campo de origem de dados model.InvoiceBase.CompanyInfo.Logo. Portanto, durante a execução, uma imagem do logótipo da empresa será colocada no rodapé das faturas geradas.

    Elemento de formato Imagem vinculado ao campo de origem de dados model.InvoiceBase.CompanyInfo.Logo no estruturador de operações de ER.

  12. Selecione Guardar e, em seguida, feche a página Estruturador.

Marcar o formato personalizado como executável

Como a primeira versão do formato personalizado foi criada e tem um estado de Rascunho, pode executar o formato para efeitos de teste. Para executar o relatório, processe um pagamento a fornecedores utilizando o método de pagamento que se refere ao formato personalizado de ER. Por predefinição, quando chama um formato de ER da aplicação, apenas as versões que têm o estado Concluído ou Partilhado são consideradas. Este comportamento ajuda a evitar que os formatos de ER que têm estruturas inacabadas sejam utilizados. No entanto, para os seus testes, pode forçar a aplicação a utilizar a versão do formato de ER que tem o estado Rascunho. Desta forma, pode ajustar a versão do formato atual se forem necessárias modificações. Para obter mais informações, consulte Aplicabilidade.

Para utilizar a versão de rascunho de um formato de ER, tem de marcar explicitamente o formato de ER.

  1. Vá para Administração da organização > Relatórios eletrónicos > Configurações.
  2. Na página Configurações, no Painel de Ações, no separador Configurações, no grupo Definições avançadas, selecione Parâmetros de utilizador.
  3. Na caixa de diálogo Parâmetros de utilizador, defina a opção Executar definições como Sim e selecione OK.
  4. Selecione Editar para tornar a página atual editável e, em seguida, na árvore de configuração no painel esquerdo, selecione Fatura de texto livre (Excel) personalizada.
  5. Defina a opção Executar Rascunho como Sim.

A marcar o formato personalizado como executável na página Configurações.

Imprimir uma fatura de texto livre utilizando o formato personalizado de ER

Configurar gestão de impressão

  1. Aceda a Contas a receber > Faturas > Todas as faturas de texto livre.
  2. Na página Fatura de texto livre, selecione a fatura FTI-00000002 e, em seguida, no Painel de Ações, no separador Fatura, no grupo Gestão de impressão, selecione Gestão de impressão.
  3. Na página Configuração de gestão de impressão, na árvore do lado esquerdo, expanda Módulo - contas a receber > Documentos > Fatura de texto livre e, em seguida, selecione o item Original <Default>.
  4. No campo Formato de relatório, selecione Fatura de texto livre (Excel) personalizada.
  5. Selecione Esc para sair da página Configuração de gestão de impressão e regressar à página Fatura de texto livre.

Imprimir uma fatura de texto livre

  1. Na página Fatura de texto livre, certifique-se de que a fatura FTI-00000002 ainda está selecionada e, em seguida, no Painel de Ações, no separador Fatura, no grupo Documento, selecione Impressão > Selecionada.
  2. Transfira a fatura gerada no formato Excel e abra-a para pré-visualização.
  3. Tenha em atenção que, de acordo com a estrutura do formato personalizado de ER, o rodapé de página da fatura gerada contém uma imagem do logótipo da empresa, além de informações sobre a paginação do relatório.

Fatura de texto livre gerada com uma imagem do logótipo da empresa no rodapé de página.

Recursos adicionais