Configurar definições ao nível da equipa de vendas

Como gestor de vendas, pode configurar informações de conversação para corresponder aos requisitos específicos da sua equipa. Estão disponíveis as seguintes definições:

• Monitorizadores de conversa (palavras-chave e concorrentes)
• Idiomas disponíveis
• Seleção de executantes principais

Mais informações: Configurar e ver a página da sua equipa

Requisitos de licença e de função

Tipo de requisito	Tem de ter
Licença	Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso	Gestor de Vendas Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para Sales

Para configurar as definições ao nível da equipa de vendas

1. Inicie sessão na aplicação Hub do Dynamics 365 Sales com a direito de acesso de gestor de vendas.

2. Selecione alterar área no canto inferior esquerdo da página e, em seguida, selecione Definições pessoais.

   

3. No mapa do site, selecione Produtividade, selecione Informações de conversação. A home page das informações de conversação abre-se.

   

4. Na home page, selecione aplicação Começar. A página de configuração de informações de conversação é aberta.

   

5. Sob a secção Monitorização de conversas, adicione as palavras-chave e os concorrentes que pretende monitorizar durante as chamadas da sua equipa de vendas. Além disso, pode reduzir a lista de idiomas fornecida pelo admin organizacional para os idiomas que os vendedores da sua equipa usam durante as suas chamadas com os clientes.

   Nota

   Esta é uma definição global que será aplicada apenas à sua equipa de vendas. Pode atualizar estas palavras-chave, concorrentes e idiomas mais tarde, se precisar. Mais informações: Configurar conteúdo da conversa

   

6. Na secção Gestão de equipas de vendas, configure os executantes principais. Pode ver os nomes dos membros da equipa cujas chamadas estão a ser analisadas nas informações de conversação e selecionar os vendedores que são os executantes. É possível escolher os executantes principais manualmente ou deixar que a aplicação os selecione automaticamente. Selecione uma das seguintes opções:

   • Selecionar manualmente principais executantes: escolha os principais executantes da lista de vendedores. Na coluna Executante principal, selecione a estrela junto do seu executante principal. O vendedor é adicionado à lista de executantes principais, onde os dados do vendedor serão comparados com outros vendedores.

     

   • Ativar a identificação automática de executantes principais: a aplicação seleciona automaticamente os executantes principais com base no número de oportunidades que ganharam ou nas oportunidades potenciais que qualificaram. Ao selecionar esta opção, escolhe se classifica os executantes por oportunidades ganhas ou por qualificação de oportunidades potenciais.

     

As informações de conversação estão agora configuradas e prontas para serem usadas na sua organização de vendas para a sua equipa de vendas.

Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?

Existem três possibilidades:

• Não tem a licença ou função necessária.
• O seu administrador não ativou a funcionalidade.
• A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.

Consulte também

Introdução à administração das informações de conversação
Configuração de primeira execução na aplicação de vendas