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Descrição geral da integração do Microsoft Teams

  • Artigo

No cenário de negócio de hoje, os grupos empresariais muitas vezes colaboram entre departamentos enquanto trabalham numa campanha de marketing, dão seguimento a uma oportunidade de venda ou resolvem um problema de cliente. A integração do Dynamics 365 e do Microsoft Teams permite-lhe acelerar o fluxo de trabalho, permitindo a qualquer pessoa de uma organização ver e colaborar em registos do Dynamics 365, a partir de dentro do fluxo de trabalho com o Teams — sem custos adicionais.

Utilizando a integração do Teams, pode convidar qualquer pessoa da organização para ver e colaborar nos registos dos clientes dentro de um chat ou canal do Teams. Também pode fazer e receber chamadas a partir de dentro do Dynamics 365 e fazer o trabalho de forma mais eficaz. Como vendedor, pode partilhar detalhes sobre a oportunidade de vendas, histórico de clientes e muito mais. Como representante de suporte ao cliente, pode partilhar o registo de casos do cliente, passos de resolução de problemas e monitorizar as tarefas de seguimento.

As equipas podem ser integradas com o Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing e Dynamics 365 Project Service Automation.

Nota

A integração do Microsoft Teams não é suportada nos seguintes:

  • Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
  • Ambiente do Microsoft Dataverse
  • Cliente web legado ou aplicações legadas
  • Se o Dynamics 365 e o Microsoft Teams estiverem em inquilinos diferentes
  • Dispositivos móveis

A integração do Dynamics 365 e do Teams é criada em torno dos seguintes pilares:

  • Colaborar de forma simples: convide qualquer pessoa da sua organização para ver e contribuir para os registos de clientes do Dynamics 365 dentro do fluxo de um chat ou canal do Teams.

  • Acelerar a produtividade: ligue conversas em toda a organização. Reúna-se, converse e colabore no Dynamics 365.

  • Melhorar a cativação: junte conversas relacionadas com conversas chats contextuais e sugeridos em tempo real e capture os sentimentos dos clientes para se manter em sintonia com as suas necessidades.

  • Integrar experiências: aumente a cativação da audiência durante e após eventos em vários canais com conteúdos e recomendações de cativação.

Funcionalidades da integração do Teams

O Microsoft Teams está integrado no Dynamics 365 e foram adicionadas capacidades adicionais para trazer dados do Dynamics 365 para o Teams. Isto ajuda-o a ligar e a colaborar no fluxo de trabalho com qualquer pessoa, em qualquer lugar com o Dynamics 365 e o Microsoft Teams.

  • No Dynamics 365

  • No Microsoft Teams

    • Apresentar um registo ou vista no separador: pode adicionar um registo do Dynamics 365 ou uma vista como separadores num canal do Teams. Por exemplo, pode adicionar um separador para uma conta chamada Fourth Coffee. Quando seleciona o separador, o detalhe do registo é apresentado no respetivo formulário. Da mesma forma, pode adicionar a vista As Minhas Oportunidades Abertas como separador. Ao selecionar o separador, vê todas as suas oportunidades abertas. Mais informações: Experiência de Colaboração Básica com a aplicação Dynamics 365 para o Microsoft Teams

    • Integração de ficheiros: pode cocriar documentos utilizando o Microsoft 365 e sincronizar automaticamente com registos do Dynamics 365 que estão ligados a um canal do Teams. Os ficheiros carregados para um canal do Teams estão associados ao registo do Dynamics 365. Da mesma forma, os ficheiros carregados para o registo do Dynamics 365 ligados são visíveis no canal do Teams. Mais informações: Gestão de documentos com a integração do Microsoft Teams

    • Dashboard pessoal: pode utilizar a aplicação Dynamics 365 para configurar e ver o seu dashboard pessoal no Teams. Mais informações: Ver o seu dashboard pessoal com a aplicação Dynamics 365 para o Microsoft Teams

    • Trabalhar com registos do Dynamics 365 numa reunião do Teams: com a integração das reuniões do Microsoft Teams, pode:

      • Ver e atualizar registos do Dynamics 365 de forma totalmente integrada numa reunião do Teams.
      • Capture notas e tarefas de forma totalmente integrada durante uma reunião do Teams. As suas notas e tarefas sincronizam automaticamente com o Dynamics 365.

      Mais informações: Configurar a integração de reuniões do Microsoft Teams no Dynamics 365

Perguntas e comentários

Se tiver algum comentário ou dúvida adicional relativamente a esta funcionalidade, contacte o Suporte da Microsoft.

Aviso de privacidade

Ao utilizar aplicações de cativação de cliente num bot do Dynamics 365 no Microsoft Teams, as entradas de texto do utilizador são analisadas para compreender o consulta/objetivo subjacente. A introdução do utilizador como "Procurar conta Contoso" é encaminhada para um serviços dentro do Azure Cognitive Services denominado Language Understanding (LUIS). Saiba mais sobre o LUIS. O serviço LUIS retira a ambiguidade ou compreende o objetivo da entrada do utilizador (neste caso, o objetivo é localizar informações) e a entidade alvo (neste caso, a entidade pretendida é uma conta denominada Contoso). Estas informações, em seguida, são transmitidas para o Azure Azure Bot Service da Microsoft que interage com os dados do Dynamics 365 e obtém as informações pretendidas para a consulta do utilizador.

Ao instalar e permitir o acesso à utilização do bot, aceita permitir que o serviço LUIS, bem como o Azure Bot Service processem o objetivo por detrás da entrada, o que resulta numa experiência de utilizador de conversação melhorada. O serviço LUIS e o Azure Bot Service poderão ter níveis diferentes de conformidade comparados com aplicações Dynamics 365 Sales. Enquanto o serviço LUIS tem acesso apenas às consultas do utilizador e não foi concebido para ser ligado à conta ou dados do Dynamics 365 do utilizador, um utilizador do Dynamics 365 Sales pode, de forma voluntária, introduzir uma consulta que contém Dados do Cliente, Dados Pessoais ou outros dados e o conteúdo dessa poderá ser enviado para o serviço LUIS, bem como o Azure Bot Service.

O conteúdo das consultas e mensagens do utilizador é mantido no sistema LUIS por um máximo de 30 dias, encriptado no restante e não é utilizado para formação ou melhoramento de serviço. Obter mais informações sobre Serviços Cognitivos.

Para gerir definições de administração de aplicações no Microsoft Teams, vá para o centro de administração do Microsoft 365 e abra Definições>Serviços e suplementos, em seguida, escolha Microsoft Teams. Se tiver sessão iniciada como admin do Microsoft 365, poderá aceder a estes controlos aqui, incluindo a capacidade de desinstalar.

Consultar também