FAQ sobre Gestão de oportunidades

Este artigo responde às perguntas mais frequentes sobre a Gestão de oportunidades no Dynamics 365 Sales, Sales Premium e Sales Professional.

Onde está a área de trabalho do gestor de negócios?

A área de trabalho do gestor de negócios foi substituída pela vista de pipeline de oportunidades. Todas as ligações ou marcadores do gestor de negócios são redirecionados automaticamente para a vista As Minhas Oportunidades Abertas. Selecione Mostrar Como>Vista de pipeline para abrir a vista de pipeline de oportunidades.

Existem diferenças entre a vista de pipeline de oportunidades e a área de trabalho do gestor de negócios?

Sim. A tabela seguinte descreve as diferenças entre a área de trabalho do gestor de negócios e a vista do pipeline de oportunidades.

Componente	Vista de pipeline de oportunidades	Gestor de negócios
Controlo de acesso	Disponível para todos os utilizadores que tenham acesso à página Oportunidades.	Disponível apenas para direitos de acesso aos quais tenha sido concedido acesso à área de trabalho.
Editable grid	Utiliza o controlo editable grid do Power Apps e pode ser personalizado no Power Apps.	A personalização foi efetuada utilizando JavaScript.
Painel lateral	Utiliza o formulário de oportunidade predefinido no painel lateral.	Um formulário Vista Em Contexto foi utilizado no painel lateral com personalizações limitadas.

Porque é que não consigo encontrar a opção de vista de pipeline?

Existem várias possibilidades:

• A opção Mostrar Como pode estar oculta no menu de três pontos na página Oportunidades.
• O seu administrador poderá ter personalizado a lista Mostrar Como. Peça ao administrador para adicionar o controlo.
• A sua organização poderá não ter optado ativamente por participar nas caraterísticas de acesso antecipado. Contacte o seu administrador se as quiser experimentar.
• O seu administrador poderá ter desativado vistas personalizadas para oportunidades. Peça ao administrador para adicionar a vista manualmente.

Por que motivo não consigo editar as receitas estimadas no formulário de oportunidades?

Para editar as Receitas estimadas no formulário Oportunidade, a Receita tem de ser definida como Fornecida pelo utilizador e a oportunidade tem de estar no estado Aberto.

Porque é que a receita estimada e o montante total não são calculados automaticamente?

Quando adiciona produtos a uma oportunidade, proposta, encomenda ou fatura, os campos Receita Estimada e Montante Total são atualizados automaticamente apenas se tiver selecionado o cálculo de preços do sistema. Para obter mais informações, aceda a Configurar definições do catálogo de produtos.

O que é necessário para utilizar a pontuação de oportunidade?​

Instale o Dynamics 365 Sales Insights e utilize a entidade de oportunidade padrão.​ É necessário um número mínimo de oportunidades potenciais para criar um modelo de classificação:

Para criar um modelo de classificação de oportunidades, é necessário um mínimo de 40 ganhas e 40 perdidas.

As oportunidade têm de ter sido criadas a partir de ou após 1 de janeiro, no ano anterior.

Com que frequência as pontuações preditivas são atualizadas?

Para oportunidades novas e atualizadas, as classificações são atualizadas após cada 24 horas.

Posso personalizar o modelo?

Sim, pode modificar que atributos são selecionados para treinar o modelo. Dito isto, o modelo de origem seleciona automaticamente os atributos que determina serem mais relevantes para o seu negócio.

Posso criar vários modelos para oportunidades?​

Sim, pode adicionar e publicar vários modelos específicos de cada linha de negócios na sua organização. Mais informações: Adicionar um modelo

Qual é a diferença entre a classificação e a pontuação?​

A classificação é gerada pelo modelo de aprendizagem da máquina.
A pontuação está apenas a agrupar resultados em quatro grupos que o administrador pode configurar.