FAQ sobre Gestão de oportunidades
Este artigo responde às perguntas mais frequentes sobre a Gestão de oportunidades no Dynamics 365 Sales, Sales Premium e Sales Professional.
Onde está a área de trabalho do gestor de negócios?
A área de trabalho do gestor de negócios foi substituída pela vista de pipeline de oportunidades. Todas as ligações ou marcadores do gestor de negócios são redirecionados automaticamente para a vista As Minhas Oportunidades Abertas. Selecione Mostrar Como>Vista de pipeline para abrir a vista de pipeline de oportunidades.
Existem diferenças entre a vista de pipeline de oportunidades e a área de trabalho do gestor de negócios?
Sim. A tabela seguinte descreve as diferenças entre a área de trabalho do gestor de negócios e a vista do pipeline de oportunidades.
| Componente | Vista de pipeline de oportunidades | Gestor de negócios |
|---|---|---|
| Controlo de acesso | Disponível para todos os utilizadores que tenham acesso à página Oportunidades. | Disponível apenas para direitos de acesso aos quais tenha sido concedido acesso à área de trabalho. |
| Editable grid | Utiliza o controlo editable grid do Power Apps e pode ser personalizado no Power Apps. | A personalização foi efetuada utilizando JavaScript. |
| Painel lateral | Utiliza o formulário de oportunidade predefinido no painel lateral. | Um formulário Vista Em Contexto foi utilizado no painel lateral com personalizações limitadas. |
Porque é que não consigo encontrar a opção de vista de pipeline?
Existem várias possibilidades:
- A opção Mostrar Como pode estar oculta no menu de três pontos na página Oportunidades.
- O seu administrador poderá ter personalizado a lista Mostrar Como. Peça ao administrador para adicionar o controlo.
- A sua organização poderá não ter optado ativamente por participar nas caraterísticas de acesso antecipado. Contacte o seu administrador se as quiser experimentar.
- O seu administrador poderá ter desativado vistas personalizadas para oportunidades. Peça ao administrador para adicionar a vista manualmente.
Por que funções agregadas retornam valores inesperados na visualização Pipeline?
Ao usar uma entidade vinculada no filtro da visualização Pipeline, você percebe que o valor exibido na secção Métricas é diferente do valor real. O exemplo a seguir mostra como o valor de contagem é diferente do número total de linhas.
Neste exemplo, o filtro é baseado em aspas que foram criadas pelo utente. Se o utente tiver criado duas cotações para a mesma oportunidade, a contagem de oportunidades será exibida como duas. Isso ocorre porque a função de agregação conta o número de registros retornados pelo filtro. O mesmo comportamento é observado quando você usa as funções Soma ou Média .
Por que motivo não consigo editar as receitas estimadas no formulário de oportunidades?
Para editar as Receitas estimadas no formulário Oportunidade, a Receita tem de ser definida como Fornecida pelo utilizador e a oportunidade tem de estar no estado Aberto.
Porque é que a receita estimada e o montante total não são calculados automaticamente?
Quando adiciona produtos a uma oportunidade, proposta, encomenda ou fatura, os campos Receita Estimada e Montante Total são atualizados automaticamente apenas se tiver selecionado o cálculo de preços do sistema. Para obter mais informações, aceda a Configurar definições do catálogo de produtos.
O que é necessário para utilizar a pontuação de oportunidade?
Instale o Dynamics 365 Sales Insights e utilize a entidade de oportunidade padrão. É necessário um número mínimo de oportunidades potenciais para criar um modelo de classificação:
Para criar um modelo de classificação de oportunidades, é necessário um mínimo de 40 ganhas e 40 perdidas.
As oportunidade têm de ter sido criadas a partir de ou após 1 de janeiro, no ano anterior.
Como verifico se tenho o número necessário de oportunidades para criar um modelo de pontuação por estágio?
Se você está planejando usar o modelo por estágio em sua pontuação de oportunidades, certifique-se de ter um mínimo de 40 oportunidades fechadas na última etapa do fluxo do processo de negócio. Se você não estiver planejando usar o modelo por estágio, consulte esta secção para verificar o requisito mínimo.
Na página Oportunidades, selecione Oportunidades Fechadas no seletor de exibição.
Selecione Adicionar e defina os seguintes filtros:
- Criado nos = últimos 6 meses.
Selecione Adicionar>entidade relacionada e defina os seguintes filtros:
- Entidade = relacionada Lead to opportunity Sales Process
- Operador = Contém dados
- Estágio Ativo de Campo =
- Operador = igual a
- Valor = de Fechamento
Selecione Adicionar>linha e defina os seguintes filtros:
- Domínio = razão do estado
- Operador = não é igual
- Valor = anulado
Com que frequência as pontuações preditivas são atualizadas?
Classificações de oportunidades potenciais: Para novas oportunidades potenciais, a classificação acontece quase em tempo real. A pontuação é exibida dentro de 15 minutos após salvar um novo lead. Para leads atualizados, as pontuações são atualizadas a cada 24 horas.
Pontuações de oportunidades: Para oportunidades novas e atualizadas, as pontuações são atualizadas a cada 24 horas.
Posso personalizar o modelo?
Sim, pode modificar que atributos são selecionados para treinar o modelo. Dito isto, o modelo de origem seleciona automaticamente os atributos que determina serem mais relevantes para o seu negócio.
Posso criar vários modelos para oportunidades?
Sim, pode adicionar e publicar vários modelos específicos de cada linha de negócios na sua organização. Mais informações: Adicionar um modelo
Qual é a diferença entre uma pontuação e uma nota?
A classificação é gerada pelo modelo de aprendizagem da máquina.
A pontuação está apenas a agrupar resultados em quatro grupos que o administrador pode configurar.