FAQ sobre Gestão de oportunidades potenciais

Este artigo responde às perguntas mais frequentes sobre a Gestão de oportunidades potenciais no Dynamics 365 Sales, Sales Premium e Sales Professional.

Qual é a diferença entre a capacidade de deteção de duplicados no Power Platform e o Dynamics 365 Sales?

O Power Platform deteta duplicados ao comparar o código de correspondência criado para cada registo. Para mais informações, aceda a Detetar dados duplicados para os poder corrigir ou remover.

O Dynamics 365 Sales deteta duplicados com um modelo de IA que compara oportunidades potenciais utilizando lógica difusa e o código de correspondência gerado para cada oportunidade potencial.

A tabela seguinte mostra um exemplo dos dois métodos de detecção de duplicados.

Tipo de regra	Candidatou-se a
Lógica difusa	- Nome da oportunidade potencial e nome da empresa semelhantes - Nome da oportunidade potencial semelhante e o mesmo domínio de e-mail
Código de correspondência	- Endereço de e-mail - Número de telefone

Para mais informações, aceda a Ativar a deteção de duplicados de oportunidades potenciais.

O que é necessário para utilizar a pontuação de oportunidade potencial?​

Instale o Dynamics 365 Sales Insights e utilize a entidade de oportunidade potencial padrão ou a entidade de oportunidade padrão. É necessário um número mínimo de oportunidades potenciais ou oportunidades para criar um modelo de classificação:

Para criar um modelo de classificação de oportunidades potenciais, é necessário ter um mínimo de 40 qualificadas e 40 desqualificadas.
Para criar um modelo de classificação de oportunidades, é necessário um mínimo de 40 ganhas e 40 perdidas.
As oportunidades potenciais e as oportunidades têm de ser criadas a partir de ou após 1 de janeiro, no ano anterior.

Com que frequência são atualizadas as pontuações de oportunidades potenciais preditivas?

Para novas oportunidades potenciais, a classificação acontece quase em tempo real. A classificação será apresentada em cinco minutos depois de guardar uma nova oportunidade potencial. Para oportunidades potenciais atualizadas, as classificações são atualizadas após cada 24 horas.

Porque é que as minhas oportunidades potenciais não são classificadas em tempo real?

A classificação em tempo real só é suportada para novas oportunidades potenciais. Se não vir a classificação mesmo depois de 15 minutos de guardar ou importar a nova oportunidade potencial, contacte o administrador. O administrador pode verificar se o modelo que está a classificar a nova oportunidade potencial foi criado ou editado e publicado após a caraterística de classificação em tempo real ter sido lançada. Para mais informações, consulte Classificação em tempo real.

Posso personalizar o modelo?

Sim, pode modificar que atributos são selecionados para treinar o modelo. Dito isto, o modelo de origem seleciona automaticamente os atributos que determina serem mais relevantes para o seu negócio.

Posso criar vários modelos para oportunidades potenciais?​

Sim, pode adicionar e publicar vários modelos específicos de cada linha de negócios na sua organização.

Qual é a diferença entre a classificação e a pontuação?​

A classificação é gerada pelo modelo de aprendizagem da máquina.
A pontuação está apenas a agrupar resultados em quatro grupos que o administrador pode configurar.

O que acontece quando uma oportunidade potencial é qualificada?

O seu administrador de sistema define o que acontece a uma oportunidade potencial quando é qualificada:

• Se o seu administrador de sistema tiver definido Criar registos de Conta, Contacto e Oportunidade por predefinição ao qualificar uma oportunidade potencial como Não, ser-lhe-á pedido para selecionar os registos a criar quando a oportunidade potencial for qualificada (conta, contacto ou oportunidade).

• Se tiverem definido Criar registos de Conta, Contacto e Oportunidade por predefinição ao qualificar uma oportunidade potencial como Sim, são criados automaticamente registos de conta, contacto e oportunidade quando a oportunidade potencial for qualificada.

Onde posso encontrar as oportunidades potenciais qualificadas e desqualificadas?

Selecione Oportunidades Potenciais no mapa do site e, em seguida, selecione a vista Oportunidades Potenciais Fechadas para encontrar as suas oportunidades potenciais qualificadas e desqualificadas. Pode reativar as oportunidades potenciais se pretender qualificá-las novamente.

O que acontece quando são encontrados duplicados ao qualificar oportunidades potenciais?

Ao qualificar uma oportunidade potencial, se for detetado um contacto ou conta duplicados durante a criação de novos registos, é-lhe apresentado um aviso de duplicado. Dependendo se o seu administrador de sistema ativou a experiência de deteção e união de duplicados melhorada, verá as opções para resolver duplicados.

Para obter informações sobre como ativar a experiência de deteção e união melhorada de duplicados, consulte Ativar a experiência de deteção e união melhorada de duplicados.

Como posso tratar de erros de qualificação de oportunidades potenciais?

Durante a qualificação de uma oportunidade potencial, ocorre um dos seguintes erros devido a oportunidades potenciais duplicadas:

• O registo de oportunidade potencial não foi criado ou atualizado porque já existe um duplicado do registo atual.
• O registo de oportunidade não foi criado ou atualizado porque já existe um duplicado do registo atual.

Se a caraterística de regras de deteção de duplicados estiver ativada na sua organização, a aplicação não permitirá a qualificação de oportunidades potenciais se existirem duplicados dessa oportunidade potencial. Para mitigar o problema, tente as seguintes resoluções:

• Remova os duplicados da oportunidade potencial e qualifique novamente. Mais informações: Unir linhas duplicadas
• Aceda à vista de grelha de oportunidades potenciais, selecione a oportunidade potencial e qualifique.
• Anule a publicação da regra que está a causar o erro e qualifique a oportunidade potencial novamente. Contacte o administrador para anular a publicação das regras utilizando os passos que se seguem.
  1. Aceda a Definições avançadas>Definições>Sistema>Gestão de dados>Regras de Deteção de Duplicados.
  2. Selecione a regra e, em seguida, selecione Anular publicação.
• Se uma regra for necessária apenas para criar ou atualizar a oportunidades potencial, mas não for necessária para a qualificação, certifique-se de que as regras de deteção de duplicados não são executadas em oportunidades potenciais qualificadas. Ative a opção Excluir registos correspondentes inativos e qualifique a oportunidade potencial. Contacte o administrador para ativar a opção utilizando os passos que se seguem.

  1. Aceda a Definições avançadas>Definições>Sistema>Gestão de dados>Regras de Deteção de Duplicados.

  2. Abra e anule a publicação da regra.

  3. Selecione a opção Excluir registos correspondentes inativos.

     

  4. Publique a regra.

O que acontece quando a deteção duplicada melhorada e a experiência de união é desativada

Quando a experiência de deteção de duplicados melhorada for desativada, verá a caixa de diálogo Aviso de duplicado.

Nos campos Conta e Contacto, selecione o registo de conta e contacto correspondente e selecione Continuar. Para ignorar o aviso de duplicação e criar novos registos, deixe os campos Conta e Contacto em branco e selecione Continuar.

Os campos de pesquisa Conta e Pesquisa são filtrados com resultados correspondentes e mostrados juntamente com informações adicionais para identificar precisamente o registo ao qual a oportunidade potencial deve ser associada. Por exemplo, quando seleciona o ícone de pesquisa do Contacto, verá apenas os registos de contacto correspondentes.

O que acontece quando a deteção duplicada melhorada e a experiência de união são ativadas

Quando a experiência de deteção e união de duplicados avançada estiver ativada, verá a caixa de diálogo Conta ou Contacto pode já existir.

As secções Contas correspondidas e Contactos correspondidos mostrarão todos os registos correspondentes (com base nas regras de deteção de duplicados) juntamente com informações adicionais para identificar com precisão o registo a que a oportunidade potencial deve estar associada.

Para associar o registo de oportunidade potencial a um registo correspondente existente, selecione o registo e selecione Continuar. Para criar uma nova conta ou registo de contacto, selecione Ignorar e guardar sem selecionar um registo correspondente.

A oportunidade potencial é qualificada.

O que acontece a notas e anexos quando as oportunidades potenciais são qualificadas?

Quando os representantes de vendas trabalham numa oportunidade potencial, utilizam notas para armazenar informações importantes sobre os itens que foram pesquisados sobre a oportunidade potencial. Isto poderá ser informação como novos contactos no local, valor atual do contrato, informações do fornecedor e assim sucessivamente. Quando uma oportunidade potencial é qualificada, estas notas são apresentadas no registo de Oportunidade, para que as informações não sejam perdidas.