FAQ sobre Gestão de oportunidades potenciais
Este artigo responde às perguntas mais frequentes sobre a Gestão de oportunidades potenciais no Dynamics 365 Sales, Sales Premium e Sales Professional.
Perguntas frequentes sobre qualificação de oportunidades potenciais experiência
O que acontece quando uma oportunidade potencial é qualificada?
Dependendo das definições definidas pelo seu Administrador de sistema, a sua experiência pode variar. Aqui estão as experiências possíveis:
Onde posso encontrar as oportunidades potenciais qualificadas e desqualificadas?
Selecione Oportunidades Potenciais no mapa do site e, em seguida, selecione a vista Oportunidades Potenciais Fechadas para encontrar as suas oportunidades potenciais qualificadas e desqualificadas. Pode reativar as oportunidades potenciais se pretender qualificá-las novamente.
O que acontece a notas e anexos quando as oportunidades potenciais são qualificadas?
Quando os representantes de vendas trabalham numa oportunidade potencial, utilizam notas para armazenar informações importantes sobre os itens que foram pesquisados sobre a oportunidade potencial. Isto poderá ser informação como novos contactos no local, valor atual do contrato, informações do fornecedor e assim sucessivamente. Quando uma oportunidade potencial é qualificada, estas notas são apresentadas no registo de Oportunidade, para que as informações não sejam perdidas.
Qual é a diferença entre o novo e o antigo qualificação de oportunidades potenciais experiências?
A nova experiência qualificação de oportunidades potenciais permite a personalização do processo de qualificação de oportunidades potenciais, incluindo a criação automática ou manual de registros de conta, contato e oportunidade, ou uma combinação de ambos. Ele também permite a criação de várias oportunidades para um único lead e a capacidade de resumir o lead depois de qualificado. A experiência legada só permite a criação automática dos registros.
Como posso criar várias oportunidades para um único lead?
Se a criação de várias oportunidades estiver habilitada pelo administrador, você poderá criar oportunidades adicionais selecionando +Nova oportunidade no painel lateral Qualificar Oportunidade Potencial. Observe que os registros não são criados até que você selecione Qualificar.
Por que não consigo editar os registros de conta e contato no painel lateral do Qualificar Oportunidade Potencial?
Se o administrador tiver definido registros de conta e contato para serem criados automaticamente, esses registros não poderão ser editados no painel lateral Qualificar Oportunidade Potencial. Para fazer alterações, você precisa fechar o painel lateral, editar os detalhes no formulário Cliente potencial e selecionar Qualificar novamente.
Posso personalizar o formulário de Oportunidade que aparece quando um lead é qualificado?
Sim, o administrador pode personalizar os campos no formulário Oportunidade que aparece durante a qualificação de oportunidades potenciais. A personalização de formulários de oportunidade só é possível nos seguintes cenários:
- O administrador ativou a nova experiência qualificação de oportunidades potenciais.
- O administrador selecionou o Vendedor para a criação de Oportunidades na nova experiência qualificação de oportunidades potenciais.
O que é a sumarização de leads e como funciona?
A sumarização de leads, se ativada pelo administrador, gera um resumo do lead alimentado por IA depois de qualificado. Este resumo inclui os principais detalhes do registro de lead e é adicionado à linha do tempo do registro de oportunidade principal e do registro de lead, fornecendo uma visão geral concisa das informações do lead. Para obter mais informações: Resumir o lead após sua qualificação
Por que não vejo resumo de oportunidades potenciais após a qualificação?
O recurso resumo de oportunidades potenciais só está disponível quando os seguintes recursos estão habilitados em sua organização:
- Nova experiência qualificação de oportunidades potenciais com sumarização de leads
- Copiloto
Como os campos são mapeados de leads para outras entidades após a qualificação?
Quando um lead é qualificado, determinados campos do lead são automaticamente mapeados para campos correspondentes em contas, contatos e oportunidades. Isso garante que as informações essenciais sejam transferidas e mantidas nesses registros relacionados. Para obter mais informações: Mapeamentos de campo para outras entidades
Como posso tratar de erros de qualificação de oportunidades potenciais?
Ao qualificar um lead, um dos seguintes erros ocorre devido a leads duplicados:
- O registo de oportunidade potencial não foi criado ou atualizado porque já existe um duplicado do registo atual.
- O registo de oportunidade não foi criado ou atualizado porque já existe um duplicado do registo atual.
Se a caraterística de regras de deteção de duplicados estiver ativada na sua organização, a aplicação não permitirá a qualificação de oportunidades potenciais se existirem duplicados dessa oportunidade potencial. Para mitigar o problema, tente as seguintes resoluções:
- Remova os duplicados da oportunidade potencial e qualifique novamente. Mais informações: Unir linhas duplicadas
- Aceda à vista de grelha de oportunidades potenciais, selecione a oportunidade potencial e qualifique.
- Anule a publicação da regra que está a causar o erro e qualifique a oportunidade potencial novamente. Entre em contato com seu Administrador para cancelar a publicação das regras usando as seguintes etapas:
- Aceda a Definições avançadas>Definições>Sistema>Gestão de dados>Regras de Deteção de Duplicados.
- Selecione a regra e, em seguida, selecione Anular publicação.
- Se uma regra for necessária apenas para criar ou atualizar a oportunidades potencial, mas não for necessária para a qualificação, certifique-se de que as regras de deteção de duplicados não são executadas em oportunidades potenciais qualificadas. Ative a opção Excluir registos correspondentes inativos e qualifique a oportunidade potencial. Entre em contato com seu Administrador para habilitar a opção usando as seguintes etapas:
Aceda a Definições avançadas>Definições>Sistema>Gestão de dados>Regras de Deteção de Duplicados.
Abra e anule a publicação da regra.
Selecione a opção Excluir registos correspondentes inativos.
Publique a regra.
Por que a coluna Nome da Empresa não está disponível no painel Editar Colunas para visualizações de leads?
A coluna Nome da Empresa está incluída nas visualizações de leads prontas para uso, mas está oculta no painel Editar Colunas por padrão. Portanto, você não pode ocultar, remover ou reordenar a coluna Nome da Empresa nas visualizações de leads prontas para uso ou nas visualizações baseadas nessas visualizações prontas para uso. Para mostrar a coluna Nome da Empresa no painel Editar Colunas , contacte o administrador. O administrador pode adicionar o campo Nome da Empresa à exibição usando o designer Power Apps deexibição.
Por que não posso excluir mapeamentos de campo prontos para uso entre lead e oportunidade?
A partir de março de 2024, a capacidade de excluir quaisquer mapeamentos de campo prontos para uso será removida. Se você excluiu o campo mapeamento entre lead e oportunidade antes de março de 2024, o mapa teria sido restaurado na próxima atualização. Se você quiser substituir um mapa de campo pronto para uso, você pode criar um plug-in de pós-operação na oportunidade criar que verifica se originatingleadid o campo está preenchido e atualizar os campos direcionados em mapas de campo prontos para uso de acordo com seus requisitos de negócios.
Perguntas frequentes sobre pontuação de leads
O que eu preciso para usar a pontuação de leads?
Instale o Dynamics 365 Sales Insights e utilize a entidade de oportunidade potencial padrão ou a entidade de oportunidade padrão. É necessário um número mínimo de oportunidades potenciais ou oportunidades para criar um modelo de classificação:
- Para criar um modelo de classificação de oportunidades potenciais, é necessário ter um mínimo de 40 qualificadas e 40 desqualificadas.
- Para criar um modelo de classificação de oportunidades, é necessário um mínimo de 40 ganhas e 40 perdidas.
- As oportunidades potenciais e as oportunidades têm de ser criadas a partir de ou após 1 de janeiro, no ano anterior.
Como posso verificar se tenho o número necessário de leads ou oportunidades para criar um modelo de pontuação?
Antes de criar um modelo de pontuação de leads ou oportunidades, você precisa garantir que você tenha um mínimo de 40 leads qualificados e 40 desqualificados ou 40 oportunidades ganhas e 40 perdidas para treinar o modelo. Você pode selecionar um período de tempo entre 3 meses a 2 anos para treinar o modelo.
Vamos entender o requisito mínimo com um cenário de exemplo:
Você quer construir um modelo de pontuação de oportunidades potenciais e treiná-lo com leads criados e fechados nos últimos 6 meses. Você deseja incluir apenas os leads que estão usando o Processo de vendas de lead para oportunidade fluxo do processo de negócio. Use as etapas a seguir para verificar se você tem o número necessário de leads. Você pode seguir etapas semelhantes para verificar o requisito mínimo para pontuação de oportunidade. Se você planeja usar o modelo por estágio em sua pontuação de oportunidade, consulte esta secção.
Na página Leads , selecione Todos os leads no seletor de visualização.
Selecione Editar filtros.
Selecione Adicionar e defina os seguintes filtros:
- Criado nos = últimos 6 meses.
- Status = qualificado.
Selecione Adicionar>entidade relacionada e defina os seguintes filtros:
- Entidade = relacionada Lead to opportunity Sales Process
- Operador = Contém dados
- Domínio = razão do estado
- Operador = não é igual
- Valor = anulado
A captura de tela a seguir mostra os filtros que você precisa definir:
Verifique o número de leads que atendem aos critérios. Se o número de leads for inferior a 40, você pode aumentar a período de tempo para incluir mais leads. Para verificar o número de leads desqualificados, altere o filtro Status para Desqualificado.
Por que meus leads ou oportunidades não são marcados ou repontuados?
Se um lead ou oportunidade não for pontuado ou a pontuação não for atualizada, certifique-se de que as seguintes condições sejam atendidas:
O modelo de pontuação é publicado.
O registro está no estado Aberto .
O registo cumpre todas as condições definidas no modelo de pontuação.
O registro está usando o mesmo fluxo do processo de negócio configurado no modelo de pontuação.
O registro foi criado nos últimos 2 anos a partir da data atual. O modelo verifica a data sempre que marca um recorde. Se um recorde foi marcado anteriormente, mas sai da janela de 2 anos no próximo ciclo de pontuação, a pontuação não será atualizada.
Com que frequência são atualizadas as pontuações de oportunidades potenciais preditivas?
Para novos leads, a pontuação acontece quase em tempo real. A classificação será apresentada em cinco minutos depois de guardar uma nova oportunidade potencial. Para oportunidades potenciais atualizadas, as classificações são atualizadas após cada 24 horas.
Por que meus leads não são pontuados em tempo real?
A classificação em tempo real só é suportada para novas oportunidades potenciais. Se não vir a classificação mesmo depois de 15 minutos de guardar ou importar a nova oportunidade potencial, contacte o administrador. Seu Administrador pode verificar se o modelo que está marcando o novo lead foi criado ou editado e publicado depois que o recurso de pontuação em tempo real foi implementado. Mais informações: Pontuação em tempo real](work-predictive-lead-scoring.md#real-time-scoring)
Posso personalizar o modelo de pontuação preditiva?
Sim, você pode modificar os atributos selecionados para treinar o modelo. Dito isto, o modelo de origem seleciona automaticamente os atributos que determina serem mais relevantes para o seu negócio.
Posso criar vários modelos para leads?
Sim, pode adicionar e publicar vários modelos específicos de cada linha de negócios na sua organização.
Qual é a diferença entre uma pontuação e uma nota?
As pontuações são geradas pelo modelo aprendizagem automática.
As notas são apenas um agrupamento de pontuações em quatro buckets que o administrador pode configurar.
Perguntas frequentes sobre deteção de leads duplicados
O que acontece quando são encontrados duplicados ao qualificar oportunidades potenciais?
Ao qualificar uma oportunidade potencial, se for detetado um contacto ou conta duplicados durante a criação de novos registos, é-lhe apresentado um aviso de duplicado. Dependendo se o seu administrador de sistema ativou a experiência de deteção e união de duplicados melhorada, verá as opções para resolver duplicados. Para obter mais informações: Habilite a experiência aprimorada de deteção e mesclagem de duplicados
Qual é a diferença entre a capacidade de deteção de duplicados no Power Platform e o Dynamics 365 Sales?
O Power Platform deteta duplicados ao comparar o código de correspondência criado para cada registo. Para obter mais informações: Detetar dados duplicados para que você possa corrigi-los ou removê-los
O Dynamics 365 Sales deteta duplicados com um modelo de IA que compara oportunidades potenciais utilizando lógica difusa e o código de correspondência gerado para cada oportunidade potencial.
A tabela seguinte mostra um exemplo dos dois métodos de detecção de duplicados.
| Tipo de regra | Candidatou-se a |
|---|---|
| Lógica difusa | - Nome da oportunidade potencial e nome da empresa semelhantes - Nome da oportunidade potencial semelhante e o mesmo domínio de e-mail |
| Código de correspondência | - Endereço de e-mail - Número de telefone |
Mais informações: Ativar a deteção de duplicados de oportunidades potenciais
O que acontece quando a experiência aprimorada de deteção e mesclagem de duplicados é desativada?
Quando a experiência de deteção de duplicados melhorada for desativada, verá a caixa de diálogo Aviso de duplicado.
Nos campos Conta e Contacto , selecione a conta e o registo de contacto correspondentes e, em seguida, selecione Continuar. Para ignorar o aviso de duplicação e criar novos registos, deixe os campos Conta e Contacto em branco e selecione Continuar.
Os campos de pesquisa Conta e Pesquisa são filtrados com resultados correspondentes e mostrados juntamente com informações adicionais para identificar precisamente o registo ao qual a oportunidade potencial deve ser associada. Por exemplo, quando seleciona o ícone de pesquisa do Contacto, verá apenas os registos de contacto correspondentes.
O que acontece quando a experiência aprimorada de deteção de duplicados e mesclagem é ativada?
Quando a experiência de deteção e união de duplicados avançada estiver ativada, verá a caixa de diálogo Conta ou Contacto pode já existir.
As secções Contas correspondidas e Contactos correspondidos mostrarão todos os registos correspondentes (com base nas regras de deteção de duplicados) juntamente com informações adicionais para identificar com precisão o registo a que a oportunidade potencial deve estar associada.
Para associar o registro de cliente potencial a um registro correspondente existente, selecione o registro e, em seguida, selecione Continuar. Para criar uma nova conta ou registo de contacto, selecione Ignorar e guardar sem selecionar um registo correspondente.
A oportunidade potencial é qualificada.