Configurar definições do catálogo de produtos
Configure as definições para alterar a experiência do vendedor ao selecionar produtos do catálogo.
Requisitos de licença e de função
| Tipo de requisito | Tem de ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales |
| Direitos de acesso | Administrador de Sistema Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para Sales |
Configurar as definições
Pode configurar as definições do catálogo de produtos para alterar a experiência que os vendedores têm quando selecionam produtos do catálogo. Por exemplo, pode escolher se devem selecionar uma lista de preços ao criar uma oportunidade, proposta, fatura ou encomenda.
Para permitir que um direito de acesso crie produtos, tem de atribuir a permissão de Criar para a entidade Produto ao direito de acesso. Os produtos só podem ser criados ao nível da organização. Mesmo que defina as permissões de direito de acesso ao nível do utilizador para a entidade Produto, os produtos serão criados ao nível da organização.
Para configurar definições do catálogo de produtos
Na aplicação Hub de Vendas, selecione Alterar área
no canto inferior esquerdo e, em seguida, selecione Definições da aplicação.Em Catálogo de produtos, selecione Definições do catálogo de produtos.
Na página Definições do catálogo de produtos, defina os valores adequados, como descrito na tabela seguinte e, em seguida, guarde as alterações.
Nota
A experiência avançada para adicionar produtos não é suportada para dispositivos móveis. Os utilizadores de dispositivos móveis continuarão a ver o formulário de Criação Rápida para adicionar produtos.
| Definição | Descrição |
|---|---|
| A adicionar produtos | Ative esta opção para ativar a caixa de diálogo de Adicionar produtos avançada que os vendedores podem usar para pesquisar, comparar e selecionar produtos de forma eficiente enquanto criam uma oportunidade, proposta, fatura ou encomenda.
Ao ativar esta opção, verá opções de personalização adicionais que pode usar para personalizar as informações necessárias na caixa de diálogo Adicionar produtos. Pode adicionar mais colunas à caixa de diálogo ou adicionar mais informações à coluna Produto. Mais informações: Pré-visualização: Personalizar a caixa de diálogo Adicionar produtos. |
| Criar produtos no estado ativo | Ative esta opção para definir os produtos para o estado active após a criação. Esta opção só é aplicável a produtos que não têm uma família de produto principal. Para criar produtos no estado draft, desative esta opção. |
| Permitir seleção da lista de preços predefinida | Ative esta opção se pretender que a lista de preços predefinida para ser selecionado uma oportunidade baseada a regra (ou seja, utilizar as listas de preços predefinidas para territórios). Caso contrário, desative esta opção. |
| Utilizar cálculo de preços do sistema | Ative esta opção para utilizar o motor de preços do sistema para calcular os preços para oportunidades, propostas, encomendas e faturas. Desative a opção para utilizar preços personalizados. Mais informações: Utilizar definição de preços personalizada para produtos |
| Tornar lista de preços opcional | Ative esta opção se quiser permitir que os vendedores adicionem produtos a oportunidades, propostas, faturas ou encomendas sem associar uma lista de preços. |
| Número máximo de produtos num grupo | Especifique o número máximo de produtos que podem ser adicionados num grupo. Predefinição: 15 |
| Número máximo de propriedades permitido para um produto ou grupo | Especifique o número máximo de propriedades que podem ser associadas a um produto ou um pacote. As propriedades do produto são adicionadas ao registo da família de produtos e todos os produtos subordinados e grupos sob a família de produtos herdam as propriedades adicionadas à família do produto principal. Nota: O número especificado nesta definição só entra em vigor quando publica um produto ou grupo com as propriedades associadas, e não no momento em que adiciona as propriedades a um registo de família de produtos de rascunho. Predefinição: 50 |
| Método de cálculo de desconto | Selecione Unitário se pretender que o motor de definição de preços para calcular o desconto com base no preço unitário em vez de um item. Por predefinição, os cálculos são efetuados numa base do item de linha. Consulte a seguinte tabela. |
A tabela seguinte mostra a diferença entre descontos calculados para um item de linha versus preço unitário.
| Desconto método |
Produto | Preço unitário | Quantidade | Desconto | Montante |
|---|---|---|---|---|---|
| Item | Produto 1 | 100 | 11 | 10 | (100 × 11) − 10 = 1.090 |
| Por unidade | Produto 2 | 100 | 11 | 10 | (100 − 10) × 11 = 990 |
Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?
Existem três possibilidades:
- Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a secção Requisitos de licença e função na parte superior desta página.
- O seu administrador não ativou a funcionalidade.
- A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.
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