Configurar a aplicação de informações de conversação

Importante

A partir de junho de 2024, as Informações de Conversação utilizarão o Serviço OpenAI do Microsoft Azure para processar dados e transcrições de chamadas. Se a sua organização do Dynamics 365 Sales estiver numa região onde o Serviço OpenAI do Azure não está disponível, os seus dados de chamadas e transcrições serão processados na região mais próxima onde o Serviço OpenAI do Azure está disponível.

Como administrador, ligue a aplicação inteligente de conversação à sua organização do Dynamics 365 Sales para obter dados de chamada se permitir que os vendedores consultem as informações das chamadas.

Requisitos de licença e de função

Tipo de requisito	Tem de ter
Licença	Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso	Administrador de Sistema Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para Sales

Pré-requisitos

Antes de poder configurar a aplicação Informações de Conversação, configure o Informações de Conversação a partir da aplicação Hub de Vendas e configure o armazenamento, as permissões da aplicação e as palavras-chave e concorrentes monitorizados. Esta configuração é obrigatória para utilizar as informações de conversação na aplicação Hub de Vendas e na aplicação Informações de conversação. Para mais informações, consulte Configurar Informações de Conversação a partir da aplicação Hub de Vendas.

Configurar informações de conversação

1. Inicie sessão na aplicação Informações de conversação como um administrador.

2. Selecione Ligar os seus dados e, em seguida, selecione o ambiente do Power Platform que hospeda o Dynamics 365 Sales para ligar à aplicação.

   

   A aplicação deteta o seu ambiente.

3. No diálogo Termos e condições, leia atentamente a declaração de privacidade da Microsoft, leia e selecione a caixa de verificação para os termos e condições. Selecione Seguinte.

   A aplicação demorará alguns minutos a estabelecer ligação ao seu ambiente e dados, durante os quais é apresentada um diálogo de progresso.

4. Selecione Concluir para terminar a configuração.

A aplicação Informações de conversação está agora pronta para ser utilizada. Os gestores e os vendedores podem utilizá-la para ver informações de chamadas.

Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?

Existem três possibilidades:

• Não tem a licença ou função necessária.
• O seu administrador não ativou a funcionalidade.
• A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.

Consulte também

Introdução à administração das informações de conversação
FAQs de Informações de Conversação