Gerir registos
Os registos podem ser acedidos a partir da home page ou da página Reuniões.
- Na home page, aceda à secção Registos recentes.
- Na página Reuniões, aceda à secção Relativo a.
Pode ver detalhes, criar novos registos e editar registos nas páginas Home e Reuniões. Além disso, pode alterar um registo relativo a e adicionar um registo relativo a à página Reuniões.
Requisitos de licença e de função
| Tipo de requisito | Tem de ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional ou Microsoft Relationship Sales Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales |
| Direitos de acesso | Qualquer função principal de vendas, como representantes de vendas ou gestor de vendas Mais informações: Funções principais de vendas |
Ver detalhes
Nota
- Os campos que vê no formulário compacto são definidos no formulário de vista rápida da tabela.
- A vista leve não inclui todos os atributos da tabela.
- Este é um formulário simples que contém os atributos definidos no primeiro formulário, na ordem definida no formulário de vista rápida. Mais informações: Definir a ordem do formulário
Pode ver os detalhes dos registos das seguintes maneiras:
Na home page
A home page apresenta uma lista de registos aos quais acedeu recentemente. Estes registos incluem oportunidades, oportunidades potenciais, contactos, propostas, contas e notas. Quando toca num registo, os detalhes do registo são apresentados parcialmente na metade inferior do ecrã. Desloque-se para cima para obter uma vista rápida ou toque em 
para apresentar os detalhes de registo completos num formulário leve. Este formulário fornece os detalhes básicos, incluindo notas e lembretes relacionados.
Na página Reunião
A página de detalhes da Reunião apresenta o registo relativo a relacionado com a reunião. Toque no registo e, em seguida, desloque-se para cima para obter uma vista rápida ou toque em para apresentar os detalhes de registo completos num formulário leve. Os detalhes incluem informações básicas sobre o registo, notas e lembretes relacionados.
Nota
Para saber mais sobre notas, aceda a Gerir notas.
Criar registos e atividades
Siga estes passos para criar rapidamente registos e atividades na aplicação móvel Dynamics 365 Sales.
Na barra de navegação na parte inferior do ecrã, toque em
.Selecione um tipo de tabela da lista.
No formulário Criar nova (tabela), preencha os detalhes e, em seguida, toque em Guardar.
Nota
Para entender que tipos de tabela são suportados para criação rápida de registos e atividades, vá a Configurar tabelas para criação rápida.
Editar registos
Siga estes passos para editar registos na aplicação móvel Dynamics 365 Sales.
Para editar registos na home page, abra o registo. No canto superior direito do formulário de vista rápida, toque em
. Edite os detalhes no formulário Editar e toque em Guardar.Para abrir o registo na aplicação Hub de Vendas, toque em
.
Para editar rapidamente as informações básicas sobre o registo relativo a na página Reunião, toque em
no cartão do registo. Edite os detalhes no formulário Editar e toque em Guardar.
Para editar todo o registo, toque em Abrir Oportunidade. O registo é aberto na aplicação Hub de Vendas para edição.
Notas e lembretes
Notas
As notas apresentadas na secção Notas estão relacionadas com o registo relativo a que está associado à reunião. Pode adicionar, editar e apagar notas. Mais informações: Gerir notas
Lembretes
Pode ver os lembretes através de cartões de informações com base no registo relativo a associado à reunião. Ao tocar em 
no cartão, pode tomar ações, como dispensar e suspender o cartão. Os cartões são obtidos a partir da sua organização Dynamics 365 Sales para o registo relativo a selecionado.
São suportados os seguintes cartões de informações de lembrete:
| {activity} a concluir hoje | Intenção de compra detetada num e-mail | Data de fecho em breve |
| Concorrente mencionado | E-mail aberto | Lembrete por e-mail |
| Ficheiro pedido | Problema detetado | Reunião pedida |
| Data de encerramento perdida (oportunidade) | E-mail perdido | Sem atividade com {tipo de registo} |
| Oportunidade em risco (deteção de expressões) | Oportunidade em risco (deteção de sentimentos) | Interveniente sugerido |
Para saber mais sobre cartões de informações, aceda a Referência de cartões de informações.