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Obter informações a partir do Copilot

  • Artigo

Utilize o Copilot para obter informações sobre seu pipeline, resumir as suas oportunidades e oportunidades potenciais e obter as últimas notícias sobre as suas contas. Pode utilizar pedidos predefinidos ou fazer perguntas em linguagem natural. Este artigo descreve alguns dos pedidos predefinidos que pode utilizar para obter informações do Copilot. Mais informações sobre como conversar com o Copilot em linguagem natural.

Mostrar o meu pipeline

O Copilot pode fornecer uma lista das oportunidades abertas que lhe estão atribuídas, ordenadas pela data de fecho estimada.

Abra o Copilot, selecione o ícone de brilho ( ), selecione Obter informações>Mostrar o meu pipeline e selecione Enter.

Resumir uma conta

Importante

  • O recurso Resumo da conta é um recurso de visualização.
  • As caraterísticas de pré-visualização não se destinam à produção e poderão ter caraterísticas restritas. Esses recursos estão sujeitos a termos de uso suplementares e estão disponíveis antes de um lançamento oficial para que os clientes possam obter acesso antecipado e fornecer feedback.

Nota

Esta caraterística está disponível só se o administrador tiver optado ativamente por participar das Caraterísticas de pré-visualização do Copilot.

  1. Abrir o Copilot.

  2. Selecione o ícone de brilho (), selecione Obter informações>Resumir conta.

  3. Na lista de contas, passe o mouse sobre a conta que deseja resumir e selecione Resumir.

    Nota

    O resumo da conta também é exibido no painel lateral Copilot por padrão quando você abre um registro de conta.

    O resumo da conta é exibido conforme mostrado na imagem a seguir:

    Captura de ecrã de um resumo da conta Copilot.

    O resumo da conta inclui as seguintes informações:

    • Informações básicas: As informações básicas da conta incluem receita anual, número de funcionários, país/região e conta principal. Se esta informação estiver disponível nos respetivos campos do registo de conta, é apresentada no resumo; caso contrário, o campo não será exibido.
    • Informações essenciais: as principais informações incluem detalhes sobre por quanto tempo a conta está associada à sua organização, seu domínio, o valor total das oportunidades fechadas, a oportunidade fechada mais recentemente, a atividade mais recente e outras informações geradas por IA.
    • Leads, oportunidades e casos relacionados: todos os leads abertos, oportunidades e casos associados à conta são exibidos. Os registros listados são aqueles aos quais você tem acesso de leitura. Um máximo de 10 registros são exibidos para cada seção. Selecione a seção para exibir os detalhes dos registros associados. Para resumir um lead, oportunidade ou caso específico, passe o mouse sobre o registro e selecione Resumir. Para que os casos sejam exibidos, sua organização deve ter o aplicativo Dynamics 365 suporte ao cliente habilitado.

    Nota

    Os administradores podem configurar os campos que geram resumos e informações relacionadas para a exibição de resumo da conta. Para obter mais informações: Configurar campos para gerar resumos e lista de alterações recentes.

    Além disso, você pode desagregar os detalhes associados à conta, selecione os prompts sugeridos exibidos abaixo do resumo da conta. O prompt Localizar contas relevantes do Sales Navigator será exibido se você tiver a licença do LinkedIn Sales Navigator. Selecione o prompt para abrir as contas relevantes do LinkedIn Sales Navigator associadas à conta.

Resumir uma oportunidade potencial ou uma oportunidade

  1. Abrir o Copilot.

  2. Selecione o ícone de brilho ( ), selecione Obter informações>, Resumir oportunidade potencial ou Resumir oportunidade e, em seguida, selecione Enter.

    • Quando um registo for aberto, o Copilot resume-o.
    • Quando está na vista de grelha, o Copilot lista os registos para os quais tem acesso de leitura. Faça pairar o cursor do rato sobre um registo e selecione Resumir.

  3. Para obter uma lista de alterações feitas numa oportunidade potencial ou numa oportunidade específica, introduza / a seguir ao pedido e depois comece a escrever o nome da oportunidade ou da oportunidade potencial.

    Captura de ecrã de um resumo de oportunidade do Copilot.

Gostaria de ver um resumo de diferentes campos?

O Copilot gera o resumo a partir de um conjunto de campos predefinidos. No entanto, outros campos poderão ser mais importantes para si. Por exemplo, a receita estimada, a data de fecho, o contacto, a fase do pipeline e a solução proposta poderão ser as primeiras coisas que procura numa oportunidade. Trabalhe com o administrador do seu Dynamics 365 Sales para adicionar esses campos à configuração.

Lembre-se de que os campos de resumo são configurados ao nível da organização. Certifique-se de que toda a sua equipa de vendas concorda com os 10 principais campos que são mais relevantes para o seu negócio.

O Copilot pode melhorar as suas oportunidades potenciais com informações do Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Insights, LinkedIn e Bing, como:

  • Contactos possíveis, com base no nome da oportunidade potencial, no número de telefone, no endereço de e-mail e no nome da empresa

  • Informações sobre o sentimento, comportamento e interesse dos clientes gerados com base em dados de atividade unificados no Dynamics 365 Customer Insights, se configurados. Mais informações

  • As notícias mais recentes sobre a conta, organizadas pelo Bing

  • Perfis do LinkedIn sugeridos para o contacto, se tiver a licença do LinkedIn Sales Navigator

Depois de selecionar uma oportunidade potencial, o Copilot sugere outros registos que podem estar associados à oportunidade potencial e dos quais pode obter mais informações.

  1. Peça ao Copilot para resumir uma oportunidade potencial.

    Se o Copilot encontrar possíveis registos de contacto correspondentes, lista-os depois do resumo. Como é que o Copilot corresponde oportunidades potenciais com contactos e posso personalizar os campos correspondentes?

  2. Selecione Ligar para ligar a oportunidade potencial a um registo correspondente.

    Captura de ecrã de um cartão de oportunidade potencial no chat do Copilot, com uma conta correspondente realçada.

  3. Depois de o Copilot ligar os registos, selecione Obter resumo da oportunidade potencial atualizado para gerar um novo resumo que inclua informações do registo ligado.

    O Copilot também lista os campos que podem ser atualizados com informações do registo associado, como cidade, estado, números de telefone e código postal.

  4. Para atualizar o registo da oportunidade potencial com os valores sugeridos, selecione Atualizar tudo.

Resumir propostas associadas a um registo (pré-visualização)

[Esta secção é documentação de pré-lançamento e está sujeita a alterações.]

Importante

  • Esta é uma caraterística de pré-visualização.
  • As caraterísticas de pré-visualização não se destinam à produção e poderão ter caraterísticas restritas. Esses recursos estão sujeitos a termos de uso suplementares e estão disponíveis antes de um lançamento oficial para que os clientes possam obter acesso antecipado e fornecer feedback.

Frequentemente, pode ter documentos como propostas e contratos associados aos seus registos. O Copilot pode resumir o conteúdo destes documentos e ajudá-lo a compreender os pontos principais. Por exemplo, pode pedir ao Copilot para resumir um documento de proposta para compreender o orçamento, autoridade (decisor), necessidade e linha cronológica (BANT) da oportunidade.

Nota

  1. Abra um registo, como uma oportunidade, oportunidade potencial, conta ou contacto, que tenha documentos associados.

  2. No painel lateral do Copilot, introduza o pedido Resumir documento / e, em seguida, introduza o nome do documento que pretende resumir.

    São necessários, no mínimo, três carateres para iniciar a pesquisa. Pode pesquisar pelo nome do ficheiro. Por exemplo,

    • Introduza Resumir documento /contrato para obter uma lista de documentos que têm contrato no nome do ficheiro.
    • Introduza Resumir documento /pdf para obter uma lista de documentos que têm pdf no nome do ficheiro ou na extensão.

    Dependendo do tamanho do documento, pode levar alguns segundos para resumir o documento.

Mostrar as últimas notícias sobre uma conta

O Copilot pode obter as últimas notícias que apresentam ou mencionam as suas contas, organizadas pelo Bing. Estas notícias podem ser excelentes inícios de conversa e ajudá-lo a compreender a dinâmica nas organizações dos seus clientes.

Como sempre, quando estiver a trabalhar com conteúdos provenientes da IA, leia os artigos cuidadosamente para confirmar se as fontes são fidedignas e se são realmente sobre o seu cliente.

  1. Abrir o Copilot.

  2. Selecione o ícone de brilho ( ), selecione Obter informações>Obter as últimas notícias sobre a conta e selecione Enter.

    • Se tiver um registo aberto, o Copilot listará os artigos de notícias relacionados com essa conta.
    • Se estiver na vista de grelha, o Copilot listará artigos de notícias das 10 principais contas com as quais trabalha, ordenados em função da receita a elas associada.

  3. Para obter artigos de notícias de uma conta específica, introduza / e comece a escrever o nome da conta.

Consulte também