Ligar um contacto ao seu CRM

Obterá mais benefícios de tudo o que o Copilot for Sales pode fazer por si quando os seus contactos externos estão disponíveis no seu sistema CRM. No Copilot for Sales, chamamos a isto ligar um contacto ao seu CRM. Os contactos que estão ligados ao seu CRM são referidos como Contactos guardados.

Quando lê um e-mail a partir dos contactos externos ou escreve uma mensagem de e-mail para contactos os externos e abre o painel Copilot for Sales, o Copilot for Sales procura no seu CRM o endereço de e-mail principal do contacto. O contacto externo é associado a um contacto do CRM com base numa das seguintes condições:

• O endereço de e-mail externo corresponde a um só contacto do CRM

• O endereço de e-mail externo não corresponde a qualquer contacto do CRM

• O endereço de e-mail externo corresponde a vários contactos do CRM

Nota

Se estiver a usar o Dynamics 365 como o seu CRM, o Copilot for Sales corresponde o endereço de e-mail do contacto externo apenas ao campo EmailAddress1 do registo do contacto no Dynamics 365 e não ao campo EmailAddress2 nem EmailAddress3. Certifique-se de que o endereço de e-mail está preenchido no campo EmailAddress1 para ligar ao contacto externo ao contacto do CRM. Se o endereço de e-mail estiver preenchido no campo EmailAddress2 ou EmailAddress3, o Copilot for Sales não corresponderá o contacto externo ao contacto do CRM e considera-o como um contacto não guardado.

O endereço de e-mail externo corresponde a um só contacto do CRM

Se o endereço que introduziu no e-mail corresponder apenas a um contacto no CRM, o Copilot for Sales liga-os automaticamente. Os contactos ligados são apresentados no cartão Contactos.

O endereço de e-mail externo não corresponde a qualquer contacto do CRM

Se o endereço de e-mail que introduziu não corresponder a nenhum dos contactos no seu CRM, crie um contacto no seu CRM.

O endereço de e-mail externo corresponde a vários contactos do CRM

Se o endereço de e-mail que introduziu corresponder a vários contactos no CRM, terá de selecionar manualmente e associar ao contacto correto do CRM. O Copilot for Sales apresenta uma mensagem no cartão Destaques acerca das várias correspondências de um contacto.

1. No painel Copilot for Sales, selecione o contacto no cartão Contactos e, em seguida, selecione Escolher contacto.

   

2. Selecione o contacto ao qual quer ligar.

   

   Se nenhuma das correspondências estiver correta, selecione Criar um novo contacto para criar um contacto.

   Se, por engano, tiver associado o contacto externo a um contacto incorreto do CRM, poderá alterar o registo associado.

Mostrar contactos guardados através de ações rápidas do CRM em faixas de e-mail

Quando lê um e-mail a partir de contactos externos e tem todos os contactos guardados no seu CRM, a mensagem em faixa na parte superior do e-mail permite-lhe aceder aos detalhes de contacto do CRM guardados através de ações rápidas do CRM na faixa. Selecione Mostrar contactos para ver os contactos guardados. Todos os contactos guardados são apresentados no cartão Contactos no painel Copilot for Sales.

Atualmente, as mensagens em faixa com ações rápidas do CRM estão disponíveis em até dois e-mails externos por dia. Se pretender desativar estas faixas, peça ao seu administrador para as desativar.

Nota

Esta capacidade está a ser lançada gradualmente e espera-se que esteja disponível até ao final de maio de 2024 para todos os utilizadores

Consulte também

Criar um contacto no seu CRM