Iniciar sessão no CRM a partir do Outlook
Depois de abrir o Microsoft 365 Copilot aplicativo for Sales no Outlook, você pode fazer login e conectar sua conta do CRM para obter uma experiência mais enriquecida com os dados do CRM.
Início de sessão automático
Se você tiver qualquer ambiente Dynamics 365 (produção ou não) que tenha a solução Copilot para Vendas, você será conectado automaticamente ao seu ambiente na primeira vez que abrir o painel Copilot para Vendas. O ambiente onde tem sessão iniciada é selecionado de acordo com as seguintes regras:
| Cenário | Regra de início de sessão automático | Verá |
|---|---|---|
| Ambiente único (produção ou não produção) | Com sessão iniciada no ambiente disponível | Mensagem na parte superior Copilot para Vendas painel |
| Ambiente de produção único e vários ambientes de não produção | Com sessão iniciada no ambiente de produção | Mensagem na parte superior Copilot para Vendas painel |
| Vários ambientes de produção e de não produção | Com sessão iniciada no primeiro ambiente de produção | Caixa de diálogo para confirmar ou alterar o ambiente com sessão iniciada |
| Vários ambientes de não produção, mas sem ambiente de produção | Com sessão iniciada no primeiro ambiente de não produção | Caixa de diálogo para confirmar ou alterar o ambiente com sessão iniciada |
Nota
Copilot para Vendas não tem acesso aos dados em seu ambiente acessado com mais frequência ou acessado mais recentemente para fazer login automaticamente. Copilot para Vendas obtém uma lista de ambientes com a solução Copilot para Vendas e, em seguida, seleciona o primeiro ambiente na lista para iniciar sessão automaticamente.
Ambiente único ou ambiente de produção único
Para o primeiro e segundo cenários, uma mensagem é exibida na parte superior do painel Copilot para Vendas mostrando o ambiente no qual o utente foi conectado automaticamente. Inclui uma ligação para alterar o ambiente ou o CRM.
Para alterar o ambiente ou o CRM, selecione Mudar de ambiente. Na caixa de diálogo Com sessão iniciada no Dynamics 365, selecione outro ambiente a partir da lista Ambiente e, em seguida, selecione OK. A lista Ambiente apresenta o nome amigável, o tipo (Produção/Sandbox) e o URL de cada ambiente.
Para iniciar sessão no Salesforce CRM, selecione Iniciar sessão no Salesforce® CRM e, em seguida, siga os passos mostrados no assistente.
Vários ambientes
Para o terceiro e o quarto cenários, é apresentada uma caixa de diálogo para confirmar o ambiente em que o utilizador tem sessão iniciada ou para selecionar outro ambiente. Selecione OK para confirmar o ambiente ou selecione outro ambiente a partir da lista Ambiente.
Para iniciar sessão no Salesforce CRM, selecione Iniciar sessão no Salesforce® CRM e, em seguida, siga os passos mostrados no assistente.
A lista Ambiente apresenta o nome amigável, o tipo (Produção/Sandbox) e o URL de cada ambiente.
Início de sessão manual
Tem de iniciar sessão manualmente no seu CRM nos seguintes casos:
Se você estiver usando Dynamics 365 ambiente e tiver saído do CRM do Copilot para Vendas
Se estiver a utilizar o Salesforce CRM
Você pode usar os recursos básicos do Copilot para Vendas sem fazer login no CRM. No entanto, para usar todos os recursos avançados do Copilot para Vendas, você deve fazer login no seu CRM.
No painel Copilot para Vendas , selecione fazer login no banner na parte superior ou cartão na parte inferior.
Selecione Iniciar sessão no seu CRM e inicie sessão no seu CRM utilizando uma das seguintes opções:
Salesforce CRM: selecione seu ambiente Salesforce e, em seguida, selecione fazer login. Na mensagem de confirmação, selecione Permitir. Introduza as suas credenciais do Salesforce e, em seguida, selecione Iniciar sessão. Selecione Permitir e, em seguida, selecione Permitir acesso.
Dynamics 365: Você está conectado automaticamente usando suas credenciais do Office. Selecione o seu ambiente do Dynamics 365 e, em seguida, selecione Introdução.
O seu ambiente do Dynamics 365 corresponde ao URL que o seu browser mostra quando inicia sessão no Dynamics 365. Por exemplo, se o URL for
salesorg.crm.dynamics.com, selecione salesorg.crm.dynamics.com na lista.
Depois de iniciar sessão, o painel Copilot para Vendas é preenchido com itens de ação personalizados e informações de CRM relevantes para o ajudar a trabalhar de forma mais eficiente.
Utilizar Copilot para Vendas sem iniciar sessão
Você pode usar os recursos de Copilot para Vendas e IA no Outlook sem fazer login no CRM. Pode utilizar capacidades básicas, como a criação de e-mails de rascunho e resumo de e-mail sem iniciar sessão no CRM. Para obter uma experiência mais enriquecida com dados do CRM, tem de iniciar sessão na sua conta do Dynamics 365 ou do Salesforce CRM. Acesso Copilot para Vendas para começar.
Nota
Esta caraterística só está disponível para clientes nos Estados Unidos e na Europa.
Atualização do aplicativo
Ao alternar o ambiente conectado no Teams, você recebe uma notificação para atualizar o aplicativo Copilot para Vendas no Outlook. Selecione Atualizar para ver os dados atualizados do novo ambiente.