O que mudou com Sales Copilot o Microsoft 365 Copilot para Vendas
Em 1º de fevereiro de 2024, Sales Copilot atualizado para reunir o poder e os insights e ações específicos da Microsoft 365 Copilot função sob uma nova oferta chamada Microsoft 365 Copilot Vendas. Como parte do esforço, temos o prazer de trazer as seguintes atualizações:
- Nova experiência do utente: as guias Destaques e CRM são mescladas em uma exibição unificada.
- Alterações de licença: É introduzida uma nova Microsoft 365 Copilot licença para Vendas, que inclui Microsoft 365 Copilot a subscrição.
- Aplicação Teams melhorada: a aplicação Teams existente Sales Copilot e o suplemento Outlook foram atualizados para uma única aplicação Teams melhorada.
- Melhor experiência em conjunto: Copilot para Vendas combina o poder do seu aplicativo Microsoft 365 Copilot CRM. Ele fornece uma experiência pronta para uso otimizada para IA que foi enriquecida com insights e recomendações específicos da função.
Nova experiência de utilizador
A nova experiência do utente reúne as guias Destaques e CRM em uma exibição unificada e combina os dados para criar um único resultado enriquecido. A nova vista foi concebida para fornecer uma experiência mais simplificada ao trazer as informações mais relevantes para o topo da vista. Para obter informações sobre a nova experiência do utente, vá para Copilot para Vendas licença.
Alterações à licença
Os clientes devem comprar licenças Copilot para Vendas, pois Sales Copilot não estão mais disponíveis. Para obter informações sobre preços Copilot para Vendas e orientações de licenciamento, consulte as páginas delicenciamento e preços.
Licença do Sales Copilot existente
Os clientes existentes com as Sales Copilot licenças continuarão a ver um subconjunto de funcionalidades até mudarem para Copilot para Vendas. Para obter informações sobre recursos limitados, consulte Copilot para Vendas recursos para usuários do Dynamics 365 Sales.
Licença do Sales Copilot for Sales
A licença Copilot para Vendas inclui a Microsoft 365 Copilot subscrição. Nesta licença, você pode esperar ver uma experiência integrada combinando o valor e os insights de Microsoft 365 Copilot vendas baseados em função sem a integração do CRM como parte do pacote principal. O resumo de e-mail e as respostas generativas são integrados ao Outlook como parte da Microsoft 365 Copilot experiência. Se estiver a utilizar o Outlook na Web ou o novo Outlook para Windows, pode aceder a Copilot para Vendas no painel lateral do Microsoft 365 Copilot Outlook. Saiba mais sobre o painel lateral unificado.
Nota
Se você for um cliente do Dynamics 365 Sales Premium, a capacidade de ativar o Copilot para Vendas está incluída na licença. Para ativar, certifique-se de que os usuários tenham uma Microsoft 365 Copilot licença e Dynamics 365 licença do Sales Premium associada ao seu perfil de utente no Microsoft 365 centro de administração. Isso ativará automaticamente o Copilot para Vendas.
Legenda:
- Resumo de e-mail e respostas generativas integradas ao Outlook como parte da Microsoft 365 Copilot experiência.
- O cartão Informações importantes de vendas fornece uma descrição geral sobre a conta, o contacto e a oportunidade.
- Os registros de CRM relacionados são colocados após as principais informações de vendas cartão.
Na vista de calendário do Outlook, pode ver o resumo da oportunidade e as informações das aplicações parceiras, se ativadas.
No Microsoft Teams, pode utilizar as capacidades de chat do Copilot no Microsoft Teams, enriquecidas com as capacidades de vendedor, tais como gerar resumo de oportunidades utilizando dados do CRM e obter informações de marca/concorrente durante a reunião.
Depois de uma reunião do Teams, o resumo da reunião é enriquecido com capacidades como itens de ação, estatísticas de participantes e criação de tarefas no CRM a partir do Teams.
Painel lateral unificado no Outlook na Web e no Outlook para Windows
Para usuários que usam o Outlook na Web ou o novo Outlook para Windows, o painel lateral Copilot para Vendas no Outlook agora é unificado com o Microsoft 365 Copilot painel lateral. Isso permite que os usuários experimentem um único Copilot unificado no Outlook, no qual todos os recursos Copilot para Vendas podem ser acessados diretamente do Microsoft 365 Copilot painel lateral.
Selecione o menu de hambúrgueres (
) no Microsoft 365 Copilot painel lateral e selecione Vendas para acessar os recursos Copilot para Vendas.
Nota
Atualmente, a experiência unificada do Copilot só está disponível no Outlook na Web (Outlook online) e no novo Outlook para Windows. Para todas as outras superfícies do Outlook, os utilizadores experimentariam capacidades do Copilot for Sales no painel lateral dedicado do Copilot for Sales no Outlook.
Suporte à aplicação Teams avançado
A aplicação Teams do Sales Copilot e o suplemento do Outlook foram atualizados para uma única aplicação Teams avançada. A aplicação Teams melhorada permite que a aplicação pessoal do Teams, que inclui o separador Base e Definições , esteja disponível em aplicações, incluindo o Outlook. Microsoft 365 Além disso, a extensão de mensagens do Teams permite agora pesquisar por registos CRM e incorporá-los como cartões adaptativos ricos diretamente num e-mail, semelhante à forma como pode ser usado num chat do Teams. O aplicativo aprimorado também permite o empacotamento de recursos, abrindo assim a capacidade de Microsoft 365 Copilot fazer perguntas como "Resumir conta Fabrikam" diretamente no Microsoft 365 chat.
Novas implementações
Embora a nova aplicação Copilot for Sales avançada do Teams seja empacotada como uma única aplicação, a implementação ainda é necessária tanto nas aplicações centro de administração do Microsoft 365 para Outlook e Microsoft 365 como no centro de administração do Teams para implementação do Teams. Consulte os guias de implementação para detalhes: Clientes do Dynamics 365 e Clientes CRM do Salesforce.
Atualizar implementações existentes do Sales Copilot
Atualizar o aplicativo no Teams
Devido à atualização de versão da aplicação anterior do Teams do Sales Copilot para uma aplicação Teams avançada, será apresentado a todos os utilizadores do Teams um botão de atualização dentro do Teams. Neste caso, não é necessária qualquer administração no centro de administração do Teams. Saiba mais sobre como atualizar um aplicativo em Microsoft Teams.
Atualizar a aplicação para o Outlook
Para obter os benefícios do novo aplicativo Teams aprimorado no Outlook, o novo aplicativo precisa ser implantado no mesmo conjunto de usuários que o suplemento existente do Outlook no Microsoft 365 centro de administração. Saiba mais sobre como instalar o Copilot para Vendas para Outlook
Se Copilot para Vendas tiver sido implantado anteriormente a partir do Microsoft 365 centro de administração, o botão Mesclar ambas as versões será exibido quando você gerenciar o aplicativo. Você deve selecionar Mesclar ambas as versões para atualizar o aplicativo para a versão mais recente.