Guia de implementação do Copilot for Sales para clientes do Dynamics 365

Siga as instruções neste guia para implementar o Copilot for Sales para os seus clientes do Dynamics 365 Sales. Eis uma breve descrição geral em vídeo dos passos envolvidos:

Pré-requisitos

• Tem de ser um inquilino ou administrador para instalar a aplicação integrada a partir do centro de administração do Microsoft 365. Como encontro o admin do meu inquilino?
• Tem de ser um administrador do Teams para criar uma política de configuração no centro de administração do Teams.
• Tem de atribuir a licença do Copilot for Sales a cada utilizador que irá utilizar o produto. Mais informações sobre a atribuição de licenças a partir do centro de administração do Microsoft 365

Passo 1: Instalar o Copilot for Sales no Outlook

Instalar o Copilot for Sales no Outlook

Passo 2: Crie uma política para instalar automaticamente e afixar a aplicação Copilot for Sales no Teams

Instalar e afixar o Copilot for Sales no ambiente pessoal e reuniões do Teams dos seus vendedores que estes criam

Passo 3: Ativar as transcrições de reuniões do Teams

Ative as transcrições para as chamadas do Teams para que, quando o Copilot for Sales for adicionado a uma reunião do Teams gravada, possa gerar um resumo da reunião.

1. Inicie sessão no centro de administração do Teams.

2. No painel esquerdo, selecione Reuniões>Políticas de reunião.

3. No separador Gerir políticas, selecione Global (Predefinição ao nível da organização).

4. Na página Global (predefinição ao nível da organização), desloque-se para baixo até à secção Gravação e transcrição e ative o comutador de Transcrição.

5. Selecione Guardar.

   

Passo 4: configurar a sincronização do lado do servidor de e-mails e compromissos

O Copilot for Sales permite que os vendedores guardem e-mails e compromissos do Outlook no Dynamics 365. Guardar atividades do Outlook no Dynamics 365 requer que a sincronização do lado do servidor para e-mails e compromissos esteja ativada. Apesar de os vendedores poderem ativar a sincronização do lado do servidor para as próprias caixas de correio quando guardam atividades do Outlook no Dynamics 365 utilizando o Copilot for Sales pela primeira vez, pode simplificar a experiência deles ao configurar a sincronização do lado do servidor de e-mails e compromissos para todos os utilizadores do Copilot for Sales.

Para mais informações sobre a ativação da sincronização do lado do servidor, consulte Ligar ao Exchange Online.

Passo 5: Confirmar que os utilizadores têm os direitos de acesso corretos

Se estiver a utilizar os seguintes direitos de acesso de origem do Dynamics 365 Sales, não necessita de fazer nada. Os privilégios do Copilot for Sales são adicionados automaticamente para:

• Funções principal de vendas: Representante de vendas ou Gestor de Vendas

• Funções de administração: Administrador de Sistema ou Personalizador de Sistemas

Se estiver a utilizar direitos de acesso personalizados, atribua aos utilizadores os direitos e privilégios adequados e necessários para os clientes do Dynamics 365.

Passo 6 (opcional): Personalizar o Copilot for Sales

Definições de administrador controlam a experiência do Copilot for Sales do vendedor no Outlook e no Teams. Pode personalizar o Copilot for Sales para satisfazer as necessidades da sua organização.

Configurar as funcionalidade de IA do Copiloto

Pode configurar caraterísticas de IA no Copilot for Sales para utilizar caraterísticas de IA que estão em pré-visualização ou geralmente disponíveis.

Personalizar formulários e campos

O Copilot for Sales vem configurada de origem para permitir que os utilizadores sejam produtivos. Pode personalizar formulários e campos conforme necessário.

Integrar com outras aplicações

Pode integrar o Copilot for Sales com outras aplicações para expandir as capacidades do Copilot for Sales.

Passo 7: Integrar vendedores no Copilot for Sales

Agora que instalou e configurou o Copilot for Sales no Outlook e no Teams, faça com que os vendedores o utilizem. Eis uma mensagem de e-mail de exemplo que pode partilhar.

Assunto: Damos-lhe as boas-vindas ao Copilot for Sales! Estimados Vendedores, Bem-vindo ao Copilot for Sales, uma nova aplicação que traz dados da CRM e inteligência com tecnologia de IA para o seu fluxo de trabalho no Outlook e no Teams. Veja o que Copilot for Sales pode fazer por si ao assistir a este breve vídeo e fazendo a formação do Microsoft Copilot for Sales. Passo 1: Iniciar sessão no Copilot for Sales pela primeira vez Inicie sessão no Copilot for Sales no Outlook, inicie sessão no seu sistema CRM e afixe a aplicação. Recursos adicionais Os artigos a seguir orientam-no através da utilização de várias caraterísticas do Copilot for Sales: Ligar um contacto ao seu CRM Alterar o contacto do CRM ligado Criar um contacto no seu CRM a partir do Copilot for Sales Guardar atividades do Outlook no seu CRM Ver atividades recentes e futuras Ver os detalhes de registo Adicionar notas privadas Partilhar uma ligação para um registo do CRM Editar um registo do CRM Criar rascunho de mensagens de e-mail Gerar um resumo da reunião Ver e compreender o resumo da reunião Partilhar uma ligação para um registo do CRM Ver e atualizar detalhes do registo do CRM Resolução de problemas Consulte o artigo Guia de resolução de problemas do Copilot for Sales para ver problemas e soluções comuns. Para ajuda adicional da comunidade, visite a página Copilot for Sales — Hub da Comunidade da Microsoft. Para ideias e sugestões, visite a página Microsoft Copilot for Sales —· Comunidade.

Importante

A aplicação pode demorar até 48 horas a aparecer no Outlook e noutras aplicações do Microsoft 365. Se os utilizadores não conseguirem ver a aplicação após 48 horas, poderá ser por causa da política pública de processamento de anexos. Mais informações: Porque é que os utilizadores não conseguem ver a aplicação Copilot for Sales no Outlook depois de implementada?

Instalação automática

Para facilitar a integração do Copilot for Sales para organizações selecionadas, a Microsoft instala automaticamente o Copilot for Sales para todos os utilizadores com uma licença adequada. Por predefinição, as licenças que se seguem incluem o Copilot for Sales:

• Licença do Sales Copilot for Sales
• Dynamics 365 Sales Enterprise
• Dynamics 365 Sales Premium

Em alguns casos, os utilizadores com licenças do Power Platform também podem instalar o Copilot for Sales automaticamente. Estes utilizadores podem começar a utilizar capacidades básicas do Copilot for Sales, tais como a criação de rascunhos de e-mail e resumo de e-mail sem iniciar sessão na respetiva CRM. Se os seus vendedores estiverem a utilizar uma licença do Dynamics 365 que não inclua o Copilot for Sales, o Salesforce CRM, nem o Power Apps, poderá comprar a licença adequada. Visite a página de preços para obter informações sobre o custo da licença.

Nota

Para simplificar a experiência dos vendedores para a instalação automática da aplicação Copilot for Sales, pode configurar a sincronização do lado do servidor de e-mails e compromissos para todos os utilizadores do Copilot for Sales.

Como é que a instalação automática é implementada?

A instalação automática é lançada por fases para organizações selecionadas. A organização recebe uma notificação no centro de administração do Microsoft 365 e no centro de administração do Power Platform. Cada organização pode optar ativamente por não participar da instalação automática no período de tempo especificado. Após o lançamento da capacidade, o suplemento do Outlook e a aplicação Microsoft Teams não podem ser desinstalados a partir do centro de administração do Microsoft 365, mas os utilizadores podem optar por desinstalá-los a partir dos respetivos clientes do Outlook e do Teams, pelo que não será efetuada uma nova instalação automaticamente.

Existem limitações às aplicações instaladas automaticamente?

As aplicações instaladas automaticamente são consideradas como implementadas pelo utilizador e não têm suporte completo às caraterísticas. As aplicações implementadas pelo utilizador não suportam notificações de faixa Copilot for Sales que aparecem no início dos emails novos ou de resposta. Além disso, o Copilot for Sales não é adicionado automaticamente aos convites de reunião. No entanto, os vendedores podem adicionar manualmente Copilot for Sales à reunião para obter resumos da reunião. Para obter suporte completo de caraterísticas, tal como notificações de faixa, tem de instalar a aplicação para os vendedores a partir do centro de administração do Microsoft 365. Desta forma, as aplicações são consideradas como implementadas pelo admin e têm suporte completo às caraterísticas.

Como desinstalar aplicações instaladas automaticamente?

As aplicações instaladas automaticamente podem ser desinstaladas pelos utilizadores a partir dos respetivos clientes do Outlook e do Teams. Para obter mais informações sobre como desinstalar aplicações implementadas pelo utilizador, consulte:

• Desinstalar o suplemento do Outlook do Copilot for Sales
• Desinstalar a aplicação Copilot for Sales a partir do Microsoft Teams

Como optar ativamente por não participar na instalação automática?

Se a sua organização estiver inscrita para instalação automática e quiser optar ativamente por não participar na instalação automática futura para novos utilizadores, preencha o formulário para optar ativamente por não participar. Pode levar até duas semanas para que a opção de optar ativamente por não participar entre em vigor. De notar que o suplemento do Outlook e a aplicação Microsoft Teams não são desinstalados dos utilizadores existentes.

Comunidade

Encorajamos todos os utilizadores do Copilot for Sales a visitarem e a registarem-se na comunidade do Copilot for Sales. A comunidade tem:

• Fóruns para se ligar a pares e debater experiências partilhadas.

• Fóruns para contribuir e receber suporte sobre problemas comuns, que são revistos com frequência pela nossa equipa de especialistas.

• Espaços para partilhar ideias e interagir com a equipa de desenvolvimento do produto.