Microsoft 365 Copilot para Guia de implantação de vendas para clientes do Salesforce CRM

Siga as instruções neste guia para implementar o Copilot for Sales para os seus clientes do Salesforce CRM. Eis uma breve descrição geral em vídeo dos passos envolvidos:

Pré-requisitos

• Tem de ser um inquilino ou administrador para instalar a aplicação integrada a partir do centro de administração do Microsoft 365. Como encontro o admin do meu inquilino?
• Tem de ser um administrador do Teams para criar uma política de configuração no centro de administração do Teams.
• Tem de atribuir a licença do Copilot for Sales a cada utilizador que irá utilizar o produto. Mais informações sobre a atribuição de licenças a partir do centro de administração do Microsoft 365

Passo 1: Instalar o Copilot for Sales no Outlook

Instalar o Copilot for Sales no Outlook

Nota

O suplemento pode demorar até 24 horas para aparecer aos utilizadores.

Passo 2: Crie uma política de configuração para instalar automaticamente e afixar a aplicação Copilot for Sales no Teams

Instalar e afixar o Copilot for Sales no ambiente pessoal e reuniões do Teams dos seus vendedores que estes criam

Passo 3: Ativar as transcrições de reuniões do Teams

Ative as transcrições para as chamadas do Teams para que, quando o Copilot for Sales for adicionado a uma reunião do Teams gravada, possa gerar um resumo da reunião.

1. Inicie sessão no centro de administração do Teams.

2. No painel esquerdo, selecione Reuniões>Políticas de reunião.

3. No separador Gerir políticas, selecione Global (Predefinição ao nível da organização).

4. Na página Global (predefinição ao nível da organização), desloque-se para baixo até à secção Gravação e transcrição e ative o comutador de Transcrição.

5. Selecione Guardar.

   

Passo 4: Confirmar que os utilizadores têm os direitos de acesso corretos

O Copilot for Sales aplica os controlos de acesso e permissões de utilizador existentes da CRM da sua organização. Os administradores têm de ter as permissões corretas para personalizarem os respetivos sistemas CRM e os utilizadores têm de ter as permissões corretas para verem, atualizarem e criarem registos nos respetivos sistemas CRM a partir do Copilot for Sales.

Os administradores do Salesforce que precisam de personalizar o Copilot for Sales têm de ter as permissões apropriadas.

Os utilizadores do Copilot for Sales precisam de ter a API ativada no Salesforce para que possam aceder ao Salesforce utilizando APIs. Saiba como conceder permissão ativada por API.

Passo 5: verifique se o conector do Salesforce não está bloqueado no Power Platform

Se houver políticas de prevenção contra perda de dados (DLP) definidas no Power Platform para o ambiente msdyn_viva, certifique-se de que o conector do Salesforce se encontra na lista de autorizados. Saiba mais sobre como permitir o conector do Salesforce na política DLP

Passo 6: verifique se a aplicação Microsoft Power Platform associada não está bloqueada no Salesforce

O Copilot for Sales utiliza o conector do Power Platform para ligar ao Salesforce CRM. Certifique-se de que o conector está ativado para os utilizadores do Copilot for Sales.

1. Inicie sessão no Salesforce CRM como administrador.

2. Aceda a Configuração>Ferramentas da Plataforma>Aplicações>Aplicações Ligadas>Aplicações Ligadas Geridas.

3. Certifique-se de que o Microsoft Power Platform está listado em Aplicações Ligadas.

   Nota

   Se Microsoft Power Platform não estiver listado em Aplicações Ligadas, aceda à página Utilização de Aplicações OAuth Ligadas e, em seguida, selecione Instalar para Microsoft Power Platform.

4. Selecione Microsoft Power Platform para ver detalhes sobre a aplicação ligada.

5. Em OAuth Políticas, certifique-se de que definiu os seguintes valores:

   1. Valor de Utilizadores permitidos definido como Utilizadores aprovados pelo admin são pré-autorizados ou Todos os utilizadores podem autorizar-se a si próprios.

      Nota

      Se Utilizadores aprovados pelo admin são pré-autorizados, tem de conceder explicitamente permissões a utilizadores individuais através de políticas e conjuntos de permissões.

   2. Valor de Relaxamento IP configurado para Relaxar restrições de IP.

   3. Valor de Política de atualização de token configurado para Atualização de token válida até ser revogada.

6. Em Políticas de Sessão, certifique-se de que o valor de Valor de tempo limite está configurado para Nenhum.

7. Em Perfis ou Conjuntos de Permissões, verifique se existem perfis ou conjuntos de permissões existentes ou se estão vazios. Verifique e adicione o destino apropriado para os utilizadores.

Passo 7: Início de sessão de primeiro utilizador

Quando o primeiro utilizador no inquilino se liga ao Salesforce CRM, o Copilot for Sales aprovisiona um ambiente do Dataverse para armazenar os dados gerados durante a utilização do Copilot for Sales. Consulte a arquitetura do Copilot for Sales para mais detalhes sobre como o ambiente é utilizado e que dados são armazenados.

Copilot para Vendas atribui automaticamente todos os Power Platform administradores e Microsoft 365 administradores globais como a função de Administrador do sistema no ambiente de avaliação . Recomendamos que reveja os administradores no ambiente depois de este ser criado para garantir que os utilizadores certos estão definidos como administradores.

Nota

O primeiro utilizador a ligar-se ao Salesforce CRM a partir do Copilot for Sales verá um erro se não for um utilizador administrador e a criação do ambiente de avaliação por utilizadores não administradores será desativada para o inquilino no centro de administração do Power Platform. Para evitar este erro, recomenda-se que o inquilino inicie sessão primeiro no administrador de inquilinos no Salesforce CRM a partir do Copilot for Sales. Isto cria um ambiente de avaliação no Dataverse. Depois de o ambiente de avaliação ser criado, os outros utilizadores poderão iniciar sessão no Copilot for Sales. Para obter informações sobre como iniciar sessão no Copilot for Sales, consulte Iniciar sessão na CRM.

Passo 8 (opcional): Personalizar o Copilot for Sales

Definições de administrador controlam a experiência do Copilot for Sales do vendedor no Outlook e no Teams. Pode personalizar o Copilot for Sales para satisfazer as necessidades da sua organização.

Configurar as funcionalidade de IA do Copiloto

Pode configurar caraterísticas de IA no Copilot for Sales para utilizar caraterísticas de IA que estão em pré-visualização ou geralmente disponíveis.

Personalizar formulários e campos

O Copilot for Sales vem configurada de origem para permitir que os utilizadores sejam produtivos. Pode personalizar formulários e campos conforme necessário.

Integrar com outras aplicações

Pode integrar o Copilot for Sales com outras aplicações para expandir as capacidades do Copilot for Sales.

Passo 9: Integrar vendedores no Copilot for Sales

Agora que instalou e configurou o Copilot for Sales no Outlook e no Teams, faça com que os vendedores o utilizem. Eis uma mensagem de e-mail de exemplo que pode partilhar.

Assunto: Damos-lhe as boas-vindas ao Copilot for Sales! Estimados Vendedores, Bem-vindo ao Copilot for Sales, uma nova aplicação que traz dados da CRM e inteligência com tecnologia de IA para o seu fluxo de trabalho no Outlook e no Teams. Veja o que Copilot para Vendas pode fazer por você assistindo a este pequeno vídeo e fazendo o treinamento Copilot para Vendas. Passo 1: Iniciar sessão no Copilot for Sales pela primeira vez Inicie sessão no Copilot for Sales no Outlook, inicie sessão no seu sistema CRM e afixe a aplicação. Recursos adicionais Os artigos a seguir orientam-no através da utilização de várias caraterísticas do Copilot for Sales: Ligar um contacto ao seu CRM Alterar o contacto do CRM ligado Criar um contacto no seu CRM a partir do Copilot for Sales Guardar atividades do Outlook no seu CRM Ver atividades recentes e futuras Ver os detalhes de registo Adicionar notas privadas Partilhar uma ligação para um registo do CRM Editar um registo do CRM Criar rascunho de mensagens de e-mail Gerar um resumo da reunião Ver e compreender o resumo da reunião Partilhar uma ligação para um registo do CRM Ver e atualizar detalhes do registo do CRM Resolução de problemas Consulte o artigo Guia de resolução de problemas do Copilot for Sales para ver problemas e soluções comuns. Para ajuda adicional da comunidade, visite a página Copilot for Sales — Hub da Comunidade da Microsoft. Para Ideias e sugestões, visite o Microsoft 365 Copilot para Vendas · Página da comunidade .

Importante

A aplicação pode demorar até 48 horas a aparecer no Outlook e noutras aplicações do Microsoft 365. Se os utilizadores não conseguirem ver a aplicação após 48 horas, poderá ser por causa da política pública de processamento de anexos. Mais informações: Porque é que os utilizadores não conseguem ver a aplicação Copilot for Sales no Outlook depois de implementada?

Comunidade

Encorajamos todos os utilizadores do Copilot for Sales a visitarem e a registarem-se na comunidade do Copilot for Sales. A comunidade tem:

• Fóruns para se ligar a pares e debater experiências partilhadas.

• Fóruns para contribuir e receber suporte sobre problemas comuns, que são revistos com frequência pela nossa equipa de especialistas.

• Espaços para partilhar ideias e interagir com a equipa de desenvolvimento do produto.