Utilizar regras de navegação em janelas no Unified Service Desk

As regras de navegação da janela definem a interação entre vários controlos em Unified Service Desk. Pode utilizar as regras para definir a localização de sessões ou páginas do Microsoft Dynamics CRM para aparecer na aplicação cliente do Unified Service Desk quando invocado de um controlo alojado ou pesquisa de entidade. Para mais informações sobre os controlos alojados e pesquisas de entidade em Unified Service Desk, consulte Controlos do Unified Service Desk e Procurar dados utilizando pesquisas de entidade no Unified Service Desk.

As regras de navegação a apresentar em Unified Service Desk são executadas por ordem numérica e nas condições especificadas. A ordem é particularmente importante quando mais de uma regra se aplica às condições em que o controlo poderá aparecer. Por exemplo, é possível criar os processadores predefinidos que vão corresponder quando nenhuma regra se aplica. Estes processadores predefinidos têm de vir após os processadores mais específicos, caso contrário os processadores específicos nunca serão utilizados.

Neste Tópico

Criar ou editar uma regra de navegação de janela

Ver regras de navegação nas janelas de exemplo

Criar ou editar uma regra de navegação de janela

Para criar ou editar regras de navegação de janela:

1. Iniciar sessão no servidor do Microsoft Dynamics CRM.

2. Na barra de navegação, clique em Microsoft Dynamics CRM e seleccione Definições.

3. Na barra de navegação, clique em Definições > Unified Service Desk > Regras de Navegação na Janela. A página apresenta as regras de navegação existentes no sistema.

   

4. Na página de regras de navegtação nas janelas:

   1. Para criar uma nova regra de navegação, clique ou toque em Novo na barra de comandos.

   2. Para editar uma regra de navegação existente, clique no nome da regra de navegação ou selecione o registo da regra de navegação na lista e clique em EDITAR na barra de comandos.

5. Na página de definição da regra de navegação, especifique ou modifique os seguintes valores se estiver a criar uma nova regra de navegação ou estiver a editar uma regra de navegação existente respetivamente. Os marcados com um asterisco vermelho são obrigatórios.

   

   Campo	Descrição
   Nome	Este é o nome da regra de navegação nas janelas.
   Encomenda	Esta é a ordem numérica da regra que gere a ordem de execução. O valor menor aqui corresponde primeiro. Regras mais específicas têm de ter um valor menor enquanto que as regras mais gerais ou predefinidas devem ter valores maiores.
   De	Selecione o controlo alojado no qual o pedido de navegação ou encaminhamento tem origem. Nota Se selecionar um tipo de controlo alojado CTI Desktop Manager na lista De , a interface nesta página muda para o deixar definir uma pesquisa de CTI. Para mais informações sobre a configuração de uma pesquisa de CTI utilizando a regra de navegação da janela, consulte Pesquisa CTI.
   Pesquisa de Origem	Selecione o nome da entidade de pesquisa que inicia a regra de tipo de encaminhamento OnLoad (mais recente) para os dados a apresentar das entidades relacionadas. Quando quiser aceder a dados que não são apresentados no formulário, pode utilizar pesquisas de entidade. Quando uma pesquisa de entidades estiver concluída e devolver dados, são executadas regras de encaminhamento OnLoad para permitir carregar entidades relacionadas. Para mais informações sobre pesquisas de entidade, consulte Procurar dados utilizando pesquisas de entidade no Unified Service Desk.
   Entidade	Selecione o nome da entidade de CRM para que as informações serão apresentadas pela regra de navegação de janelas.
   URL	Este campo é normalmente utilizado para janelas que não representam entidades de CRM ou são URLs Web padrão. Este campo é utilizado em vez do campo Entidade, mas pode ser utilizado para o campo Entidade em determinadas circunstâncias. Um asterisco (*) neste campo é utilizado para criar uma regra predefinida que se aplica a qualquer janela de pop-up com origem no campo De.
   Tipo de Rota	Pop-up: Utilizado para determinar como processar um janela de pop-up. OnLoad: Utilizar para determinar como processar uma pesquisa de entidade, uma página de CRM , ou uma página Web externa após carregado. No local: Utilizar para determinar como processar uma transição ou carregamento no local de formulário do CRM. Por exemplo, quando clica no nome do contacto numa página de conta em CRM, as informações de contacto são carregadas na mesma frame onde as informações da conta foram apresentadas. Menu Escolhido: Utilizar para determinar como processar a seleção de um item de menu, quando o utilizador clica na seta para baixo existente junto do nome da barra de nav e seleciona um item da lista de menu. Por exemplo, quando clicar na seta pendente existente junto do nome de conta na barra de nav da página de conta em CRM para selecionar um item como ContactosOportunidades eIncidentes.
   Ação	Criar Sessão: Só é aplicável a um tipo de rota Pop-up. Esta ação irá carregar uma sessão com base na entidade contida na janela de pop-up. Por exemplo, se De estiver definido como Queues, Entidade estiver definido como incident, Tipo de Rota estiver definido como Popupe, Ação estiver definido como Create Session, fazer duplo clique num incidente na fila cria uma sessão e carrega o pop-up num separador identificado no campo Separador de destino. Encaminhar Janela: Direciona a janela para outro separador na mesma sessão. Esta é a forma mais básica de encaminhamento de janelas. Mostrar Exterior: Quando esta regra é correspondida a janela de pop-up é apresentada fora da aplicação cliente. Esta nova janela não estaá sob controlo do Unified Service Desk e não participará na gestão de sessões do unificada de secretária de serviço. Isto é útil para apresentar uma janela num segundo monitor ou para comparar uma janela em outro separador ou uma janela noutra sessão de Unified Service Desk. Nenhum: Nenhuma ação é executada.
   Destino	Separador: O item selecionado no tipo de rota deve ter um separador como destino. Ativa os campos de Separador de destino e de Mostrar separador. Pesquisa de entidades: O item selecionado no tipo de relação deve ter como destino uma pesquisa de entidades para procurar os dados utilizando uma chamada de serviço Web para o CRM. Este procedimento povoa os dados do Unified Service Desk pelo que pode ser utilizado em parâmetros de substituição.
   Separador de Destino	Quando esta regra é correspondida, esta é a localização para a qual a janela é direcionada. Se o separador de destino (controlo alojado) é um controlo dinâmico, será carregado automaticamente e a janela ser-lhe-á direcionada. Se o campo é definido como Gestor global e Ação é Criar sessão, o sistema reavaliará as regras para determinar a localização atual da janela nos separadores. Isto é útil para evitar criar uma regra de Criar sessão para cada tipo de rota que poderá criar um pop-up a partir de uma janela específica. Se deixar o campo Separador de destino vazio, uma pesquisa de entidade é efetuada utilizando a primeira pesquisa de entidade que corresponde ao tipo de entidade de pop-up.
   Mostrar Separador	Quando a ação é efetuada, este campo é utilizado para ativar um separador específico.
   Pesquisa de Entidades	Esta é a pesquisa de entidade (definição de serviço Web baseada em FetchXML) que será utilizada para procurar os dados. Isto irá povoar os campos de dados da sessão com campos recolhidos pela chamada. Para mais informações sobre pesquisas de entidade, consulte Procurar dados utilizando pesquisas de entidade no Unified Service Desk.
   Ocultar Barra de Comandos	Isto faz com que o Unified Service Desk oculte a barra de comando do CRM após a janela ser apresentada num separador novo.
   Ocultar Barra de Navegação	Isto faz com que o Unified Service Desk oculte a barra de navegação do CRM à esquerda da janela quando a janela é apresentada num novo separador.

6. Clique em Guardar para criar ou modificar a regra de navegação em janelas.

Para ver como as regras de navegação da janela são utilizadas para configurar e aplicação do agente, consulte Procedimento 4: Apresentar um registo do Microsoft Dynamics CRM numa sessão na aplicação de agente, Procedimento 7: Configurar scripting de agente na aplicação de agente e Procedimentos: Utilizar o adaptador de serviço de escuta genérico para encaminhamento de eventos do CTI.

Ver regras de navegação nas janelas de exemplo

Pode ver as definições de regras de navegação de janelas existentes no Unified Service Desk para compreender como controlar a navegação da aplicação do agente. Para ver uma definição da regra de navegação:

1. Iniciar sessão no servidor do Microsoft Dynamics CRM.

2. Na barra de navegação, clique ou toque em Microsoft Dynamics CRM e seleccione Definições.

3. Na barra de navegação, clique ou toque em Definições > Unified Service Desk > Regras de Navegação na Janela. A página apresenta as regras de navegação existentes no sistema.

4. Na página de regras de navegação, clique no nome da regra de navegação ou selecione o registo da regra de navegação na lista e clique em EDITAR na barra de comandos.

   Isto apresenta a regra de navegação nas janelas.

Consulte Também

Tarefas

Procedimento 4: Apresentar um registo do Microsoft Dynamics CRM numa sessão na aplicação de agente
Procedimento 7: Configurar scripting de agente na aplicação de agente
Procedimentos: Utilizar o adaptador de serviço de escuta genérico para encaminhamento de eventos do CTI

Outros Recursos

Aprender a utilizar o Unified Service Desk

Unified Service Desk
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