Configurar o Dynamics 365 para telemóveis e o Dynamics 365 para tablets

 

Publicado: fevereiro de 2017

Aplica-se A: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Nota

As informações aqui fornecidas destinam-se às versões do Dynamics 365 anteriores ao Dynamics 365 (online), versão 9.0. Para obter a documentação mais recente, consulte Descrição geral da configuração de aplicações móveis.

Os utilizadores podem aceder aos respetivos dados do Dynamics 365 quando estão no terreno através de qualquer uma das seguintes aplicações:

• Dynamics 365 para telemóveis: Se estiver a executar o CRM Online 2015 Update 1 ou posterior, ou o CRM 2016 no local ou posterior, poderá estruturar a sua arquitetura de informações uma vez para as personalizações fluírem automaticamente para todos os fatores de forma. Muito é partilhado com o Dynamics 365 para tablets.

  Vídeo: Expandir o Dynamics CRM ao seu Smart Phone

• Dynamics 365 para tablets: Com as mesmas funcionalidades básicas que o Dynamics 365 para telemóveis, os utilizadores de tablets irão apreciar a experiência do Dynamics 365 otimizada para um ecrã maior.

Neste tópico

Começar a utilizar o Dynamics 365 para telemóveis e o Dynamics 365 para tablets

O que os utilizadores precisam de fazer

O que os administradores precisam de fazer

Configurar o Dynamics 365 para telemóveis e o Dynamics 365 para tablets

Aspetos a saber sobre o Dynamics 365 para telemóveis

Idiomas suportados para o Dynamics 365 para telemóveis e o Dynamics 365 para tablets

Entidades e Dynamics 365 para telemóveis e Dynamics 365 para tablets

Autenticação e o Dynamics 365 para telemóveis e o Dynamics 365 para tablets

Considerações e melhores práticas para proteger os dados do Dynamics 365 no Dynamics 365 para telemóveis e no Dynamics 365 para tablets

Outras funcionalidades

Aviso de privacidade

Começar a utilizar o Dynamics 365 para telemóveis e o Dynamics 365 para tablets

Requisitos

Para obter os requisitos de hardware e software do Dynamics 365 para telemóveis e do Dynamics 365 para tablets, consulte Suporte do Dynamics 365 para telemóveis e do Dynamics 365 para tablets.

Requisitos da versão

O Dynamics 365 para telemóveis necessita do CRM Online Update 1 ou posterior ou o CRM 2016 no local ou posterior. O Windows 10 necessita da nova aplicação Dynamics 365 para Windows. Esta aplicação não pode ser utilizada com versões anteriores do CRM Online ou do Dynamics CRM no local.

As organizações do Microsoft Dynamics 365 (online) que utilizam o Dynamics 365 para tablets necessitam da versão Microsoft Dynamics CRM Online Outono de 2013 ou posterior.

Importante

Para o Dynamics 365 para telemóveis e o Dynamics 365 para tablets, as implementações do Microsoft Dynamics 365 no local necessitam do Implementação com acesso à Internet (IFD) para os utilizadores acederem aos respetivos dados. Se tiver o Web site de Microsoft Dynamics 365 disponível através da Internet mas não está a utilizar a configuração de IFD Microsoft Dynamics 365, não é suportada. Para verificar se a sua implementação local está configurado para IFD, abra Gestor de Implementação do Microsoft Dynamics 365 no servidor de Microsoft Dynamics 365. A secção Resumo de Autenticação tem de mostrar que a autenticação baseada em afirmações e Implementação com acesso à Internet (IFD) está ativada.Mais informações:Configure o IFD para o Microsoft Dynamics 365.

Privilégios necessários

O Microsoft Dynamics 365 utiliza um privilégio de segurança, Dynamics 365 para telemóveis, para fornecer acesso ao Dynamics 365 para telemóveis e ao Dynamics 365 para tablets. O privilégio está pré-configurado para funções de Vendas, mas não para outros direitos de acesso, pelo que poderá querer adicionar a outros direitos para as suas equipas.

Siga estes passos para verificar e atribuir o privilégio de segurança para um direito de acesso:

1. Vá para Definições > Segurança.

2. Clique em Direitos de Acesso.

3. Escolha um direito de acesso > separador Gestão de Negócio.

4. Na secção Privilégios Relacionados com Segurança, verifique se Dynamics 365 para telemóveis está definido como Organização. Se não estiver, clique ou toque em Dynamics 365 para telemóveis.

5. Clique em Guardar e Fechar para guardar as alterações efectuadas aos direitos de acesso.

6. Envie uma mensagem para os utilizadores com suporte para tablets para os informar de que podem transferir a aplicação móvel a partir da loja de aplicações. Inclua o URL da organização e informações de início de sessão no correio eletrónico.

Isto é aplicável a novas instalações do Microsoft Dynamics 365 (online), 2013 Microsoft Dynamics CRM ou posterior e clientes que efetuem a atualização a partir do 2011 Microsoft Dynamics CRM. Pode adicionar ou remover este privilégio a partir dos direitos de acesso personalizados ou predefinidos, para satisfazer as necessidades da sua empresa. Os utilizadores que não tiverem este privilégio visualizarão o erro seguinte:

Não foi autorizado a utilizar esta aplicação. Contacte o administrador de sistema para atualizar as suas definições.

Nota

Microsoft Dynamics 365 inclui a capacidade para auditar o acesso de utilizador. Os eventos de auditoria são registados se um utilizador aceder à sua organização do Dynamics 365 através do Dynamics 365 para tablets. Contudo, não há um novo tipo de evento que indica que o acesso à Dynamics 365 para tablets. Os eventos de início de sessão de auditoria apareceriam como Acesso de utilizador via serviços Web.

Além disso, especificamente se tiver criado um direito de acesso personalizado, confirme se estas entidades têm a permissão Ler.

1. Vá para Definições > Segurança.

2. Clique em Direitos de Acesso.

3. Escolha um direito de acesso > separador Personalização. Verifique se a permissão Ler está definida para as seguintes entidades:

   • Controlo Personalizado

   • Configuração Predefinida do Controlo Personalizado

   • Recurso do Controlo Personalizado

   • Metadados da Aplicação de Sistema

   • Formulário de Sistema

   • Metadados da Aplicação do Utilizador

   • Vista

4. Escolha um direito de acesso > separador Gestão de Negócio. Verifique se a permissão Ler está definida para a seguinte entidade:

   • Definições do Utilizador

5. Clique em Guardar e Fechar para guardar as alterações efectuadas aos direitos de acesso.

O que os utilizadores precisam de fazer

Consulte o tópico: Ajuda e Formação: Manual do Utilizador do CRM para Telemóveis e Tablets

Instalar o Dynamics 365 para telemóveis e o Dynamics 365 para tablets

Ajuda e Formação: Instalar o Dynamics 365 para tablets e telemóveis

Nota

Certifique-se de que os utilizadores o URL e as credenciais que tem de iniciar sessão.

O que os administradores precisam de fazer

Privilégios de segurança

O Microsoft Dynamics 365 utiliza um privilégio de segurança, Dynamics 365 para telemóveis, para fornecer acesso ao Dynamics 365 para telemóveis e ao Dynamics 365 para tablets. Este privilégio está pré-configurado para funções de Vendas, mas não para outros direitos de acesso, pelo que poderá querer adicionar a outros direitos para as suas equipas.

Ativar dashboards para utilizadores do Dynamics 365 para telemóveis e do Dynamics 365 para tablets

Estão disponíveis vários dashboards para utilizadores do Dynamics 365 para telemóveis e do Dynamics 365 para tablets. Depois de configurar dashboards padrão ou personalizados para acesso móvel, os utilizadores podem modificar facilmente os dashboards que são apresentados e como são apresentados nos telemóveis ou tablets.

1. Vá para Definições > Personalizações.

2. Clique em Personalizar o Sistema.

3. Em Componentes, clique em Dashboards.

4. Faça duplo clique ou prima sem soltar no dashboard que pretende ativar para acesso em telemóvel ou tablet.

5. Clique em Propriedades > Ativar para telemóvel > OK.

6. Clique em Guardar.

Mostre aos utilizadores como definir e ver os dashboards ativados nos respetivos telemóveis ou tablets. Mais informações: Ajuda e Formação: Navegar no Dynamics 365 para telemóveis e tablets

Pode atribuir direitos de acesso a um dashboard para que este dashboard apareça apenas aos utilizadores com determinados direitos de acesso. Por exemplo, para definir quem tem acesso ao Dashboard de Vendas, clique em Definições > Personalizações > Personalizar o Sistema > Componentes > Dashboards e, em seguida, selecione o Dashboard de Vendas. Em seguida, clique em Ativar Direitos de Acesso.

Prepare a sua implementação no local para tablets do Dynamics 365 para Windows 8.1

Importante

Os conteúdos seguintes sobre alterações ao Registo aplicam-se ao Dynamics 365 para tablets e não ao Dynamics 365 para telemóveis.

A nova aplicação Dynamics 365 para tablets do Windows 10 não necessita de alterações ao Registo.

Para implementar a aplicação Dynamics 365 para Windows 8.1, consulte os seguintes cenários.

	Ação de Administração
Está a utilizar Microsoft Dynamics CRM Online - primavera de 2014 ou mais tarde.	Nenhum. Pode ignorar os passos nesta secção. Aplicam-se apenas a Microsoft Dynamics 365local.
Está a utilizar uma versão no local de Dynamics 365 ser anterior a Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1).	Atualize para o Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1) ou posterior e siga os passos nesta secção.
A sua organização está a executar o Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1) ou posterior.	Siga os passos nesta secção.

Nota

Se necessitar de adiar atualizar para o Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1) ou posterior, os utilizadores poderão utilizar a aplicação para Windows 8.

Antes que os utilizadores instalem a aplicação para Windows 8.1, efetue estes passos:

1. Certifique-se de que o servidor de Dynamics 365 é atualizado para Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1) ou posterior.

2. Atualizar uma definição de registo nos dispositivos móveis.

Nota

Se os utilizadores ter instalado Dynamics 365 para Windows 8.1 antes da aplicação que efectuar estas alterações ao registo, necessitarão de reiniciar tablet aplicação após as alterações são concluídas.

Atualizar registo em dispositivos móveis geridas

Se os dispositivos móveis forem geridos pela política de grupo, os passos seguintes descrevem o que tem de fazer.

Aviso

Esta tarefa contém passos que o está como modificar o registo. Contudo, visto que poderão ocorrer problemas graves se modificar o registo incorretamente, é importante que siga estes passos com atenção. Para a proteção de suporte, o registo para o qual pretende modificar. Em seguida, pode restaurar o registo se o problema ocorrer. Para mais informações sobre como fazer uma cópia de segurança e restaurar o registo, abra a seguinte hiperligação para ver o artigo na base de dados de Conhecimento Microsoft: Como fazer uma cópia de segurança e restaurar o registo no Windows.

1. Se tencionar utilizar a política de grupo para efetuar uma implementação ao nível do domínio da alteração do registo e o servidor não estiver a executar o Windows Server 2012 R2 ou posterior, transfira e instale os Modelos Administrativos do Windows Server.

2. Abra o fabricante de gestão de política de grupo.

3. Selecione uma política existente ou crie uma política nova.

4. Aceda a Configuração de computador > Políticas > Modelos administrativos > Componentes do Windows > Tempo de execução da aplicação e definir Ative regras de URI de conteúdo dinâmico para apps de ficheiro do Windows a Ativado.

5. Clique em Mostrar e adicione o URL da organização. Por exemplo, https://orgname.contoso.com.

6. Feche o editor de políticas de grupo e guarde as alterações.

Mais informações:Como atualizar as hiperligações para páginas Web externas para um ambiente empresarial e Política de Grupo

Atualizar registo em dispositivos móveis não geridos usando um script

Se os dispositivos móveis são não geridos, consulte o seguinte script de exemplo do PowerShell que mostra como alterar o registo em cada dispositivo Windows 8.1 ou posterior.

# *********************************************************
#    Copyright (c) Microsoft. All rights reserved.
#    This code is licensed under the Microsoft Limited Public License.
#    THIS CODE IS PROVIDED *AS IS* WITHOUT WARRANTY OF
#    ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY
#    IMPLIED WARRANTIES OF FITNESS FOR A PARTICULAR
#    PURPOSE, MERCHANTABILITY, OR NON-INFRINGEMENT.
# *********************************************************
param([string]$admin)

#Force PowerShell to relaunch in Admin mode
if($admin -ne 'LaunchingAsAdminNow') 
{
    $Args = '-ExecutionPolicy Unrestricted -file "' + ((Get-Variable MyInvocation).Value.MyCommand.Path) + '" LaunchingAsAdminNow'
    $AdminProcess = Start-Process "$PsHome\PowerShell.exe" -Verb RunAs -ArgumentList $Args -PassThru
}
else
{
    # Create Packages key if it does not exist
    $packages=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages -ErrorAction SilentlyContinue
    if($packages -eq $null)
    { New-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies -Name Packages}

    # Create Applications key if it does not exist
    $apps=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications -ErrorAction SilentlyContinue
    if($apps -eq $null)
    { New-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages -Name Applications}

    # Add or overwrite EnableDynamicContentUriRules value to 1
    New-ItemProperty -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications -Name EnableDynamicContentUriRules -PropertyType DWord -Value 1 -force

    # Create ContentUriRules key if it does not exist
    $rules=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications\ContentUriRules -ErrorAction SilentlyContinue
    if($rules -eq $null)
    {New-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications -Name ContentUriRules}

    # Prompt user for the domain uri
    $domainname = Read-Host 'Please provide the domain uri that you want to add to the allow list(such as https://*.contoso.com:444)'

    # Add uri to the allow list under ContentUriRules
    $urls=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications\ContentUriRules -ErrorAction SilentlyContinue
    New-ItemProperty -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications\ContentUriRules -Name ($urls.ValueCount+1) -PropertyType String -Value $domainname -force
}

Atualizar registo em dispositivos móveis não geridos usando o Editor de Registo

Se os dispositivos móveis são não geridos, também pode alterar o registo em cada dispositivo Windows 8.1 ou posterior desta forma:

1. Inicie o Editor de Registo.

2. Antes de efetuar alterações ao registo, faça uma cópia de segurança. Clique em Ficheiro > Exportar e introduza as definições.

3. Localize a seguinte subchave do registo: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies

4. Clique com o botão direito do rato ou toque em políticas, aponte para Novo e clique em Chave.

5. Escreva Pacotese prima ENTER.

6. Clique com o botão direito do rato ou toque em Pacotes, aponte para Novo e clique em Chave.

7. Escreva Aplicações, guarde o texto.

8. Clique com o botão direito do rato ou toque em Aplicações, aponte para Novo e clique em Valor DWORD (32 bits).

9. Escreva EnableDynamicContentUriRules e guarde o texto.

10. Clique com o botão direito do rato ou toque em EnableDynamicContentUriRules e clique em Modificar.

11. Escreva 1 na caixa Valor de Dados e clique em OK.

12. Clique com o botão direito do rato ou toque em Aplicações, aponte para Novo e clique em Chave.

13. Escreva ContentUriRules, guarde o texto.

14. Clique com o botão direito do rato ou toque em ContentUriRules, aponte para Novo e clique em Valor de Cadeia.

15. Escreva 1, guarde o texto.

16. Clique com o botão direito do rato ou toque em 1 e, em seguida, clique em Modificar.

17. Escreva o URL da organização do Dynamics 365 na caixa Dados de Valor (por exemplo, https://contoso.com) e clique em OK.

18. Saia do Editor de Registo.

    Agora pode apontar os utilizadores a Windows 8.1 aplicação, para poderem aceder a funcionalidade adicionada a experiência offline.Mais informações:Ajuda e Formação: Instalar a aplicação Dynamics 365 para tablets

Configurar o Dynamics 365 para telemóveis e o Dynamics 365 para tablets

Barra de navegação

Se uma entidade estiver ativada para o Dynamics 365 para telemóveis e aparecer na barra de navegação (mapa do site) para a aplicação Web, também será apresentada na barra de navegação do Dynamics 365 para telemóveis e do Dynamics 365 para tablets.

As aplicações Dynamics 365 para telemóveis e Dynamics 365 para tablets mostram as entidades como uma lista simples pela mesma ordem que o mapa do site na aplicação Web. Elas ignoram todos os agrupamentos nas áreas da aplicação Web. Poderá adicionar uma entidade a vários grupos na aplicação Web, mas o Dynamics 365 para telemóveis e o Dynamics 365 para tablets apresentam uma lista bidimensional e não mostram quaisquer repetições. O Dynamics 365 para telemóveis e o Dynamics 365 para tablets aplicam o seu direito de acesso do Microsoft Dynamics 365, pelo que não verá uma entidade a menos que tenha pelo menos acesso de leitura para essa entidade.

As entidades personalizadas utilizam um símbolo fixo da entidade personalizada.

Listas simples

As listas de registos que são exibidos no Dashboard de vendas e dentro de um formulário são exibidas como listas simples. Essas listas têm uma aparência diferente da vista típica de registos. Existem algumas ações utilizadas frequentemente que pode efetuar numa lista simples:

Nota

As listas simples não estão disponíveis no Dynamics 365 para telemóveis. Em vez disso, utilize a barra de comandos … e clique em Selecionar Vista para alterar a vista.

• Toque no cabeçalho da lista para ver a lista completa da vista atual.

• Toque num item da lista para abrir o formulário para esse item.

• Toque e segure um item para exibir a barra de comandos.

• Toque no botão Novo Item + à direita do nome da vista para criar um novo registo desse tipo.

Alguns aspetos a notar:

• Irá ver o botão Novo Item + à direita do nome da vista para qualquer tipo de entidade que tenha a permissão ler/escrever ativada para o Dynamics 365 para tablets.

• Listas simples recuperam dez registos de cada vez, independentemente da definição Registos por página na sua área Opções pessoais da aplicação Web. À medida que se desloca para a parte inferior da lista, Dynamics 365 para tablets exibe registos adicionais.

Campos exibidos

Uma vista comum de registos apresenta todas as colunas na definição da vista. Uma lista simples apresentará as primeiras colunas da vista selecionada. Listas simples também são capazes de exibir imagens para cada registo, se a entidade estiver habilitada para exibir imagens.

O número de campos que verá na lista é diferente dependendo se a entidade está ou não ativada para apresentar imagens. Se estiver, a imagem é a primeira coisa a aparecer. Junto da imagem, o campo principal da entidade é apresentado primeiro e é moldado num máximo de duas linhas. O campo principal é seguido pelas duas primeiras colunas na vista que não são o campo principal. Cada um destes campos será apresentado numa linha.

Se a entidade não está habilitada para imagens, o campo principal para a entidade será exibido primeiro. O campo principal é seguido pelas três primeiras colunas na vista que não são o campo principal.

Existem alguns tipos de lista especiais: Atividade, Interveniente e Equipa de Vendas. Estes tipos são explicados nas secções seguintes.

Listas de atividade

A lista simples de atividades inclui algumas funcionalidades especiais que não estão disponíveis noutras listas. Cada tipo de atividade padrão (por exemplo, Telefonema e Tarefas) inclui um símbolo para diferenciá-lo de outros tipos de atividade. Junto do símbolo, o campo principal para a atividade será apresentado e moldado até três linhas. O campo seguinte a exibir é o primeiro campo da vista (exceto o campo principal), Data de vencimento e Tipo de atividade. Atividades que podem ser marcadas como concluídas têm uma caixa de verificação ao lado das mesmas. Toque na caixa de verificação para marcar a atividade como concluída.

A lista de atividades mostra as atividades que devem ser concluídas hoje e as atividades vencidas com uma cor mais escura. As atividades que não vencem hoje ou vencidas aparecem numa cor mais clara. Atividades com uma data de vencimento incluem a data e hora de vencimento.

Importante

O Microsoft Dynamics 365 utiliza uma entidade de Atividade composta para armazenar e recuperar dados comuns entre os tipos de atividade diferentes (por exemplo, Tarefa, Compromisso ou Telefonema). A data de vencimento para atividades é armazenada no campo Fim Real para a entidade de Atividade de composição. As atividades de Compromisso têm uma data de início e de fim. Como a data de vencimento para a lista de atividades é recuperada a partir do campo Fim Real, a hora de fim de um compromisso é exibida na lista de atividades. Isso significa que um compromisso que começa às 13:00 e termina às 14:00 mostrará um tempo de 14:00 no mosaico para o compromisso na lista simples da atividade.

Alguns aspetos a notar:

• O campo Descrição de emails não aparecerá nas listas.

• Para Atividades, o botão novo item + abre um submenu para que selecione o tipo de atividade a criar. Este submenu contém uma lista de todas as atividades de leitura/gravação.

Listas de Intervenientes e Equipa de vendas

As listas Intervenientes e Equipa de vendas que aparecem numa Oportunidade apresentam a função e o campo principal. Estas duas listas de entidades têm criação e edição inline. Quando toca no botão Novo Item + nestas listas, os itens existentes na lista movem-se para baixo e uma lista pendente aparece. Agora pode selecionar (ou criar) uma entidade para adicionar à lista por meio da pesquisa e para atribuir uma função à lista pendente.

Edição é também uma experiência inline. Se tocar na seta para baixo ao lado do nome da função, a lista pendente é exibida no modo de edição e pode alterar as funções.

Selecionar Vista

Para alterar a vista usado para exibir uma lista de registos, toque e segure o nome da lista. Aparece a barra de comandos, que inclui o botão Selecionar vista. Toque no botão Selecionar vista para selecionar uma vista diferente.

As vistas pessoais são listadas antes das vistas do sistema. Não é possível criar novas vistas em Microsoft Dynamics 365.

Gráficos

Todos os gráficos que pode criar no Designer de Gráficos, como gráficos de Barras, Linhas, Circulares e de Funil, são visíveis no Dynamics 365 para telemóveis e no Dynamics 365 para tablets

Alguns aspetos a notar:

• Abra um gráfico de dashboard de Vendas para obter uma vista com um gráfico e registos utilizados para gerar o gráfico.

• Escolha as secções do gráfico para ver os registos filtrados desta parte do gráfico.

• Os gráficos não estão disponíveis quando estiver offline no Dynamics 365 para telemóveis e Dynamics 365 para tablets.

• Só poderá adicionar gráficos aos dashboards e às páginas de gráfico.

Formulários

Os formulários no Dynamics 365 para tablets baseiam-se no princípio de desenvolvimento “Conceber uma vez e implementar em todos os clientes”. O comportamento das entidades e os processos de negócio no Dynamics 365 para tablets funcionam de forma semelhante aos formulários na aplicação Web, mas com um fluxo personalizado para um tablet. No Microsoft Dynamics 365 (online e local) ou posterior, pode pré-visualizar o aspeto que os formulários terão em tablets e telemóveis quando os personalizar na aplicação Web.

Nota

Os formulários funcionam de forma ligeiramente diferente para o Dynamics 365 para telemóveis. Consulte a secção abaixo Aspetos a saber sobre o Dynamics 365 para telemóveis.

O formulário de Cliente potencial de vendas na aplicação da web

>

Formulário de Cliente potencial de vendas em Dynamics 365 para tablets

Este diagrama mostra partes comuns dos formulários de entidade atualizados na aplicação Web.

O Dynamics 365 para tablets utiliza muitos dos elementos do formulário Principal e apresenta-os de forma otimizada para tablets, tal como apresentado no diagrama seguinte.

Relações

A área relações de relações entre entidades apresenta de formulário que são configurados na área de navegação de um formulário. Se uma relação entre entidades está configurada para aparecer na área de navegação da personalização de formulários e a entidade está ativada para o Dynamics 365 para tablets, a relação de entidade aparece na secção Relações. A relação mosaico ligações não é apresentada em Dynamics 365 para tablets.

A secção de relações também apresenta um mosaico que representar o proprietário do registo, que é um campo de Pesquisa. Para além da mosaico proprietário, existem alguns exemplos de outros mosaicos hardcoded que representam campos de pesquisa. Por exemplo:, o formulário Contacto contém um mosaico para indicar a conta principal. Não é possível selecionar campos de pesquisa adicionais como mosaicos nesta secção.

Formulário personalização que mostra itens de navegação no lado esquerdo de ecrã

Secção Relações num formulário

Alguns aspetos a notar:

• Os formulários em Dynamics 365 para tablets estão limitados a 5 separadores ou campos (75 e 10) lista. Este limite inclui campos ocultos.

• Os Feeds de Atividades e Yammer não são suportados em Dynamics 365 para tablets.

Aspetos a saber sobre o Dynamics 365 para telemóveis

Formulários

Os formulários no Dynamics 365 para telemóveis utilizam o tipo de formulário Principal. O comportamento das entidades e os processos de negócio no Dynamics 365 para telemóveis funcionam de forma semelhante aos formulários na aplicação Web, mas com um fluxo personalizado para um telemóvel.

Para simplificar mais os formulários, pode ocultar componentes para que não apareçam na aplicação para telemóveis. Pode ocultar separadores, secções, subgrelhas, campos e gráficos. Por exemplo, para ocultar o separador Detalhes no formulário Contacto, clique em Definições > Personalizações > Personalizar o Sistema > Componentes > expanda Entidades > expanda a entidade Contacto > Formulários. Selecione o formulário Contacto, desloque-se para baixo e clique em Detalhes. Clique em Alterar Propriedades e desmarque a caixa de verificação Disponível no telemóvel para ocultar o separador Detalhes para que este não seja apresentado no formulário Contacto para utilizadores de telemóvel.

Outras diferenças em relação do Dynamics 365 para tablets

Existem algumas diferenças entre o Dynamics 365 para telemóveis e o Dynamics 365 para tablets :

• As listas simples não estão disponíveis no Dynamics 365 para telemóveis. Em vez disso, utilize a barra de comandos … e clique em Selecionar Vista para alterar a vista.

• A deteção de duplicados não está disponível.

• A funcionalidade Abrir no browser não está disponível.

Idiomas suportados para o Dynamics 365 para telemóveis e o Dynamics 365 para tablets

O Dynamics 365 para telemóveis e o Dynamics 365 para tablets suportam os seguintes idiomas:

• Basco (Basco) - 1069

• Búlgaro (Bulgária) - 1026

• Catalão (Catalunha) - 1027

• Chinês (R.A.E. de Hong Kong) - 3076

• Chinês (República Popular da China) - 2052

• Chinês (Simplificado) - 2052

• Chinês (Taiwan) - 1028

• Chinês (Tradicional) - 1028

• Croata (Croácia) - 1050

• Checo (República Checa) - 1029

• Dinamarquês - 1030

• Neerlandês - 1043

• Inglês - 1033

• Estónio - 1061

• Finlandês - 1035

• Francês - 1036

• Galego

• Alemão - 1031

• Grego - 30

• Hindi (Índia) - 91

• Húngaro - 36

• Indonésio - 62

• Italiano - 1040

• Japonês - 1041

• Cazaquistanês - 705

• Coreano - 82

• Letão - 371

• Lituano - 370

• Norueguês - 47

• Polaco - 48

• Português (Brasil) - 55

• Português (Portugal) - 2070

• Romeno - 40

• Russo - 7

• Sérvio

• Eslovaco - 421

• Esloveno - 386

• Espanhol - 3082

• Sueco - 46

• Tailandês - 66

• Turco - 90

• Ucraniano - 380

Quando a aplicação é carregada pela primeira vez após a instalação, irá determinar o idioma do dispositivo e carregará a interface de utilizador nesse idioma. Se o idioma do dispositivo não for um dos idiomas suportados, a aplicação será carregada em inglês. Após a aplicação ter sido configurada numa organização do Microsoft Dynamics 365, a aplicação irá carregar no idioma especificado nas opções pessoais do utilizador. Se o idioma do utilizador não for um dos idiomas suportados, a aplicação irá reverter para o idioma base da organização do Dynamics 365, se esta se encontrar na lista de idiomas suportados. Se o idioma base da organização não for suportado, o inglês será o idioma de reversão final se estiver ativado no servidor.

Entidades e Dynamics 365 para telemóveis e Dynamics 365 para tablets

Pode ativar um conjunto limitado de entidades para o Dynamics 365 para telemóveis e Dynamics 365 para tablets. Para ver se uma entidade está ativada ou para ativar uma entidade, clique em Definições > Personalizações > Personalizar o Sistema > Entidades. Selecione uma entidade e reveja as definições de Outlook e mobile.

Alguns aspetos a notar:

• Todas as entidades personalizadas podem ser ativadas para o Dynamics 365 para telemóveis e Dynamics 365 para tablets.

• Pode utilizar a Pesquisa para as entidades que não estão ativadas para o Dynamics 365 para telemóveis e Dynamics 365 para tablets a partir de um registo que está ativado e ver os dados. No entanto, não conseguirá editar a entidade.

Entidades que estão visíveis e com permissão ler/escrever no Dynamics 365 para telemóveis e no Dynamics 365 para tablets

Nome da Entidade	Propriedade Visibilidade do Dynamics 365 para telemóveis e Dynamics 365 para tablets	Propriedade Só de Leitura do Dynamics 365 para telemóveis e Dynamics 365 para tablets
Conta	Modificável	Modificável
Atividade	Não modificável	Não modificável
Compromisso	Modificável	Modificável
Incidente	Modificável	Modificável
Concorrente	Modificável	Modificável
Ligação	Não modificável	Modificável
Contacto	Modificável	Modificável
Fatura	Modificável	Modificável
Oportunidade Potencial	Modificável	Modificável
Nota	Não modificável	Não modificável
Oportunidade	Modificável	Modificável
Ordem de Venda	Modificável	Modificável
Chamada Telefónica	Modificável	Modificável
Proposta	Modificável	Modificável
Atividade de Rede Social	Modificável	Modificável
Perfil de Rede Social	Modificável	Modificável
Tarefa	Modificável	Modificável

Entidades visíveis e só de leitura no Dynamics 365 para telemóveis e no Dynamics 365 para tablets

Nome da Entidade	Propriedade Visibilidade do Dynamics 365 para telemóveis e Dynamics 365 para tablets	Propriedade Só de Leitura do Dynamics 365 para telemóveis e Dynamics 365 para tablets
Anexo	Não modificável	Não modificável
Correio Eletrónico	Modificável	Não modificável
Elegibilidade	Não modificável	Não modificável
Artigo da Base de Dados de Conhecimento	Modificável	Não modificável
Lista de Preços	Não modificável	Não modificável
Produto	Modificável	Não modificável
Fila	Modificável	Não modificável
Documento do SharePoint	Não modificável	Não modificável
Instância de KPI de SLA	Não modificável	Modificável
Equipa	Não modificável	Não modificável
Utilizador	Não modificável	Não modificável
Recurso Web	Não modificável	Não modificável

Autenticação e o Dynamics 365 para telemóveis e o Dynamics 365 para tablets

O Dynamics 365 para telemóveis e o Dynamics 365 para tablets autenticam utilizadores através da autenticação baseada no browser, o que significa que não são armazenadas credenciais no telemóvel.

Microsoft Dynamics 365 (online)

Os utilizadores do Dynamics 365 para telemóveis e do Dynamics 365 para tablets que tenham efetuado a transição para o Microsoft Dynamics 365 (online) no Ambiente de Serviços Online da Microsoft renovam automaticamente o início de sessão até 30 dias.

Microsoft Dynamics CRM 2015 ou posterior (versões no local)

As ligações do Dynamics 365 para tablets ao 2015 Microsoft Dynamics CRM ou posterior necessita de uma implementação com acesso à Internet.

Nota

O 2013 Microsoft Dynamics CRM ou posterior é necessário para os utilizadores do Dynamics 365 para tablets ligarem à organização do Microsoft Dynamics 365. As organizações que utilizem versões anteriores de edições no local do Microsoft Dynamics 365 terão de efetuar a atualização.

Considerações e melhores práticas para proteger os dados do Dynamics 365 no Dynamics 365 para telemóveis e no Dynamics 365 para tablets

Considere o seguinte para planear segurança para o Dynamics 365 para tablets:

• Transmissão de dados. O Dynamics 365 para tablets necessita de uma Implementação com acesso à Internet (IFD), pelo que quando os dispositivos móveis da organização sincronizam os dados do Dynamics 365 com o Dynamics 365 online ou no local, os dados são encriptados com o TLS (Transport Layer Security) ou SSL (Secure Sockets Layer).

• Dados em cache. O Dynamics 365 para telemóveis e o Dynamics 365 para tablets só colocaram em cache os registos e as listas aos quais acedeu recentemente na aplicação. Para limpar os dados em cache, os utilizadores podem terminar sessão ou reconfigurar.Mais informações:, consulte “Qual é a diferença entre terminar sessão e reconfigurar?” em Ajuda e Formação: Terminar sessão ou reconfigurar o Dynamics 365 para tablets

• Encriptar dados em cache. Os dados em cache não estão encriptados. Pode usar o BitLocker para encriptar a unidade de disco rígido inteira num dispositivo com o Windows 8 ou posterior. Para dispositivos de Apple e android, considere Windows Intune de um produto ou de outra empresa para encriptar o disco rígido no dispositivo móvel.

Outras funcionalidades

Guardar

Os registos são guardados em Dynamics 365 para tablets com base na forma como configurou a gravação automática nas definições da organização. Para ver as definições de guardar, clique em Definições > Administração > Definições do Sistema > separador Geral. Ver as definições em Selecione a opção de guardar predefinido para formulários.

Se a gravação automática estiver:

• Ativada para a organização, as alterações aos formulários guardar quando os utilizadores deixam formulários.

• Desativada para a organização, os utilizadores têm de usar a barra de comandos e clicar em Guardar para guardarem as alterações ao formulário.

Imagens

Imagens, tais como fotografias de contacto, não são armazenadas em cache do browser. Imagens não podem ser apresentadas quando os utilizadores trabalham em modo offline com Dynamics 365 para tablets.

Aviso de privacidade

O Dynamics 365 para tablets e telemóveis e o Project Finder para Project Finder para o Microsoft Dynamics 365 (a "Aplicação") permitem aos utilizadores acederem ao respetivo CRM do Microsoft Dynamics ou à instância do Dynamics 365 a partir dos seu tablets e telemóveis. Para fornecer este serviço, a Aplicação processa e armazena informações, como as credenciais e os dados processados pelo utilizador no CRM do Microsoft Dynamics ou no Dynamics 365. A Aplicação é fornecida apenas para utilizadores finais de clientes Microsoft que sejam utilizadores autorizados do CRM do Microsoft Dynamics ou do Dynamics 365. A Aplicação processa as informações do utilizador em nome do cliente Microsoft aplicável e a Microsoft pode divulgar informações processadas pela Aplicação mediante instruções da organização que fornece aos utilizadores acesso ao CRM do Microsoft Dynamics ou ao Dynamics 365. A Microsoft não utiliza as informações processadas através da Aplicação pelos utilizadores para qualquer outra finalidade.

Se os utilizadores utilizarem a Aplicação para estabelecerem ligação ao CRM (online) do Microsoft Dynamics ou Microsoft Dynamics 365 (online), ao instalarem a Aplicação, os utilizadores autorizam a transmissão, à Microsoft, do ID atribuído à sua organização, do ID de utilizador final e do ID do dispositivo para efeitos de ativação de ligações entre vários dispositivos, ou para melhorar o CRM (online) do Microsoft Dynamics ou a Aplicação Microsoft Dynamics 365 (online).

Dados de localização. Se os utilizadores solicitarem e ativarem na Aplicação os serviços ou funcionalidades baseados na localização, a Aplicação terá permissão para recolher e utilizar dados precisos de localização do utilizador. Os dados precisos de localização podem incluir dados do Sistema Global de Posicionamento (GPS), bem como dados que identificam torres de redes de telemóvel ou pontos de acesso a Wi-Fi próximos. A aplicação pode enviar dados de localização para o CRM do Microsoft Dynamics ou para o Dynamics 365. A Aplicação pode enviar os dados de localização para Mapas Bing a e outros serviços de mapeamento de terceiros, como o Google Maps e os Mapas da Apple, um utilizador designado no telefone para processar a localização dos dados do utilizador dentro da Aplicação. Os utilizadores podem desativar serviços baseados ou funcionalidades baseadas em localização ou desativar a permissão da aplicação para aceder à localização do utilizador, desativando o serviço de localização ou o acesso a aplicação ao serviço de localização. A utilização por parte dos utilizadores do Mapas Bing é regida pelos Termos de Utilização de Utilizador Final do Mapas Bing disponíveis em https://go.microsoft.com/?linkid=9710837 e a Declaração de Privacidade do Mapas Bing disponível em https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686 A utilização de serviços de mapeamento de terceiros por parte dos utilizadores e quaisquer informações que lhes sejam fornecidas, são regidos pelos Termos de Serviço de Utilizador Final e Declarações de Privacidade do respetivo serviço. Os utilizadores deverão ler cuidadosamente os termos de utilizador final e as declarações de privacidade de terceiros.

A aplicação pode incluir ligações para outros serviços da Microsoft e para serviços de terceiros cujas práticas de privacidade e segurança podem diferir das práticas do CRM do Microsoft Dynamics ou do Dynamics 365.  SE OS UTILIZADORES SUBMETEREM DADOS A OUTROS SERVIÇOS DA MICROSOFT OU A SERVIÇOS DE TERCEIROS, OS TRATAMENTO DOS DADOS SERÁ REGIDO PELAS RESPETIVAS DECLARAÇÕES DE PRIVACIDADE. Para que não subsistam dúvidas, os dados partilhados fora do CRM do Microsoft Dynamics ou do Dynamics 365 não são abrangidos pelas licenças de utilização do CRM do Microsoft Dynamics, ou do Dynamics 365 ou pelo Centro de Fidedignidade do Microsoft Dynamics aplicável. A Microsoft recomenda que os utilizadores consultem as declarações de privacidade de terceiros.

Os utilizadores licenciados do Dynamics 365 Online com Direitos de Acesso específicos (CEO – Gestor Empresarial, Gestor de Vendas, Representante de Vendas, Administrador de Sistema, Personalizador de Sistemas e Vice-presidente de Vendas) estão automaticamente autorizados a aceder ao serviço através do Dynamics 365 para tablets, bem como outros clientes.

Um administrador tem controlo total (ao nível do direito de acesso ou da entidade) sobre a capacidade de acesso e sobre o nível de acesso autorizado associado ao cliente para tablets. Os utilizadores podem posteriormente aceder ao Dynamics 365 (online) através do Dynamics 365 para tablets e os Dados do Cliente serão colocados em cache no dispositivo que está a executar o cliente específico.

Com base nas definições específicas ao nível da segurança de utilizador e da entidade, os tipos de Dados do Cliente que podem ser exportados do Dynamics 365 (online) e colocados em cache no dispositivo de um utilizador final incluem dados de registos, metadados de registos, dados de entidade, metadados de entidade e lógica de negócio.

Consulte Também

Proteger e gerir o Dynamics 365 para telemóveis e tablets
Resolução de problemas e aspetos a saber sobre o Dynamics 365 para telemóveis e tablets
Ajuda e Formação: Instalar o Dynamics 365 para tablets e telemóveis
Ajuda e Formação: Manual do Utilizador do CRM para Telemóveis e Tablets
Ver vídeos do Microsoft Dynamics CRM no YouTube

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