Cele mai bune practici pentru administrare

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys este o aplicație de automatizare a marketingului care ajută la transformarea potențialilor în relații de afaceri. Aplicația este ușor de utilizat, funcționează fără sincope împreună cu Dynamics 365 Sales și are capacități business intelligence integrate.

Customer Insights - Journeys este construit pe platforma Dynamics 365. Operațiunile de gestionare a mediului sunt o caracteristică standard a aplicațiilor Dynamics 365 bazate pe model (Vânzări, serviciu pentru relații cu clienții, Field Service, Customer Insights - Journeys și Project Service Automation). Customer Insights - Journeys, totuși, are considerații suplimentare de reținut.

Acest document discută câteva dintre elementele cheie pentru gestionarea Customer Insights - Journeys, concentrându-se pe cele mai frecvente zone în care administratorii au întrebări.

Model de licențiere

Customer Insights - Journeys are un model de licență diferit față de alte aplicații Dynamics 365. Puteți găsi mai multe detalii despre Customer Insights - Journeys modelul de licențiere în articolul de îndrumare privind licența și în ghidul de licențiere Dynamics 365.

Customer Insights - Journeys limitele cotelor

După cum se documentează în Gestionarea cotelor, există mai multe tipuri de cote de marketing. Iată câteva probleme cu care se confruntă clienții în ceea ce privește cotele:

• Observați o scădere bruscă a Customer Insights - Journeys cotei în comparație cu trecutul sau față de ceea ce ați plătit întotdeauna. În astfel de cazuri, validați că aplicația Customer Insights - Journeys și abonamentul la pachetul de suplimente pentru contactul de marketing nu a expirat. În mod normal, dacă un abonament expiră, cota asociată cu acesta scade, de asemenea.
• Ați achiziționat pachete de contacte de marketing, dar nu vedeți pachetele reflectate în monitorizarea limitelor cotelor. Pot exista mai multe cauze, dar unele motive comune sunt:
  1. Există mai multe canale prin care puteți achiziționa Customer Insights - Journeys aplicația și pachetele de contact. Este posibil să dureze până când achizițiile se reflectă în limitele cotelor. Dacă achiziția nu se reflectă după 24 de ore, ar trebui să deschideți un bilet de asistență pentru a rezolva problema.
  2. Oferta folosită pentru achiziționarea pachetelor de contacte nu se potrivește cu oferta de bază a aplicației Customer Insights - Journeys . Această nepotrivire apare în mod normal cazul într-un canal de cumpărare non-web direct. Verificați cu omologul dvs. de contact Microsoft pentru achiziție pentru a confirma că nu există un conflict de achiziție. Dacă nu sunt găsite probleme de dependență și achiziția nu se reflectă după 24 de ore, ar trebui să deschideți un bilet de asistență pentru a rezolva problema.

Strategia de mediu

Aplicația Customer Insights - Journeys este construită pe platforma Dynamics 365. Urmați strategia de mediu și dezvoltare recomandată de platforma Dynamics 365 atunci când adoptați Customer Insights - Journeys. Puteți găsi mai multe detalii despre administrarea platformei Dynamics 365 și strategia de mediu în această Power Platform Carta albă privind administrarea și guvernanța [secțiunea: Arhitectura platformei].

Customer Insights - Journeys clienții mențin adesea un mediu de dezvoltare, un mediu de testare și un mediu de producție. Diferitele medii ajută la:

• Configurarea limitelor de securitate și acordarea de flexibilitate mediilor pentru gestionarea modificărilor. De exemplu, într-un mediu de dezvoltare, este posibil să permiteți mai multe particularizări. Dar, în producție, particularizările sunt limitate pentru a asigura un mediu complet stabil.
• Testați caracteristicile viitoare într-un mediu non-prod.
• Adresați problemele DevOps fără a supune mediul de producție la risc.

În funcție de mediu și de utilizarea acestuia, este posibil să aveți nevoi diferite atunci când implementați Customer Insights - Journeys aplicația. Pentru informații despre implementarea diferitelor medii, consultați secțiunea următoare.

Customer Insights - Journeys tipuri de aplicații

Customer Insights - Journeys este compus din mai multe componente. Fiecare mediu Dynamics 365 necesită o aplicație Customer Insights - Journeys dedicată. Iată câteva dintre capcanele comune (din perspectiva managementului) cu care te-ai putea confrunta atunci când lucrezi cu mai multe Customer Insights - Journeys aplicații sau medii:

• Întâmpinarea unei erori despre componentele lipsă la importul unei versiuni de soluție personalizată dintr-un mediu sursă care conține o Customer Insights - Journeys aplicație într-un mediu țintă care nu conține o Customer Insights - Journeys aplicație, cum ar fi tranziția de la QA la UAT. În acest scenariu, s-ar putea să credeți că mediul sursă Customer Insights - Journeys soluția este cauza problemei. Apoi, puteți încerca să eliminați sau să dezinstalați Customer Insights - Journeys aplicația din mediul sursă. În schimb, implementați aplicația Customer Insights - Journeys doar soluție în mediul țintă, astfel încât atât sursa, cât și ținta să aibă același nivel de metadate la nivel de soluție.
• Fără a ține cont de faptul că, atunci când un Customer Insights - Journeys mediu este instalat doar ca soluție, nu se vor executa Customer Insights - Journeys procese (cum ar fi călătoria clientului sau segmentare). Mediul numai pentru soluții acceptă numai Customer Insights - Journeys disponibilitatea și extensibilitatea entităților. Dacă aveți nevoie de execuția procesului de marketing, trebuie instalată aplicația Customer Insights - Journeys complet.
• Nerespectarea îndrumărilor definite (cum ar fi pre-req) atunci când efectuați operațiuni ALM (cum ar fi copierea) în medii cu aplicația Customer Insights - Journeys . Consultați secțiunea următoare pentru îndrumări actualizate privind operațiunile ALM.

Operațiuni ale ciclului de viață al mediului

Customer Insights - Journeys acceptă majoritatea capabilităților de gestionare a ciclului de viață a mediului (ELO) ale platformei Dynamics 365, cum ar fi copierea, copierea de rezervă și restaurarea. Aflați mai multe despre capabilitățile ELO în Copiați sau restaurați medii.

Cu toate acestea, există anumite particularități ale acestor operațiuni, pe care ar trebui să le respectați atunci când lucrați cu Customer Insights - Journeys. Unele dintre capcanele comune includ:

• Presupunând incorect că operațiunile ELO se vor muta cu aplicațiile Customer Insights - Journeys de la sursă la țintă.
• Nu se pregătesc mediile sursă și țintă pentru operațiunea ELO necesară.
• Dezinstalarea și reinstalarea inutilă a Customer Insights - Journeys aplicației în mediile sursă sau țintă, față de recomandările din documentație.

Dezinstalare

Puteți elimina Customer Insights - Journeys aplicația din orice mediu Dynamics 365 în care este instalată. Deși există motive întemeiate pentru a dezinstala Customer Insights - Journeys aplicația (cum ar fi dezmembrarea unui mediu sandbox), există situații în care această operațiune este utilizată incorect. Următoarele scenarii conturează unele situații obișnuite în care operațiunea de dezinstalare este utilizat incorect:

• Odată ce Customer Insights - Journeys aplicația este dezinstalată, încercați să eliminați și soluțiile Customer Insights - Journeys din mediu. Customer Insights - Journeys aplicația instalează multe soluții într-un mediu. Nu trebuie să eliminați soluțiile când dezinstalați Customer Insights - Journeys aplicația. Eliminarea soluțiilor necesită o atenție deosebită și secvențiere. Eliminarea secvențială incorectă a soluțiilor aduce mediul într-o stare nedorită. Dacă trebuie să eliminați soluțiile din motive comerciale valide (cum ar fi, de asemenea, eliminarea Customer Insights - Journeys metadatelor din mediu), ar trebui să deschideți un bilet de asistență pentru a rezolva problema.

Microsoft Dataverse versus implementare CE

În prezent, Customer Insights - Journeys, ca și alte aplicații model Dynamics 365 (Vânzări, Service etc.), pot fi implementate numai în medii CE (cunoscute și ca organizații).

• Această documentație descrie cum să adăugați medii CE prin achiziție într-un chiriaș pe care Customer Insights - Journeys poate fi implementat.
• Un mediu CE ar putea fi, de asemenea, furnizat prin Power Platform Centrul de administrare cu un CE DB. Dacă trebuie să creați un Customer Insights - Journeys mediu CE bazat pe șabloane, ar trebui să deschideți un bilet de asistență pentru a rezolva problema.

Versiuni de încercare

Vedeți detalii despre crearea testelor aici: Înscrieți-vă pentru teste. Puteți converti o aplicație de probă într-un abonament plătit utilizând procesul de achiziție în aplicație. Aflați mai multe: Achiziționați o licență direct dintr-o Customer Insights - Journeys probă.

Transferul de date

Puteți replica Customer Insights - Journeys configurațiile și datele în medii folosind instrumentele standard furnizate pentru Dynamics 365. Mai multe informații sunt disponibile în Transfer date și în Transfer personalizări. Iată câteva dintre capcanele comune la transferul de date:

• Utilizarea operațiunilor ELO în loc de Import/Export atunci când transferați date selective.
• Nerespectarea regulilor de transfer menționate în documentație, cum ar fi să aveți versiuni sursă și țintă similare ale aplicației Customer Insights - Journeys .

Migrări

• Chiriaș la chiriaș: Customer Insights - Journeys acceptă migrarea chiriașului la chiriaș în aceeași zonă geografică. Cu toate acestea, există condiții specifice pentru o astfel de migrare pe care trebuie să le urmați atunci când sunt furnizate ca parte a solicitării de asistență.
• Geo to geo: aplicația Customer Insights - Journeys nu acceptă în prezent migrarea între diferite locații geografice ale chiriașilor (geo to geo).

Geografii (medii cloud comerciale)

Customer Insights - Journeys este disponibil numai în anumite zone geografice. Consultați ghidul internațional de disponibilitate pentru Customer Insights - Journeys disponibilitatea geografică.

Dacă chiriașul dvs. se află într-o zonă geografică neacceptată, nu puteți implementa Customer Insights - Journeys în acea zonă geografică. Chiriașul trebuie să fie activat pentru multi-geo înainte de implementarea Customer Insights - Journeys într-o zonă acceptată. În acest scenariu, deschideți o solicitare de asistență pentru a verifica fezabilitatea.