Piața pentru a conduce cu Dynamics 365 Customer Insights - Journeys

Important

Acest articol se aplică numai pentru marketing orientat spre exterior, care va fi eliminat din produs pe 30 iunie 2025. Pentru a evita întreruperi, treceți la călătorii în timp real înainte de această dată. Mai multe informații: Prezentare generală a tranziției

Customer Insights - Journeys folosește înregistrările de contact pentru a reprezenta clienții potențiali și le permite specialiștilor de marketing să interacționeze cu acele contacte prin inițiative precum călătoriile clienților, evenimentele și paginile de destinație. Când o persoană de contact trimite o pagină de destinație, Customer Insights - Journeys de obicei, creează automat un client potențial pentru acel contact, iar agenții de marketing pot adăuga manual clienți potențiali pentru persoane de contact în orice moment. Customer Insights - Journeys apoi hrănește și punctează acești clienți potențiali printr-un proces de calificare și predă clienții potențiali calificați pentru marketing către oamenii de vânzări pentru calificare ulterioară în oportunități. În acest fel, Customer Insights - Journeys folosește contactele pentru a reprezenta oameni și duce la reprezentarea de expresii de interes specifice facut de acei oameni. Puteți citi mai multe despre acest proces în Gestionați informațiile despre clienți și Ciclorul de viață a clienților potențiali.

Dynamics 365 este un sistem foarte flexibil și particularizabil, în care fiecare organizație poate decide cum să utilizeze diferitele tipuri de înregistrări pe care le conține. Unele organizații pot prefera sau au implementat deja un proces mai axat pe vânzări, în cadrul căruia agenții de vânzări salvează noii clienți potențiali drept înregistrări de clienți potențiali și creează o înregistrare de persoană de contact doar pe baza unui client potențial, odată ce acesta a efectuat o achiziție sau a încheiat o relație de afaceri permanentă cu organizația. Așadar, înseamnă că nu poți să promovezi clienții potențiali folosind Customer Insights - Journeys—desigur că nu!

Citiți acest subiect pentru a afla cum să integrați procesele bazate pe vânzări (axate pe clienții potențiali) și cele bazate pe marketing (axate pe persoanele de contact) folosind Dynamics 365. Tehnicile includ:

• Construirea segmentelor de marketing prin interogarea înregistrărilor de clienți potențiali.
• Generarea automată a înregistrărilor de persoane de contact pe baza înregistrărilor „orfane” de clienți potențiali și asocierea celor două.
• Diferențierea ușoară a persoanelor de contact pentru marketing de cele pentru vânzări, astfel încât să puteți configura vizualizări particularizate care afișează persoanele de contact potrivite pentru oamenii potriviți.

Sistemul rezultant se va alinia la bunele practici din industrie și va oferi multe beneficii pentru procesul dvs. de relații cu clienții, inclusiv:

• Prin conceptualizarea clienților potențiali ca exprimare a interesului, vă puteți asigura că sunt calificați mai întâi din perspectiva marketingului, apoi din perspectiva vânzărilor. Când un agent de vânzări introduce un client potențial, sistemul presupune că echipa de vânzări și-a asumat deja responsabilitatea de a interacționa cu acesta, în același mod în care ar interacționa cu un client potențial deja calificat de marketing.
• Mențineți o bază de date curată care include atât persoane de contact calificate, cât și necalificate, evitând dublurile și înregistrările fantomă.
• Puteți obține o vizualizare completă la 360° a angajamentelor și detaliilor de contact ale fiecărei persoane de contact, inclusiv pentru cele cu mai mulți clienți potențiali asociați, care le urmăresc interesele față de diferite produse și campanii.

Construirea unui segment de persoane de contact asociate cu clienți potențiali

Customer Insights - Journeys vă permite să creați segmente pe baza interogărilor din baza de date a clienților și apoi să utilizați acele segmente pentru a vă viza călătoriile clienților. Segmentele rezultante trebuie să conțină doar înregistrări de persoane de contact, dar puteți configura o logică de interogare care începe prin găsirea clienților potențiali pe baza valorilor din înregistrările de clienți potențiali, apoi populează segmentul cu înregistrările de persoane de contact asociate.

De exemplu, pentru a configura un segment care găsește toți clienții potențiali colectați la o conferință recentă, puteți proceda astfel:

1. Accesați marketing orientat spre exterior>Clienți>Segmente și selectați Nou pe bara de comenzi. Se deschide caseta de dialog segment templates ; selectați Anulați pentru a-l închide, apoi selectați Demografică pe Hai să creăm segment ecran.

2. Se deschide un nou segment demografic. Verificați setarea de vizualizare din colțul de sus al filei Definiție și asigurați-vă că este setată la Vizualizare arborescentă. (Ați putea folosi oricare vizualizare, dar în această procedură vom arăta și descrie vizualizarea arborescentă, deci este o idee bună să o utilizați deocamdată.)

   

3. Deschideți lista drop-down Adăugați sub entitatea Contactați și selectați Adăugați entitate.

   

4. O nouă entitate corelată este adăugată la interogarea dvs. Selectați câmpul cu Selectați entitatea asociată în text fantomă pentru a deschide o listă derulantă mare de relații disponibile. Tastați „lead” în câmp pentru a filtra lista, apoi selectați Lead (Lead -> Contact (părinte Contact for lead)) din lista derulantă. Această relație leagă entitatea părinte Contact de entitatea Lead prin părinte Contact pentru câmpul client al entității Lead . Câmpul părinte Contact pentru client potențial identifică contactul pe care Customer Insights - Journeys o asociază cu fiecare client potențial. Mai multe informații: Mutați între entitățile cu relații

   

5. Deschideți lista drop-down Adăugați indentată sub noua entitate asociată și selectați Adăugați rând pentru a începe definirea colecției de articolele pe lista de așteptare pe care le căutați.

6. În grupul de sub relația client potențial, configurați o interogare pentru a găsi clienții potențiali de care aveți nevoie. În exemplul următor, vom căuta clienți potențiali colectați la o conferință recentă; fiecăruia dintre aceștia i-a fost atribuit un Subiect de „Conferința Contoso Ltd”.

   

7. Continuați să adăugați rânduri și grupuri după cum este necesar pentru a defini colecția de clienți potențiali și persoane de contact pe care le căutați.

   • Pentru a găsi clienți potențiali, lucrați în spațiul indentat sub entitatea asociată Lead (Lead -> Contact (părinte Contact for lead)) . Criteriile pe care le adăugați aici se vor referi la diferitele câmpuri ale entității client potențial.
   • Pentru a filtra în continuare colecția de contacte care sunt legate de clienții potențiali găsiți, lucrați în zona direct sub entitatea Contact (în afara Lead-ul). (Lead -> Contact (părinte Contact for lead)) entitate asociată). Criteriile pe care le adăugați aici se vor referi la diferitele câmpuri ale entității persoană de contact.

   De exemplu, următoarea interogare găsește toți clienții potențiali din Contoso Ltd Conference, dar apoi reduce publicul pentru a include numai persoanele de contact care au rolul de decident.

   

8. Selectați câmpul de deasupra interogării care arată Introduceți segment name ca text fantomă. Apoi tastați un nume pentru segmentul dvs.

9. Pe bara de comandă, selectați Salvați pentru a salva segment, apoi selectați Trimiteți live.

Generarea automată a persoanelor de contact pentru clienții potențiali orfani

Segmentele, călătoriile clienților și alte Customer Insights - Journeys funcții necesită ca fiecare client potențial să aibă asociat un contact. Cu toate acestea, configurările bazate pe vânzări pot urma un model diferit, în care clienții potențiali sunt creați drept primul punct de contact, fără a avea în mod necesar înregistrări de persoane de contact asociate.

Pentru a rezolva această problemă, puteți utiliza fluxurile de lucru particularizate din Dynamics 365 pentru a genera și asocia automat o înregistrare de persoană de contact pentru fiecare înregistrare nouă sau existentă de client potențial fără corespondent. Pentru a crea legătura, completați parentcontactid câmpul fiecărei înregistrări de client potențial cu GUID-ul înregistrării de contact relevante (acest câmp este etichetat ca părinte contact pentru client potențial când proiectați un flux de lucru în UI). Acest câmp se conectează la înregistrarea contactului printr-o relație N:1 numită lead_parent_contact.

Pentru mai multe informații despre fluxurile de lucru, începeți cu fluxurile de lucru Dataverse clasice.

De asemenea, orice utilizator poate selecta sau crea manual o persoană de contact pentru un client potențial utilizând Etapa de interogare a procesului de vânzări Conducere la oportunitate de marketing procesul de afaceri în evidența principală.

Diferențierea persoanelor de contact generate automat pentru a evita confuziile

Utilizați semnalul marketingonly de pe entitatea de contact pentru a diferenția contactele generate automat (numai pentru marketing) de alte tipuri de contacte. Acest lucru facilitează diferențierea acestor două tipuri de persoane de contact și configurarea unor vizualizări listă pentru agenții de vânzări, care să afișeze doar persoanele de contact calificate de vânzări, fără a le include pe cele doar pentru marketing.

Dacă utilizați un flux de lucru pentru a genera automat contacte numai pentru marketing, atunci fluxul dvs. de lucru ar trebui să seteze, de asemenea, semnalul marketingonly pentru contactele pe care le creează. După calificarea clientului potențial drept oportunitate, un alt flux de lucru ar putea șterge acest semnalizator de pe entitatea persoană de contact asociată, marcând-o astfel drept persoană de contact calificată de vânzări.

Customer Insights - Journeys paginile pot crea clienți potențiali noi atunci când un contact cunoscut trimite pagina și nu este găsit niciun client potențial potrivit pentru acel contact. Pentru a împiedica generarea dublurilor de clienți potențiali, ar trebui să setați strategia de potrivire a clienților potențiali utilizată de paginile dvs. de destinație pentru a vă asigura că clienții potențiali existenți vor fi găsiți și evaluați atunci când este cazul, în loc să creați unii noi. Pentru mai multe informații despre cum să vă configurați strategia de potrivire a clienților potențiali, consultați Configurarea paginilor de destinație.

Pașii următori

În versiunea actuală a Customer Insights - Journeys, tehnicile descrise aici trebuie implementate personalizat de administratori și personalizatori pentru a răspunde nevoilor specifice ale organizației dvs. În viitor, sperăm să furnizăm mai multe caracteristici predefinite care vor accelera și facilita implementarea acestor particularizări. De exemplu, furnizând:

• Un flux de lucru de creare inițială a persoanelor de contact, care este inactiv în mod implicit, dar pe care îl puteți activa și particulariza după caz pentru a vă sprijini procesele interne.
• Vizualizările listei de persoane de contact sunt preconfigurate pentru a afișa sau ascunde persoanele de contact doar pentru marketing pentru un public diferit, după caz (de exemplu, o vizualizare de marketing care afișează toate persoanele de contact și una de vânzări, care ascunde persoanele de contact doar pentru marketing).
• O caracteristică integrată care creează și asociază persoane de contact atunci când importați simultan un număr mare de clienți potențiali.

În viitor, vom continua să colectăm feedbackul pieței pentru a identifica soluții pentru scenariile de business care nu sunt încă acceptate de acest model de marketing.