Configurați potrivirea formularelor în marketing orientat spre exterior

Important

Acest articol se aplică numai pentru marketing orientat spre exterior, care va fi eliminat din produs pe 30 iunie 2025. Pentru a evita întreruperi, treceți la călătorii în timp real înainte de această dată. Mai multe informații: Prezentare generală a tranziției

Potrivirea formularului definește modul în care remiterile de formular sunt corelate cu persoanele de contact existente sau cu clienții potențiali existenți, când se decide dacă se creează o înregistrare nouă sau se actualizează una deja existentă.

De exemplu, o strategie simplă de potrivire a persoanelor de contact se poate baza doar pe adresa de e-mail. Când se primește o trimitere, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys verifică dacă vreun contact existent are adresa de e-mail trimisă. Dacă se descoperă o potrivire, remiterea este utilizată pentru a actualiza persoana de contact în cauză. Dacă nu se găsește nicio potrivire, este creată o nouă persoană de contact cu valorile primite.

Pentru clienți potențiali, dacă se constată că o înregistrare existentă a clientului potențial se potrivește cu o trimitere a unui formular primit, atunci noua trimitere devine parte din istoricul acelui client potențial și ar putea afecta scorul clientului potențial.

Probabil că veți avea doar câteva strategii de potrivire de fiecare tip, multe organizații folosesc doar una din fiecare. Prin urmare, puteți defini fiecare strategie o singură dată și apoi va fi disponibilă pentru selecție de fiecare dată când creați un formular nou și când definiți strategiile implicite pentru toate formularele noi. Există trei locuri în care puteți vizualiza și crea strategii de potrivire:

• Accesați Setări>Gestionarea clienților potențiali>Potrivirea formularelor pentru a vedea, crea și edita toate strategiile care sunt disponibile pe instanța dvs.
• Puteți selecta o strategie implicită de fiecare tip (client potențial și persoană de contact). Acestea vor fi selectate în mod implicit de fiecare dată când un utilizator creează un formular de marketing nou, dar utilizatorii pot particulariza setarea după caz pentru fiecare formular în parte. Mai multe informații: Configurați paginile de destinație
• Când creați sau editați un formular de marketing, veți putea să selectați dintre strategiile disponibile sau să creați altele noi. Mai multe informații: Creați, vizualizați și gestionați formulare de marketing

În fiecare caz, setările sunt aceleași.

Descrieți-vă strategia introducând un Nume și Descriere. Setați câmpul Target la tipul de entitate căreia i se aplică strategia dvs. (client potențial sau contact).

Lista de sub titlul Atribute specifică ce atribute (câmpuri) de contact sau potențial să ia în considerare atunci când căutați o potrivire. Înregistrarea care se potrivește trebuie să aibă valori identice pentru toate atributele afișate aici, astfel încât cu cât folosiți mai multe atribute, cu atât căutarea va fi mai restrânsă. Adesea, adresa de e-mail este deseori suficientă pentru a fi utilizată drept identificator unic pentru persoanele de contact, dar puteți utiliza atribute suplimentare (cum ar fi prenumele și numele de familie) dacă credeți că unele dintre persoanele dvs. de contact ar putea avea aceeași adresă de e-mail sau dacă doriți un control mai strict (cu riscul de a crea înregistrări suplimentare de persoane de contact sau de clienți potențiali pentru aceeași persoană).

Utilizați butoanele din bara de instrumente pentru secțiunea Atribute pentru a adăuga, edita și elimina atribute din listă.

Notă

Pentru potrivirea clienților potențiali, vă recomandăm să adăugați atât emailaddress1 cât și un atribut de origine potențială, cum ar fi msdyncrm_marketingpageid (acesta este configurația implicită). Aceasta permite sistemului să identifice clienți potențiali pe baza combinării adresei de e-mail și a paginii de marketing specifice care a creat clientul potențial. Prin includerea ID-ului de pagină ca parte a strategiei de potrivire a clientului potențial, puteți avea mai mulți clienți potențiali pentru o singură persoană de contact, fiecare client potențial urmărind interesul față de o campanie diferită (dacă fiecare campanie utilizează propria pagină de marketing). Cu toate acestea, ID-ul paginii este furnizat numai de paginile de marketing găzduite pe un Power Apps portal; pentru formularele capturate și formularele încorporate pe un site extern, nu este salvat niciun ID de pagină, astfel încât toate formularele externe vor arăta ca aceeași formă când vine vorba de potrivirea clienților potențiali.

Important

Configurația Business Scoping afectează modul în care funcționează strategiile de potrivire. Aflați mai multe: Crearea de clienți potențiali și de persoane de contact, potrivire și punctare.