Configurarea tablourilor de bord Detalii Omnicanal

Omnicanal pentru Customer Service oferă o suită de capacități care extinde puterea Dynamics 365 Customer Service Enterprise pentru a permite organizațiilor să se conecteze instantaneu și să interacționeze cu clienții lor prin canale de mesagerie digitală. Este necesară o licență suplimentară pentru a accesa Omnicanal pentru Customer Service. Pentru mai multe informații, consultați paginile Prezentare generală a prețurilor Dynamics 365 Customer Service și Planul de prețuri Dynamics 365 Customer Service .

Notă

Microsoft Power BI șabloanele de rapoarte pentru serviciu pentru relații cu clienții tablouri de bord Analytics și Omnicanal Insights sunt depreciate începând cu 6 noiembrie 2023. Vă recomandăm să utilizați analitice istorice omnicanal și serviciu pentru relații cu clienții analize istorice, care nu nu au nevoie de Microsoft Power BI licențe suplimentare. Puteți personaliza vizual și extinde aceste rapoarte pentru a adăuga surse de date și valori suplimentare prin personalizarea modelului de date. Pentru detalii despre depreciere, accesați Deprecieri în serviciu pentru relații cu clienții.

Managerii sau supraveghetorii serviciului de relații cu clienții sunt responsabili de gestionarea agenților care lucrează în fiecare zi pentru rezolvarea solicitărilor clienților prin diferite canale de servicii. Ei trebuie să fie capabili să cunoască valorile operaționale cheie pentru a se asigura că agenții lor oferă asistență de calitate. Detalii Omnicanal constă în tablouri de bord canale și analiza sentimentului care pot ajuta cu asta.

Important

Tablourile de bord ale supervizorilor care se bazează pe Power BI, cum ar fi detalii Omnicanal și analiză opiniei, nu sunt disponibile pe Government Community Cloud (GCC).

Configurarea Detalii Omnicanal

În calitate de administrator, trebuie să descărcați aplicația Omnicanal Insights for Dynamics 365 și să o configurați pentru a afișa canalele și tablourile de bord pentru analiza sentimentelor în aplicația Omnicanal pentru Customer Service. Pentru a configura detalii omnicanal, urmați acești pași:

Pasul 1: Revizuiți cerințele preliminare

Pasul 2: Instalați aplicația detalii Omnicanal pentru Dynamics 365

Pasul 3: Conectați la aplicația Omnicanal Insights for Dynamics 365

Pasul 4: configurați frecvența de reîmprospătare la Power BI Set de date

Pasul 5: publicați aplicația în cadrul organizației dvs.

Pasul 6: adăugați tablouri de bord Power BI pentru Omnicanal pentru serviciul pentru relații cu clienții

Pasul 1: Revizuiți cerințele preliminare

Asigurați-vă că următoarele condiții preliminare au fost îndeplinite înainte de a configura tabloul de bord:

• Aveți privilegii administrative pentru Dynamics 365 Customer Service și Power BI.
• Ați licență Power BI Pro care este necesară pentru a face următoarele:
  • Pentru a obține detalii Omnicanal din magazinul de aplicații și pentru a-l instala în organizația dvs.
  • Pentru ca utilizatorii să folosească aplicația șablon sau să o partajeze cu alți utilizatori Power BI Pro.
• Ați atribuit spațiul de lucru al aplicației șablon unei capacități premium, astfel încât fiecare utilizator gratuit din organizație să poată consuma raportul. Pentru informații, consultați Modalități de colaborare și partajare în Power BI.
• Ați activat încorporarea de rapoarte Power BI în Dynamics 365 Customer Service făcând următoarele:

  1. Conectați-vă la Dynamics 365 Customer Service și accesați Setări>Administrare>Setări sistem.

  2. Accesați fila Raportare și selectați Da pentru a Permite implementarea vizualizării Power BI.

     

  3. Selectați OK.

Pasul 2A: Instalați aplicația Omnicanal Insights for Dynamics 365

1. Conectați-vă la aplicația Power BI ca administrator.

2. Ca administrator Power BI, deschideți pagina aplicației Omnicanal Insights for Dynamics 365.

   Important

   Instalare aplicații șablon care nu sunt listate în AppSource în Setările entității găzduite ar trebui să fie activat de administratorul dvs. în portalul de administrare Power BI.

3. Selectați OBȚINEȚI ACUM pentru a instala aplicația.

   

4. După ce este instalată aplicația Detalii Omnicanal, selectați aplicația și va fi afișată pagina de opțiuni de configurare.

   

   Continuați să configurați aplicația prin conectarea organizației dvs.

Pasul 2B: Configurați aplicația Omnicanal Insights for Dynamics 365 existentă

Dacă a fost instalată o versiune anterioară a Detalii omnicanal, vă recomandăm cu tărie să instalați cea mai recentă versiune a Detalii omnicanal pentru a evita pierderea oricărei particularizări.

1. În timpul instalării aplicației Detalii omnicanal apar următoarele:

   

2. Alegeți opțiunea Instalați într-un spațiu de lucru nou.

3. Selectați Instalare.

4. Reimplementați particularizările în noul spațiu de lucru.

Pasul 3: Conectați la aplicația Omnicanal Insights for Dynamics 365

1. Pe pagina de configurare a aplicației, Omnicanal Insights for Dynamics 365, selectați Conectați.

   

2. Pe pagina de date de conectare, introduceți URL-ul feedului CRM OData al organizației și selectați Următorul.

   

3. (Opțional) Pentru a găsi URL-ul feed-ului OData Microsoft Dynamics 365, urmați acești pași:

   1. Conectați-vă la Dynamics 365 Customer Service.

   2. ACcesaț Setări>Particularizări și apoi selectați Resurse pentru dezvoltatori.

   3. Găsiți URL-ul OData sub URL rădăcină serviciu.

      

4. Selectați Metodă de autentificare la fel ca OAuth2 și Nivel de confidențialitate la fel de Organizațional. Selectați Conectare.

   

5. Introduceți acreditările organizației dvs. Dynamics 365 Customer Service și selectați Enter.

   Când sunteți conectat(ă) cu succes, raportul existent este actualizat cu datele din organizația dvs.

Pasul 4: configurați frecvența de reîmprospătare al setului de date Power BI

După ce conectați aplicația Omnicanal Dynamics 365 cu o organizație Dynamics 365 trebuie să configurați frecvența de reîmprospătare pe setul de date Power BI pentru a reîmprospăta corect rapoartele și tablourile de bord.

1. Conectați-vă la Power BI ca administrator.

2. Accesați spațiul de lucru al aplicației Detalii Omnicanal.

   

3. Pe fila Seturi de date, selectați Setări.

   

4. Comutați Reîmprospătare planificată la Pornit.

   

   Notă

   Vă recomandăm să setați frecvența de reîmprospătare la Zilnic.

5. Selectați Se aplică.

Rapoartele Detalii Omnicanal și tablourile de bord vor fi reîmprospătate zilnic.

Pasul 5: publicați aplicația în cadrul organizației dvs.

Trebuie să partajați aplicația configurată cu întreaga dvs. organizație pentru ca supervizorii să vizualizeze tablourile de bord și rapoartele Detalii Omnicanal cu propriile lor conturi Power BI Pro.

1. În spațiul de lucru al aplicației, selectați Actualizați aplicația pentru a deschide asistentul de actualizare aplicație.

   

2. Pe expertul Actualizați aplicația, accesați fila Acces.

3. Alegeți Întreaga organizație și selectați Actualizați aplicația.

   

   Aplicația este acum disponibilă pentru instalare pentru toate persoanele din organizația dvs.

Notă

Verificați dacă administratorul dvs. a permis utilizatorilor din organizația dvs. să aibă permisiunile de citire / scriere a datelor în Hub de angajament Omnicanal. Pentru a afla mai multe, consultați Configurarea omnicanalului pentru serviciu pentru relații cu clienții.

Pasul 6: adăugați tablouri de bord Power BI pentru Omnicanal pentru serviciul pentru relații cu clienții

Fiecare spervizor trebuie să le configureze mediul Power Platform pentru integrarea panourilor de bord Detalii chat Omnicanal și Omnicanal detalii Analiza opiniei.

1. Conectați-vă la aplicația Omnicanal pentru serviciul pentru relații cu clienții.

2. Selectați Prezentare generală Tablou de bord sub Experiență de supraveghetor.

3. Faceți clic pe Nou și apoi selectați Power BI Tabloul de bord.

   

4. a. În câmpul Spațiul de lucru, selectați Omnicanal Insights for Dynamics 365.
   b. În câmpul Tablou de bord, selectați Omnicanal Insights for Dynamics 365.

   

5. Salvare și închidere.

6. Repetați pasul 3 până la pasul 5 pentru a adăuga Detalii Omnicanal - tabloul de bord Analiza sentimentului.

   

   Tablourile de bord Detalii Omnicanal și Omnicanal Analiza sentimentelor sunt acum disponibile în Dynamics 365.

Adăugați utilizatori la configurația supervizorului

Trebuie să adăugați utilizatori în configurația supervizorului pentru a accesa orice tablou de bord al supraveghetorului în Unified Service Desk. Pentru a adăuga utilizatori la configurația supraveghetorului, urmați acești pași:

1. Conectarea la Unified Service Desk.

2. Accesați Configurare sub Setări complexe.

3. Selectați Configurația supervizorului.

   

4. Pe secțiunea Utilizatori, selectați ... și selectați Adăugați un utilizator existent. Înregistrări de căutare panoul este afișat.

   

5. Tastați numele utilizatorului pe care doriți să îl adăugați și selectați Adăugare.

6. Salvați și închideți configurarea.

   Utilizatorii sunt adăugați la tabloul de bord al supraveghetorului. Acum când se conectează la omnicanal în Unified Service Desk, sunt disponibile file pe tabloul de bord al supraveghetorului.

Particularizare detalii Omnicanal

Important

Microsoft nu acceptă personalizări făcute la aplicația șablon Power BI și nu oferă actualizări după efectuarea modificărilor.

Power BI este o colecție cuprinzătoare de servicii și instrumente ce sunt utilizate pentru vizualizarea datelor de business. Aplicațiile șablon Power BI vă ajută să vizualizați și să analizați datele detalii Omnicanal cu Power BI pe baza unui model de date standard.

Aplicația șablon detalii Omnicanal este construită cu un set de entități și câmpuri care sunt utile pentru majoritatea scenariilor de raportare. Aplicațiile Dynamics 365 sunt adesea extinse cu câmpuri particularizate. Aceste câmpuri particularizate nu apar automat în modelul Power BI.

În continuare vă arătăm cum puteți edita și extinde raportul inclus în aplicația șablon pentru a include câmpuri personalizate în modelul Power BI.

Înainte de a personaliza aplicația șablon, citiți următoarele informații și efectuați fiecare activitate, după cum este necesar.

Cerințe

• înregistrare serviciu Power BI.
• Power BI Desktop aplicație pentru editare rapoartePower BI.
• Raport Power BI pentru aplicația șablon detalii Omnicanal pe care doriți să o personalizați. Descărcați raportul detalii Omnicanal.
• Previzualizare: Descărcați aplicația șablon pentru raportarea generatoarelor de sentimente

Pregătirea PBIX pentru particularizare

1. Porniți Power BI Desktop.

2. Selectați Fișier>Deschidere, deschideți Omnicanal Insights for Dynamics 365.pbix, apoi selectați Deschidere.

   Mai multe pagini de rapoarte sunt încărcate și afișate în Power BI Desktop.

3. Pe panglica Power BI Desktop, selectați Acasă > Transformați date.

4. În meniul derulant din stânga, la Date de transformare, selectați Editați parametrii.

5. În definiția sursei, înlocuiți **https://kucustomerservice.crm.dynamics.com/api/data/v9.1** cu URL-ul de instanță al aplicațiilor dvs.

   De exemplu: dacă numele organizației este Contoso, URL-ul arată astfel: Sursă = https://contoso.crm.dynamics.com/api/data/v9.1/

   Pentru utilizatorii GCC formatul este: **https://yourserver.crm9.dynamics.com/api/data/v9.1**

6. Selectați Terminat.

7. Selectați Închidere & Aplicați în panglica galbenă de avertizare care apare sub Power BI Desktop Ribbon.

   Interogările sunt actualizate. Acest lucru poate dura câteva minute.

8. Dacă apare „Accesați un flux OData”, selectați Cont de organizație.

9. Selectați Conectare.

10. Dacă este necesar, puteți accesa și de pe Power BI desktop accesând Fișier > Opțiuni și Setări > Setări sursă de date.

    a. Selectați Editați permisiunile > Editați b. Selectați Cont de organizație. c. Selectați Conectare.

    

11. Atunci când apare câmpul de conectare, introduceți acreditările pentru a vă autentifica la instanța dvs..

12. În caseta de dialog Acces ați un flux OData, selectați Conectare.

    Interogările sunt actualizate. Acest lucru poate dura câteva minute.

Consultați și

Introducere în tabloul de bord cu detalii Omnicanal
Vizualizați și înțelegeți panourile de bord cu detalii Omnicanal