Trimiteți un chestionar, folosind instrumentul încorporat de compunere e-mail

Dynamics 365 Customer Voice oferă un mod simplu de a trimite chestionarul dvs. către mai multe persoane, prin e-mail. Utilizând instrumentul încorporat de compunere e-mail, puteți să trimiteți invitații particularizate prin e-mail către destinatarii dvs. și să le urmăriți starea.

Notă

• În US Government Community Cloud, e-mailurile sunt trimise din contul utilizatorului conectat.
• Dacă trimiteți e-mailuri utilizând domeniul implicit, puteți trimite maximum 10,000 de e-mailuri pe zi. Dacă utilizați un domeniu personalizat, nu există niciolimită a numărului de e-mailuri pe care le puteți trimite pe zi.

Pentru a trimite un chestionar utilizând e-mailul

1. Deschideți chestionarul și accesați fila Trimitere .

2. Selectați E-mail. Se afișează o linie de subiect implicită și un mesaj de e-mail, împreună cu un link către chestionarul dvs. în corpul mesajului. Aveți posibilitatea să modificați și să formatați textul pentru a vă satisface cerințele.

   Notă

   Dacă ați trimis chestionarul prin e-mail o dată, se afișează rezumatul invitației. Pentru a trimite chestionarul utilizând e-mailul, selectați Retrimitere>e-mail.

3. În câmpul Destinatari , introduceți numele sau adresa de e-mail a destinatarului. Puteți popula câmpul Destinatari utilizând oricare dintre următoarele metode:

   • Introduceți manual o adresă de e-mail.
   • Introducerea unui nume, a unei adrese de e-mail sau a unei liste de distribuție din Microsoft Entra ID.
   • Introduceți o persoană de contact sau o listă/vizualizare a persoanelor de contact din Microsoft Dataverse. Persoanele de contact sunt populate cu date din mediul în care este creat proiectul dvs.
   • Importul unui fișier CSV selectând Import persoane de contact. Informații suplimentare: Importul persoanelor de contact dintr-un fișier CSV

   Notă

   Pentru ca un grup de distribuire să fie listat în câmpul Destinatari , asigurați-vă următoarele:

   • Când creați un grup utilizând PowerShell, MailEnabled este setat la true și SecurityEnabled este setat la false.
   • Atunci când creați un grup utilizând portalul Azure, tipul de grup nu ar trebui să fie Securitate.

4. Pentru a insera linkul chestionarului în mesajul de e-mail, consultați Inserarea unui link de chestionar.

5. Pentru a adăuga un link de dezabonare la mesajul de e-mail, consultați Inserarea unui link de dezabonare.

6. Pentru a personaliza e-mailul utilizând variabile de chestionar, consultați Personalizarea e-mailului chestionarului.

7. Pentru a încorpora prima întrebare a chestionarului în mesajul de e-mail, consultați Încorporarea unui chestionar într-un mesaj de e-mail.

8. Pentru a selecta un șablon de e-mail, selectați un șablon din lista Șablon . Informații suplimentare: Utilizarea șabloanelor de e-mail

9. Pentru a trimite un chestionar multilingv, selectați o limbă din lista Limbă . Pentru a putea selecta o limbă, trebuie mai întâi să selectați un șablon de e-mail. Limba selectată se aplică invitației la chestionar și întrebării din chestionar.

10. Când sunteți gata să trimiteți chestionarul, selectați Trimitere.

    

Notă

• Puteți trimite o invitație la chestionar la maximum 10000 destinatari.
• Pentru a particulariza adresa De la a e-mailului, consultați Particularizarea adresei de e-mail a expeditorului.

Importați persoane de contact dintr-un fișier CSV

Puteți importa maximum 10.000 de persoane de contact utilizând un fișier CSV. Puteți utiliza acest fișier și pentru a asocia o invitație la sondaj și răspuns către o entitate din Dataverse. De asemenea, puteți specifica valori pentru variabilele adăugate în panoul Personalizare . Pentru a importa persoane de contact, trebuie mai întâi să creați fișierul CSV, apoisă încărcați fișierul CSV.

Crearea fișierului CSV

Furnizați detalii în fișierul CSV în următoarea ordine: Adresă de e-mail, prenume, nume de familie. Dacă doriți să specificați valori pentru variabile, le puteți adăuga după coloana nume de familie în fișierul CSV. Pentru a începe rapid, puteți descărca și un șablon CSV.

Pentru a descărca un șablon CSV

1. În editorul de e-mail, selectați Import persoane de contact în câmpul Destinatari .

2. În panoul Import persoane de contact , selectați Descărcați șablonul.

   

După descărcarea șablonului CSV, introduceți informațiile necesare în următoarele coloane:

• Adresa de e-mail: Adresa de e-mail a destinatarului.
• prenume: prenume destinatarului.
• nume de familie: nume de familie al destinatarului.

Dacă ați adăugat variabile la chestionar, acestea vor fi disponibile sub formă de coloane separate în fișierul CSV. Puteți specifica valorile conform cerințelor dvs.

Dacă doriți să asociați o invitație la chestionar și un răspuns la o entitate, puteți fie să adăugați coloanele RegardingID și RegardingEntityName la fișierul CSV și să introduceți informațiile, fie să descărcați șablonul CSV complex.

Pentru a descărca un șablon CSV avansat

1. În editorul de e-mail, selectați Import persoane de contact în câmpul Destinatari .

2. În panoul Import persoane de contact , extindeți secțiunea Opțiuni complexe, apoi selectați Descărcați șablonul complex.

   

După descărcarea șablonului CSV, introduceți informațiile necesare în următoarele coloane:

• Adresa de e-mail: Adresa de e-mail a destinatarului.
• prenume: prenume destinatarului.
• nume de familie: nume de familie al destinatarului.
• locale: limba în care trebuie afișat chestionarul. Când chestionarul este deschis făcând clic pe linkul său, acesta este afișat în limba specificată în coloana setări regionale. Acest lucru nu schimbă limba primei întrebări a chestionarului încorporat în e-mail.
• RegardingID: ID-ul înregistrării entității (GUID) de asociat cu invitația și răspunsul la chestionar.
• RegardingEntityName: Numele logic al entității de asociat cu invitația la chestionar și răspunsul.

Dacă ați adăugat variabile la chestionar, acestea vor fi disponibile sub formă de coloane separate în fișierul CSV. Puteți specifica valorile conform cerințelor dvs.

Încărcați fișierul CSV

1. În editorul de e-mail, selectați Import persoane de contact în câmpul Destinatari .

2. În panoul Import persoane de contact , selectați Încărcare.

   

3. Navigați la și selectați fișierul CSV pe care doriți să îl încărcați.

   După încărcarea cu succes a fișierului, se afișează o examinare a persoanelor de contact importate în panoul Import persoane de contact .

   Dacă destinatarul importat există deja ca persoană de contact și Dataverse doriți să actualizați informațiile de contact conform fișierului CSV, selectați Actualizați informațiile de contact dacă destinatarul importat există deja ca persoană de contact în CDS.

   

4. Verificați informațiile, apoi selectați Import.

Inserați linkul de chestionar

Linkul la chestionar este adăugat la mesajul dvs. de e-mail în mod prestabilit. Pentru a insera linkul chestionarului într-o altă locație în mesajul de e-mail, plasați cursorul în locația dorită, apoi selectați linkul> Inserareanchetă. De asemenea, puteți să selectați text, apoi să selectați linkul>Inserare chestionar pentru a afișa acel text ca link de chestionar.

Inserați linkul pentru dezabonare

Puteți configura un mesaj de e-mail pentru a include un link care permite unui respondent să se dezaboneze de la chestionar. Pentru a insera linkul de dezabonare în mesajul de e-mail, plasați cursorul în locația dorită, apoi selectați Inserare link> de dezabonare. De asemenea, puteți să selectați text, apoi să selectați Inserare link de dezabonare pentru a afișa acel text ca link>de dezabonare . Implicit, linkul pentru dezabonare este adăugat la toate șabloanele mesajelor de e-mail.

Personalizați e-mailul chestionarului

Puteți utiliza variabile pentru a personaliza subiectul de e-mail și mesajul de e-mail al chestionarului - de exemplu, puteți adăuga prenume respondentului la subiectul e-mailului și la mesajul de e-mail. Plasați cursorul acolo unde doriți să apară numele, selectați Inserare variabile personalizate, apoi selectați > prenumedin listă. Un substituent este adăugat la locul unde este cursorul. Prenumele respondentului este inserat automat atunci când e-mailul este trimis. Toate variabilele create într-un chestionar sunt afișate în lista Variabile personalizate.

Pentru a crea o variabilă nouă, selectați Variabilănouă din lista Variabile personalizate. Dacă nu au fost definite valori implicite pentru variabilele chestionarului, nu se afișează nimic pentru acele variabile. Pentru mai multe informații despre crearea variabilelor și furnizarea de valori pentru acestea, consultați Personalizarea unui chestionar.

Încorporați un chestionar într-un e-mail

Dacă ați adăugat o întrebare Opțiune (răspuns unic), Evaluare (simbol stea sau zâmbet) sau Net Promoter Score ca primă întrebare din sondajul dvs., o puteți încorpora în mesajul dvs. de e-mail. Pentru a încorpora întrebarea, plasați cursorul acolo unde doriți să încorporați întrebarea, apoi selectați Inserare>prima întrebare din chestionar. Întrebarea este încorporată la locația cursorului și mesajul de e-mail este ajustat în consecință. Când un respondent selectează o opțiune pentru a răspunde la întrebare, întregul sondaj este deschis într-un browser web și respondentul poate continua completarea chestionarului.

Notă

• Nu puteți încorpora o întrebare într-un e-mail dacă ați activat randomizarea întrebărilor în chestionar.
• Dacă doriți să trimiteți un sondaj încorporat într-un e-mail prin Power Automate, trebuie să încorporați întrebarea într-un e-mail și să o salvați ca un nou șablon de e-mail. În timp ce configurați un flux, trebuie să selectați noul șablon de e-mail. Informații suplimentare: Utilizarea șabloanelor de e-mail

Dacă ați creat un chestionar multilingv, puteți utiliza variabile de chestionar pentru a seta localizarea implicită pentru afișarea chestionarului. Pentru a seta setările regionale implicite, deschideți panoul Personalizare , apoi specificați o valoare pentru variabila setări regionale . Valoarea trebuie să fie un cod de limbă, de exemplu en sau fr.

Utilizați șabloane de e-mail

Puteți utiliza un șablon de e-mail - un mesaj de e-mail preformatat - care vă permite să creați rapid și să trimiteți mesaje de e-mail. În cazul în care creați un chestionar din șablonul necompletat, șablonul implicit este selectat pentru utilizare într-un mesaj de e-mail. Dacă ați creat un proiect pornind de la unul dintre șabloanele predefinite, șablonul de e-mail corespunzător este selectat în mod implicit.

Important

Proiectele, șabloanele de e-mail și măsurătorile de satisfacție se bazează în principal pe Microsoft DataVerse. Reîmprospătarea datelor în mediul Dataverse cu un altul va întrerupe proiectele și sondajele Customer Voice în mediul reîmprospătat.

Notă

Puteți salva maximum 10 șabloane de e-mail.

Creați un șablon nou de e-mail

1. În editorul de e-mail, selectați Creare șablon>nou.

2. În caseta de dialog Creare șablon nou, introduceți un nume pentru șablon , apoi selectați Adăugare.

3. Din lista Șablon , selectați șablonul nou creat.

4. Modificați mesajul de e-mail, apoi selectați Salvare.

Importați un șablon de e-mail din alte chestionare

Puteți importa un șablon de e-mail din alte chestionare din același proiect sau dintr-un alt proiect.

1. În editorul de e-mail, selectați Import șablon>din>chestionare.

2. Selectați fie proiectul curent, fie orice alt proiect, apoi selectați chestionarul din care doriți să importați un șablon de e-mail.

3. Selectați un șablon, apoi selectați Import.

Importarea unui șablon personal de e-mail

Dacă s-a făcut tranziția de la Forms Pro, șabloanele dvs. de e-mail din Forms Pro sunt migrate ca șabloane personale în Dynamics 365 Customer Voice. Puteți apoi importa șabloanele necesare în chestionarele dvs.

1. În editorul de e-mail, selectați Import șabloane>din>Șabloanele mele.

2. Selectați un șablon, apoi selectați Import.

Crearea șabloanelor de e-mail multilingve

În mod implicit, șablonul de e-mail este creat în limba implicită a chestionarului. Dacă ați adăugat și alte limbi la sondaj, puteți crea șabloane de e-mail în acele limbi și puteți trimite e-mail în limbile preferate de client. Prin aceasta se creează versiuni ale unui șablon de e-mail în limbile selectate.

1. În editorul de e-mail, selectați Limbă>Alegeți limba.

2. Selectați limbile în care doriți să creați șablonul de e-mail, apoi selectați Adăugare.

3. Din lista Limbă , selectați o limbă și actualizați mesajul de e-mail în limba selectată.

4. Selectați Salvați.

5. Repetați pașii 3 până la 4 pentru a actualiza mesajul de e-mail pentru toate limbile adăugate.

Pentru a trimite invitația la chestionar într-o altă limbă decât cea implicită, selectați un șablon de e-mail și limba necesară, apoi trimiteți e-mailul.

Dacă utilizați Power Automate pentru a trimite invitații la chestionar, specificați limba chestionarului sau a șablonului de e-mail în câmpul Setări regionale . Dacă un șablon de e-mail este creat în limba specificată, invitația la chestionar este trimisă în limba specificată. În caz contrar, invitația la chestionar este trimisă în limba implicită.

Formatați mesaje de e-mail

Puteți formata mesajul de e-mail utilizând bara de instrumente de formatare din partea de jos a editorului de e-mail. Bara de instrumente de formatare vă permite să adăugați formatare textului, să adăugați tabel și imagini la mesajul dvs. de e-mail și multe altele. De asemenea, puteți vizualiza sursa HTML a mesajului dvs. de e-mail și puteți modifica codul HTML direct.

Pentru a aplica formatarea mesajului de e-mail

• Selectați textul pe care doriți să-l formatați, apoi selectați acțiunea corespunzătoare pe bara de instrumente de formatare.

Pentru a vizualiza și edita codul HTML

1. Selectați pe bara de instrumente de formatare.

2. Pe ecranul Sursă , editați codul HTML, apoi selectați OK.

Consultați și

Lucrul cu setările de distribuire a chestionarelor
Trimiterea unui chestionar utilizând Power Automate
Încorporarea unui chestionar într-o pagină web
Trimiterea unui link de chestionar altor persoane
Trimiteți un chestionar utilizând codul QR