Lucrul cu activele clienților
Când adăugați activele clienților dvs. în Field Service, puteți urmări echipamentele care necesită inspecții, întreținere și reparații. Field Service Gestionarea activelor include ce echipament este situat într-o locație funcțională și istoricul de service al tuturor comenzilor de lucru trecute și prezente pentru fiecare activ.
Dacă organizația dvs. folosește Connected Field Service, puteți conecta activele clienților la senzori care monitorizează activele și declanșează o alertă Internet of Things (IoT) atunci când ceva necesită atenție. Urmăriți următorul videoclip pentru o prezentare ghidată a deservirii unui bun client în răspuns la o alertă IoT.
Crearea activelor de client
Puteți crea elemente ale clienților în mod individual, în bloc importând un registru de lucru Excel și automat atunci când utilizați un produs pentru comandă de lucru.
Creați manual active de client
În Field Service, selectați zona Service . Sub Active, selectați Active, apoi selectați Nou.
Introduceți un Nume descriptiv pentru bunul client. De exemplu, marca și modelul bunului, numele produsului din catalogul de produse, un nume general ca Unitate HVAC sau o etichetă ca Unitate HVAC etaj al doilea.
Opțional, introduceți mai multe detalii:
Categorie: Adăugați sau creați o categorie care servește ca etichetă pentru a organiza materialele în grupuri.
Cont: căutați și selectați un cont de serviciu pentru a reprezenta clientul și locația activului. Ca o regulă simplă, dacă doriți să creați o comandă de lucru pentru a repara activul clientului, contul de serviciu al comenzii de lucru și contul de serviciu al activului client ar trebui să fie aceleași.
Parent Asset: Field Service acceptă structuri ierarhice de active. De exemplu, o piesă poate fi o componentă a unui echipament care este ea însăși o componentă a unui dispozitiv mai mare. Folosiți câmpul Parent Asset pentru a specifica părintele direct al materialului pe care îl creați.
Produs: Dacă activul este corelat cu un produs din catalogul dvs. de produse, căutați-l și selectați-l.
Selectați Salvați.
Opțional, adăugați subcomponente sau elemente descendent în grila Sub Assets .
Importați activele clienților din Excel
Registrul de lucru Excel trebuie să conțină cel puțin două coloane, Nume și Cont. Coloanele trebuie să conțină numele și contul de serviciu al activelor pe care doriți să le importați. Dacă includeți coloane pentru proprietăți opționale, cum ar fi Produs și Locație funcțională, valorile pe care le introduceți în registrul de lucru trebuie să există deja în Field Service.
În Field Service, selectați zona Service . Sub Active, selectați Active.
Selectați meniul Mai multe comenzi (⋮), apoi selectați Importați din Excel.
Selectați Alegeți fișierul, apoi deschideți un registru de lucru Excel.
Selectați un proprietar pentru înregistrările importate dacă ar trebui să fie altcineva decât dvs.
Selectați Următorul.
Selectați un cheie alternativă dacă este necesar.
Dacă fișierul importat conține active care există deja în Field Service, înregistrările duplicate sunt omise în mod implicit. Selectați Permite duplicate dacă respectivele materiale trebuie adăugate, nu ignorate.
Selectați Examinare mapare pentru a confirma că câmpurile de material se potrivesc cu coloanele din registrul de lucru Excel și modificați mapare dacă este necesar.
Selectați Finalizare import pentru a pune în coadă înregistrările pentru import.
Puteți continua să lucrați în timp ce materialele sunt importate sau selectați Urmăriți progresul. Selectați Terminat pentru a confirma că doriți să părăsiți pagina, apoi verificați starea importului în Importările mele vedere.
Creați automat activele clienților din produsele de comandă de lucru
Activele clienților pot fi create automat atunci când un produs este adăugat la o comandă de lucru și utilizate atunci când lucrarea este în curs de finalizare.
În Field Service, selectați zona Inventar și apoi selectați Inventar de produse.
Selectați un produs pe care doriți să îl transformați într-un activ pentru clienți.
Nu puteți transforma serviciile în active ale clienților.
În pagina produsului, selectați fila Field Service .
În secțiunea General , setați Conversie la bun client la Da.
Selectați Salvați.
Când adăugați produsul la o comandă de lucru, acesta creează un Produs pentru comandă de lucru. Introduceți o Cantitate și setați Starea liniei la Utilizat să indice că produsul din comandă de lucru a fost consumat în timpul lucrului.
Când starea comenzii de lucru se schimbă în Deschis-Terminat sau Închis-Postat, sistemul creează automat înregistrarea bunurilor clientului și o asociază cu contul de serviciu care apare pe comanda de lucru. Indiferent de cantitatea de pe produsul comenzii de lucru, este creat un singur activ client. Înregistrarea bunurilor include un link către produsul comenzii de lucru care arată cantitatea reală introdusă în comanda de lucru.
Sfat
În mod implicit, puteți utiliza numai active care sunt legate de contul de serviciu într-o comandă de lucru. Puteți modifica această opțiune în setări și permiteți utilizarea activelor care sunt legate de alte conturi.
Creați și atribuiți categorii de active
Utilizați o categorie de active pentru a grupa activele clienților. Categoriile de active vă permit să aplicați rapid șabloane de proprietate unui grup de active.
În Field Service, selectați zona Setări și apoi selectați Categorii de active.
Selectați Nou.
Introduceți un Nume pentru categorie.
Selectați Salvați.
Pentru a atribui un material categoriei, selectați Conexe>Active ale clienților și adăugați un material nou sau existent. De asemenea, puteți atribui o categorie atunci când creați un material.
Conectați activele clienților la Connected Field Service
Connected Field Service folosește senzori conectați la activele clienților pentru a declanșa automat alerte bazate pe datele IoT.
În Connected Field Service, dispozitivele reprezintă senzori care sunt conectați la internet. Puteți asocia dispozitive cu activele clienților într-o relație unu-la-mai multe, ceea ce înseamnă că un bun poate avea mai multe dispozitive asociate. De exemplu, un singur bun, cum ar fi o unitate HVAC, poate avea mai mulți senzori de dispozitiv, cum ar fi un termometru și un higrometru, care trimit date către Connected Field Service.
Pentru a stabili o relație IoT cu un dispozitiv, accesați Conectați-vă la material.
Alertele IoT de la un anumit senzor etichetează, de asemenea, bunul client aferent. Dacă o comandă de lucru este creată din alertă, aceasta conține atât alerta, cât și activul.
Când vizualizați un activ client, selectați Verificați configurarea IoT pentru a obține informații despre configurația IoT a activului, cum ar fi dacă IoT este implementat sau dacă există dispozitive disponibile.