Creați drepturi pentru comenzile de lucru
Drepturi pentru comenzi de lucru permit organizațiilor de servicii de teren să aplice dinamic liste de prețuri și reduceri la produse și servicii de tip comandă de lucru, bazate pe atributele comenzilor de lucru și factorilor de interval de date. Aflați mai multe: Prezentare generală a drepturilor pentru comenzile de lucru.
Drepturile pot fi aplicate la comenzile de lucru pe baza:
- Contului de facturare
- Contului de serviciu
- Anumitor produse și servicii
- Unui anumit activ de client
- Categoriilor de active client
- Tipuri de incidente
Acest articol oferă două scenarii pentru drepturi pentru comenzile de lucru:
Scenariul 1: O organizație dorește să ofere unui client o reducere de 10% timp de doi ani la toate produsele și serviciile comandate pe baza unei liste de prețuri prestabilite.
Scenariul 2: O organizație dorește să ofere unui client produse și servicii gratuite pentru comenzi de lucru timp de doi ani pentru comenzile de lucru care se referă la activele clienților dintr-o anumită categorie.
Cerințe preliminare
- Field Service v8.4+
- Dynamics 365 Customer Service
- Recomandat: cunoștințe despre listele de prețuri Dynamics 365
Scenariul 1: Dreptul pentru lista de preturi si discount
În acest scenariu, o organizație dorește să ofere unui client o reducere de 10% timp de doi ani la toate produsele și serviciile de comandă de lucru pe baza unei liste de prețuri prestabilite.
Notă
Pentru un scenariu diferit în care doriți să aplicați o reducere de 10% la produse și o reducere de 20% la servicii, creați două drepturi.
Creați o listă de prețuri și adăugați un produs
Pentru acest scenariu, trebuie să aveți o listă de prețuri cu produsele asociate.
Adăugați produsele și serviciile ca articole din lista de prețuri cu prețurile aferente.
Sfat
Tipul de produs Field Service din înregistrarea produsului sau serviciului indică dacă produsul este inventar sau fără inventar sau dacă este un serviciu.
Creați un drept
În Field Service, treceți la zona Setări . Sub Livrare servicii, selectați Drepturi.
Selectați Nou.
Introduceţi informaţiile următoare:
Nume: introduceți un nume unic.
Client principal: selectați contul pentru acest drept. Dacă contul ales este afișat ulterior ca cont de facturare al unei comenzi de lucru, atunci acest drept poate fi eligibil. Un drept se poate aplica doar unui singur client. Cu toate acestea, un cont de facturare poate fi asociat cu mai multe conturi de servicii. Deci, comenzile de lucru pentru mai multe locații pot avea drepturi aplicate tuturor, atâta timp cât contul de facturare este același.
Data de începere/încheiere: Selectați intervalul de date în care este valabil acest drept. Dacă se creează o comandă de lucru validă în acest interval, se aplică dreptul.
Tip de entitate: Selectați Comandă de lucru.
Tip de alocare: Selectați Procent de reducere și Lista de prețuri.
Se aplică pentru: Selectați Ambele produse pentru comandă de lucru și amp; Servicii pentru acest scenariu. Drepturile pot fi aplicate de asemenea numai la produse sau numai la servicii.
Lista de prețuri de aplicat: Selectați lista de prețuri pe care doriți să o aplicați produsului și serviciului comenzii de lucru atunci când se aplică dreptul.
Reducere %: Introduceți procentul de reducere a prețului produsului sau serviciului pentru comandă de lucru. Dacă se aplică o listă de prețuri, iar produsul sau serviciul face parte din lista de prețuri, această valoare reduce prețul listei de prețuri. Dacă nu face parte din lista de prețuri, această valoare reduce prețul de listă din înregistrarea produsului.
Prioritizarea drepturilor: Pentru cazurile în care se aplică mai multe drepturi pentru un singur produs sau serviciu pentru comandă de lucru, introduceți un număr care reprezintă prioritatea acestui drept. Daca introduceti "1", reprezintă cea mai mare prioritate.
Notă
Dacă adăugați produse sau servicii la dreptul din subgrila Produse , dreptul se aplică atunci când produsul sau serviciul se potrivește cu produsul sau serviciul din comandă de lucru.
Selectați Salvați și apoi Activați dreptul.
Creați o comandă de lucru și adăugați produse și servicii pentru comandă de lucru
Pentru a utiliza dreptul, creați o comandă de lucru.
Creați o comandă de lucru. Pentru a declanșa dreptul, asigurați-vă că contul de facturare este același cu clientul principal al dreptului. Selectați Salvați.
Selectați fila Produse și servicii și creați o înregistrare a produsului sau serviciului. Deschideți înregistrarea produsului sau serviciului.
Selectați fila Altele . Dreptul este ales automat, care înlocuiește lista de prețuri de pe comanda de lucru cu lista de prețuri de pe drept. În cazul mai multe drepturi, se alege dreptul implicit.
Când produsul comenzii de lucru Starea liniei se modifică de la Estimat la Utilizat, se aplică procentul de reducere și modifică Suma totală estimată.
Scenariu 2: Dreptul la produse și servicii gratuite pentru o categorie de active
În scenariul 2, o organizatie doreste sa ofere unui client produse si servicii tip comandă de lucru gratuite pentru doi ani, pentru comenzile de lucru care se referă la activele clientului de o anumită categorie. Acest scenariu folosește o aplicație de drepturi.
Creați un drept pentru scenariul 2
Creați un drept cu % Discount setat la 100% pentru a face produsele și serviciile pentru comandă de lucru gratuite atunci când dreptul este aplicat.
În secțiunea Aplicații de drepturi , selectați punctele de suspensie verticale ⋮ și apoi Aplicație de drepturi nouă.
Notă
Aplicațiile dreptului funcționează în plus față de valoarea clientului primar, nu ca înlocuire. De exemplu, dacă contul de serviciu al unei cereri de drepturi se potrivește cu un cont de serviciu pentru comandă de lucru, dar contul de facturare nu se potrivește cu clientul principal, atunci dreptul nu este aplicat.
În exemplul următor, dacă un produs sau un serviciu pentru comandă de lucru este legat de un activ al clientului, și activul clientului aparține „Încălzire, ventilare și aer condiționat” Categoria de active, atunci se aplică dreptul.
Salvați și Activați dreptul.
Creați un activ pentru client
Creați un activ pentru client cu categoria „Încălzire, ventilație și aer condiționat” pentru a se potrivi cu categoria din cererea de drepturi.
Creați o comandă de lucru pentru a deservi bunul clientului
Creați o comandă de lucru care se potrivește cu dreptul pentru al doilea scenariu. În fila General , contul de facturare din comandă de lucru se potrivește cu clientul principal al dreptului. Tipul de incident selectat listează un bun care aparține categoriei „Încălzire, ventilare și aer condiționat”.
Deschideți produsul din comanda de lucru și selectați fila Altele . Dreptul corect este aplicat produselor comenzii de lucru.
Selectați fila Informații despre estimare . Se aplică reducerea de 100%, redând produsele din comandă de lucru ca fiind gratuite. Dacă serviciile sunt incluse în drept, li se aplică aceeași reducere.
