Crearea drepturilor pentru comenzile de lucru

Drepturi pentru comenzi de lucru permit organizațiilor de servicii de teren să aplice dinamic liste de prețuri și reduceri la produse și servicii de tip comandă de lucru, bazate pe atributele comenzilor de lucru și factorilor de interval de date. Acest lucru este similar cu modul în care organizațiile ar putea oferi drepturi de caz în Dynamics 365 Customer Service.

Drepturile pot fi aplicate la comenzile de lucru pe baza:

• Contului de facturare
• Contului de serviciu
• Anumitor produse și servicii
• Unui anumit activ de client
• Categoriilor de active client
• Tipuri de incidente

În acest articol, vom explora drepturile pentru comenzi de lucru cu doua scenarii:

Scenariul 1: O organizație dorește să ofere unui client o reducere de 10% timp de 2 ani la toate produsele și serviciile comandate de lucru pe baza unei liste de prețuri prestabilite.

Scenariul 2: O organizație dorește să ofere unui client produse și servicii gratuite pentru comenzi de lucru timp de doi ani pentru comenzile de lucru care se referă la activele clientului dintr-o anumită categorie.

Cerințe preliminare

• Field Service v8.4+

• Dynamics 365 Customer Service

• Recomandat: Cunoașterea listelor de prețuri Dynamics 365

Scenariul 1: Dreptul pentru lista de preturi si discount

În primul scenariu, o organizatie doreste sa ofere unui client o reducere de 10 % pentru doi ani toate produsele si serviciile de tip comandă de lucru pe baza unei liste de preturi prestabilite.

Pasul 1: Creați o listă de prețuri și adaugați un produs

Pentru a crea un drept care adaugă o listă de prețuri și o reducere la produse și servicii de tip comandă de lucru, în primul rând trebuie să aveți o lista de preturi cu produsele asociate.

Accesați Liste de > prețuri Setări > Field Service și creați o nouă listă de prețuri.

Apoi, adăugați produsele și serviciile ca elemente de listă de prețuri cu preturile aferente.

Sfat bonus #1: Produsele și serviciile sunt adăugate în entitatea produsului. Utilizați tipul de produs Field Service pentru a le distinge și utilizați opțiunile Inventar și Non-inventar pentru produse și opțiunea Serviciu pentru servicii.

Sfat bonus #2: Introduceți un preț de listă pentru înregistrarea produsului dacă produsul nu aparține unei liste de prețuri sau dacă nu aparține prețului introdus în comanda de lucru.

Pasul 2: Creați un drept

Accesați Dreptul > la setările > Field Service și creați un drept nou.

Veți vedea următoarele câmpuri:

• Client principal: Alegeți contul pentru care se va aplica acest drept . În cazul în care contul ales aici este listat mai târziu drept cont de facturare a unei comenzi de lucru, acest drept poate fi eligibil. Dreptul se poate aplica doar un singur client; cu toate acestea, un cont de facturare poate fi legat de mai multe conturi de serviciu, astfel încât comenzile de lucru pentru locații multiple pot avea drepturi aplicate tuturor, atâta timp cât contul de facturare este același.

• Data de începere/de încheiere: Alegeți intervalul de date în care este valabil acest drept. În cazul în care o comanda de lucru valabilă este creată în acest interval, se va aplica dreptul.

• Tip entitate: Selectați comanda de lucru.

• Tipul alocării: Selectați % reducere și lista de prețuri.

• Se aplică la: Selectați ambele produse și servicii pentru comanda de lucru pentru acest scenariu. Drepturile pot fi aplicate de asemenea numai la produse sau numai la servicii.

• Lista de prețuri de aplicat: Selectați lista de prețuri pe care doriți să o aplicați produsului și serviciului comenzii de lucru atunci când se aplică dreptul.

• % reducere: Introduceți un număr care reprezintă procentul la care prețul produsului sau serviciului comenzii de lucru ar trebui redus. În cazul în care este aplicată o lista de preturi, iar produsul sau serviciul face parte din lista de preturi, această valoare va reduce prețul de listă. În cazul în care nu face parte din lista de prețuri, această valoare va reduce pretul de lista pe înregistrarea produsului.

• Prioritizarea drepturilor: Dacă este cazul, introduceți un număr care să reprezinte prioritatea acestui drept pentru situațiile în care se aplică mai multe drepturi unui singur produs sau serviciu de comandă. Daca introduceti "1", reprezintă cea mai mare prioritate. Vedeți mai multe detalii în secțiunea Conflicte de drepturi din acest articol.

Salvați și activați dreptul.

Pasul 3: Creați o comanda de lucru și adaugati produse si servicii comandă de lucru

Apoi, creați o comanda de lucru la care se va aplica dreptul dvs.

În captura de ecran următoare, veți vedea o comanda de lucru cu un cont de facturare, care este la fel ca și clientul primar al dreptului. Aceasta declanșează dreptul pentru a se aplica la această comandă de lucru.

Selectați fila de produse pentru a vizualiza produsele comandă de lucru. Produsele se adaugă de obicei comenzilor de lucru manual sau automat, de la incidente de comenzi de lucru.

În fila Altele a produsului comenzii de lucru, dreptul este ales automat. Acest lucru înseamnă că lista de preturi aleasă la drept se adaugă la produsul comandă de lucru, de asemenea, chiar dacă aceasta este diferită de lista de preturi din comanda de lucru.

Notă

Lista de preturi a comenzii de lucru se aplică la produse și servicii comandă de lucru în mod implicit, dar un drept va suprascrie acest lucru și se aplică direct la produse și servicii comandă de lucru.

Procentul de reducere se aplică, de asemenea, din cauza dreptului, și acest lucru modifică suma totală estimată. Dacă starea liniei comenzii de lucru este modificată de la Estimat laUtilizat, acesta este prețul care va fi facturat clientului.

Scenariu 2: Dreptul la produse și servicii gratuite pentru o categorie de active

În scenariul 2, o organizatie doreste sa ofere unui client produse si servicii tip comandă de lucru gratuite pentru doi ani, pentru comenzile de lucru care se referă la activele clientului de o anumită categorie.

Pasul 1: Creați un drept

Accesați Drepturi și creați unul nou.

Acest drept este similar cu cel precedent; cu toate acestea, % Reducerea este acum setată la 100% pentru a face produsele și serviciile comenzii de lucru gratuite atunci când se aplică dreptul.

Din drept, creați o nouă aplicație de drept ca să adăugați mai multe detalii la momentul când dreptul ar trebui să se aplice.

Dacă clientul pricnipal al dreptului corespunde cu contul de facturare de pe comanda de lucru, aplicațiile dreptului permit să adăugați mai multe constrângeri pentru momentul când dreptul se aplică la produse si servicii comandă de lucru.

Notă

Aplicațiile dreptului funcționează în plus față de valoarea clientului primar, nu ca înlocuire. De exemplu, în cazul în care contul de serviciu a unei aplicații de drept corespunde unui cont de serviciu de comandă de lucru, dar contul de facturare nu se potrivește cu clientul primar, atunci dreptul nu va fi aplicat.

În exemplul următor, dacă un produs sau serviciu pentru comenzi de lucru este legat de un activ al clientului, iar activul clientului aparține categoriei "Wine Press Asset", atunci dreptul este aplicabil.

Alte aplicații sunt:

• Cont serviciu: Dacă contul de serviciu de aici se potrivește cu contul de serviciu pentru comenzi de lucru, atunci dreptul va fi aplicat tuturor produselor și serviciilor pentru comenzi de lucru.

• Activul clientului: Dacă valoarea activului clientului se potrivește aici cu activul clientului din produsul sau serviciul comenzii de lucru, atunci dreptul va fi aplicat acelui produs sau serviciu al comenzii de lucru.

• Tip incident: Dacă tipul de incident de aici se potrivește cu tipul de incident al comenzii de lucru din produsul sau serviciul comenzii de lucru, atunci dreptul va fi aplicat acelui produs sau serviciu de comandă de lucru.

Notă

Aplicările de drepturi folosesc logica AND. Acest lucru înseamnă că dacă specificați un cont de serviciu și un tip de incident, atunci ambele trebuie să fie prezente pe comanda de lucru ca să se aplice.

Pasul 2: Creați un activ de client

În continuare, creați un activ de client. În următoarea captură de ecran, veți găsi un activ de client care are o categorie egală cu "Presă de vin" pe care am remarcat-o la aplicarea dreptului.

Pasul 3: Creați o comanda de lucru pentru a oferi serviciul la activul de client

Acum vom crea o comanda de lucru care să corespundă dreptului pentru al doilea scenariu. În exemplul următor, contul de facturare corespunde cu clientul primar. Activul client al incidentului principal listează un activ care face parte din categoria "Presă de vin".

Dreptul corect este aplicat la produsele comandă de lucru.

Produsele și serviciile adăugate din tipul de incident de inspecție standard sunt legate de activul clientului Filtru de presă.

În cele din urmă, se aplică reducerea de 100 %, făcând produsele din comanda de lucru gratuite.

Aceleași efecte de drept se aplică, de asemenea, la serviciile comandă de lucru.

Conflicte drept

Puteți aplica mai multe drepturi la un singur produs sau serviciu comandă de lucru. Aceasta se întâmălă pentru că drepturile pot fi aplicate la comenzi de lucru diferite, și atributele de produse și servicii comandă de lucru, care pot fi toate prezente. De exemplu, în primul scenariu, dreptul a fost aplicat pe baza contului de facturare al comenzii de lucru; în al doilea scenariu, dreptul a fost aplicat pe baza categoriei de activ client.

În astfel de cazuri, toate drepturile aplicabile vor apărea ca opțiuni în câmpul de căutare al dreptului.

Cu toate acestea, un drept va fi selectat în mod implicit, mai întâi prin valoarea de prioritizare a drepturilor și în al doilea rând prin specificitate.

Sistemul se va uita la valorile de prioritizare a drepturilor tuturor drepturilor aplicabile și selectează pe cea cu cea mai mare prioritate (1 fiind cea mai mare prioritate). Orice valoare de prioritate este mai mare decât o valoare prioritate necompletată.

Dacă există nici o valoare de prioritate sau valorile de prioritate sunt egale, sistemul va alege cel mai specific drept.

Folosind exemplele noastre anterioare, dreptul din al doilea scenariu este aplicabil pe baza contului de facturare și categoriei de activ client, iar în primul scenariu numai pe baza contului de facturare. În acest caz, dreptul din al doilea scenariu este mai specific, deoarece se bazează pe doi factori și a fost ales.

Chiar dacă se aplică mai multe drepturi și 1 este ales în mod implicit, utilizatorul poate suprascrie sau dezactiva manual un drept.

Considerații pentru configurare

• Aplicarea diferitelor reduceri: În cazul în care doriți să aplicați o reducere de 10% la produse și o reducere de 20% la servicii, acest lucru ar necesita două drepturi.

• Dacă contul de serviciu al comenzii de lucru corespunde clientului principal al dreptului, iar contul de facturare nu, atunci dreptul nu va fi aplicat.

• Aplicarea drepturilor la anumite produse sau servicii: Adăugarea de produse și servicii la subgrila de produse dintr-un drept va aplica dreptul atunci când produsul sau serviciul se potrivește cu produsul sau serviciul comenzii de lucru.

Note suplimentare

• Drepturile nu pot schimba costul unui produs sau serviciu, numai prețul.

• Pentru scenariile mai simple, administratorii ar trebui să ia în considerare utilizarea relației dintre tipurile de comenzi de lucru, tipuri de incidente și liste de prețuri. Selectarea unui tip de incident poate popula un tip de comanda de lucru, și popularea unui tip de comanda de lucru poate popula o lista de preturi pe comanda de lucru. Acest lucru este configurat în timpul configurării tipului incidentului și tipului comenzii de lucru. În plus, adăugarea unei liste de preturi la o comandă de lucru va popula listele de prețuri pentru produsele și serviciile comandă de lucru în mod implicit, dar pot fi editate manual după cum este necesar.

• Drepturile pentru comenzi de lucru nu acceptă în prezent drepturile bazate pe cantitate și limite (de exemplu, un client are dreptul la 10 comenzi de lucru sau prima oră de serviciu este gratuită).

• Cererea de autorizare și ajustarea prețurilor se efectuează numai online. Dacă un produs de comandă de lucru sau un serviciu de comandă de lucru este creat sau editat atunci când nu este deconectat, logica dreptului de autor se va aplica numai după ce această înregistrare se sincronizează cu serverul.