Crearea sau particularizarea unui flux de business

Cu Dynamics 365 Sales, vă puteți asigura că utilizatorii introduc datele în mod consecvent și urmează aceiași pași de fiecare dată când lucrează cu un client, creând un flux de business. De exemplu, doriți să creați un flux de business pentru ca toată lumea să gestioneze solicitările de servicii ale clienților în același mod, sau să solicitați utilizatorilor să obțină aprobarea pentru o factură înainte de a trimite o comandă.

Cerințe de licență și rol

Tip de cerință	Trebuie să ai
Licenţă	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise sau Dynamics 365 Sales Professional Mai multe informații: Prețurile de vânzări Dynamics 365
Roluri de securitate	Administrator de sistem sau persoană care particularizează sistemul Mai multe informații: Roluri de securitate predefinite pentru vânzări

Cum ajută fluxurile de procese de afaceri?

Fluxurile de business utilizează aceeași tehnologie de bază ca alte procese, dar capabilitățile pe care le oferă sunt foarte diferite de alte caracteristici care utilizează procese.

Cu fluxurile de business, definiți un set de faze și pași care sunt apoi afișați într-un control din partea de sus a unui formular. Fiecare fază conține un grup de pași. Fiecare pas reprezintă un câmp unde pot fi introduse date. Utilizatorii trec la următoarea etapă utilizând butonul Etapa următoare . Puteți face un pas obligatoriu, astfel încât utilizatorii să fie nevoiți să introducă date pentru câmpul corespunzător înainte de a putea trece la faza următoare. Acest lucru este numit „condiționare de fază”.

Fluxurile de business par relativ simple în comparație cu alte tipuri de procese. Acest lucru se datorează faptului că nu oferă nicio logică de afaceri condiționată sau automatizare în afară de furnizarea unei experiențe simplificate pentru introducerea datelor și controlul intrării în etape. Cu toate acestea, atunci când le combinați cu alte procese și particularizări, ele pot juca un rol important în realizarea unor economii de timp, reducerea costurilor de instruire și mărirea gradului de adoptare de către utilizatori.

Entități disponibile pentru flux de business

Entitățile sunt seturi de înregistrări. Puteți utiliza următoarele entități pentru a crea fluxuri de procese de afaceri în aplicațiile Hub de vânzări și Sales Professional:

Entity	Aplicație acceptată
Cont	Hub de vânzări și profesionist în vânzări
Programare	Hub de vânzări
Contactați	Hub de vânzări și profesionist în vânzări
Poştă electronică	Hub de vânzări
Factură	Hub de vânzări și profesionist în vânzări
Client potențial	Hub de vânzări și profesionist în vânzări
Oportunitate	Hub de vânzări și profesionist în vânzări
Apel telefonic	Hub de vânzări
Produs	Hub de vânzări
Citat	Hub de vânzări și profesionist în vânzări
Activitate	Hub de vânzări
Echipă	Hub de vânzări
User	Hub de vânzări

Creați un flux de business

În funcție de licența pe care o aveți, selectați una dintre următoarele file pentru mai multe informații:

Sales Premium și Sales Enterprise

1. Din aplicația Hub de vânzări, selectați Setări>Setări avansate>Personalizare>Personalizari>Personalizați Sistem.
2. Urmați instrucțiunile din Creați un flux de business pentru a crea sau personaliza un flux de business.

Profesionist în vânzări

1. Asigurați-vă că aveți rolul de securitate Administrator de sistem sau Persoană care particularizează sistemul sau permisiuni echivalente.
2. În aplicația dvs. profesională de vânzări, în harta site-ului, selectați Configurare>Setări de vânzări.
3. Selectați Personalizare>Fluxuri de procese de afaceri și apoi selectați Creați nou.
4. În panoul Creare New Business Process , introduceți următoarele informații:
   • Nume: un nume pentru flux de business. Numele procesului nu trebuie să fie unic, dar trebuie să fie semnificativ pentru utilizatorii care trebuie să aleagă un proces. Îl puteți modifica mai târziu.
   • Entitate: alegeți entitatea pe care doriți să vă bazați procesul. Entitatea selectată afectează câmpurile disponibile pentru pașii care pot fi adăugați la prima fază a fluxului de proces. Nu puteți schimba acest lucru după ce salvați procesul.
5. Selectați Launch Designer.
   Noul proces este creat, iar designerul de flux de business se deschide cu o singură etapă creată deja pentru dvs. Acum puteți începe să adăugați etape la proces.

Editarea unui flux de business

Puteți modifica fluxurile de business existente, după cum este necesar. Dacă procesele dvs. de afaceri se modifică sau doriți doar să faceți modificări minore, puteți deschide flux de business și schimba majoritatea proprietăților. Următorul tabel listează proprietățile pe care le puteți modifica și pe cele pe care nu le puteți modifica.

Se poate schimba	Nu se poate schimba
- Etape sau alte componente - Proprietățile componentelor existente - Nume - Descriere	- Entitatea pe care se bazează fluxul procesului - Numele de sistem pentru flux de business - Proprietar - Categorie

Pentru editarea unui flux de business:

1. În aplicația dvs. profesională de vânzări, în harta site-ului, selectați Configurare>Setări de vânzări.
2. Selectați Personalizare>Fluxuri de proces de afaceri și apoi selectați flux de business pe care doriți să îl editați în Numele procesului coloană.

Nu găsiți opțiunile în aplicație?

Există trei posibilități:

• Nu aveți licența sau rolul necesar. Verificați secțiunea Cerințe de licență și rol din partea de sus a acestei pagini.
• Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
• Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.

Informații corelate

Personalizați formularele
Personalizați vizualizările