Configurați setările la nivel de echipă de vânzări

În calitate de manager de vânzări, puteți configura informațiile despre conversații pentru a se potrivi cerințelor specifice ale echipei dvs. Sunt disponibile următoarele setări:

• Urmăritori de conversații (cuvinte cheie și concurenți)
• Limbi disponibile
• Selecția membrilor cu performanțe de top

Mai multe informații: Configurați și vizualizați pagina echipei dvs

Cerințe de licență și rol

Tipul de cerință	Trebuie să ai
Licență	Dynamics 365 Sales Premium sau Dynamics 365 Sales Enterprise Mai multe informații: Prețurile de vânzări Dynamics 365
Roluri de securitate	Director de vânzări Mai multe informații: Roluri de securitate predefinite pentru vânzări

Pentru a configura setările la nivel de echipă de vânzări

1. Conectați-vă la aplicația Hub de vânzări Dynamics 365 cu managerul de vânzări rol de securitate.

2. Selectați zona de modificare din colțul din stânga jos al paginii, apoi selectați Setări personale.

   

3. Pe harta site-ului, sub Productivitate, selectați Inteligentă conversație. Se deschide pagina de pornire a informațiilor despre conversații.

   

4. Pe pagina de pornire, selectați Începeți. Pagina de configurare pentru Informații despre conversații se deschide.

   

5. În secțiunea Urmărirea conversațiilor , adăugați cuvintele cheie și concurenții pe care doriți să îi urmăriți în timpul apelurilor echipei de vânzări. De asemenea, puteți reduce lista de limbi oferită de administratorul organizației la limbile pe care vânzătorii din echipa dvs. le folosesc în timpul apelurilor lor cu clienții.

   Notă

   Aceasta este o setare locală care va fi aplicată numai echipei dvs. de vânzări. Puteți actualiza aceste cuvinte cheie, concurenți și limbi mai târziu, dacă aveți nevoie. Mai multe informații: Configurați conținutul conversației

   

6. În secțiunea Gestionarea echipei de vânzări , configurați cei mai performanti. Puteți vizualiza numele membrilor echipei ale căror apeluri sunt analizate în informații despre conversații și să selectați vânzătorii care au cele mai mari performanțe. Este posibil să alegeți manual cei mai buni performanți sau să permiteți aplicației să îi selecteze automat. Selectați una dintre următoarele opțiuni:

   • Selectați manual cei mai performanti: alegeți cei mai buni performanțe din lista vânzătorilor. În coloana Cele mai performante , selectați steaua de lângă cel mai vândut. Vânzătorul este adăugat pe lista celor mai performanți, unde datele vânzătorului vor fi comparate cu alți vânzători.

     

   • Activați identificarea automată a celor mai performanti: aplicația selectează automat cei mai buni performanți în funcție de numărul de oportunități câștigate sau de clienții potențiali calificați. Când selectați această opțiune, alegeți dacă să clasați performanții după oportunitățile câștigate sau după calificare client potențial.

     

Informații despre conversații este acum configurat și gata de utilizare în organizația dvs. de vânzări pentru echipa dvs. de vânzări.

Nu găsiți opțiunile în aplicație?

Există trei posibilități:

• Nu aveți licența sau rolul necesar.
• Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
• Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.

Consultați și

Introducere în administrarea inteligenței conversației
Configurare pentru prima execuție în aplicația de vânzări