Adăugarea produselor oferte, comenzi sau facturi

Articol
06/04/2024

Puteți adăuga produse sau pachete de produse la o înregistrare de ofertă, comandă sau factură. Produsul poate fi un produs existent în catalogul de produse Dynamics 365 Sales sau un produs ad-hoc pe care îl adăugați ca produs de înscriere.

Cerințe de licență și rol

Tipul de cerință	Trebuie să ai
Licență	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise sau Dynamics 365 Sales Professional Mai multe informații: Prețurile de vânzări Dynamics 365
Roluri de securitate	Orice rol principal de vânzări, cum ar fi agent de vânzări sau manager de vânzări Mai multe informații: Roluri principale de vânzări

Adăugarea unui produs

Dacă ați creat o ofertă dintr-o oportunitate, produsele adăugate la oportunitate sunt adăugate automat la ofertă. Puteți să adăugați mai multe produse sau să le eliminați pe cele existente. De asemenea, puteți adăuga produse dintr-o oportunitate diferită selectând Obțineți produse din bara de comandă.

Procesul de adăugare a unui produs în înregistrarea unei oferte este la fel ca adăugarea unui produs la o comandă sau o factură. Acest subiect explică modul de adăugare a produselor la înregistrarea unei oferte.

În lista de oferte, deschideți înregistrarea ofertei la care doriți să adăugați produsul.
În secțiunea Produse a filei Rezumat , adăugați produse la cotație folosind una dintre următoarele metode:
- Pentru a adăuga produse dintr-o oportunitate, selectați butonul Mai multe comenzi>Obțineți produse și selectați oportunitatea.
  Produsele din oportunitatea selectată sunt adăugate la ofertă.
- Pentru a găsi și adăuga produse manual, selectați Adăugați produs.
  1. În formularul Creare rapidă: cotați produs, efectuați următoarele:
  2. În lista drop-down Select Product , selectați dacă doriți să adăugați un produs existent sau să creați unul nou:
    - În câmpul Produs existent , selectați Căutare pentru a căuta și adăuga un produs. De asemenea, trebuie să selectați o unitate de măsură pentru produs.
      Notă
      
      Când este selectată o listă de prețuri pentru oportunitate, produsele enumerate în câmpul Produs existent sunt filtrate după lista de prețuri. Aceasta înseamnă că în acest câmp sunt afișate doar produsele asociate cu lista de prețuri selectate. În acest caz, vizualizarea implicită este setată la Produse în părinte Vedere Listă de prețuri . Nu puteți seta o vizualizare personalizată ca vizualizare implicită. Chiar dacă o faci, căutarea Produse o va seta automat înapoi la Produse în vizualizarea părinte Listă de prețuri .
      
      Când nu este selectată o listă de prețuri, câmpul Produs existent afișează toate produsele active (nefiltrate după lista de prețuri). Puteți schimba vizualizarea pentru a căuta alte produse selectând pictograma Schimbați vizualizarea .
      
      În mod implicit, căutarea produsului va afișa cele mai recent utilizate produse. Cele mai recent utilizate produse nu sunt filtrate pe baza listei de prețuri selectate.
      
      Dacă este selectată o listă de prețuri și selectați un produs care nu este asociat cu lista de prețuri, veți vedea o eroare. Selectați un produs asociat cu lista de prețuri selectată.
    - Pentru a crea un produs, selectați Write-In, apoi introduceți numele produsului.
      
      Important
      
      Pentru a adăuga un produs de înscriere la comenzi și facturi, asigurați-vă că câmpul Prețuri blocate este setat la Nu. Dacă este setat la Da, nu veți putea adăuga produse de înscriere deoarece prețurile produselor de înscriere sunt considerate ca fiind înlocuite. Mai multe informații: Blocați sau deblocați prețul pentru o comandă sau o factură, Tranzacții de vânzări în Dynamics 365 Sales
  3. Completați detalii în secțiunea Prețuri :
    - Preț înlocuit: dacă adăugați un produs existent din catalogul de produse, selectați dacă doriți să utilizați prețul prestabilit care este listat în catalogul de produse sau să înlocuiți prețul. Pentru un produs de înscriere, acest câmp este setat la Înlocuire Preț.
    - preț unitar: dacă adăugați un produs de înscriere, introduceți prețul care trebuie perceput pe unitate pentru produs.
    - Cantitate: introduceți cantitatea de produs sau serviciu care va fi inclus.
    - Reducere manuală: Dacă doriți să oferiți o reducere la prețul produsului, introduceți-o aici.
    - Impozit. Dacă este necesar, introduceți valoarea corespunzătoare pentru impozit.
1. Pentru a salva acest produs și pentru a adăuga mai multe produse, selectați Salvați și Nou.

Grila Produse afișează toate produsele care sunt asociate cu oferta. După ce adăugați un produs, puteți modifica unitatea, prețul, cantitatea și reducerea produsului în grila Produse . Pentru un produs din afara catalogului, puteți modifica, de asemenea, prețul produsului, pe lângă cantitate și discount.

Aici sunt acțiunile pe care le puteți întreprinde asupra produselor din grila Produse:

către	Procedați astfel
Editarea proprietăților unui produs	Selectați un produs și, pe bara de comandă, selectați Editare. Puteți modifica detalii precum prețul, cantitatea sau reducerea produselor adăugate. De asemenea, puteți deschide înregistrarea produsului de cotație, a comenzii de produs sau a facturii produsului și puteți vedea sau modifica proprietățile produsului în linie în fila Proprietăți produs .
Ștergerea unui produs asociat cu oferta	Selectați produsul și, pe bara de comandă, selectați Butonul Mai multe comenzi>Ștergeți oferta de produs.
Vizualizarea produselor dintr-un pachet	Selectați pictograma Chevron pentru set de produse. Veți vedea toate produsele incluse în pachet.
Vizualizați și adăugați produse corelate pentru vânzarea încrucișată sau vânzarea suplimentară ori pentru selectarea unui accesoriu sau produs înlocuitor	Selectați un produs și, pe bara de comandă, selectați Sugestii. Panoul Sugestii afișează toate produsele care sunt definite ca produse înrudite pentru produsul curent. Selectați produsele asociate pe care doriți să le adăugați, apoi selectați OK.
Vizualizarea anumitor înregistrări împreună prin mutarea unei înregistrări în sus sau în jos în grilă	Selectați o înregistrare și, în bara de comandă, utilizați butonul Mutare în sus sau Mutare în jos .

Nu găsiți opțiunile în aplicație?

Există trei posibilități:

Nu aveți licența sau rolul necesar.
Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.

Consultați și

Creați sau editați o cotație
Creați sau editați o comandă
Creați sau editați o factură
Calculul prețului pentru înregistrările de oportunități, cotații, comenzi și facturi
Rezolvați problemele legate de produse

Partajați prin