Particularizarea vizualizărilor

În Dynamics 365 Sales, utilizați vizualizări pentru a defini modul în care este afișată o listă de înregistrări pentru o anumită entitate.

Cerințe de licență și rol

Tipul de cerință	Trebuie să ai
Licență	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise sau Dynamics 365 Sales Professional Mai multe informații: Prețurile de vânzări Dynamics 365
Roluri de securitate	Manager de vânzări, manager profesional de vânzări sau vicepreședinte de vânzări Mai multe informații: Roluri de securitate predefinite pentru vânzări

Ce este o vedere

O vizualizare definește:

• Coloanele ce vor fi afișate.
• Lățimea coloanelor afișate.
• Modul în care este sortată implicit lista de înregistrări.
• Ce filtre implicite sunt aplicate pentru a restricționa înregistrările care vor apărea în listă.

Înregistrările vizibile în vizualizări individuale sunt afișate într-o listă, uneori numită și grilă, care oferă frecvent opțiuni pentru ca utilizatorii să poată modifica sortarea implicită, lățimile coloanelor și filtrele, în scopul de a vedea mai ușor datele importante pentru ei. Vizualizările definesc și sursa de date pentru diagramele utilizate în aplicație.

Tipuri de vizualizări

Există două tipuri de vizualizări în Dynamics 365 Sales:

• Sistem și vederi publice

  Vizualizările de sistem și publice sunt vizualizări care sunt incluse în aplicație sau care sunt create de personalizatori și puse la dispoziție pentru unii sau pentru toți utilizatorii. În calitate de administrator de sistem sau persoană care particularizează sistemul, puteți edita aceste vizualizări. Vizualizările de sistem sau publice sunt vederi speciale de care depinde aplicația, care există pentru entitățile de sistem sau sunt create automat când creați entități personalizate.

• Opinii personale

  Vizualizările personale sunt create de utilizatorii individuali. Acestea sunt vizibile numai pentru acel utilizator sau pentru alți utilizatori cu care partajează vizualizările personale. Ca utilizator, puteți să creați o nouă vizualizare personală bazată pe o vizualizare de sistem sau publică. Nu puteți să creați o vizualizare de sistem sau publică bazată pe o vizualizare personală.

Creați un vizualizare de sistem

În funcție de licența pe care o aveți, selectați una dintre următoarele file pentru mai multe informații:

Sales Premium și Sales Enterprise

1. Conectați-vă la Power Apps.
2. Urmați instrucțiunile din Creați și editați vizualizări ale aplicațiilor publice sau bazate pe model de sistem pentru a crea vederi.

Profesionist în vânzări

Acest subiect acoperă modul de creare a vizualizărilor de sistem ca persoană care particularizează.

Deschideți o vizualizare de sistem

1. În harta site-ului Sales Professional, selectați Setări de vânzări.

2. Sub Personalizare, Selectați Vizualizări.

   

3. În Nume coloana, selectați o vizualizare pentru a o deschide sau căutați o vizualizare în Filtrați după cuvânt cheie cutie.

Creați un vizualizare de sistem

Puteți crea propriile vizualizări, specifice practicilor și proceselor organizației dvs.

1. În harta site-ului Sales Professional, selectați Setări de vânzări.

2. Sub Personalizare, Selectați Vizualizări.

3. Pe Vizualizări pagina, selectați Creați o vizualizare.

4. Selectați entitatea de folosit pentru vizualizare.

   

5. Selectați Accesați View Designer în partea de jos a panoului.

   

6. Pentru a specifica numele vizualizării:

   1. Extindeți Coloane secțiune și selectați Faceți clic pentru a adăuga nume de vizualizare.
   2. Introduceți numele pentru vizualizarea dvs. Numele este setat când faceți clic sau treceți în afara casetei de text. Puteți schimba numele mai târziu făcând clic pe el din nou sau schimbându-l în Proprietăți fila.

Adăugați o coloană în vizualizarea dvs.

Vizualizările afișează înregistrările într-un tabel care conține rânduri și coloane. Fiecare rând este o înregistrare, și câmpurile din înregistrări sunt determinate de coloanele pe care le adăugați la vizualizare.

1. În View Designer, selectați Adăuga în colțul din stânga sus.
2. Selectați Entitatea primară sau Entitate aferentă pentru a afișa lista de câmpuri disponibile pe Componente fila.
3. FĂ una din urmĂtoarele:
   • Faceți clic dublu pe numele câmpului pe care doriți să îl adăugați. Va fi adăugat ca ultima coloană din vizualizare.
   • Trageți câmpul pe grilă. Puteți glisa câmpul pentru poziționare înainte de o coloană existentă atunci când o adăugați.
   • Selectați câmpul și apăsați pe Enter.

• Puteți să mutați coloanele și după ce sunt adăugate în vizualizarea dvs.

Setare lățime coloană

După adăugarea coloanelor, puteți modifica lățimea coloanei.

1. Selectați coloana în vizualizare.
2. În Proprietăți fila, setați lățimea la valoarea dorită folosind săgețile pentru a crește sau a micșora lățimea coloanei.

Setați ordinea de sortare a coloanelor primare și secundare

Când o vizualizare este deschisă, înregistrările afișate sunt sortate în funcție de ordinea pe care ați setat-o ​​la crearea vizualizării. Puteți sorta pe o singură coloană sau două coloane cu o ordine de sortare primară și secundară. Când vizualizarea este deschisă, înregistrările sunt sortate după coloana definită ca sortare primară, apoi după coloana definită ca sortare secundară.

Notă

Aveți posibilitatea să efectuați doar sortări primare și secundare pentru coloane din entitatea primară.

1. Selectați coloana de utilizat ca sortare primară sau secundară.

2. În meniul derulant, selectați Sortare primară sau Sortare secundară.

   

Notă

Dacă eliminați coloana definită ca sortare primară, coloana definită ca sortare secundară devine sortarea primară.

Setați ordinea pentru sortarea primară

Puteți seta ordinea de sortare în ordine crescătoare sau descrescătoare pentru coloana definită ca fiind coloana de sortare primară:

1. Selectați setul de coloane ca sortare primară.

2. Alegeți săgeata de lângă nume pentru a schimba ordinea.

   

Când săgeata este îndreptată spre sus, ordinea de sortare este crescătoare. Când săgeata este îndreptată spre jos, ordinea de sortare este descrescătoare.

Rearanjați coloanele într-o vizualizare

Puteți schimba ordinea coloanelor deja incluse în vizualizarea dvs.

1. Selectați coloana de mutat.

2. Glisați coloana în poziția în care doriți să o mutați. Veți vedea un indicator vizual atunci când țineți coloana într-o poziție permisă.

   

Notă

De asemenea, puteți să rearanjați coloanele utilizând comenzile rapide de la tastatură Ctrl+X și Ctrl+V.

Eliminați o coloană dintr-o vizualizare

S-ar putea să doriți să eliminați o coloană dintr-o vizualizare de sistem implicită sau una pe care ați adăugat-o la un formular, dar nu mai doriți să o utilizați.

Selectați coloana pe care doriți să o eliminați și selectați-o Eliminați coloana.

Definiți criteriile de filtrare

Puteți seta criteriile de filtrare astfel încât să se afișeze numai un subset de înregistrări într-o vizualizare. Când cineva deschide vizualizarea, sunt afișate numai înregistrările care îndeplinesc criteriile de filtrare definite. Puteți selecta câmpuri atât de la entitatea primară, cât și de la entitățile asociate pentru filtrare.

1. În designer, extindeți Criterii de filtrare secțiune.

2. Selectați Adăugați filtru.

3. În Selectați meniul drop-down, selectați câmpul pe care doriți să filtrați.

4. În lista verticală din coloana a doua, selectați operatorul de utilizat pentru filtru. Operatorii disponibili depind de câmpul selectat.

   

5. Introduceți o valoare pentru filtrare în câmpul din coloana a treia.

Grupați mai multe filtre

Puteți adăuga mai multe filtre la vizualizare dacă doriți să filtrați înregistrările utilizând mai multe câmpuri, apoi grupați pe câmpuri:

1. Selectați Adăugați filtru pentru a adăuga un filtru suplimentar la vizualizarea dvs.

2. Selectați operatorul de utilizat și introduceți o valoare pentru filtrare.

3. Bifați caseta de selectare de lângă fiecare rând de criterii de filtrare.

   

4. Selectați Grupa Și sau Grupa Or pentru a grupa filtrele.

Când selectați Grupa Și, înregistrările care îndeplinesc ambele criterii sunt afișate în vizualizare. Când selectați Grup sau, sunt afișate înregistrările care îndeplinesc oricare dintre criteriile de filtrare. De exemplu, în exemplul precedent, pentru a afișa înregistrările pentru contactele cu o adresă în Seattle sau Portland, selectați Grupa Or.

Eliminați un grup de filtre

1. Bifați caseta de selectare pentru grup.

2. Alege Degrupați.

   

Salvați o vizualizare

Pe măsură ce lucrați la vizualizarea dvs., salvați des pentru a evita pierderea oricăror modificări.

• În designer, alegeți una dintre următoarele în colțul din dreapta sus:
  • Pentru a salva fără a închide designerul, selectați Salvați
  • Dacă ați terminat de personalizat vizualizarea, selectați Salveaza si inchide.

Notă

Pentru a face o copie a vizualizării dvs., selectați Salvează ca pentru a salva vizualizarea curentă cu alt nume.

Publicați o vizualizare de sistem

Când ați terminat crearea sau actualizarea unei vizualizări, trebuie să o publicați, astfel încât persoanele din organizația dvs. să o poată utiliza:

1. Deschideți vizualizarea pe care doriți să o publicați.
2. În designer, selectați Publica.

Creați o vizualizare personală

Creați vizualizări personale cu coloane și filtre care sunt relevante pentru dvs. Puteți deschide o vizualizare existentă și puteți modifica coloanele, puteți aplica filtre și o puteți salva ca vizualizare personală.

Informații suplimentare:

• Editați coloanele din vizualizare
• Aplicați filtre
• Creați o vedere personală

Nu găsiți opțiunile în aplicație?

Există trei posibilități:

• Nu aveți licența sau rolul necesar.
• Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
• Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.

Consultați și

Personalizați formularele
Personalizați fluxurile proceselor de afaceri